Dow Jones osiągnął najwyższy poziom od 7 miesięcy, akcje w pobliżu punktów kupna; Dlaczego należy zachować ostrożność

Kontrakty terminowe Dow Jones zostaną otwarte w niedzielę wieczorem, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq.

X

Rajd giełdowy odnotował solidne wzrosty w skróconym tygodniu świątecznym. Dow Jones osiągnął najwyższy poziom od siedmiu miesięcy. Ale indeks S&P 500 zbliża się do 200-dniowej średniej kroczącej, kluczowego obszaru oporu. W przyszłym tygodniu pojawi się kilka raportów ekonomicznych, w tym listopadowy raport o zatrudnieniu. Będą one kluczowe dla oczekiwań co do stóp Fed.

Dlatego inwestorzy mogą chcieć być ostrożni w zwiększaniu ekspozycji w bardzo krótkim okresie.

Kluczowe zarobki

Firma zajmująca się przechowywaniem danych Czysty magazyn (PSTG), chiński gigant handlu elektronicznego Pinduoduo (PDD), Dollar General (DG) i Ulta Beauty (ULTA) zgłoś zarobki w nadchodzącym tygodniu. Akcje PDD, Dollar General, Pure Storage i Ulta Beauty są w pobliżu kup punkty , jak również.

Salesforce.com (CRM) i Snowflake (SNOW) stanowią nagłówek wielu raportów o zyskach z oprogramowania, zawierających wytyczne dla całego sektora i perspektywy wydatków na IT. Oczekuje się, że Snowflake odnotuje pierwszy w historii kwartalny zysk. Ale akcje SNOW i większość innych gier na oprogramowanie są na dobrych szczytach.

Megacaps również wciąż borykają się z problemami. Tesla (TSLA) odbił się w tym tygodniu, ale z bessowych dołków. Amazon.com (AMZN) jest nadal poniżej większości średnich kroczących. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) i rodzica Google Alfabet (GOOGL) są powyżej swoich 50-dniowych linii, ale poniżej swoich 200-dniowych.

Film osadzony w tym artykule zawiera przegląd rajdu rynkowego w ciągu ostatniego tygodnia i analizę dexcom (DXCM), Avis Budget Group (SAMOCHÓD) i PSTG.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe Dow Jones otwierają się o godzinie 6:500 czasu wschodniego w niedzielę, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 100 i Nasdaq XNUMX.

Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Rajd giełdowy

Rajd giełdowy odnotował solidne wzrosty w tygodniu Święta Dziękczynienia.

Dow Jones Industrial Average wzrósł w zeszłym tygodniu o 1.7%. handel giełdowy. Indeks S&P 500 wzrósł o 1.5%. Nasdaq Composite zyskał 0.8%. Mała kapitalizacja Russell 2000 wzrosła o 1%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 11 punkty bazowe do 3.71%.

Amerykańskie kontrakty terminowe na ropę spadły w zeszłym tygodniu o prawie 2% do 78.31 USD za baryłkę.

ETF

Wśród najlepsze ETF-y, Innowator IBD 50 ETF (FFTY) wzrósł w zeszłym tygodniu o 1.1%, podczas gdy fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAK) wzrosła o 2%. Fundusz ETF dla rozszerzonego sektora oprogramowania iShares (IGV) wzrósł o 1.8%, przy czym Microsoft i CRM to dwa największe holdingi. ETF firmy VanEck Vectors Semiconductor (SMH) zwyżkował o 0.8%, przy czym głównym składnikiem były akcje NVDA.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) spadł o 1.5% w zeszłym tygodniu, a ETF ARK Genomics (ARKUSZ) 1.9%. Akcje Tesli są głównym udziałem w funduszach ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) podskoczył w zeszłym tygodniu o 4%, tuż poniżej potencjalnego wejścia. ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) wzrósł o 1.8% do najwyższego poziomu od siedmiu miesięcy. US Global Jets ETF (JETS) wzrósł o 2.3% w dobrym tygodniu dla gier podróżniczych. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) zaawansowane 1.85%. Energy Select SPDR ETF (XLE) wzrósł o 0.2%, blisko rekordowych maksimów. Fundusz ETF Financial Select SPDR (XLF) zyskał 2%, a Fundusz Ochrony Zdrowia SPDR Select Sector (XLV) odnotował wzrost o 1.8%, w obu przypadkach najlepszy wynik od siedmiu miesięcy.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Akcje Apple, Megacaps

Akcje Apple spadły w zeszłym tygodniu o 2.15% do 148.04, przy czym większość z nich miała nadejść w piątek, ponieważ blokady Covid w Chinach odbijają się na produkcji iPhone'a. Akcje AAPL znajdowały wsparcie na linii 50-dniowej, ale linia 200-dniowa była punktem oporu.

Akcje Microsoftu wzrosły w zeszłym tygodniu o 2.6% do 247.49, przekraczając 50-dniową linię. Ale akcje są nadal znacznie poniżej 200-dniowego. Akcje Nvidii wzrosły o 5.6%, znacznie powyżej 50-dniowej linii, ale wciąż ma wiele do zrobienia, aby odzyskać swoją 200-dniową linię. Akcje Google wzrosły o 0.1%, tuż powyżej swojego 50-dniowego okresu.

Akcje AMZN spadły o 0.7%, nawet poniżej swojej 21-dniowej linii, wciąż blisko swoich minimów z rynku niedźwiedzia.

Akcje Tesli odbiły się od środowego minimum rynkowego na poziomie 166.19, zamykając tydzień wzrostem o 1.5%, na poziomie 182.56. Ale nadal jest znacznie poniżej linii 21-dniowych, 50-dniowych, a zwłaszcza 200-dniowych.

