Dow Jones Futures rośnie po „szybszym” szefie Fed Powell uderza w akcje; Tesla spada na nową sondę

Kontrakty terminowe Dow Jones wzrosły w środę, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i kontrakty terminowe na Nasdaq. CrowdStrike (CRWD) zwyżkował w ciągu nocy pod względem zysków. Akcje Tesli spadły w wyniku obniżenia oceny analityków i nowej sondy bezpieczeństwa.

X

Rajd giełdowy przyniósł po nim poważne straty — powiedział szef Fed Jerome Powell decydenci polityczni są „przygotowani do zwiększenia tempa podwyżek stóp procentowych”. S&P 500 przebił się przez swoją 21-dniową średnią ruchomą i podciął swoją 50-dniową linię.

Tesla (TSLA) spadła poniżej kluczowego poziomu, ale nadal może to być konstruktywne działanie. Tytani technologii Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) i rodzic Google Alfabet (GOOGL), które w poniedziałek były skromnymi zwycięzcami, we wtorek zrezygnowały z tych zdobyczy.

Wielu przywódców radziło sobie dość dobrze, chociaż inni odnieśli większe obrażenia. Delta Air Lines (DAL), Nowy Relikt (NOWY) i Canadian Solar (CSIQ) flirtowali z sygnałami kupna, ponieważ ich grupy radziły sobie dobrze.

Inwestorzy powinni ostrożnie podchodzić do nowych zakupów w bardzo krótkim terminie i mogą chcieć nieco zmniejszyć ogólną ekspozycję.

Film osadzony w tym artykule omawiał wtorkową akcję rynkową i analizował akcje DAL, Canadian Solar i Freeport-McMoRan.

Akcje DAL są na IBD Big Cap 20. New Relic był wtorkową akcją dnia IBD.

szefa Fed Powella

Powołując się na silniejsze dane ekonomiczne, szef Fed, Jerome Powell, powiedział Senackiej Komisji Bankowej, że „ostateczny poziom stóp prawdopodobnie będzie wyższy niż wcześniej przewidywano”. Rynki wyceniały już wyższe stopy niż prognoza Fed z końca 2022 r., zakładająca szczytową stopę około 5.1%.

Ale Powell zasygnalizował również, że jest otwarty na ponowne przyspieszenie podwyżek stóp Fed. „Gdyby całość danych wskazywała na to, że szybsze zacieśnienie jest uzasadnione, bylibyśmy przygotowani na zwiększenie tempa podwyżek stóp”.

Wywiera to jeszcze większą presję na piątkowy lutowy raport o zatrudnieniu, a także przyszłotygodniowy raport o inflacji CPI.

Szanse na podwyżkę stóp Fed o 50 punktów bazowych 22 marca wzrosły do ​​70.5% we wtorek, w porównaniu z 31% w poniedziałek i 24% tydzień wcześniej. Szanse wynoszą obecnie 72%.

Powell zeznaje dziś przed Komisją Usług Finansowych Izby Reprezentantów, choć może nie powiedzieć nic nowego.

Kluczowe zarobki

Akcje CRWD mocno wzrosły po Zarobki CrowdStrike pobiły a gra w cyberbezpieczeństwo dała zwyżkowe wskazówki. Akcje CrowdStrike spadły o 2.1% we wtorkowej sesji do 124.93, gwałtownie w górę w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, ale nadal znacznie poniżej linii 200-dniowej. Octa (OK), Palo Alto Networks (PANW) i Fortinet (FTNT) wyglądały na silniejsze.

Sztuczna inteligencja SoundHounda (DŹWIĘK) spadła w środę na początku środy z powodu mniejszej niż oczekiwano straty w IV kw. i wzrostu przychodów, które nieznacznie pobiły. Sztuczna inteligencja dała prognozę dochodów na rok 4. Akcje SOUN wzrosły we wtorek o 2023% do 2.15. Akcje SoundHound pracują nad punktem kupna 3.33 z konsolidacji, która w większości tworzy się powyżej 5.04-dniowej linii.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe Dow Jones wzrosły o 0.1% w stosunku do wartości godziwej. Kontrakty terminowe S&P 500 wzrosły o 0.1%, a kontrakty terminowe Nasdaq 100 o 0.2%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 2 punkty bazowe do 3.95% po nieznacznym przekroczeniu 4% w ciągu nocy.

Kontrakty terminowe na ropę naftową nieznacznie spadły. Ceny miedzi poszły w górę.

