Kontrakty terminowe Dow Jones nieznacznie wzrosły w ciągu nocy, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i kontrakty terminowe Nasdaq, as Apple (AAPL) zebrał się na zarobkach. Giełda otworzyła się w czwartek solidnie wyżej, ale główne indeksy odwróciły się i zamknęły niżej, gdy akcje Tesli i kilku innych technologii zostały wyprzedane po wynikach kwartalnych.
X
Na plus, Microsoft (MSFT) przedłużył odbicie po zarobkach powyżej 200-dniowej linii.
W obecnym środowisku rosnących stóp procentowych, gdy Rezerwa Federalna zamierza agresywnie zaostrzać politykę w nadchodzących miesiącach, akcje o wysokich wskaźnikach cena-zysk, takie jak Tesla (TSLA), Roblox (RBLX) i Zscaler (ZS) może zmagać się z nieopłacalnymi zabawami, takimi jak: Lucid (LCID) i Rivian (RIVN).
Akcje Microsoft i Apple, z wartościami P-E wynoszącymi odpowiednio 33 i 28, mogą radzić sobie lepiej. Tymczasem zapasy energii, nawozów, a zwłaszcza żeglugi, obszary, które dość dobrze utrzymały się w korekcie rynkowej, mają jeszcze niższe wskaźniki PE.
Zarobki i przychody Apple po zamknięciu skromnie przebijają liczbę wyświetleń. Akcje jabłek wzrosły w ciągu nocy.
Kluczowe zarobki
Tymczasem Firma KLA. (KLAC), western Digital (WDC), Visa (V), Atlassian (ZESPÓŁ), Juniper Networks (JNPR) i robinhood (HOOD) również zgłosił się pod koniec czwartku.
Visa i Juniper Networks solidnie rosły w nocy dzięki dobrym wynikom, podczas gdy osłabione akcje TEAM skoczyły, mimo słabych prognoz EPS. Akcje JNPR mogą spróbować ponownie przetestować swoją 50-dniową linię.
Akcje KLAC spadły nieznacznie w przedłużonym handlu ze względu na słabe prognozy — po poślizgu w czwartkowej sesji po rozczarowujących perspektywach rówieśników. Tymczasem akcje Western Digital i HOOD zostały wyprzedane z dnia na dzień z powodu słabych prognoz i innych kwestii.
Gąsienica (CAT) donosi na początku piątku. Akcje CAT spadły w czwartek o 1% do 212.17, spadając poniżej 200-dniowej linii, ale pracując nad punktem kupna.
Akcje Tesli i Microsoft znajdują się na tablicy wyników IBD. Akcje Microsoft i Atlassian są na liście IBD Long-Term Leaders. Magazyn KLAC jest na IBD 50.
Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj
Kontrakty terminowe Dow Jones wzrosły o 0.1% w stosunku do wartości godziwej. Kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o 0.1%. Kontrakty terminowe Nasdaq 100 wzrosły o 0.5%. Wszystko to jest poza godzinami pracy. Akcje Apple zapewniają wzrost kontraktom terminowym Dow Jones, a także S&P 500 i Nasdaq. Visa jest również składnikiem Dow Jones i S&P 500.
Pamiętaj, że akcja z dnia na dzień na kontraktach terminowych Dow i innych miejscach niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty obrót w następnej regularnej sesji giełdowej. Dotyczy to zwłaszcza korekt rynkowych i prób rajdowych, jak teraz.
Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdach rynkowych na IBD Live
Rajd giełdowy
Próba rajdu na giełdzie rozpoczęła się w czwartek od silnych wzrostów, ale odwróciła się w dół, na czele z po raz kolejny małymi kapitalizacjami i wzrostami akcji.
Indeks Dow Jones Industrial Average zamknął się tuż poniżej progu rentowności w czwartkowych notowaniach giełdowych. Indeks S&P 500 spadł o 0.5%. Kompozyt Nasdaq spadł o 1.4%, podobnie jak akcje Tesli, Teradyna (TER) i Lam Research (LRCX) poprowadził w dół. Russell 2000 o małej kapitalizacji stracił 2.3%.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 4 punkty bazowe do 1.81%, po wzroście o 7 punktów bazowych w środę. Jednak rentowność dwuletnich obligacji skarbowych wzrosła o 4 punkty bazowe do 1.19%. Rentowność krótkoterminowa wzrosła w środę o 13 punktów bazowych po jastrzębich sygnałach Rezerwy Federalnej.
Ceny ropy naftowej spadły nieco poniżej świeżych wieloletnich maksimów, spadając o 0.9% do 86.61 USD za baryłkę. Kontrakty terminowe na gaz ziemny na blisko miesiąc poszybowały w górę o 46.5%, podczas gdy dalsze kontrakty wykazały solidne jednocyfrowe zyski.
Wśród najlepszych ETF-ów, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) spadł o 1.6%, podczas gdy Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) stracił 0.7%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) zamknął się tuż poniżej progu rentowności. Akcje MSFT są głównymi udziałami w IGV, które również wzrosły w czwartek od ServiceNow (TERAZ). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) spadł o 4.3%, z Teradyne, Lam Research, Intel (INTC) i wiele innych wyprzedaży.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) wycofał się o 1.6%, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stracił 0.75%. Amerykański fundusz ETF Global Jets (JETS) spadł o 1.45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) spadł o 1.5%. Fundusz Energy Select SPDR ETF (XLE) zyskał 1.1%, a Financial Select SPDR ETF (XLF) spadł o 0.9%. Fundusz Ochrony Zdrowia Select Sector SPDR Fund (XLV) wzrósł o 0.3%.
Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje giełdowe, ARK Innovation ETF (ARKK) spadł o 3.9%, a ARK Genomics ETF (ARKG) o 3.6%, osiągając nowe minima z 19-miesięcznego zamknięcia. Akcje Tesli pozostają numerem 1 wśród funduszy ETF ARK Invest.
Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz
Zarobki Apple
Zarobki Apple wzrosły o 25% do 2.10 USD na akcję, podczas gdy przychody wzrosły o 11% do 123.95 mld USD. Oba komfortowo pokonały widoki na wakacyjny Q1.
Apple zdobyło szczyty widoków na iPhone'a, komputery Mac i usługi, chociaż słabnący biznes iPada nie był najlepszy.
Ale tytan technologii spodziewa się spowolnienia wzrostu przychodów w bieżącym kwartale w porównaniu do pierwszego kwartału fiskalnego.
Akcje Apple wzrosły o 4% w handlu rozszerzonym. Akcje spadły w czwartek o 0.3% do 159.22, spadając na ósmą sesję z rzędu. W zeszłym tygodniu akcje AAPL spadły zdecydowanie poniżej linii 50-dniowych i 10-tygodniowych, co jest oczywistym sygnałem do sprzedaży. Ale według analizy MarketSmith względna linia siły dla akcji Apple jest tuż poniżej rekordowych szczytów. To odzwierciedlenie tego, jak słaby był S&P 500 podczas korekty rynkowej.
Oprócz samych akcji AAPL, zyski giganta technologicznego są również dobrym znakiem dla różnych producentów chipów iPhone i innych dostawców.
Akcje Tesli
Zyski Tesli przekroczyły wyniki za IV kwartał pod koniec środy, wykazując gwiezdny wzrost, chociaż skala uderzenia była mniejsza niż w poprzednich kwartałach. Ale dużym problemem była obiecana „mapa drogowa produktu” Tesli lub jej brak.
CEO Elon Musk potwierdził, że Cybertruck nie będzie w 2022 roku, mówiąc tylko, że „miejmy nadzieję” produkcja rozpocznie się w 2023 roku. Powiedział również, że Tesla nie pracuje nad samochodem za 25,000 XNUMX $, jak niektórzy spekulowali.
Zamiast tego Musk po raz kolejny powiedział, że Full Self-Driving osiągnie pełną autonomię w tym roku, co twierdził od kilku lat. Powiedział również, że wiele działań badawczo-rozwojowych zostanie skierowanych na Tesla Bot, robota typu humanoidalnego, który rozwija firma.
Akcje Tesli spadły o prawie 12% do 829.10, podcinając poniedziałkowe minima, osiągając najgorszy poziom od trzech miesięcy. Akcje zbliżają się do linii 200-dniowej, 33% mniej od ich maksimum z 4 listopada, które wynosiło 1,243.49.
Upadek zapasów o wysokiej zawartości PE
Niezależnie od konkretnych powodów wyprzedaży, faktem jest, że akcje TSLA mają trzycyfrowy wskaźnik PE. Pod tym względem gigant EV radzi sobie całkiem nieźle. Akcje się nie zepsuły. Bardzo niewiele innych trzycyfrowych akcji PE jest powyżej 200-dniowej linii.
Platforma gier wideo Roblox osiągnęła pod koniec listopada rekordową wartość 141.60. Jednak w czwartek akcje RBLX spadły o 9.5% do 57.05, osiągając rekordowo niski poziom po IPO.
Akcje Zscalera, wielkiego zwycięzcy w 2021 roku, spadły o 41% w stosunku do szczytu z 19 listopada. Gra w cyberbezpieczeństwo jest teraz wyraźnie poniżej swojej 200-dniowej linii.
Akcje Robinhood wzrosły przez kilka dni po tym, jak internetowa aplikacja handlowa pojawiła się pod koniec lipca i od tego czasu spadają. Akcje HOOD nigdy nie były notowane powyżej linii 50-dniowej.
Co do nierentownych rywali Tesli Lucid i Rivian? Spółka Lucid spadła o 14% do 28.70, zamykając się tuż poniżej 200-dniowej linii. W ciągu dnia, akcje LCID w pełni okręciły się o 103% od wybicia pod koniec października. Akcje Rivian spadły o 10.5% do poziomu 53.94, nowy rekord wszech czasów i znacznie poniżej ceny IPO wynoszącej 78 USD. Akcje RIVN osiągnęły rekordowy poziom 179.47 16 listopada.
Tesla vs. BYD: Który dynamicznie rozwijający się gigant pojazdów elektrycznych jest lepszy?
Analiza rajdów rynkowych
Próba rajdu na giełdzie nie jest martwa, ale jest na podtrzymywaniu życia. Próba rajdu jest ważna dla głównych indeksów, o ile nie podcinają one poniedziałkowych minimów, których jeszcze nie dokonały. Russell 2000 o małej kapitalizacji podciął poniedziałkowe dołki w ciągu dnia, wyznaczając nowe 52-tygodniowe minimum.
Wszystkie indeksy Dow Jones, S&P 500, Nasdaq i Russell 2000 spadły od tygodnia, co nie jest pozytywnym znakiem. Rynek ponownie tkwi w niedźwiedzim trendzie silnych otwarć i słabych zamknięć.
Linia postępów i spadków Nasdaq nadal spada, podczas gdy linia NYSE A/D również wygląda fatalnie. Pomimo czwartkowego negatywnego odwrócenia, indeks zmienności CBOE spadł nieznacznie, co sugeruje, że obawy rynku nie osiągnęły szczytu.
Trudno w tej chwili ekscytować się jakimikolwiek akcjami.
Energia spisała się dobrze, ale poszła w błogi, z przywódcami wysuniętymi i maruderami próbującymi się wyrwać. Niektóre zapasy nawozów i produktów rolnych są zdrowe. Kilku lekarzy, takich AbbVie (ABBV) dobrze sobie radzi. Zapasy żeglugi morskiej, takie jak Matson (MATX), z ogromnym wzrostem i jednocyfrowymi wskaźnikami PE, znów są gorące, ale podatne na duże wahania.
Jeśli rynek się odbije, niektóre z tych akcji i grup mogą znaleźć się wśród liderów. Podobnie jak akcje Apple i Microsoft, a także inne skromne nazwy technologii PE, takie jak Juniper.
Jednak nieszczęścia akcji Tesli po raporcie zysków powinny na razie postawić czerwoną linię pod wzrostem cen akcji. Mogą nie być faworyzowani, dopóki rentowności obligacji skarbowych się nie ustabilizują. W związku z kilkoma podwyżkami stóp Fed i cięciami bilansowymi, które wkrótce nastąpią, stopy procentowe mogą nadal rosnąć przez cały 2022 r.
Linia RS dla kompozytu Nasdaq znajduje się w najniższym punkcie od maja 2020 r. Linia RS ARKK jest najsłabsza od końca 2019 r., przed krachem koronawirusa.
Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD
Co zrobić teraz
Inwestorzy powinni nadal wyczekiwać kolejnego dnia, aby potwierdzić nową próbę rajdu, ale nadzieje słabną. Główne indeksy nie są dalekie od podcięcia poniedziałkowych minimów. Nawet jeśli w najbliższej przyszłości pojawi się FTD, inwestorzy nie powinni ścigać się ze zwiększaniem ekspozycji. Potwierdzony trend wzrostowy może się nie powieść. Ponadto nie ma obecnie zbyt wielu dobrze wyglądających akcji do kupienia.
Kontynuuj pracę nad listami obserwowanych, koncentrując się na akcjach, które wykazują względną siłę. W przypadku korekty rynkowej listy obserwowanych mogą przypominać zamki z piasku, rozpadające się pod wpływem nowych fal sprzedaży. Ale dalej pracuj nad tymi zamkami z piasku. Kiedy fala się odwróci, będziesz gotowy do skorzystania.
Codziennie czytaj The Big Picture, aby być na bieżąco z kierunkiem rozwoju rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.
Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.
MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:
Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia
IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś
Średnia 200-dniowa: ostatnia linia wsparcia?
Kiedy nadejdzie czas, aby sprzedać swoje ulubione akcje
Źródło: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-apple-stock-after-market-sells-off-again-tesla-stock-plunges/?src =A00220&yptr=yahoo