Kontrakty terminowe Dow Jones: wzrost na giełdzie przekracza punkt przegięcia; Sygnały kupna Apple, Exxon Flash

Kontrakty terminowe Dow Jones zostaną otwarte w niedzielę wieczorem, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 500 i Nasdaq. Zwyżka na giełdzie przekroczyła punkt przegięcia, czyniąc zdecydowany ruch w górę w minionym tygodniu.

X

Inwestorzy powinni powiększać swoje pozycje poprzez ostrożne zakupy, nie spiesząc się, aby zwiększyć ekspozycję.

Apple (AAPL), Exxon Mobil (XOM) i Szewron (CVX) wykonał w piątek bycze ruchy po wynikach. Akcje Exxon i CVX oferowały wczesne wejścia powyżej swoich 50-dniowych linii, gdy przesuwają się po prawej stronie odpowiednich baz.

Akcje Apple stały się pierwszymi megacapami, które odzyskały 200-dniową linię, podczas gdy linia względnej siły jest już na nowym poziomie. Ponieważ ryzyko zysków nie wchodzi w grę, inwestorzy mogą wykorzystać to jako potencjalnie agresywny zakup, być może miejsce do rozpoczęcia pozycji w akcjach AAPL.

Akcje ON przeszły w piątek poza linię trendu, podczas gdy jej linia RS jest na nowym szczycie. Byłby to zwykle sygnał kupna dla tej wiodącej gry w żetony. Jednakże, onsemi (ON) zarobki są należne do poniedziałku, co sprawia, że ​​każdy nowy zakup jest bardzo ryzykowny.

Chińscy producenci pojazdów elektrycznych Nio (NIO), xpeng (XPEW) i Li-Auto (LI) powinien zgłosić dostawy w lipcu przed godziną otwarcia w poniedziałek. Chiny EV i gigant baterii BYD (BYDDF) prawdopodobnie nastąpi dzień lub dwa później. Wszystkie cztery zwiększają wydajność i rozpoczynają dostawy nowych modeli w ciągu najbliższych kilku tygodni lub miesięcy. Firma BYD rozpoczęła sprzedaż sedana Seal w piątek, przejmując Tesla (TSLA) Model 3.

Akcje Exxon, Chevron i Tesla są na rynku NZJ 50. W magazynie jest dostępny IBD Big Cap 20. Exxon był w piątek Akcje Dnia IBD. Akcje Apple i Chevron są składnikami Dow Jones.

Wideo zamieszczone w tym artykule dotyczy Apple, Exxon Mobil i Vertex Pharmaceuticals (VRTX).

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe Dow Jones otwierają się o godzinie 6:500 czasu wschodniego w niedzielę, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 100 i Nasdaq XNUMX.

Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Rajd giełdowy

Zwyżka na giełdzie spadła na początek tygodnia, wśród Walmart (WMT) ostrzeżenie o zyskach i inne obawy. Jednak główne indeksy gwałtownie wzrosły w ciągu ostatnich trzech dni, zamykając się na tygodniowych maksimach.

Dow Jones Industrial Average w zeszłym tygodniu wzrósł o 3% handel giełdowy. Indeks S&P 500 spadł o 4.3%. Kompozyt Nasdaq skoczył o 4.7%. Russell 2000 z małej kapitalizacji skoczył o 4.25%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 14 punktów bazowych do 2.64%, najniżej od początku kwietnia i kontynuując gwałtowny spadek od szczytu 14 czerwca, który wyniósł 3.48%. Krzywa dochodowości jest odwrócona z jednorocznej do dziesięcioletniej, przy czym nawet sześciomiesięczna stopa (1%) znacznie przekracza rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych.

Kontrakty terminowe na ropę naftową w USA wzrosły w zeszłym tygodniu o 4.1% do 98.62 USD za baryłkę po tym, jak w piątek przekroczyły 101 USD za baryłkę. Cena kontraktu na ropę na miesiąc czołowy nadal spadała w lipcu o 6.8%.

