Kontrakty futures na Dow Jones zostaną otwarte w niedzielę wieczorem, wraz z kontraktami futures na S&P 500 i Nasdaq, z naciskiem na zbliżające się posiedzenie Fed.
X
Główne indeksy mocno się wyprzedały pod koniec zeszłego tygodnia, spadając poniżej kluczowych poziomów, podczas gdy ostatnie wybicia drastycznie się nie powiodły. Nasdaq spadł w piątek i zamknął się poniżej minimum z 26 maja dzień kontynuacji, bardzo niedźwiedzi sygnał. Obecny trend wzrostowy był już „pod presją” po czwartkowej wyprzedaży.
NetEase (NTE), Northrop Grumman (NOC), Eli Lilly (LLY), Albemarle (WHITE) i onsemi (ON) wykazują względną siłę blisko kup punkty.
Są one warte uwagi na twoich listach obserwacyjnych, ale inwestorzy powinni uważać na wszelkie nowe zakupy i zamiast tego zmniejszać obecną ekspozycję.
Akcje Albemarle, Northrop i LLY są włączone Tabela liderów IBD, z akcjami ON na liście obserwacyjnej Tabeli Liderów. Akcje NTES i Eli Lilly są na topie NZJ 50. Film osadzony w tym artykule szczegółowo omówił akcję rynkową, jednocześnie analizując akcje NOC, Onsemi i Albemarle.
Tymczasem wzrostowe spółki megacap nadal nie wykazują przywództwa. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), rodzic Google Alfabet (GOOGL), Metaplatformy (META), Amazon.com (AMZN) i Nvidia (NVDA) wszystkie poniosły poważne straty, a akcje GOOGL, Amazon i Nvidia cofnęły się w dół od swoich 10-tygodniowych linii. Tesla (TSLA) odnotował stosunkowo skromny 1% tygodniowy spadek. Ale akcje TSLA zamknęły się blisko tygodniowych minimów po wielokrotnym uderzeniu w opór na 21-dniowej linii.
W późny piątek Tesla ogłosiła plany podziału akcji TSLA 3 za 1, pod warunkiem uzyskania zgody akcjonariuszy na dorocznym spotkaniu 4 sierpnia. Gigant pojazdów elektrycznych zasygnalizował plany kolejnego podziału akcji w marcu. Akcje Tesli wzrosły o 1% pod koniec piątku.
Również prezes i współzałożyciel Oracle, Larry Ellison, nie będzie ubiegał się o reelekcję do rady dyrektorów Tesli.
wyrocznia (Oracle) donosi w poniedziałek wieczorem, z Adobe (ADBE) w późny czwartek. Giganci oprogramowania zaoferują wgląd w korporacyjne wydatki na IT. Ale akcje ORCL i Adobe są w głębokich trendach spadkowych.
Nowy wróg Tesli zdobywa koronę EV
Spotkanie Fed
Rezerwa Federalna spotyka się we wtorek i środę. Fed ogłosi ostatnią podwyżkę stóp procentowych w środę o 2:2 ET, a następnie o 30:XNUMX odbędzie się konferencja prasowa szefa Fed Jerome'a Powella.
Dużym bodźcem do wyprzedaży na giełdzie jest obawa inwestorów, że decydenci Fed będą musieli być znacznie bardziej agresywni, aby powstrzymać presję cenową, zwiększając ryzyko recesji. Po raporcie CPI nieoczekiwanie pokazał inflację osiągając nowe 40-letnie maksimum 8.6%, rynki oczekują teraz ruchów o 50 punktów bazowych na kolejnych czterech posiedzeniach Fed, do listopada.
Ale w środę pojawiły się wezwania do podwyższenia stóp procentowych przez Fed o 75 punktów bazowych w środę. Rynki wyceniają niewielką, ale nie małą szansę na podwyższenie stóp procentowych przez Fed.
To byłaby duża niespodzianka. Szef Fed Powell miał tendencję do informowania o zmianach w polityce pieniężnej z dużym wyprzedzeniem. Przedstawiciele Fed nie wskazywali, że prawdopodobny jest ruch o trzy czwarte punktu. W rzeczywistości Powell powiedział po spotkaniu na początku maja, że 75 punktów bazowych nie było czymś, co decydenci „aktywnie rozważali”.
Jedną z opcji byłoby trzymanie się przez bank centralny podwyżki stóp procentowych o pół punktu w nadchodzącym tygodniu, ale z szefem Fed Powellem, który zasygnalizowałby, że 75 punktów bazowych jest na stole pod koniec lipca.
Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj
Kontrakty terminowe Dow Jones otwierają się o godzinie 6:500 czasu wschodniego w niedzielę, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 100 i Nasdaq XNUMX.
Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.
Przegląd giełdowy
Giełda rozpoczęła tydzień w ostatnich przedziałach, ale w czwartek spadła poniżej tych poziomów z jeszcze większymi spadkami w piątek.
Dow Jones Industrial Average spadł w zeszłym tygodniu o 4.6%. handel giełdowy. Indeks S&P 500 spadł o 5.1%. Nasdaq Composite spadł o 5.6%. Mała spółka Russell 2000 straciła 4.5%.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 20 punktów bazowych do 3.16%, osiągając najwyższy poziom od końca 2018 r. Rentowność 2-letnich obligacji skarbowych, ściślej związana ze zmianami stóp Fed, gwałtownie wzrosła do 3.07%, co oznacza wzrost o 25 punktów bazowych tylko w piątek . Ta spłaszczająca się krzywa dochodowości podkreśla obawy przed stagflacją.
Amerykańskie kontrakty terminowe na ropę naftową wzrosły o 1.5% do 120.67 USD za baryłkę, co oznacza siódmy z rzędu tygodniowy wzrost.
Wśród najlepsze ETF-y, Innowator IBD 50 ETF (FFTY) spadł w zeszłym tygodniu o 5.3%, podczas gdy ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAK) cofnął się o 4.4%. Fundusz ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) spadł o 5.9%, a wszystkie znaczące udziały posiadały firmy Microsoft, Adobe i ORCL. ETF firmy VanEck Vectors Semiconductor (SMH) zanurkował o 7.4%, z dużym udziałem akcji Nvidii.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) spadła w zeszłym tygodniu o 4.45%. ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) odwrócone o 5.6% w dół. US Global Jets ETF (JETS) spadła o 7.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) spadła o 5.8%. Energy Select SPDR ETF (XLE) spadł o 0.8%, a fundusz ETF Financial Select SPDR (XLF) spadł o 6.8%. Fundusz Opieki Zdrowotnej Wybierz Sektor SPDR (XLV) cofnął się o 3.3%. Akcje LLY to duży holding XLV.
Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) spadł w zeszłym tygodniu o 7.1%, a ETF ARK Genomics (ARKUSZ) 8.4%. Akcje Tesli nadal zajmują czołowe miejsce we wszystkich funduszach ETF Ark Invest.
Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz
Zapasy do obejrzenia
Akcje NetEase wraz z twórcami pojazdów elektrycznych BYD (BYDDF) i Li-Auto (LI), należą do najlepiej wyglądających chińskich firm notowanych na giełdzie w USA, ponieważ w ciągu ostatnich kilku tygodni nazwy te nabrały optymizmu. Akcje NTES wzrosły w piątek o 1.8% do 105.65. Akcje osiągnęły 108.77 w ciągu dnia, na krótko przekraczając punkt kupna 107.25, a także kluczowe poziomy oporu tuż powyżej 108. Gigant gier mobilnych znajduje się w dużej konsolidacji, która sięga końca listopada lub lutego 2021 r. linia względnej siły dla akcji NTES jest na najwyższym poziomie od 52 tygodni.
Akcje w Chinach odbijają się po złagodzeniu ograniczeń Covid i represjach w Internecie, ale to może się szybko zmienić. Jeśli używasz chińskich akcji jako „bezpiecznej przystani”, nie jest to dobry rynek.
Akcje NOC spadły w zeszłym tygodniu o 3% do 463.82, ale w piątek znalazły wsparcie na swojej 50-dniowej linii. Akcje giganta obronnego pokonały 477.36 kubek z uchwytem punkt kupna 3 czerwca, ale spadł poniżej tego wpisu 8 czerwca. Mimo to linia RS dla akcji Northrop jest najwyższa.
Akcje LLY spadły w zeszłym tygodniu o 1.5% do 297.01, ale spadły o 3.3% w czwartek i 2.1% w piątek, zamykając się poniżej swojej 50-dniowej linii. Akcje wyczyszczone 314.10 płaska podstawa punkt kupna 27 maja, ale spadł w następnej sesji. Linia RS dla akcji Eli Lilly pozostaje blisko szczytów. Ale Eli Lilly musi ciężko walczyć, aby utrzymać wsparcie, pomimo ciągłych byczych danych na temat prawdopodobieństwa hitowy lek na otyłość.
