Dow dokonuje 612-punktowego zwrotu, gdy Nasdaq prowadzi odbicie w ostatniej godzinie handlu

Co napędzało rynki?

Według Dow Jones Market Data, w ostatniej godzinie notowań akcje spółek zwyżkowały, a rentowność obligacji skarbowych o zapadalności od 5 do 30 lat po raz pierwszy od 3 listopada 9 r. osiągnęła poziom 2018% lub więcej. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych BX: TMUBMUSD10Y wzrósł o 11 punktów bazowych do 2.995%. Rentowności rosną, gdy inwestorzy wyprzedają dług publiczny.

„Dla wielu osób wyprzedaż na rynku obligacji była nieco wyczerpana” – powiedział Edward Moya, starszy analityk rynku obu Ameryk w OANDA Corp. „Kiedy 10-letnie obligacje przekroczyły 3%, było to zasygnalizował, że wyprzedaż na rynku obligacji osiągnęła swój szczyt i prawdopodobnie nie będzie kontynuowana, dopóki nie wyjdziemy poza Fed”, który w środę publikuje swoją decyzję polityczną, powiedział przez telefon.

Inwestorzy są w dużym stopniu skupieni na Rezerwie Federalnej, która ma dokonać pierwszej od prawie 22 lat podwyżki stóp procentowych o pół punktu. Inwestorzy zajmujący się kontraktami terminowymi na fundusze federalne również uważają, że prawdopodobieństwo, że Rezerwa Federalna dokona w czerwcu podwyżki stóp procentowych o 86 punktów bazowych, w porównaniu z 75% miesiąc temu, wynosi 19%, jak wynika z narzędzia CME FedWatch Tool.

Zobacz: Podwyżka stóp procentowych Fed o pół punktu już zapieczona

Intensywna presja inflacyjna, a także szerokie wąskie gardła podaży i siły roboczej znalazły odzwierciedlenie w poniedziałkowym indeksie aktywności produkcyjnej w USA prowadzonym przez Institute for Supply Management: spadł w kwietniu o 1.7 punktu do 55.4%. i pokazał, że przemysłowa część gospodarki rosła najwolniej od 18 miesięcy. Ekonomiści ankietowani przez The Wall Street Journal spodziewali się wzrostu indeksu do 57.8% z najniższego od półtora roku poziomu 57.1% w marcu. Niemniej jednak każda liczba powyżej 50% nadal oznacza wzrost.

„Przeszliśmy przez miękkie dane gospodarcze z USA i wkraczamy w okres spokoju, w którym odtąd będziemy świadkami konsolidacji akcji” – powiedział Moya z OANDA.

Czytać: Żegnaj TINA? Dlaczego inwestorzy giełdowi nie mogą sobie pozwolić na ignorowanie rosnących realnych rentowności.

Część uwagi poświęcono weekendowym danym z Chin, które pokazały aktywność w przemyśle spadła do najniższego poziomu od sześciu miesięcy w kwietniu, w związku z kontynuowaniem blokad w Szanghaju i innych ośrodkach produkcyjnych w związku z epidemią Covid-19.

W weekend Berkshire Hathaway Inc.
BRK.A,
-1.28%

BRK.B,
-1.44%
zgłosił swyniki wyższe od prognoz po odkupieniu akcji o wartości 3.2 miliarda dolarów. Prezes i dyrektor generalny Warren Buffett powiedział to akcjonariuszom środowisko rynkowe przypominające „kasyno”. pozwoliło konglomeratowi szybko zgromadzić udziały w Occidental Petroleum Corp.
TLENOWY,
+ 5.83%,
jak również ujawnił, że po tym wrócił do branży arbitrażu fuzyjnego kupno za niecałe 10% firmy Activision Blizzard Inc.
ATWI,
+ 3.25%,
producent gier wideo, którego zakup zgodził się Microsoft Corp.
MSFT,
+ 2.50%.
Akcje Activision zwyżkowały o 3.3%.

Przeczytaj także: Na corocznym zgromadzeniu Berkshire Hathaway Warren Buffett pragnie zapewnić akcjonariuszy

Jakie firmy były w centrum uwagi?

• Organy antymonopolowe Unii Europejskiej poinformowały firmę Apple Inc.
  AAPL,
  + 0.20%
  że wyrobili sobie wstępny pogląd, że tak nadużyła swojej pozycji dominującej na rynkach portfeli mobilnych. Akcje Apple nadal zwyżkowały o 0.2%.

Jak radziły sobie inne aktywa?

• Indeks dolara amerykańskiego ICE
  DXY,
  -0.25%,
   miara waluty w stosunku do koszyka sześciu głównych rywali, wzrosła o 0.7%.

• Kontrakty terminowe na ropę zakończyły się wzrostami. Ropa West Texas Intermediate z dostawą w czerwcu 
  CLM22,
  + 0.21%
  na giełdzie New York Mercantile Exchange osiągnęła cenę 105.17 dolarów za baryłkę, co oznacza wzrost o 48 centów, czyli 0.5%.

• Złoto
  GC00,
  -0.04%
  zakończyła się najgorszą dzienną stratą od prawie dwóch miesięcy, a kontrakty terminowe spadły o 2.5% i osiągnęły poziom 1,863.60 dolarów za uncję.

• Stoxx Europe 600
  SXXP,
  -1.46%
  zamknął się o 1.5%, podczas gdy rynki londyńskie były zamknięte z powodu święta państwowego na początku maja. Po tych wydarzeniach na giełdach europejskich doszło do krótkotrwałych wahań „błyskawiczna awaria” które wydawało się mocno uderzyć w rynki nordyckie.

• Japoński Nikkei 225
  NIK,
  -0.11%
  zakończył w poniedziałek spadek o 0.1%. Kompozyt Szanghajski
  SHCOMP,
  + 2.41%
    oraz indeks Hang Senga 
  HSI,
  + 4.01%
    w Hongkongu były zamknięte ze względu na Święto Pracy.

—Barbara Kollmeyer i Steve Goldstein wnieśli swój wkład w powstanie tego artykułu.