Dow Jones Futures: rajd rynkowy pokazuje siłę, odporność; Dlaczego te 2 zapasy żetonów mają znaczenie

Kontrakty terminowe Dow Jones zostaną otwarte w niedzielę wieczorem, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq.

X

Rajd giełdowy pokazał w zeszłym tygodniu siłę i odporność. Główne indeksy wzrosły w środę w byczej reakcji na przemówienie szefa Fed Jerome'a ​​Powella, a S&P 500 odzyskał swoją 200-dniową średnią ruchomą. W piątek S&P 500 przetestował i utrzymał ten kluczowy poziom przez drugą sesję z rzędu, pomimo gorącego raportu o zatrudnieniu.

Inwestorzy mogą stopniowo zwiększać ekspozycję, ale linia 200-dniowa nadal obowiązuje. Nie bądź zbyt agresywny, dopóki nie nastąpi zdecydowane oczyszczenie tego długoterminowego poziomu.

Gigant Dow Jones Boeing (BA), gigant litowy SQM (SQM), dexcom (DXCM), Energia Cheniere (LNG) oraz Invesco Solar ETF (TAN) są blisko kup punkty. Akcje Boeinga, Dexcom, SQM i TAN ETF — w tym First Solar (FSLR), Enfaza Energia (ENPH) i wiele innych czołowych nazwisk — można teraz podjąć działania. Magazyn LNG ma nowy płaska podstawa.

Chipsowi giganci Tajwański półprzewodnik (TSM) i Nvidia (NVDA) silnie wzrosły w ciągu ostatnich kilku tygodni, zbliżając się do swoich 200-dniowych średnich kroczących. Powrót akcji Taiwan Semi i Nvidia powyżej 200-dniowych linii nie stwarzałby okazji do zakupów, ale byłby pozytywnym sygnałem dla technologii i ogólnego rajdu na rynku. Chipsy prawie zawsze uczestniczą w ostatnich trendach wzrostowych na rynku, biorąc pod uwagę ich wielkość rynkową i kluczową rolę w tak wielu branżach.

W sprzedaży są akcje Enphase i DXCM Tabela liderów IBD. Akcje BA są włączone SwingTrader. Akcje ENPH są dostępne NZJ 50. ETF TAN był piątkowy Akcje Dnia IBD.

Sezon wyników nareszcie się uspokaja, a kalendarz ekonomiczny jest mniej intensywny w nadchodzącym tygodniu. Ale w niedzielę odbędzie się spotkanie OPEC+, podczas którego kartel naftowy i kluczowi sojusznicy zdecydują o kwotach wydobycia ropy naftowej na rozpoczęcie nowego roku.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe Dow Jones otwierają się o godzinie 6:500 czasu wschodniego w niedzielę, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 100 i Nasdaq XNUMX.

Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Rajd giełdowy

Rajd giełdowy miał mocny tydzień. Wzrosty indeksów były umiarkowane do solidnych, ale znalazły wsparcie i przebiły kluczowy opór.

Dow Jones Industrial Average wzrósł w zeszłym tygodniu o 0.2%. handel giełdowy. Indeks S&P 500 wzrósł o 1.1%. Nasdaq Composite skoczył o 2.1%. Mała spółka Russell 2000 1.3%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 18 punktów bazowych do 3.51%, najniższego poziomu od końca września. Rentowność 10 odbiła się w piątek wraz z mocnym raportem o zatrudnieniu, ale ostatecznie tego dnia zakończyła się nieco niżej

Amerykańskie kontrakty terminowe na ropę naftową wzrosły w zeszłym tygodniu o 4.9% do 79.98 USD za baryłkę, ale w piątek spadły poniżej 80 USD. Gaz ziemny spadł o ponad 14%.

ETF

Wśród najlepsze ETF-y, fundusz ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) wzrósł o 2%.

ETF firmy VanEck Vectors Semiconductor (SMH) wzrósł w zeszłym tygodniu o 1.1%, ale w piątek spadł poniżej swojej 200-dniowej linii. Akcje TSM i Nvidia są głównymi komponentami. Tajwan Semi zyskał 0.1% w ciągu tygodnia. Akcje Nvidii wzrosły o 3.7%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) skoczył w zeszłym tygodniu o 4.4%% do najwyższego poziomu od prawie sześciu miesięcy. ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) wzrosła o 1%. Fundusz ETF Global Jets w USA (JETS) wstąpił. 0.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) zaawansowane 0.9%. Energy Select SPDR ETF (XLE) spadł o 1.7%, a fundusz ETF Financial Select SPDR (XLF) spadła o 1.7%. Fundusz SPDR Select Sektor Opieki Zdrowotnej (XLV) wzrosła o 1.9%, zbliżając się do rekordowego poziomu. Kolba DXCM jest komponentem XLV.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) odbił 6% w zeszłym tygodniu, a ARK Genomics ETF (ARKUSZ) 4%.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Akcje w pobliżu punktów zakupu

Akcje Boeinga wzrosły w ciągu tygodnia o 2.5% do 182.87. Boeing spadł w piątek o 4 proc Wall Street Journal Zgłoś to United Airlines (UAL) jest bliski zakupu „dziesiątek” samolotów 787 Dreamliner. Akcje BA są tuż poza strefą pościgu 5% na poziomie 173.95 podstawa kubka punktu kupna, ale inwestorzy mogą potraktować wyczyszczenie ostatnich poziomów jako alternatywne wejście.

