Dow Jones Futures: Rajd giełdowy czeka na szefa Fed Powella, kluczowe dane ekonomiczne

Kontrakty futures na Dow Jones wzrosły nieznacznie na początku środy, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq, z szefem Fed Jerome Powellem i kluczowymi danymi ekonomicznymi.

X

Rajd na giełdzie zamknięty mieszany wtorek z Apple (AAPL) po raz kolejny przeciągnij główne indeksy, wraz z Amazon.com (AMZN) i Tesla (TSLA). Tymczasem inni giganci firmy Apple, Dow Boeing (BA), Szewron (CVX) i Goldman Sachs (GS) są blisko kup punkty.

Hewlett Packard Przedsiębiorstwo (HPE) i NetApp (NTAP) zatytułowane raporty o zarobkach pod koniec wtorku, z CrowdStrike (CRWD) i Dzień pracy (DZIEŃ) rozpoczynając w tym tygodniu duże raporty dotyczące oprogramowania.

Akcje HPE nieznacznie wzrosły w handlu przedsesyjnym po zarobki HPE widoki z góry. Akcje HP Enterprise, powyżej swojej 200-dniowej linii, pracują na długiej podstawie kubka. Akcje NTAP pogrążyły się w przedłużonej akcji słabe przychody NetApp i wskazówek. Akcje WDZIEŃ skoczył w nocy na rytm w trzecim kwartale i wykup za 3 milionów dolarów. Akcje CRWD zanurkowały pomimo pobicia wyświetleń w trzecim kwartale, gdy pojawiły się subskrypcje, a firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem zasugerowała spadek przychodów w czwartym kwartale.

Osobno, Terapia horyzontalna (Hznp) wzrosła o ponad 30% w ciągu nocy potwierdzając trzy potencjalne oferty przejęcia.

W środę rano Departament Pracy opublikuje wolne miejsca pracy w październikowym raporcie JOLTS. Oferty pracy są uważnie obserwowane przez szefa Fed Jerome'a ​​Powella, który będzie przemawiał w środę po południu.

Wszystko to zapowiada ulubiony wskaźnik inflacji Fed, indeks cen PCE, w czwartek rano, wraz z listopadowym raportem o zatrudnieniu w piątek, a także kilkoma innymi znaczącymi publikacjami ekonomicznymi.

Inwestorzy powinni zachować ostrożność w otwieraniu nowych pozycji, dopóki nie będzie większej jasności co do gospodarki i perspektyw podwyżki stóp Fed. Jeśli już, mogą chcieć rozjaśnić pozycje w bardzo krótkim okresie.

Oferta CVX jest włączona Tabela liderów IBD. Akcje BA są włączone SwingTrader.

Przemówienie szefa Fed Powella

Szef Fed, Jerome Powell, będzie przemawiał w Brookings Institution w środę o 1:30 czasu wschodniego. Oczekuje się, że wzmocni oczekiwania, że ​​bank centralny przejdzie do podwyżki stóp procentowych o 50 punktów bazowych 14 grudnia. Rynki widzą 67.5% szans na ruch o pół punktu, ale wciąż przyzwoitą szansę na piątą z rzędu podwyżkę stóp Fed 75 punktów bazowych. Ale prawdopodobnie wskaże również, że podwyżki stóp procentowych będą kontynuowane w 2023 r.

Cokolwiek powie Powell, zostanie szybko zastąpione danymi ekonomicznymi. Jeśli inflacja zacznie wykazywać znaczne ochłodzenie, a rynki pracy rozluźnią się, nawet najbardziej jastrzębi decydenci Fed będą opowiadać się za spowolnieniem tempa podwyżek stóp procentowych i zakończeniem ich wcześniej, niż mogą się spodziewać rynki. Gorące dane o cenach i zatrudnieniu wzmocnią determinację wielu gołębi Fed. Oczywiście dane ekonomiczne w najbliższych dniach mogą pokazać mieszane wyniki lub marginalną poprawę.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe na Dow Jones wzrosły o 0.15% w porównaniu do wartości godziwej. Kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o 0.3%. Kontrakty terminowe Nasdaq 100 wzrosły o 0.55%.