Inwestorzy otrzymają raport ADP o zatrudnieniu o 8:15 czasu wschodniego, który zawiera szacunkowe dane dotyczące prywatnych list płac w lutym. Ale raport ADP ma nierówny zapis prognozowania raportu Departamentu Pracy o zatrudnieniu. Raport o zatrudnieniu za luty ukaże się w piątek.

Ankieta JOLTS o godzinie 10:XNUMX ET ujawni wolne miejsca pracy od stycznia.

Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Rajd giełdowy

Rajd giełdowy rozpoczął się we wtorek nieco wyżej, ale gwałtownie spadł po jastrzębich zeznaniach szefa Fed Powella o godzinie 10:XNUMX czasu polskiego.

Dow Jones Industrial Average spadł we wtorek o 1.7% handel giełdowy. Indeks S&P 500 spadł o 1.5%. Nasdaq Composite stracił 1.25%. Mała spółka Russell 2000 spadła o 1.2%.

Akcje Apple spadły o 1.45%, zasadniczo niwelując poniedziałkowy wzrost. W ciągu dnia w poniedziałek akcje AAPL osiągnęły poziom 156.30, prawie pokonując punkt kupna. Microsoft stracił 1.1%, co z nawiązką zrekompensowało poniedziałkowy spadek o 0.6%. Akcje Apple i Microsoft to komponenty Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq.

Akcje S&P 500 i giganta Nasdaq GOOGL spadły o 1.4%, wracając do swojej 50-dniowej linii.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych faktycznie spadła o 1 punkt bazowy do 3.97%. Ale rentowności wzrosły w przypadku krótkoterminowych obligacji skarbowych, które są ściślej powiązane z polityką Fed. Rentowność 2-letnich obligacji wzrosła o 12 punktów bazowych do 5.01%. Rentowność sześciomiesięcznych bonów skarbowych wzrosła o 17 punktów bazowych do 5.29%.

Tymczasem dolar amerykański poszybował w górę dzięki jastrzębim zeznaniom Powella i ogólnie wyższym rentownościom obligacji skarbowych, osiągając najwyższy poziom od końca listopada.

Ceny ropy naftowej w USA spadły o 3.6% do 77.58 USD za baryłkę. Obawy o podwyżkę stóp Fed, mocniejszy dolar i słaby import z Chin wpłynęły na ropę. Ceny miedzi spadły o 2.8% z podobnych powodów.

ETF

Wśród ETF-ów wzrostowych, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) spadł o 0.6%. Fundusz ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) zrezygnował z 1,%, a akcje MSFT były głównym holdingiem. ETF firmy VanEck Vectors Semiconductor (SMH) wycofał się o 1.2%

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) zrezygnował z 1.7% i ARK Genomics ETF (ARKUSZ) 1.1%. Akcje Tesli pozostają głównym udziałem w funduszach ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) spadł o 2.85%. US Global Jets ETF (JETS) wzrósł o 0.65%, a akcje DAL były znaczącym holdingiem. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) obniżył się o 1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) spadł o 1.7%, a fundusz ETF Financial Select SPDR (XLF) spadło o 2.6%. Fundusz Opieki Zdrowotnej Wybierz Sektor SPDR (XLV) oddał 1.6%.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Akcje Tesli spadają na sondę

Akcje Tesli spadły o 1% przed otwarciem.

Berenberg obniżył rekomendację akcji Tesli do trzymania z kupna, mówiąc, że cena akcji wróciła do wartości godziwej. Analityk powiedział, że obniżki cen Tesli uderzą w marże brutto w krótkim okresie, ale nadal widzi wysokie marże długoterminowe.

National Highway Traffic Safety Administration otworzyła kolejną sondę Tesli, tym razem nad odpadającymi kierownicami. Dochodzenie obejmuje szacunkowo 120,000 2023 pojazdów Model Y z roku modelowego XNUMX. W dwóch przypadkach Model Y został dostarczony klientom bez śruby mocującej koło do kolumny kierownicy.

Akcje Tesli spadły we wtorek o 3.15% do 187.71, z powrotem poniżej 21-dniowej średniej kroczącej i najniższego zamknięcia od miesiąca. Gigant EV ma agresywny punkt kupna 217.75, ale inwestorzy powinni prawdopodobnie poczekać na decydujący ruch powyżej 200-dniowej linii. Linia 200-dniowa wynosi około 220 i dryfuje niżej. Dłuższa przerwa sprowadziłaby 200-dniową linię do ostatniej konsolidacji i pozwoliła 50-dniowej linii nadrobić zaległości.

We wtorek ukazały się dane dotyczące rejestracji pojazdów elektrycznych w Chinach wzrost sprzedaży Tesli tam drugi tydzień z rzędu. Jednak dostawy Tesli do Chin nadal spadają w pierwszym kwartale w stosunku do czwartego kwartału, pomimo dużych obniżek cen.

Analiza rajdów rynkowych

Rajd giełdowy nie zareagował dobrze na jastrzębie wypowiedzi szefa Fed Jerome'a ​​Powella i perspektywę szybszych podwyżek stóp procentowych.

S&P 500 spadł poniżej swojej 21-dniowej średniej kroczącej i właśnie podciął swoją 50-dniową linię. Kompozyt Nasdaq spadł z 21-dniowej linii.

Dow Jones, który w poniedziałek uderzył w opór na 50-dniowej linii, mocno spadł we wtorek.

Wtorkowe straty nastąpiły po generalnie negatywnej sesji w poniedziałek. Indeksy dużych spółek wymazały zyski tego dnia, ale utrzymały się stosunkowo dobrze dzięki akcjom Apple, Google i Microsoft. Ale przegrani pokonali zwycięzców prawie 2 do 1.

Indeks Russell 2000, który w poniedziałek spadł poniżej swojej 21-dniowej linii, we wtorek spadł nieco powyżej 50-dniowej linii. Indeks małych spółek zamknął się najgorzej od końca stycznia.

Większość wiodących akcji spadła wraz z całym rynkiem. Akcje, które wyglądały obiecująco w poniedziałek rano, całkiem sporo wróciły.

Górnicy, tacy jak akcje FCX, natknęli się we wtorek na silniejszego dolara i obawy o chińską gospodarkę. Ale generalnie wiodące akcje nie poniosły jeszcze zbyt dużych szkód.

Akcje DAL i inne linie lotnicze wyglądają zdrowo, podobnie jak wiele nazw podróży. Akcje CSIQ oscylują wokół punktu kupna, a kilka firm solarnych próbuje zabłysnąć. Akcje NEWR ładnie się konsolidują. Akcjom Tesli przydałaby się dłuższa przerwa, ale nadal zachowują się stosunkowo dobrze.

Z rentownością 10-letnich obligacji skarbowych blisko 4%, krótkoterminowymi stopami procentowymi przekraczającymi 5% i rosnącym kursem dolara, zrozumiałe jest, że rajd na giełdzie ma pewne problemy.

Piątkowy raport o zatrudnieniu i przyszłotygodniowy raport o inflacji CPI mogą zablokować oczekiwania na podwyżkę stóp Fed o pół punktu w tym miesiącu. Jak pokazała wtorkowa wyprzedaż, liczy się reakcja rynku, a nie wiadomości.

S&P 500 ledwo trzyma linię 50-dniową i niedaleko od ponownego przetestowania 200-dniowej. Nasdaq i Russell 2000 również mogą z łatwością spaść poniżej głównych poziomów. Z drugiej strony, przekroczenie poniedziałkowych maksimów w ciągu dnia przełamałoby krótkoterminowe linie trendów dla S&P 500, Nasdaq i Russell.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Właśnie wtedy, gdy rajd giełdowy wydaje się nabierać rozpędu, negatywne wiadomości powalają go z powrotem. Czy to krótkoterminowa pauza w zakresie handlu, czy początek czegoś poważniejszego? Niewiele potrzeba, by wywołać poważną słabość lub odnowioną siłę.

Inwestorzy muszą więc być przygotowani i gotowi do działania.

Prawdopodobnie najlepiej wstrzymać się z zakupami, dopóki nie będzie większej jasności. W każdym razie niewiele akcji we wtorek pokazało nowe sygnały kupna. Zamiast tego inwestorzy mogą chcieć rozważyć zamknięcie lub zmniejszenie ostatnich pozycji, jeśli nie działają.

Kontynuuj pracę nad swoimi listami obserwowanych. Rynek związany z zasięgiem jest trudny do grania, ale kształtuje się również wiele nowych baz i upartych spadków.

Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Dlaczego to narzędzie IBD upraszcza Search Dla najlepszych zapasów

Złap kolejne duże, wygrywające akcje z MarketSmith

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś

Średnia 200-dniowa: ostatnia linia wsparcia?

Kontrakty terminowe rosną po danych o zatrudnieniu; Następny Powell