Akcje SQM spadły z 7.8% do 99.85 w zeszłym tygodniu, odbijając się od blisko swojej 200-dniowej linii i odzyskując 50-dniową. Podczas gdy litowy gigant ma oficjalny punkt zakupu kubka z uchwytem 112.45, wczesne wejście w okolice obecnych poziomów może być bezpieczniejsze.

Akcje DXCM odbiły się od swojej 21-dniowej linii w zeszłym tygodniu, przełamując trend spadkowy krótkiej konsolidacji, oferując wczesne wejście. Akcje zamknęły się o 5.5% do 118.11, wciąż stosunkowo blisko swojej 21-dniowej linii, z 10-tygodniową linią ścigającą się, by nadrobić zaległości. Akcje Dexcom mają teraz płaską podstawę na tygodniowym wykresie z punktem kupna 123.46, zgodnie z Analiza MarketSmith. Ta płaska podstawa może być postrzegana jako uchwyt do głębokiego kubka sięgającego początku kwietnia.

Akcje LNG wzrosły o prawie 1% do 174.72, znajdując wsparcie na swojej 50-dniowej linii. Akcje rosły przez trzy tygodnie z rzędu, ale przy anemicznym wolumenie, który nie jest wielki. Na wykresie tygodniowym Cheniere Energy ma teraz płaską bazę z punktem kupna 182.45, zaraz obok nieudanego podstawa kubka z uchwytem. Akcje LNG mogą mieć wczesne wejście powyżej czwartkowego szczytu 178.12, co odpowiada niektórym kluczowym ostatnim poziomom handlowym.

Invesco Solar ETF znajduje się w przedziale 83.20 punktu kupna kubka z uchwytem, ​​wzrastając o 1.5% do 83.76 w ciągu tygodnia. Akcje FSLR i Enphase są wyraźnymi liderami, ale cała grupa ponownie się odbija. TAN jest nieco mniej zmienny niż pojedyncze akcje słoneczne, ale nadal może wykonywać duże ruchy.

Analiza rajdów rynkowych

Giełdowy rajd miał imponujący tydzień, mimo że pozostający w tyle Nasdaq był jedynym dużym indeksem, który odnotował mocne wzrosty.

W środę szef Fed Powell w dużej mierze powtórzył oczekiwania co do wolniejszych podwyżek stóp, ale bez szybkiego zakończenia zacieśniania. Ale główne indeksy skoczyły tego dnia, a S&P 500 po raz pierwszy od początku kwietnia odzyskał swoją 200-dniową linię.

Szkodliwa wyprzedaż na rynku nie byłaby szokiem w piątek, biorąc pod uwagę raport o gorących miejscach pracy i duży ruch w środę. Ale indeksy zamknęły się w wąsko mieszanym. S&P 500 odrobił straty i utrzymał wsparcie na swojej 200-dniowej linii. Indeks Russell 2000, który w środę również wrócił powyżej swojej 200-dniowej linii, szybko odbił się od 200-dniowego testu w piątek i zamknął się wyżej

Nasdaq odbił się od około 50-dniowej średniej kroczącej w środku tygodnia, osiągając dwumiesięczne maksima. Dow Jones, który prowadził rajd rynkowy, zwyżkował, osiągając siedmiomiesięczne maksima.

Mimo to indeks S&P 500 nie wyczyścił jeszcze definitywnie swojej 200-dniowej linii i znajduje się dokładnie na spadkowej linii trendu.

Pod koniec marca S&P 500 wydawał się zdecydowanie powyżej swojego 200-dniowego okresu. Ale Nasdaq uderzył w opór na swojej 200-dniowej linii, cofając się i ciągnąc inne indeksy w dół.

Dziś Nasdaq ma trochę dystansu do osiągnięcia 200-dniowej średniej, ale to również posłuży jako duży test. To kolejny powód, dla którego inwestorzy będą chcieli, aby akcje Taiwan Semiconductor i NVDA wyczyściły swoje 200-dniowe linie, mimo że akcje TSM są notowane na NYSE.

Mimo to, podczas gdy niektóre nazwy układów scalonych wiodą, a inne są konfigurowane, półprzewodniki i ogólnie technologie nie przodują w obecnym rajdzie rynkowym.

Dobrze sobie radzą grupy przemysłowe, infrastrukturalne, słoneczne, finansowe i medyczne.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Zwyżka na rynku akcji nadal przebiega dobrze, wychodząc na prowadzenie po wielkim tygodniu wiadomości związanych z Fed.

Ale trend wzrostowy nie jest wyraźny, a S&P 500 wciąż jest w grze.

Inwestorzy mogą tutaj stopniowo zwiększać ekspozycję, chociaż utrzymywanie obecnych portfeli pozostaje solidną strategią. Jeśli ten rajd rynkowy zakończy się prawdziwym sukcesem, będziesz miał mnóstwo czasu, aby w pełni zainwestować.

W obu przypadkach przygotuj się na skalowanie w górę, jeśli warunki się zmienią. Relatywnie szybkie osiąganie częściowych zysków wciąż ma sens.

Podczas skanowania w poszukiwaniu możliwych zakupów, szukaj wczesnych wpisów. Ponieważ poszczególne akcje, sektory i cały rynek wciąż są podatne na duże wahania, kupowanie po zbyt dużej sile często oznaczało kupowanie blisko krótkoterminowego szczytu.

Kontynuuj pracę nad swoimi listami obserwowanych. Spójrz poza tradycyjne nazwy wzrostu technologicznego, które ogólnie pozostają w tyle.

Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ:

Dlaczego to narzędzie IBD upraszcza Search Dla najlepszych zapasów

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś

Tesla kontra BYD: Który gigant EV jest lepszym zakupem?