Dow Jones Futures Signal Wyprzedaż rynkowa do kontynuacji; JPMorgan, Wells Fargo Najwyższe zarobki

Kontrakty futures na Dow Jones spadły wcześnie w piątek, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i kontrakty terminowe na Nasdaq, nawet przy najlepszych wynikach zysków JPMorgan, Wells Fargo i Citigroup. Rajd giełdowy miał ciężki czwartek, ponieważ wysoko cenione akcje wzrostowe, takie jak Tesla, Roblox i ServiceNow, doprowadziły do ​​odwrotu.

X

Nasdaq spadł do najgorszego zamknięcia od października, podczas gdy S&P 500 spadł poniżej kluczowego wsparcia.

Tajwański półprzewodnik (TSM) wybuchł w czwartek dzięki silnym zarobkom i wskazówkom. Według analizy MarketSmith, akcje TSM wzrosły o 5.3% do 139.19, pokonując 11-miesięczną bazę kubków z uchwytami z punktem kupna 135.60. Ale akcje zamknęły się na sesyjnych minimach. Twórcy sprzętu chipowego Materiały stosowane (AMAT), Lam Research (LRCX) i ASML (ASML) zebrał się w związku z silnym planem wydatków kapitałowych TSM, ale wymazali zyski lub odwrócili spadek

Akcje wzrostowe ogólnie borykały się z trudnościami, zwłaszcza wysoko cenione nierentowne spółki lub te o trzycyfrowym wskaźniku ceny do zysku, w tym Tesla (TSLA), Roblox (RBLX), ServiceNow (TERAZ) i datadog (DDOG), wraz z wieloma akcjami w stylu ARK.

Tesla spadła w czwartek o 6.75%, z powrotem poniżej swojej 50-dniowej linii. Akcje RBLX spadły o 10%, z powrotem poniżej swojej 200-dniowej linii. Akcje NOW spadły o 9.1% do najniższego poziomu od czerwca. Akcje DDOG spadły o 7.65% do najgorszego zamknięcia od końca sierpnia.

Boeing (studia licencjackie), Gąsienica (KOT) i Honeywell (HON) starał się utrzymać dodatni indeks Dow Jones. Akcje BA i Honeywell odzyskały swoje 200-dniowe linie i przełamały linie trendu w ciągu dnia, krótko wyświetlając agresywne wpisy, zanim się wycofały. Akcje CAT wystrzeliły po kilkudniowej przerwie po przerwie powyżej 200-dniowej linii.

Zarobki bankowe

Składnik Dow Jones JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) i Citigroup (C) poinformował o lepszych niż oczekiwano dochodach za czwarty kwartał na początku piątku, rozpoczynając zyski banków, ponieważ wyniki finansowe w nowym roku były wysokie.

Akcje JPM spadły o prawie 4% przed otwarciem. Akcje są poniżej tradycyjnego płaskiego punktu kupna. Wells Fargo, nieznacznie wydłużony, wzrósł o 2%. Citigroup, wciąż próbujący odrobić straty, stracił prawie 4%.

Akcje Tesli i Nvidii znajdują się w rankingu IBD Leaderboard. Akcje AMAT są na SwingTrader. Akcje ASML i ServiceNow znajdują się na IBD Long-Term Leaders. Akcje Tesli i AMAT są na IBD 50.

Film osadzony w tym artykule omawia czwartkową wyprzedaż na rynku i analizuje akcje TSM, Simon Property Group (SPG) i JPMorgan.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty futures na Dow Jones spadły o 0.7% w stosunku do wartości godziwej, a akcje JPM działały jak hamulec. Kontrakty terminowe na S&P 500 spadły o 0.7%, a kontrakty terminowe na Nasdaq 100 spadły o 0.9%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 2 punkty bazowe do 1.73%. Ceny ropy naftowej w USA nieznacznie wzrosły.

Pamiętaj, że nocna akcja na kontraktach terminowych Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel podczas następnej zwykłej sesji giełdowej.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Rajd giełdowy

Giełdowy rajd otworzył się wyżej, zmienił się w mieszany, a następnie przekształcił się w napędzaną wzrostami wyprzedaż, by zamknąć się blisko sesyjnych minimów.

Dow Jones Industrial Average spadł o 0.5% w czwartkowym obrocie giełdowym po tym, jak przez większą część sesji rósł. Indeks S&P 500 spadł o 1.4%, a ServiceNow wypadło najgorzej. Nasdaq Composite spadł o 2.5%. Mała spółka Russell 2000 straciła 0.8%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła trzeci dzień z rzędu do 1.71% w czwartek. Gubernator Fed Lael Brainard, przemawiając na przesłuchaniu zatwierdzającym kandydaturę na wiceprzewodniczącą Fed, powiedziała, że ​​inflacja jest jej najwyższym priorytetem. To najnowszy dowód na to, że nawet gołębi członkowie Fed opowiadają się teraz za zacieśnieniem polityki pieniężnej.

Kontrakty terminowe na ropę naftową spadły o 0.6% do 82.12 USD za baryłkę, podczas gdy ceny gazu ziemnego spadły po gwałtownym wzroście w poprzedniej sesji.