ETF

Wśród najlepsze ETF-y, Innowator IBD 50 ETF (FFTY) podskoczył o 6.1% w zeszłym tygodniu, podczas gdy fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAK) zyskał 4.2%. Fundusz ETF dla rozszerzonego sektora oprogramowania iShares (IGV) wzrósł o 2.8%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) zyskał 4.6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) wzrosła w zeszłym tygodniu o 10.3%, zwłaszcza w przypadku producentów stali. ETF Global X na rzecz rozwoju infrastruktury USA (PAVE) podskoczyła o 8.5%. Fundusz ETF Global Jets w USA (JETS) wzrosło o 2.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) wzrosła o 2.9%. Energy Select SPDR ETF (XLE) skoczył o 10.2%, przy czym akcje XOM i Chevron były dwoma dominującymi holdingami. Fundusz ETF SPDR Financial Select (XLF) wzrosła o 2.9%. Fundusz Opieki Zdrowotnej Wybierz Sektor SPDR (XLV) wzrosło stosunkowo przytłumione 2%

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) spadły o 2.4% w zeszłym tygodniu, a ETF ARK Genomics (ARKUSZ) spadła o 0.3%. Akcje Tesli są nadal głównymi udziałami w funduszach ETF Ark Invest. Ark posiada również akcje BYD i Xpeng.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Sprzedaż pojazdów elektrycznych w Chinach

Przed otwarciem w poniedziałek chińscy producenci pojazdów elektrycznych Li Auto, Nio i Xpeng opublikują dostawy w lipcu. Pojawiły się doniesienia, że ​​sprzedaż pojazdów elektrycznych i hybrydowych nieco osłabła w lipcu po nowych dopłatach, a zakończenie blokad spowodowało duży wzrost sprzedaży w zeszłym miesiącu.

Wszystkie trzy agresywnie zwiększają pojemność. Xpeng, który podwoił roczną zdolność produkcyjną do 200,000 400,000 na początku tego roku, osiągnie 600,000 XNUMX do końca roku lub XNUMX XNUMX przy podwójnych zmianach. Ale producent samochodów elektrycznych podobno już oferuje zniżki, aby zwiększyć sprzedaż. Czy to oznaka słabszych cen pojazdów na chińskim rynku pojazdów elektrycznych w nadchodzących miesiącach?

Nowy SUV z napędem elektrycznym jeszcze w tym roku może zwiększyć popyt na Xpeng. Nio dodaje dwa nowe modele w trzecim kwartale, a Li Auto rozpocznie dostawy hybrydowego SUV-a klasy premium L9 pod koniec sierpnia.

Wszystkie trzy akcje znacznie spadły od końca czerwca. Akcje LI wzrosły do ​​52-tygodniowego maksimum, więc powrót do linii 50-dniowej wygląda zdrowiej. Za tydzień Li Auto będzie miało nową bazę. Akcje Nio i Xpeng spadły ze swoich 200-dniowych linii, a akcje XPEV również zdecydowanie poniżej 50-dniowej linii.

Li Auto odrobiło straty, aby w piątek utrzymać linię 50-dniową. Nio i Xpeng odnotowały wzrost, a akcje Nio wzrosły powyżej 50-dniowej linii.

Rada rządowa potwierdziła, że ​​pojazdy elektryczne i hybrydowe typu plug-in będą zwolnione z podatku od zakupu samochodów w przyszłym roku, jak wynika z piątkowych raportów.

Gigant EV, BYD, prawdopodobnie informuje o lipcowych wyprzedażach we wtorek lub środę. BYD kontynuuje szybkie zwiększanie mocy produkcyjnych, rozpoczynając ogromną ekspansję w Azji i Europie. Pieczęć BYD rozpoczęła sprzedaż w piątek, a dostawy mają rozpocząć się w sierpniu. To pierwszy wyraźny przypadek, że BYD idzie łeb w łeb z Teslą, a Seal kosztuje 10,000 3 USD mniej niż Model XNUMX.

Akcje BYD notowane są tuż poniżej swojej 50-dniowej linii, ale mogą również pracować na nowej bazie po osiągnięciu rekordowych poziomów pod koniec czerwca.

Sprzedaż Tesli w Chinach zakończy się dopiero za kilka tygodni. Tesla Shanghai przechodzi pewne ulepszenia, które znacznie zwiększą produkcję. Akcje Tesli wzrosły w zeszłym tygodniu o 9.15%, do 891.47 po zwyżce o 13% w poprzednim tygodniu dzięki dobrym zyskom. Pędzi do swojej 200-dniowej linii, ale jeszcze jej nie ma.

Tesla kontra BYD: Który gigant EV jest lepszym zakupem?