Kontrakty terminowe zwiększyły zyski, ponieważ ADP podał, że prywatne listy płac wzrosły w listopadzie o zaledwie 127,000 200,000 w porównaniu z szacunkami na XNUMX XNUMX.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 3 punkty bazowe do 3.72%.

Kontrakty terminowe na ropę naftową wzrosły o 3%, cofając się powyżej 80 USD za baryłkę. Ceny miedzi wzrosły o prawie 3%.

Oficjalny indeks chińskiego przemysłu spadł w listopadzie o 1.2 punktu do 48, spadając dalej poniżej neutralnego poziomu 50 i oglądalności na poziomie 49. Indeks usług spadł do 46.7 w porównaniu z prognozami na 48. Blokady związane z Covid w Chinach odbiły się poważnie na gospodarce.

Mimo to indeks Hang Seng w Hongkongu wzrósł o 2.2% po skoku o 5.2% we wtorek w nadziei na złagodzenie ograniczeń Covid.

Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Rajd giełdowy

Po poniedziałkowej ostrej wyprzedaży rajd na giełdzie zamknął wtorek mieszany.

Dow Jones Industrial Average zamknął się we wtorek tuż powyżej progu rentowności handel giełdowy. Indeks S&P 500 spadł o około 0.2%. Nasdaq Composite spadł o 0.6%. Russell 2000 o małej kapitalizacji wzrósł o 0.3%.

Akcje Apple spadły o 2.1%, co jest trzecim znaczącym spadkiem z rzędu, ponieważ przypadki Covid, blokady i protesty w Chinach obciążają giganta technologicznego. We wtorek akcje spadły o 2.6%, poniżej 50-dniowej średniej kroczącej. Powyżej 50-dniowej linii wyłania się 200-dniowy opór dla akcji AAPL. Apple widział niepokoje w ogromnej fabryce montażu iPhone'ów Foxconn w Zhengzhou w związku z trwającą blokadą Covid. Chiny zniosły blokadę Zhengzhou z dnia na dzień.

Akcje Amazona spadły o 1.6%, a akcje Tesli spadły o 1.1%, oba wycofując się z blisko swoich 21-dniowych linii. Oba są stosunkowo blisko dołków z rynku niedźwiedzia.

Ceny ropy naftowej w USA wzrosły o 2.4% do 79.62 USD za baryłkę. W ciągu dnia w poniedziałek kontrakty terminowe na ropę naftową osiągnęły najniższe poziomy w roku.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 5 punkty bazowe do 3.75%.

ETF

Wśród najlepsze ETF-y, Innowator IBD 50 ETF (FFTY) spadł o 0.2%, podczas gdy fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAK) wzrosła o 0.5%. Fundusz ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) spadł o 0.8%. ETF firmy VanEck Vectors Semiconductor (SMH) spadła o 0.3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) zyskał 2.3%, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 0.1%. Fundusz ETF Global Jets w USA (JETS) wzrosła o 1.8%. Fundusz ETF Financial Select SPDR (XLF) wzrosła o 0.6%. Fundusz SPDR Select Sektor Opieki Zdrowotnej (XLV) spadła o 0.25%.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) spadł o 0.5%, a ARK Genomics ETF (ARKUSZ) zanurzył się o 0.4%. Akcje Tesli są głównym udziałem w funduszach ETF Ark Invest.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Akcje Dow w pobliżu punktów zakupu

Akcje Boeinga wzrosły we wtorek o 2% do 175.32, ponownie powyżej 173.95 podstawa kubka punkt zakupu wg Analiza MarketSmith. Akcje były notowane w niewielkim wolumenie w pobliżu punktu kupna po dużym wzroście optymizmu giganta z branży lotniczej. Analitycy spodziewają się, że Boeing wróci do rentowności w 2023 roku po czterech latach strat. Niedawna pauza na akcjach BA spowodowała nadrobienie zaległości przez 21-dniową linię.