Akcje ALB spadły w zeszłym tygodniu o 5.5% do 236.87. Akcje litowego giganta wróciły poniżej wczesnego wejścia około 248. Akcje Albemarle mają teraz uchwyt, który pasuje do podstawy kubka, co daje jej oficjalny punkt kupna na poziomie 273.78, zgodnie z Analiza MarketSmith. Inwestorzy mogą wykorzystać 259.97, tuż powyżej środowego maksimum, jako nowe wczesne wejście. Przynajmniej na wykresie tygodniowym akcje ALB wydają się nieco drożeć. Dłuższy uchwyt dałby więcej czasu na nadrobienie średnich kroczących.
Akcje ON spadły o 4.45% do 60.14 w zeszłym tygodniu, znajdując wsparcie w piątek na 21-dniowej linii. Na wykresie tygodniowym producent chipów ma teraz uchwyt z punktem kupna 67.29. Górna część uchwytu z grubsza pokrywa się z linią trendu spadkowych szczytów od szczytu z 5 stycznia. Dłuższy uchwyt dałby trochę czasu na nadrobienie średnich kroczących.
Analiza rynku
Giełda rozpoczęła tydzień od utrzymywania się w wąskim przedziale, przy czym główne indeksy nadal znajdowały wsparcie na poziomie 21-dniowej średniej kroczącej. Indeksy Russell 2000 i S&P MidCap 400 we wtorek przekroczyły swoje 50-dniowe linie.
W środę główne indeksy miały podobny spokojny dzień, ale był to punkt zwrotny. Wiele obiecujących wyprysków zaczęło zawodzić, często w spektakularny sposób. Stada żeglugi oceanicznej spadły, a kilka innych sektorów spadło. Indeksy Russell 2000 i S&P MidCap spadły poniżej swoich 50-dniowych linii.
Wyprzedaże wiodących akcji były kontynuowane w czwartek, podczas gdy kluczowe indeksy spadły poniżej swoich 21-dniowych linii. Akcja głównych indeksów i wiodących akcji spowodowała przejście do „trendu wzrostowego pod presją” po czwartkowej akcji.
W piątek, po szokującym raporcie o inflacji CPI, główne indeksy ponownie mocno się wyprzedały.
Kompozyt Nasdaq zamknął się poniżej minimum z 26 maja dzień kontynuacji. Jest to ważne, ponieważ badania przeprowadzone przez Erica Krulla pokazują, że kiedy indeksy tak robią, istnieje 90% szans, że rynek ostatecznie podbije swoje minima.
S&P 500 i Dow Jones zamknęły się znacznie poniżej minimów z 26 maja. Jednak te indeksy nigdy nie wystawiały kolejnych dni. S&P 500 zamknął się najgorzej od 14 miesięcy.
Choć obecnie główne indeksy wyglądają źle, zachowanie wiodących akcji jest jeszcze gorsze
Akcje energetyczne to jedyny sektor, który dobrze radził sobie w 2022 r., ale w ubiegłym tygodniu akcje LNG były dużymi przegranymi. Inne niedoszłe wiodące sektory, w tym metale, spedytorzy, biura podróży i zakłady chemiczne, poniosły znaczne straty.
Akcje wzrostowe, z rzadkim wyjątkiem Onsemi, wyglądają teraz okropnie. Nie jest jasne, czy akcje AAPL, Microsoft czy Tesla będą przez jakiś czas liderami rynku. Oczywiste jest, że nie są obecnie liderami rynku.
Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD
Co zrobić teraz
Istnieje duże ryzyko, że główne indeksy spadną poniżej ostatnich minimów, otwierając nowy rozdział w bessie.
Inwestorzy powinni ograniczać ekspozycję. Ruch na rynku, zwłaszcza w przypadku wiodących akcji, był słaby. Jeśli masz akcje, które działają, możesz je zatrzymać. Ale biorąc pod uwagę zmianę na rynku i gwałtowną, nagłą wyprzedaż wielu innych najlepszych akcji, inwestorzy mogą chcieć przynajmniej rozważyć realizację częściowych zysków.
Inwestorzy powinni ponownie przejrzeć swoje listy obserwacyjne. Przy wielu wzorcach wykresów uszkodzonych lub zepsutych, skup się na akcjach o dużej względnej sile, takich jak Northrop, Lilly i Albemarle. Może upłynąć dużo czasu, zanim wykresy znów się ukształtują.
Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.
Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.
MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:
Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader
Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia
IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś
Źródło: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-flashes-bearish-signals-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo