Kontrakty terminowe Dow Jones wzrosły w piątek rano, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq. Próba rajdu na giełdzie poczyniła postępy w czwartek, zwłaszcza na Nasdaq, wśród pewnych wskazówek, że inflacja osiągnęła szczyt.
X
Ale te szczytowe wskazówki dotyczące inflacji obejmowały spadające ceny miedzi i innych surowców, które również odzwierciedlają rosnące ryzyko recesji. Akcje związane z surowcami mocno ucierpiały w czwartek.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX), UnitedHealth (UNH), ServiceNow (TERAZ) i Tesla (TSLA) rywale BYD (BYDDF) i Li-Auto (LI) są warte obejrzenia, choć z różnych powodów. Akcje VRTX i Li Auto wyczyszczone kup punkty W czwartek, podczas gdy akcje BYD prawie to zrobiły. Akcje UNH są bliskie wybicia. Usługa ServiceNow jest daleka od starych wzlotów, ale zrobiła pozytywny krok.
Akcje Vertex i Li Auto są dostępne NZJ 50. UnitedHealth był w czwartek Akcje Dnia IBD.
W innych wiadomościach, Zendesk (ZEN) jest bliski wykupu private equity, The Wall Street Journal poinformował w czwartek wieczorem. Wśród kupujących są Hellman & Friedman i Permira. Akcje ZEN, których kapitalizacja rynkowa wynosiła 7.1 miliarda dolarów na czwartkowe zamknięcie, poszybowały w górę o 52%.
W ciągu ostatniego roku miało miejsce kilka wykupów cyberbezpieczeństwa.
Tymczasem Merck (MRK) przyspiesza negocjacje o możliwe Seagena (SGEN) przejęcia – podał WSJ. Akcje SGEN wzrosły o 4% przed otwarciem, po skokach w zeszłym tygodniu po doniesieniach o rozmowach. Seagen zakończył czwartek z wyceną na 32 miliardy dolarów.
Zarobki FedEx
Po zamknięciu FedEx (FDX) poinformował o zyskach i przychodach w czwartym kwartale fiskalnym, które właśnie przeoczyły opinie analityków dotyczące giganta żeglugowego. Ale FedEx podniósł całoroczne wytyczne EPS.
Akcje FDX wzrosły o 3% w handlu przedsesyjnym. Akcje spadły w czwartek o 0.4% do 228.13, uderzając w opór na poziomie 200-dniowej średniej kroczącej w ostatnich dniach. Akcje FedEx są poza dołkami z początku maja, ale od dłuższego czasu znajdują się w trendzie spadkowym.
Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj
Kontrakty futures na Dow Jones były o 0.75% powyżej wartości godziwej. Kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o 0.7%, a kontrakty terminowe na Nasdaq 100 wzrosły o 0.8%.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 5 punkty bazowe do 3.12%.
Ceny ropy naftowej wzrosły o prawie 2%. Ale ceny miedzi spadły o 1% po spadku w ostatnich dniach.
Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.
Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live
Rajd giełdowy
Próba rajdu na giełdzie ponownie zachwiała się w ciągu dnia, ale główne indeksy ostatecznie zamknęły się w pobliżu sesyjnych maksimów.
Dow Jones Industrial Average wzrósł w czwartek o 0.6%. handel giełdowy. Indeks S&P 500 wzrósł o 0.95%. Nasdaq Composite skoczył o 1.6%. Mała spółka Russell 2000 zyskała 1.1%.
Ceny ropy naftowej w USA spadły o 1.8% do 104.27 USD za baryłkę, przedłużając szybki odwrót.
Ceny miedzi spadły o ponad 5% do najniższego poziomu od 16 miesięcy. Inne kontrakty futures na metale i ceny zbóż również straciły na wartości. To oznaka wolniejszego wzrostu gospodarczego i być może szczytu inflacji.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 9 punktów bazowych do 3.07% po spadku o 15 punktów bazowych w środę, w miarę wzrostu obaw o recesję. Rentowność benchmarku gwałtownie spadła od czasu, gdy 11 czerwca osiągnęła najwyższy od 3.48 lat poziom 16%.
Rynki wyceniają nieco mniejsze zaostrzenie do końca roku niż wcześniej szef Fed, Jerome Powell, zeznawał przed Senacką Komisją Bankową w środę, a następnie w czwartek przed Komisją Usług Finansowych Izby Reprezentantów. Inwestorzy nadal w przeważającej większości oczekują kolejnej podwyżki stóp procentowych o 75 punktów bazowych na posiedzeniu Fed pod koniec lipca. Szanse te wzrosły w czwartek, gdy szefowa Fed Michelle Bowman powiedziała, że opowiada się za takim posunięciem w lipcu, a następnie podwyżkami o 50 punktów na kolejnych spotkaniach.
Złap kolejne duże, wygrywające akcje z MarketSmith
ETF
Wśród najlepsze ETF-y, Innowator IBD 50 ETF (FFTY) stracił 2.35%, podczas gdy ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAK) cofnął się o 1.3%. Fundusz ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) skoczył o 3.6%, a akcje ServiceNow były znaczącym holdingiem. ETF firmy VanEck Vectors Semiconductor (SMH) zanurzył się o 0.5%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) spadł o 3.7%, kontynuując ostrą wyprzedaż. ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) spadła o 0.7%. US Global Jets ETF (JETS) spadła o prawie 1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) wzrósł o 3.6%. Energy Select SPDR ETF (XLE) spadła o 3.7%, a fundusz Financial Select SPDR ETF (XLF) spadł o 0.4%. Fundusz Opieki Zdrowotnej Wybierz Sektor SPDR (XLV) zyskał 2.4%.
Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) skoczył o 7.1% i ARK Genomics ETF (ARKUSZ) 8.3%. Akcje Tesli pozostają liderem wśród funduszy ETF firmy Ark Invest. Ark posiada również niewielki pakiet akcji BYD.
Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz
Zapasy do obejrzenia
Akcje Vertex wzrosły o 4.1% do 283.50, pokonując wejście na poziomie 279.23 oraz spadkową linię trendu. Ale akcje gwałtownie wzrosły od 14 czerwca, a zwłaszcza w ciągu ostatnich czterech dni. Idealnie byłoby, gdyby akcje VRTX zatrzymały się, tworząc nowy uchwyt i okazję do zakupu. The linia względnej siły dla Vertex akcje są na maksimach. Linia RS, niebieska linia na dostarczonych wykresach, śledzi zachowanie akcji w stosunku do indeksu S&P 500.
Inne spółki z branży farmaceutycznej i biotechnologicznej wykazujące siłę to m.in Eli Lilly (LLY), Bristol Myers Squibb (BMY) i Bionauki harmonii (HRMY).
Akcje UNH wzrosły o 2.1% do 499.81, tuż powyżej swojej 50-dniowej linii. Akcje UnitedHealth są w podstawa z podwójnym dnem z punktem kupna 507.35. We wtorek akcje odzyskały swoją 50-dniową linię, rozpoczynając trzy wzrosty ponadprzeciętnego wolumenu. Linia RS dla akcji UNH jest na nowym szczycie. Tymczasem, Centene (CNC), Humana (SZUM) i niektórzy inni ubezpieczyciele zdrowotni wykazują pewną siłę.
Akcje Li Auto wzrosły w czwartek o 6.6% do 39.24, usuwając punkt kupna 37.55 z długiej, bardzo głębokiej konsolidacji. Ale akcje LI wzrosły ponad dwukrotnie od początku maja. Akcje są o 54% powyżej ich 50-dniowej średniej kroczącej. Inwestorzy prawdopodobnie powinni poczekać, aż akcje Li Auto zatrzymają się, tworząc półkę lub nową kompaktową bazę. Ale akcje Li Auto ponownie solidnie wzrosły przed otwarciem.
Li Auto zaprezentował we wtorek wysokiej klasy hybrydę SUV-a L9, a producent samochodów spodziewa się gwałtownego wzrostu sprzedaży po rozpoczęciu dostaw w sierpniu. Również rząd Chin daje silniejsze sygnały, że tak będzie rozszerzyć niektóre dotacje na pojazdy elektryczne po 2022 roku.
Akcje BYD wzrosły o 3.15% do 39.50, prawie przekraczając punkt kupna 39.81 z głębokiej na 48% podstawy kubka z uchwytem. Idealnie byłoby, gdyby gigant EV utworzył dłuższy uchwyt, a główne indeksy nadrobiły zaległości. BYD również powinien skorzystać z dopłat do pojazdów elektrycznych iw najbliższych miesiącach rozpocznie dostawy kilku nowych modeli.
Akcje TSLA spadły o 0.4% do 705.21, cofając się od 21-dniowej średniej kroczącej. Tesla powinna również uzyskać wsparcie z rozszerzonych chińskich dotacji na pojazdy elektryczne. Ale dyrektor generalny Elon Musk powiedział w wywiadzie z 31 maja opublikowanym późną środę, że nowe fabryki Tesli w Austin i Berlinie tracą miliardy dolarów.
Tesla kontra BYD: Który gigant EV jest lepszym zakupem?
Akcje ServiceNow, podobnie jak Tesla, nie podcięły dotychczas majowych minimów w czerwcu. W czwartek akcje NOW wzrosły o 5.9% do 485.53, przekraczając swoje 21-dniowe i 50-dniowe średnie ruchome. Usługa ServiceNow wzrosła jak dotąd o 9.5% w tym tygodniu, ale wzrost ten nastąpił przy wolumenie poniżej średniej.
Usługa ServiceNow nie jest bliska możliwości podjęcia działań. Być może utworzy dolną bazę, chociaż jest znacznie poniżej swojej 200-dniowej linii. Mimo to dobrze jest widzieć, jak duży lider wzrostu wykazuje oznaki życia. Linia RS dla akcji NOW jest na najlepszym poziomie od końca marca.
Analiza rajdów rynkowych
Główne indeksy po raz kolejny wahały się w górę iw dół w ciągu dnia, ale w czwartek główne indeksy zamknęły się od przyzwoitych do mocnych wzrostów.
Czwartek był czwartym dniem prób rajdu giełdowego dla S&P 500 i Nasdaq Composite oraz trzecim dniem dla Dow Jones.
Nasdaq odnotował silny wzrost cen, podczas gdy wolumen nieznacznie spadł w porównaniu z poprzednią sesją według danych IBD.
Więc czwartek nie kwalifikuje się jako dzień kontynuacji.
To może być równie dobre. Wzrost ceny Nasdaq nie wyróżniał się zbytnio wśród dużych ruchów cen w ostatnich tygodniach i miesiącach. Kompozyt zamknął się powyżej swojej 10-dniowej średniej kroczącej – linii oporu Maginota – ale indeks zaawansowanych technologii jest nadal poniżej swojej 21-dniowej linii, przy średniej 50-dniowej i 200-dniowej znacznie wyższej.
Niedźwiedzie, mylące wiatry
Tymczasem warunki makroekonomiczne są zdecydowanie niedźwiedzie i zmienne.
Powell w swoich dwudniowych zeznaniach w Kongresie powtórzył, że decydenci będą agresywni w walce z inflacją. Chociaż recesja nie jest „nieunikniona”, podkreślił, że miękkie lądowanie będzie trudne.
Rynki będą miały trudności z zebraniem się, gdy Fed agresywnie podniesie stopy procentowe. Ale Fed nie ustąpi, dopóki inflacja nie zostanie opanowana, co prawdopodobnie nie nastąpi, dopóki gospodarka nie spowolni dramatycznie lub nie wpadnie w recesję.
Nie trzeba dodawać, że agresywny Fed, wysoka inflacja i ryzyko recesji nie są atrakcyjną sałatką dla byków.
Akcja rynkowa Mieszana
Podczas gdy główne średnie wzrosły, pod powierzchnią jest kilku dużych przegranych, jak pokazały sektorowe fundusze ETF. Obawy przed recesją uderzają w ceny ropy i innych towarów, a akcje energetyczne, górnicy i producenci nawozów ostro się wyprzedają.
Wielu czwartkowych zwycięzców to pobici technicy, tacy jak akcje NOW i nazwy typu Ark. Ale te nie podlegają działaniu. I tak szybko, jak się odbijają, mogą spaść jeszcze szybciej, jeśli rynek wróci do ostatnich minimów.
Akcje leków i niektórzy ubezpieczyciele zdrowotni wyglądają dobrze, w tym Vertex i UnitedHealth. Medicals to defensywne nazwy wzrostu, które powinny radzić sobie stosunkowo dobrze w trudniejszych ekonomicznie czasach.
Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD
Co zrobić teraz
Rajd rynkowy pokazuje pewne pozytywne działania, choć jest wiele zastrzeżeń. Nie ma prawdziwego powodu, aby zejść z linii bocznej, dopóki następny dzień nie potwierdzi nowego trendu wzrostowego.
Podczas gdy niektóre akcje leków i leków wyglądają interesująco, a nawet migają sygnały kupna, takie jak Vertex, nie ma wielu akcji wysokiej jakości w pozycji lub konfiguracji.
Twórz swoje listy obserwowanych. Poszukaj formacji akcji, ale także nazw, które mają silną względną siłę, ale potrzebują czasu, aby naprawić swoje wykresy.
Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.
Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.
MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:
Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader
Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia
IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś
Kryptońska epoka lodowcowa: dlaczego ta awaria Bitcoina jest największa
Źródło: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-nasdaq-leads-market-rally-as-recession-fears-rock-this-sector/?src =A00220&yptr=yahoo