Akcje w pobliżu punktów zakupu z należnymi zarobkami

Zarobki Pinduoduo są należne przed poniedziałkowym otwarciem. Akcje Pinduoduo spadły o 6.4% do 65.69, ale po ogromnym wzroście trwającym kilka tygodni. Akcje PDD mają punkt kupna 72.84 filiżanki z uchwytem i obecnie znajdują wsparcie w pobliżu swojej szybko rosnącej 21-dniowej linii. Ale podstawa ma 47% głębokości. A ryzyko w Chinach jest wysokie, a ponowne blokady ściskają i tak już borykającą się z problemami gospodarkę.

Zyski z Pure Storage mają się ukazać w późną środę. Akcje PSTG spadły w zeszłym tygodniu o 0.9% do 30.46, utrzymując swoją 21-dniową linię. To ma kubek z uchwytem baza z punktem kupna 32.07, chociaż inwestorzy mogą wykorzystać 32.55 jako nowe wejście uchwytu po fiasku krótkiej próby wybicia. Magazyn Pure Storage ma teraz ok pięć tygodni wzór z punktem kupna 32.55. Tymczasem zarobki NetApp są we wtorek wieczorem, a gigant pamięci masowej wrócił powyżej swojej 200-dniowej linii.

Zarobki Dollar General mają się ukazać w czwartek. Akcje DG spadły o 0.2% do 257.30 w zeszłym tygodniu, dobrze trzymając się rywala Dolar Drzewo (DLTR) przewrócił się przy słabych wskazówkach. Inwestorzy mogą nadal korzystać z 261.69 podstawa kubka punkt zakupu wg Analiza MarketSmith.

Ulta Beauty donosi późnym czwartkiem. Akcje ULTA wzrosły w ubiegłym tygodniu o 1.8% do 448.46. Akcje są rozszerzane od punktu kupna kubka z uchwytem 426.99 na wykresie dziennym. Na wykresie tygodniowym Ulta Beauty oscyluje wokół punktu kupna bazy pucharu na poziomie 451.40. Ale ostatnie zyski przyniosły niewielki wolumen, podczas gdy akcje ULTA zostały przedłużone z 50-dniowej linii.

Te 5 akcji, które warto obejrzeć, znajduje się w pobliżu punktów zakupu

Analiza rajdów rynkowych

Rajd giełdowy miał solidny tydzień, kontynuując odbijanie się od kluczowych poziomów wsparcia. W piątek Dow Jones wyczyścił swój szczyt z 16 sierpnia, osiągając najwyższy poziom od siedmiu miesięcy. Russell 2000 właśnie odzyskał swoją 200-dniową linię w piątek.

W ciągu tygodnia opóźniony Nasdaq odbił się od swojej 21-dniowej linii, ale wciąż jest w pewnej odległości od swojej 200-dniowej. Biorąc pod uwagę, że akcje Apple, Microsoft, Tesla i twórcy oprogramowania są tak daleko od szczytów, nie jest to naprawdę niespodzianką.

S&P 500 również poczynił postępy, zamykając się ponownie powyżej poziomu 4,000. Znajduje się teraz w granicach 1% swojej 200-dniowej średniej kroczącej. 16 sierpnia S&P 500 zbliżył się o jeden punkt do tego kluczowego poziomu, ale potem wyprzedał się na prawie dwa miesiące. Zdecydowany ruch powyżej linii 200-dniowej, która zbiega się z linią trendu spadkowego, oznaczałby, że obecny trend wzrostowy to coś więcej niż tylko rajd na rynku bessy.

Ale pojawiają się kluczowe raporty gospodarcze. W środę październikowy raport JOLTS pokaże wolne miejsca pracy, a szef Fed Jerome Powell przemówi później w ciągu dnia. W czwartek zostanie opublikowany indeks cen PCE, ulubiony wskaźnik inflacji Fed, wraz z liczbą nowych bezrobotnych i indeksem ISM dla przemysłu. Listopadowy raport o zatrudnieniu zostanie opublikowany w piątek.

Osłabiona inflacja i dane z rynku pracy wzmocnią oczekiwania na mniejszą podwyżkę stóp Fed o 50 punktów bazowych 14 grudnia i być może zasygnalizują dalsze spowolnienie tempa podwyżek stóp na początku przyszłego roku. Gorące dane mogą po raz kolejny zniweczyć nadzieje Fed.

Pozytywna reakcja rynku na dane ekonomiczne może wywołać falę sygnałów kupna. Powstaje wiele akcji z różnych sektorów.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Rajd na giełdzie jest w dobrej formie. Inwestorzy powinni wykorzystać ten trend wzrostowy przy niewielkiej ekspozycji.

W bardzo krótkim okresie inwestorzy mogą chcieć być ostrożni przy dokonywaniu nowych zakupów. Rajd rynkowy czeka duży test techniczny, w którym raporty o inflacji i zatrudnieniu prawdopodobnie odegrają kluczową rolę w tym, jak to się potoczy. Blokady Covid w Chinach to kolejna duża dzika karta.

Ale to zdecydowanie czas na przygotowania do nowych zakupów. Twórz te listy obserwacyjne, upewniając się, że znajdziesz potencjalnych nabywców z wielu różnych sektorów. Następnie pozostań zaangażowany w akcję rynkową. Przygotuj się na nowe zakupy lub zmniejszenie skali w zależności od działań rynkowych.

Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ:

Dlaczego to narzędzie IBD upraszcza Search Dla najlepszych zapasów

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś

Tesla kontra BYD: Który gigant EV jest lepszym zakupem?