Akcje Chevron wzrosły o 1.45% do 180.94, nieco poniżej punktu kupna 182.50 i tuż powyżej 21-dniowej linii. Akcje CVX obracały się wokół tego oficjalnego punktu kupna przez cały miesiąc. Wczesne wejście blisko 167 w dniu 19 października było prawdopodobnie bezpieczniejszym zakładem na początku. Ale z akcjami Chevron w 21-dniowym okresie i nie przedłużanymi już od 50-dniowego, wygląda to bardziej interesująco.

Akcje GS wzrosły we wtorek o 0.35% do 383.71. Bank inwestycyjny ma punkt kupna 389.68 z głębokości 35%. kubek z uchwytem bazy sięgającej listopada 2021 r. Inwestorzy mogli również postrzegać ostatnią przerwę jako półkę tuż powyżej zakresu kupna od najniższej bazy, którą akcje Goldmana wyczyściły na początku listopada. 21-dniowa średnia krocząca jest bliska nadrobienia zaległości, podczas gdy linia 50-dniowa zaczyna zyskiwać na popularności. The linia względnej siły jest na wieloletnim maksimum odzwierciedlającym lepsze wyniki akcji GS w porównaniu z S&P 500.

Analiza rajdów rynkowych

Rajd giełdowy wycofuje się wraz z kluczowymi testami technicznymi i danymi ekonomicznymi, a także niepewnością co do chińskiej polityki Covid.

Indeks S&P 500 przedłuża korektę z nieco poniżej 200-dniowej średniej kroczącej, ale wciąż powyżej swojej 21-dniowej linii. Indeks Russell 2000, który w poniedziałek spadł poniżej linii 200-dniowych i 21-dniowych, wrócił powyżej 21-dniowej.

Opóźniony Nasdaq spadł poniżej 21-dniowej linii i zbliża się do swojej 50-dniowej linii.

Akcje Apple, Tesla i inne megakapsy ciążyły na indeksie Nasdaq i S&P 500.

Równoważna ETF Invesco S&P 500 (RSP) jest nadal powyżej swojej 200-dniowej średniej kroczącej.

Ale nie wyolbrzymiaj wpływu Apple. Wiele wiodących akcji testuje lub spada poniżej punktów kupna lub przyzwoitych zysków w obie strony.

Srebrna podszewka polega na tym, że giełda nie skupia się na przemówieniach Fed i ważnych danych ekonomicznych. Może to oznaczać, że rynki mogą się odbić, jeśli nie będzie negatywnych niespodzianek, z możliwością większych zysków, jeśli nadchodzące nagłówki będą pozytywne.

Ale rajd rynkowy zrobi, co ma zrobić.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Gdy rynki się wycofują, nie ma zbyt wielu akcji, które wysyłają sygnały kupna. Inwestorzy prawdopodobnie powinni poczekać na przemówienie Powella i dane ekonomiczne, zanim dokonają znaczących nowych zakupów. Inwestorzy mogą chcieć czerpać przynajmniej częściowe zyski ze zwycięskich akcji, zwłaszcza jeśli zwycięskie akcje wycofują się, by kupować punkty.

Jeśli wkrótce nastąpi wzrost obrotów na rynku, duża liczba akcji będzie wyglądać na aktywną. Ale wiele interesujących akcji dzisiaj zacznie wyglądać na zniszczone, jeśli główne indeksy od tego momentu znacznie spadną.

Dlatego inwestorzy muszą pozostać zaangażowani i elastyczni. Aktualizuj swoje listy obserwacyjne, ale opracuj również strategie wyjścia dla swoich inwestycji.

Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś

Tesla kontra BYD: Który gigant EV jest lepszym zakupem?