Dow Jones odwraca się w dół od Fed, obawy przed recesją; Tesla, Megacaps Odporność na trafienie

Po godzinach lekko spadły kontrakty terminowe na Dow Jones, podobnie jak kontrakty na S&P 500 i Nasdaq.

X

Rajd giełdowy odwrócił się w środę w dół, a S&P 500 i Dow Jones podcięły lub przetestowały kluczowe poziomy, przy zaskakująco słabych danych ekonomicznych i jastrzębich urzędnikach Fed.

Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), rodzic Google Alfabet (GOOGL) i Tesla (TSLA) wszystkie trafiły w środę na opór na kluczowych poziomach. Żaden z tych megakapsów nie znajduje się w pobliżu punktu kupna.

Niektóre wiodące akcje borykały się z problemami, np Celsjusz (CELH), podczas gdy inni wycofali się skromnie, a kilka wzrosło.

Alcoa podała wyniki po zamknięciu. Aluminiowy gigant odnotował kwartalną stratę, podczas gdy sprzedaż była niska. Akcje AA mocno spadły w przedłużonym handlu. Akcje rosły od końca września, ostatnio powracając do swojej 200-dniowej linii.

Netflix (NFLX) pojawia się na pierwszych stronach gazet w czwartkowych raportach o zarobkach. Akcje NFLX spadły w środę, niedaleko od wielomiesięcznych maksimów. Zarobki Netflix, wyniki subskrybentów i wskazówki będą również ważne w przypadku transmisji strumieniowych, takich jak Disney (DIS).

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe na Dow Jones spadły o 0.1% w stosunku do wartości godziwej. Kontrakty terminowe na S&P 500 spadły o 0.1%, a kontrakty terminowe na Nasdaq 100 spadły o 0.1%.

Kontrakty terminowe na ropę naftową spadły o 1%.

Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Rajd giełdowy

Giełdowy rajd rozpoczął się w środę od skromnych do solidnych wzrostów, ale wkrótce spadł, gdy inwestorzy przetrawili dane gospodarcze i komentarze Fed.

Przed otwarciem rynku indeks cen producentów, sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa wykazały w grudniu znaczne spadki, znacznie większe niż oczekiwano. Niższa inflacja i gwałtowne spowolnienie w gospodarce wzmocniły oczekiwania na wolniejsze podwyżki stóp Fed i ich zatrzymanie w najbliższym czasie, ale także wzbudziły obawy przed recesją.

Prezes Fed z St. Louis James Bullard i prezes Fed z Cleveland Loretta Meister powiedzieli, że spodziewają się podwyżki stóp procentowych powyżej 5%. Jest to zgodne z prognozami Fed dotyczącymi „stopy końcowej” na poziomie 5.1%, ale nieco więcej niż obecnie oczekują rynki.

Później Raport Beżowej Księgi Fed przewiduje „niewielki wzrost” w nadchodzących miesiącach. Kilka okręgów Fed zgłosiło spowolnienie inflacji, ale tylko kilka odnotowało słabsze rynki pracy.

Średnia przemysłowa Dow Jones spada

Dow Jones Industrial Average spadł w środę o 1.8%. handel giełdowy. Indeks S&P 500 spadł o 1.6%. Nasdaq Composite spadł o 1.4%. Mała spółka Russell 2000 straciła 1.6%.

Akcje Apple spadły o 0.5% do 135.21, ale spadły z dziennego maksimum na poziomie 138.61, tuż poniżej 50-dniowej linii. Akcje MSFT przekroczyły swoją 50-dniową linię w ciągu dnia, ale zamknęły się o 1.9% do 235.81. Wczesną środę Microsoft powiedział, że zwolni 10,000 5 miejsc pracy, czyli 500% swojego personelu. AAPL i Microsoft to komponenty Dow Jones, S&P XNUMX i Nasdaq.

Akcje Google spadły o 0.2% po uderzeniu w opór na 50-dniowej linii trzeciej sesji z rzędu, ale znalazły wsparcie na 21-dniowym odcinku.

Tesla stracił 2.1% do 128.78 po osiągnięciu 136.66 w środę rano. Akcje powróciły poniżej 21-dniowej linii po skoku o 7.4%. Akcje TSLA osiągnęły 101.81 stycznia bessowe minimum na poziomie 6, ale odbiły się tego dnia i później. Tesla zebrała się w nadziei, że radykalne obniżki cen zwiększą popyt, ale wzrost zysków wydaje się spowolnić w 2023 r.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 16 punktów bazowych do 3.37%, najniższego poziomu od czterech miesięcy. Rentowność dwuletnich obligacji skarbowych, ściślej związana z polityką Fed, spadła do 4.11%, osiągając najniższy poziom od początku października.

Rynki zasadniczo zablokowały podwyżkę stóp Fed o ćwierć punktu 1 lutego. Inwestorzy zdecydowanie opowiadają się za kolejną podwyżką o ćwierć punktu pod koniec marca, podnosząc stopę funduszy federalnych do 4.75%-5%. Ale wtedy istnieje 25% szans na brak ruchu.

Ceny ropy naftowej w USA spadły o 0.9% do 79.48 USD za baryłkę, spadając z 82.38 USD w ciągu dnia. Gaz ziemny spadł o 7.7%. Ceny miedzi spadły w ciągu dnia do zaledwie 0.3%, ale wzrosły o 13% w dziewięciodniowej passie.