Kluczowe fundusze ETF

Wśród najlepszych funduszy ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) spadł o 1.3%, podczas gdy Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) stracił 0.7%. Fundusz iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) spadł o 4.2%. Zarówno akcje NOW, jak i Datadog są holdingami IGV. Inwestycja VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) spadła o 1.7%, a akcje TSM, AMAT, LRCX i ASML to wszystkie znaczące komponenty.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stracił 1.6%, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) spadł o 0.3%. US Global Jets ETF (JETS) wzrósł o 2.2 proc Delta Air Lines (DAL) zarobki i wytyczne podnoszenia linii lotniczych. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) spadł o 0.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) zniżkował o 0.5%. Financial Select SPDR ETF (XLF) stracił 0.3%, a akcje JPM, Wells Fargo i Citigroup to wszystkie znaczące holdingi. Fundusz Health Care Select Sector SPDR (XLV) stracił 1.55 proc.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje, ARK Innovation ETF (ARKK) spadł o 5.4% do nowego najniższego poziomu od 18 miesięcy, a ARK Genomics ETF (ARKG) spadł o 4.4% do najniższego poziomu od 19 miesięcy. Akcje Tesli pozostają na pierwszym miejscu wśród funduszy ETF ARK Invest. ARKK jest również właścicielem akcji RBLX.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Analiza rajdów rynkowych

Rajd giełdowy przechodzi pierwszy test od czasu odbicia się od poniedziałkowych dołków i jak na razie nie idzie mu najlepiej. Po uderzeniu w opór na swoich 10-dniowych liniach w środę, główne średnie walczyły w czwartek.

Kompozyt Nasdaq prowadził wyprzedaż, spadając do trzymiesięcznego minimum tuż powyżej swojej 200-dniowej średniej kroczącej.

S&P 500 spadł poniżej swoich 21-dniowych i 50-dniowych linii. Dow Jones zyskał rano, ale wraz z wyprzedażą szerokiego rynku indeks blue chipów również spadł. Mimo to S&P 500 i Dow Jones dzielą zaledwie kilka mocnych dni od osiągnięcia rekordowych poziomów.

Russell 2000 również stracił grunt, spadając dalej od swoich 50-dniowych i 200-dniowych linii.

Przegrani nieznacznie pokonali zwycięzców na NYSE, ale zdecydowanie prowadzili na Nasdaq.

Oprogramowanie i wysoko cenione spółki wzrostowe nadal wyglądają fatalnie. Akcje Tesli gwałtownie spadły, ale przynajmniej utrzymują się blisko swojej 50-dniowej linii w bazie. Liderzy oprogramowania, tacy jak DDOG i ServiceNow, spadli znacznie poniżej średnich kroczących.

Niektóre akcje spółek chipowych trzymają się dobrze, ale są podatne na odwrócenie w ciągu dnia, gdy zaczynają nabierać rozpędu. Tymczasem wielcy liderzy, jak np Nvidia (NVDA) powróciły w okolice ostatnich minimów. Technologia Marvell (MRVL), który utrzymywał się powyżej swojej 50-dniowej linii, spadł o 7.4%, podcinając ten kluczowy poziom.

Oprócz akcji energetycznych i finansowych, firmy produkcyjne, takie jak Boeing, Caterpillar i Honeywell, wykazują oznaki życia. Producenci chemikaliów np Ashland (ASH) się konfigurują.

Ford Motor (F) i inni tradycyjni producenci samochodów, tacy jak Toyota (TM) i stellantis (STLA) działają dobrze. Podobnie firmy spedycyjne, z godnym uwagi wyjątkiem większości firm transportowych.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Mieszany, nierówny rajd na giełdzie jest zdradliwy. Sektory gospodarki realnej radziły sobie dość dobrze. Ale wyprzedaż akcji wzrostowych może pociągnąć cały rynek w dół. Tak stało się w czwartek. Lub inwestorzy mogliby wrócić do wzrostu i wycofać się z finansów lub energii.

Jak powiedział trener ds. produktów MarketSmith, Harold Morris, w czwartkowym programie IBD Live, na tym niestabilnym i niepewnym rynku kluczowe znaczenie ma ustalanie wielkości pozycji. W większości przypadków kupowanie blisko 50-dniowej linii. Nie rób zbyt dużych zakładów na określone akcje lub szerokie sektory i szukaj wczesnych wpisów.

Nie ma też nic złego w ograniczaniu ekspozycji lub pozostawaniu w całości lub w większości w gotówce, czekając na prawdziwą siłę rynkową. Nasdaq utknął poniżej swoich 21-dniowych i 50-dniowych linii, podobnie jak wiele akcji. To nie jest przyjazne środowisko.

Kiedy byki i niedźwiedzie walczą o dominację na rynku, trzymanie się z daleka ma sens.

Codziennie czytaj The Big Picture, aby być na bieżąco z kierunkiem rozwoju rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Dlaczego to narzędzie IBD upraszcza wyszukiwanie najlepszych akcji

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś

Tesla vs. BYD: Który dynamicznie rozwijający się gigant pojazdów elektrycznych jest lepszy?

Rajd wciąż stoi, 5 akcji w pobliżu zakupów; Co zrobić teraz