Kontrakty terminowe Dow Jones mocno wzrosły w niedzielę wieczorem, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 500 i Nasdaq. W zeszłym tygodniu giełda ponownie gwałtownie się cofnęła, mimo gwałtownego odbicia w ostatniej godzinie, aby odrobić piątkowe straty.
X
Wszystkie główne indeksy potwierdziły we wtorek nowy wzrost na rynku. Ale ten rajd natychmiast wpadł w kłopoty z powodu dużej wyprzedaży w środę. Dow Jones podbił w czwartek minima z 12 maja, a S&P 500 i Nasdaq zrobiły to w piątek, kończąc rajd już po kilku dniach. Odbicie w ostatniej godzinie zniwelowało piątkowe straty, ale główne indeksy nadal mocno spadały przez cały tydzień.
Sprzedawcy tacy jak cel (TGT) i Walmart (WMT) pomogło wywołać szeroką, szeroką wyprzedaż. Ale megacaps Apple (AAPL), rodzic Google Alfabet (GOOGL) a szczególnie Tesla (TSLA) również byli głównymi przegranymi.
Szczególnie mocno ucierpiały akcje Tesli, które wspinały się na czołowego rywala BYD (BYDDF) miał solidny tydzień. BYD uruchomił w piątek przedsprzedaż swojego Seal EV, nowego rywala Tesli Model 3. Chiński startup EV xpeng (XPEW) donosi wcześnie poniedziałek.
W sytuacji, gdy inflacja wywiera nacisk na konsumentów i przedsiębiorstwa, aw rezultacie Fed gwałtownie podnosi stopy procentowe — wraz z nieszczęściami w globalnym łańcuchu dostaw — perspektywy gospodarcze wyglądają w najlepszym razie na trudne. W tej chwili giełda wciąż dostosowuje się do nowej rzeczywistości, w której „twarde lądowanie” jest znaczącą, a nawet prawdopodobną możliwością.
Inwestorzy indywidualni również muszą się dostosować do tej trudnej rzeczywistości.
Gigant Dow Jones Szewron (CVX), Eli Lilly (LLY), World Wrestling Entertainment (WWE) i Zintegrowana wysyłka ZIM (ZIM) są warte obejrzenia. Akcje LLY i te inne nazwy są blisko punktów kupna z ich linie względnej siły na lub w pobliżu wzlotów.
Akcje ZIM są dostępne NZJ 50. Zapas CVX jest dostępny IBD Big Cap 20. Akcje WWE są w centrum uwagi w tym tygodniu Nowa Ameryka funkcja. Film umieszczony w tym artykule szczegółowo omawia cotygodniowe działania, a także analizuje akcje LLY, ZIM i Tesla.
Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj
Kontrakty terminowe Dow Jones wzrosły o 0.7% w stosunku do wartości godziwej. Kontrakty terminowe S&P 500 wzrosły o 0.9%, a kontrakty terminowe Nasdaq 100 o 1.15%.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 3 punkty bazowe do 2.81%.
Broadcom (AVGO) podobno prowadzi rozmowy w sprawie zakupu producenta oprogramowania do wirtualizacji VMware (VMW). Chociaż Broadcom jest producentem chipów, w ciągu ostatnich kilku lat dokonał kilku dużych zakupów oprogramowania. Akcje VMW zamknęły się w piątek blisko dwuletniego minimum z kapitalizacją rynkową 40 miliardów dolarów. Akcje AVGO, które we wtorek weszły we wtorek, ale w zeszłym tygodniu spadły o 7.7%, mają wycenę 220 miliardów dolarów.
Apple powiedział niektórym dostawcom, że chce zwiększyć produkcję iPhone'a poza Chinami, Wall Street Journal zgłoszone, powołując się na źródła. Jedną z przyczyn jest polityka Pekinu „zero-Covid”. Apple rozważa wzrost produkcji w Indiach i Wietnamie.
Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.
Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live
Giełda w zeszłym tygodniu
Giełda okazała się obiecująca we wtorek, ale zakończyła się kolejnym tygodniem ogromnych strat.
Dow Jones Industrial Average spadł o 2.9% w zeszłym tygodniu handel giełdowy. Indeks S&P 500 spadł o 3%. Kompozyt Nasdaq spadł o 3.8%. Russell 2000 o małej kapitalizacji stracił 1.9%.
Akcje docelowe spadły o 19.3%, a akcje Walmartu o 19.3%, w obu przypadkach do najniższego punktu od 2020 r., po słabych zyskach i wskazówkach. Ross Stores (ROST) rozbił się o 21.9% po słabych wynikach i wskazówkach. Dolar Drzewo (DLTR) i Costco Wholesale (KOSZT), które podają w nadchodzącym tygodniu, spadły odpowiednio o 19.8% i 16.3%.
Ale temat rosnących kosztów i słabszego popytu rozprzestrzenił się poza handel detaliczny na firmy transportowe, a nawet producentów żywności, tradycyjnie stanowiąc bezpieczną przystań defensywną.
Akcje Apple spadły o 6.5%, ósma z rzędu tygodniowa strata. Akcje Google spadły o 6.15% z powodu obaw związanych z reklamą. Akcje Tesli spadły o prawie 14%, z kilkoma konkretnymi czynnikami obciążającymi giganta pojazdów elektrycznych.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 15 punktów bazowych do 2.78%, po spadku o 19 punktów bazowych w poprzednim tygodniu. Cofnięcie się rentowności obligacji skarbowych odzwierciedla obawy o wzrost gospodarczy.
Kontrakty terminowe na ropę naftową w USA wzrosły w zeszłym tygodniu o 2.5% do 110.28 USD za baryłkę.
ETF
Wśród najlepsze ETF-y, Innowator IBD 50 ETF (FFTY) zrezygnował z 1.6% w zeszłym tygodniu, podczas gdy fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAK) spadła o 5%. Fundusz ETF dla rozszerzonego sektora oprogramowania iShares (IGV) i VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) oba spadły o 1.8%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) wzrosła o 0.6% w zeszłym tygodniu. ETF Global X na rzecz rozwoju infrastruktury USA (PAVE) cofnął się o 2.4%. Fundusz ETF Global Jets w USA (JETS) wzrosła o 0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) spadła o 3.6%. Energy Select SPDR ETF (XLE) zyskał 1.3%, przy czym głównym elementem były akcje Chevron. Fundusz ETF SPDR Financial Select (XLF) stracił 1.8%. Fundusz SPDR Select Sektor Opieki Zdrowotnej (XLV) wzrósł o 0.9%, ze znaczącym udziałem akcji LLY. SPDR S&P Retail ETF (XRT) załamał się o 9.45%, przy czym główne udziały miały akcje WMT i TGT.
Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) wycofał się w zeszłym tygodniu o 2.7%, podczas gdy ETF ARK Genomics (ARKUSZ) wzrosła o 0.6%. Akcje Tesli pozostają numerem 1 wśród funduszy ETF Ark Invest, chociaż nie są już numerem 1 w ARKK. Ark Invest posiada również część akcji Xpeng i BYD.
Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz
Zapasy do obejrzenia
Kolba Chevron na krótko zwieńczona płaską podstawą 174.86 kup punkt w poniedziałek, ale wycofał się przed końcem tygodnia z 5 centów do 167.88. Akcje CVX utrzymują wsparcie w okolicach 21-dniowych i 50-dniowych linii.
Akcje LLY pojawiły się w poniedziałek, odbijając się od około 50-dniowej linii, aby uzyskać wczesne wejście w płaska podstawa po tym, jak FDA wydała „nowy” lek na cukrzycę, który również mógłby być lekiem na otyłość. Akcje spadły poniżej swojej 50-dniowej linii w czwartek, ale odbiły się w piątek. Akcje Eli Lilly wzrosły w ciągu tygodnia o 2.5% do 298.85. Kilku głównych producentów leków, takich jak akcje LLY, które oferują defensywny wzrost, utrzymało się dobrze podczas bessy.
Akcje ZIM rosły i spadały w ciągu tygodnia, kończąc z 1.65% wzrostem do 64.70. Wygląda na to, że udziały działają na uchwycie w podstawa kubka, ale to wymaga innego dnia. Przewoźnik kontenerowy ZIM Integrated poinformował, że EPS wzrósł o 190%, ponieważ przychody wzrosły ponad dwukrotnie, oba te wyniki przebiły. ZIM ogłosił również wypłatę dywidendy w wysokości 2.85 USD na akcję.
Akcje WWE wzrosły o 4.6% do 60.91 w zeszłym tygodniu, przesuwając się powyżej 50-dniowej linii po znalezieniu wsparcia tuż powyżej 200-dniowej linii w poprzednim tygodniu. Akcje działają na płaskiej podstawie z 63.81 pkt kupna, według Analiza MarketSmith. Akcje WWE zamknęły się dokładnie na linii trendu, tuż powyżej linii 50-dniowej, oferując wczesne wejście.
Akcje Tesli
Akcje Tesli spadły w zeszłym tygodniu o 13.7% do 663.90, osiągając najniższy poziom od końca lipca. Piątkowa strata 6.4% zapewniła zdecydowane wybicie poniżej poziomów z 24 lutego i 12 maja. W przeciwieństwie do tych przypadków, akcje TSLA nie odbiły się silnie od śróddziennych minimów.
W piątek wolumen był bardzo wysoki, a w ciągu ostatnich czterech tygodni dominowały dni intensywnej sprzedaży.
Oprócz wyprzedaży na szerokim rynku, Tesla boryka się z szeregiem przeciwności, które prawdopodobnie wpłyną na akcje TSLA.
Wiatry Tesli
Tesla Shanghai nadal pracuje na jedną zmianę w porównaniu ze zwykłymi trzema, ponieważ ograniczenia Covid nadal obciążają produkcję od końca marca. Chiński rząd poinformował w sobotę, że fabryka wyprodukowała 26,000 10,757 pojazdów od czasu całkowitego przestoju zakończonego miesiąc temu. Tesla Shanghai wyprodukowała w kwietniu 15,000 2,600 pojazdów, według danych Chińskiego Stowarzyszenia Samochodów Osobowych, co oznacza, że do tej pory w maju wyprodukowała nieco ponad XNUMX XNUMX pojazdów. Szanghaj jest w stanie wyprodukować XNUMX pojazdów dziennie w normalnych warunkach.
To jest chiński gigant EV i baterii BYD (BYDDF), mało dotknięty blokadami Covid, wyprzedza Teslę w sprzedaży pojazdów. W piątek firma BYD rozpoczęła przedpremierowe zamówienia na sedana Seal, rywala Modelu 3 z większym zasięgiem, szybszym przyspieszeniem, ale tańszym o 10,000 10 USD. Akcje BYD podskoczyły o 33.33% do 200 w zeszłym tygodniu, odzyskując XNUMX-dniową średnią kroczącą.
W piątek wieczorem wyemitowano dokument New York Times „Crash Couse Elona Muska”, ukazujący problemy z Teslą Autopilot i Full Self-Driving oraz niespełnione obietnice Muska. Dzieje się tak, gdy NHTSA bada kolejną śmiertelną awarię Tesli, będącą częścią poważnego badania wypadków związanych z autopilotem.
Musk's Twitter (TWTR) saga jest również negatywna, ponieważ inwestorzy obawiają się dalszej sprzedaży akcji TSLA i ciągłego rozpraszania uwagi. Wreszcie, Musk zaprzecza twierdzeniom o wykroczeniach seksualnych w związku z raportem Business Insidera o rzekomej ugodzie z pracownikiem SpaceX w 2018 roku.
Ale, podobnie jak w przypadku ogólnego rynku, dla inwestorów liczy się reakcja akcji. W tej chwili akcje Tesli znajdują się w poważnej wyprzedaży. Każdy, kto kupił Teslę w zeszłym roku, powinien już dawno odejść. Inwestorzy długoterminowi muszą decydować, jak długo utrzymywać wielkich zwycięzców i kiedy brać całość lub częściowe zyski. Nie ma na to łatwej odpowiedzi.
Tesla kontra BYD: Jak te dwa olbrzymy EV łączą się w pary?
Analiza rynku
Najlepsze, co można powiedzieć o ostatnim rajdzie, to to, że tak szybko i zdecydowanie się nie powiódł. Był więc mniej pokusą niż bessa pod koniec marca.
We wtorek wszystkie główne indeksy wystawiły dni kontynuacji, potwierdzając nowy wzrost na giełdzie. Było wiele powodów do sceptycyzmu i niewiele akcji do kupowania, więc dlaczego nie zażądać „lepszego” FTD? Założyciel IBD, Bill O'Neil, chciał się upewnić, że on i inni inwestorzy nie przegapią nowych rajdów, nawet jeśli oznaczało to, że FTD ostatecznie nie zadziałało.
Mimo to, oszałamiająca środowa wyprzedaż była głównym przełamaniem oczekiwań. Rajdy zawodzą w 90% przypadków, gdy główne indeksy zamykają się poniżej dołka z kolejnych dni, a w środę wszystkie spadły znacznie poniżej tego poziomu. Oficjalne zakończenie trendu wzrostowego było niemal formalnością.
Wykresy tygodniowe pokazują niesłabnącą wyprzedaż od początku kwietnia.
W piątek S&P 500 przez większość sesji spadł o ponad 20% w stosunku do szczytu z 4 stycznia, aż do ostatniej godziny zjazdu z dołków.
Dow Jones i S&P 500 odnotowały w piątek ułamkowe zyski, więc technicznie jest to pierwszy dzień nowej próby rajdu rynkowego. Nasdaq zamknął się w górnej połowie swojego dziennego zakresu, więc kwalifikuje się to jako dzień „różowego rajdu”. Teoretycznie główne indeksy mogą wystawić FTD pod koniec przyszłego tygodnia, zakładając, że nie podbiją piątkowych minimów.
Otoczenie rynkowe jest niezwykle trudne, a Rezerwa Federalna nie martwi się tym razem o ochronę Dow Jonesa. Inflacja tłumi zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorstwa, w wyniku czego wzrost i zatrudnienie już prawdopodobnie zaczną zwalniać. Fed gwałtownie podnosi stopy, aby schłodzić inflację, co również przyczynia się do spowolnienia. Obniżenie inflacji przy jednoczesnym uniknięciu recesji byłoby niezwykle trudne. Powell i jego koledzy mogą uważać, że skromny kryzys gospodarczy jest nieunikniony — może nawet konieczne — zmniejszenie popytu na tyle, aby opanować inflację.
Dorzućmy chaos w łańcuchu dostaw związany z chińskimi blokadami i wojną rosyjsko-ukraińską, a w nadchodzących miesiącach jest niewiele scenariuszy ekonomicznych, które wyglądają atrakcyjnie.
W pewnym momencie giełda będzie wyceniać negatywne wiadomości i wybiegać w przyszłość w jaśniejszą przyszłość. Ale tak nie jest dzisiaj.
Kiedy nadejdzie czas, aby sprzedać swoje ulubione akcje
Co zrobić teraz
To nie czas na bycie odważnym ani sprytnym. Nadszedł czas, aby być mądrym i zarządzać ryzykiem.
Jeśli masz jakieś zapasy energii z przyzwoitymi zyskami, możesz zachować minimalną ekspozycję. Ale nawet tutaj możesz chcieć czerpać częściowe lub pełne zyski. Inwestorzy podejmują również decyzje dotyczące dużych długoterminowych zwycięzców, takich jak akcje Apple czy Tesla.
Ale poza tym inwestorzy powinni być na uboczu. Możliwe, że akcje ZIM, Eli Lilly, Chevron lub WWE wywołają w najbliższej przyszłości sygnały kupna, ale wszelkie zakupy byłyby niezwykle ryzykowne, a wzrost mógłby być ograniczony.
Teraz lepiej poczekać na rozwój lepszego rynku. A to znacznie więcej niż silne otwarcie — lub zamknięcie — czy nawet wielki dzień lub dwa.
Nawet jeśli nastąpi kolejny potwierdzony rajd, powoli dodawaj ekspozycję i szybko wyjdź.
Przestudiuj przeszłe bessy i korekty, w tym te z późnych lat 1960. i wczesnych 1980., kiedy inflacja była głównym zagrożeniem.
I dalej pracuj nad listami obserwacyjnymi. Jeśli nie aktualizowałeś ich w zeszłym tygodniu, przygotuj się na kilka poważnych remontów. Wiele akcji z mocnymi liniami RS uległo awariom. Ale poszukaj tam nowych względnych zwycięzców.
Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.
Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.
MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:
Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader
Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia
IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś
Źródło: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-rise-after-hard-reality-hits-stock-market/?src=A00220&yptr=yahoo