ETF

Wśród ETF-ów wzrostowych, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) spadł o nieco ponad 1%. Fundusz ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) stracił 1.25%, a akcje MSFT były głównym holdingiem. ETF firmy VanEck Vectors Semiconductor (SMH) spadła o 0.6%.

Odzwierciedlając akcje z bardziej spekulacyjnymi historiami, ARK Innovation ETF (ARKA) spadła o 2.9%, a ARK Genomics (ARKUSZ) spadła o 1.6%. Akcje TSLA pozostają głównym holdingiem we wszystkich funduszach ETF Ark Invest. Arka Cathie Wood ładowała się na Teslę w ostatnich tygodniach.

Fundusz ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) cofnął się o 1.7%, przy czym akcje AA były godnym uwagi składnikiem. Amerykańskie globalne odrzutowce (JETS) spadł o 1.4%. SPDR S&P Budowniczy Domów (XHB) spadła o 1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) przekazał 1.8%, a fundusz ETF Financial Select SPDR (XLF) stracił 1.9%. Fundusz SPDR Select Sektor Opieki Zdrowotnej (XLV) spadł o 1.4%

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Analiza rajdów rynkowych

Rajd giełdowy uległ odwróceniu w środę po wtorkowej sesji mieszanej.

S&P 500 spadł poniżej swojej 200-dniowej średniej ruchomej do nieco powyżej swojej 50-dniowej średniej. Dow Jones spadł poniżej swoich 21-dniowych i 50-dniowych linii po odzyskaniu tych poziomów 6 stycznia.

W środę indeks Russell 2000 zbliżył się jeszcze bardziej do szczytów z końca 2022 r., ale spadł drugi dzień z rzędu, tym razem z bardziej znaczącym wahaniem.

Kompozyt Nasdaq, który rósł przez siedem sesji, nieznacznie spadł. Ale nadal jest powyżej swojej 50-dniowej linii.

Podczas gdy rynki cieszą się z chłodniejszych danych o inflacji i spowalniającego wzrostu zatrudnienia i płac, nie są zainteresowane rzeczywistą recesją. Tak więc, chociaż początkowo inwestorzy świętowali gwałtowny spadek cen producenta, wytrąciły ich z równowagi jastrzębie komentarze Fed, biorąc pod uwagę zaskakująco słabe dane o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej.

Rajd giełdowy prawdopodobnie i tak był spowodowany wycofaniem. Byłoby miło, gdyby S&P 500 utrzymał swój 200-dniowy okres, a Dow Jones znalazł wsparcie na 50-dniowym, ale nie spadły zdecydowanie poniżej.

Teraz pytanie brzmi, czy środowe rekolekcje to tylko zdrowa przerwa, czy coś poważniejszego. Wyraźne wybicie poniżej 50-dniowego byłoby bardziej niepokojące dla S&P 500.

Nie jest niespodzianką, że gdy S&P 500 napotkał opór, megakapówki, takie jak Apple, Microsoft, Google i Tesla, spadły z kluczowych poziomów.

Wiodące akcje generalnie się wycofały. Niektóre przetestowały lub podcięły ostatnie punkty kupna, takie jak akcje CELH. Ale Celsjusza, który spadł o 9.6% i zamknął się poniżej 50-dniowej linii, został niezwykle mocno uderzony.

Wielu innych liderów, którzy wyglądali na wydłużonych, potrzebuje przerwy na rynku, aby uformować uchwyty lub cofnąć się do średnich kroczących.

Tymczasem chińskie akcje wycofują się w tym tygodniu po dużym rajdzie ponownego otwarcia.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Gdy rajd na giełdzie zaczął nabierać rozpędu, nastąpiło środowe wycofanie. Ale po silnym okresie, który rozpoczął się 6 stycznia, główne indeksy i wiodące akcje generalnie oddały tylko ułamek ostatnich wzrostów. To w przeciwieństwie do ostatnich miesięcy, w których indeksy miałyby jeden lub dwa mocne dni, które szybko by się wycofały.

Mimo to musisz uzbroić się w cierpliwość, stopniowo zwiększając ekspozycję i tylko wtedy, gdy rynek Cię wciągnie. Nie kupuj akcji, które są rozszerzone i nie koncentruj się zbytnio na określonej akcji, sektorze lub temacie.

Jeśli w ciągu ostatnich kilku sesji nieznacznie zwiększałeś ekspozycję w czasie, prawdopodobnie wszystko jest w porządku. Ale gdybyś przeszedł od, powiedzmy, 30% do pełnego zainwestowania we wtorek po południu i w środę rano, mógłbyś ponieść znaczące straty przed środowym zamknięciem.

Idealnie byłoby, gdyby wycofanie się rynku było skromne i stworzyło nowe, bezpieczniejsze okazje do zakupów. Ale uważaj na nowe zakupy, dopóki ta akcja rynkowa się nie otrząśnie. Wykorzystaj ten czas, aby zaktualizować swoje listy obserwowanych, szukając nowych ustawień.

Należy pamiętać, że sezon wyników może wywrócić do góry nogami rajd rynkowy, a zwłaszcza akcje poszczególnych spółek. Zarobki Netflix są w czwartek wieczorem, z gigantem usług naftowych SLB (SLB) w piątek rano. Microsoft i Tesla zarobią w przyszłym tygodniu, Apple i Google w następnym tygodniu, wraz z setkami innych firm.

Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Dlaczego to narzędzie IBD upraszcza Search Dla najlepszych zapasów

Złap kolejne duże, wygrywające akcje z MarketSmith

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś

Tesla vs. BYD: EV Giants walczą o koronę, ale który jest lepszy?