Analiza rajdów rynkowych

Miniony tydzień był punktem zwrotnym dla giełdowego rajdu, który pokazał prawdziwą zmianę charakteru. W ciągu największego tygodnia sezonu wyników, ważnych danych ekonomicznych oraz ostatniej podwyżki i wskazówek Fed, główne indeksy wzrosły – nawet jeśli wiadomości nie były pozytywne.

Po przetestowaniu swoich 50-dniowych linii na początku tygodnia, główne indeksy odbiły się, by zdecydowanie przekroczyć ten kluczowy poziom. Nasdaq, który również przekroczył swoje szczyty z początku czerwca, miał najlepszy miesiąc od kwietnia 2020 r., kiedy rozpoczął się rajd koronawirusa.

Pojawia się 50-dniowa linia Nasdaq, kolejny znak, że „trend” jest pozytywny.

Zwyżka na rynku powróciła do potwierdzonego trendu wzrostowego.

Jest coraz bardziej prawdopodobne, że rynek osiągnął dno. Nie musi to jednak oznaczać, że główne indeksy wrócą do rekordowych poziomów.

S&P 500 i Dow Jones wciąż stoją w obliczu swoich szczytów z początku czerwca. Powyżej 200-dniowa linia jest ważnym testem dla rajdu rynkowego.

Wydaje się, że inwestorzy obstawiają, że gospodarka jest w trakcie łagodnego lądowania, które ochłodzi inflację na tyle, aby skłonić Rezerwę Federalną do spowolnienia, a następnie zatrzymania podwyżek stóp. Jeśli ta perspektywa się zmieni, rynki mogą się zmagać.

W nadchodzącym tygodniu inwestorzy otrzymają czerwcowe oferty pracy i lipcowy raport o pracy. Czy rynki pracy zaczynają się znacznie rozluźniać?

Kolejnym potencjalnym problemem są ceny energii. Odbijające się ceny energii to dobra wiadomość dla akcji XOM i innych przedsięwzięć związanych z ropą i gazem. Kontrakty terminowe na benzynę – wciąż daleko od swoich czerwcowych maksimów – odbiły się od ostatnich minimów, co sugeruje, że ceny na dystrybutorze wkrótce zatrzymają swój niedawny odwrót. Mogłoby to ograniczyć spadek inflacji i powstrzymać konsumentów przed przenoszeniem wydatków z powrotem do innych obszarów.

Oprócz energii, niektóre nazwy litu wyglądają jednak interesująco Albemarle (WHITE) i Żywot (LTHM) zarobki będą dostępne w nadchodzącym tygodniu. Niektóre stalowe gry próbują przełamać trendy spadkowe, odzyskując kluczowe poziomy.

Akcje leków i biotechnologii wycofują się, takie jak akcje VRTX, ale wiele z nich nadal działa dobrze. Odrobina siły mogłaby zaoferować nowe wpisy.

Hershey (HSY) i inne zapasy produktów spożywczych wykazują tendencję wzrostową.

Nazwiska wzrostu schodzą z dna, ale nadal są w większości dobrze sytuowane w górę.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Ponieważ w ciągu ostatnich kilku tygodni rajd na rynku robił duże postępy, inwestorzy powinni zwiększać swoją ekspozycję. Rób to stopniowo i szukaj wczesnych wpisów. Wciąż istnieje ryzyko, że będzie to bessa, która wyczerpie się, a rotacja sektorów nadal jest problemem.

Nie ma zbyt wielu akcji, które można kupić. Niektóre z tych, które wyglądają interesująco, mają zyski z beczki w ciągu najbliższych kilku dni, takie jak akcje Vertex lub ON, co komplikuje nowe zakupy.

Po wyeliminowaniu tak wielu dużych zysków nadchodząca fala wyników prawdopodobnie będzie mniej znacząca dla całego rynku, ale nadal będą bardzo istotne dla poszczególnych akcji i sektorów.

ETFy szerokorynkowe lub sektorowe są nadal dobrym sposobem na poruszanie się po obecnym rynku. ETF-y na oprogramowanie, chipy lub inne technologicznie są sposobem na odzyskanie rosnących akcji, które wciąż nie mają pozycji.

Kontynuuj pracę nad swoimi listami obserwacyjnymi, szukając wschodzących liderów.

Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Wychwytywanie dwutlenku węgla w przemyśle paliwowym: produkcja, zero netto, ESG

Złap kolejne duże, wygrywające akcje z MarketSmith

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

Warren Buffett Favorite prowadzi 5 akcji do obejrzenia w pobliżu punktów zakupu