Kontrakty terminowe Dow Jones: odporne na wzrosty rynkowe; Apple, Tesla, te 5 zapasów żetonów może tego użyć

Kontrakty terminowe Dow Jones zostaną otwarte w niedzielę wieczorem, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 500 i Nasdaq. Rajd na giełdzie miał ogólnie pozytywny tydzień, z Nasdaq i małymi kapitalizacjami na czele.

X

Jednak przy głównych indeksach na poziomach oporu po silnych niedawnych wzrostach, zwyżka rynkowa wykazała odporność na niektóre mieszane nagłówki.

Zarobki Berkshire

Berkshire Hathaway (BRKB) zysk operacyjny wzrósł o 39% w porównaniu z rokiem poprzednim do 9.28 mld USD. Ale konglomerat Warrena Buffetta poniósł stratę netto w wysokości 43.8 miliarda dolarów. Odzwierciedla to stratę w inwestycjach w wysokości 53 miliardów dolarów w obliczu spadającego rynku akcji, który osiągnął dno w czerwcu.

Berkshire odkupił zaledwie 1 miliard dolarów własnych akcji w drugim kwartale w porównaniu z 2 miliarda dolarów w pierwszym kwartale. Zamiast tego Berkshire ładuje się dalej Occidental Petroleum (OXY)

Firma Buffetta nadal miała 105.4 miliarda dolarów w gotówce na koniec czerwca wobec 106.3 miliarda dolarów na koniec marca.

Akcje BRKB spadły w zeszłym tygodniu o 2.8% do 292.07, handlując między 200-dniowymi i 50-dniowymi liniami. Akcje Berkshire odbiły się od czerwcowych minimów, ale nadal są daleko od szczytu z końca marca, który wyniósł 362.10.

Akcje chipów odbiją się, co jest pozytywnym znakiem dla każdego wzrostu na rynku. Monolityczne systemy zasilania (MPWR), KLA (KLAC), Urządzenia analogowe (ADI), Technologie Axcelis (ACLS) i onsemi (ON) rosną, ale obecnie znajdują się na ziemi niczyjej, rozszerzone od wczesnych wpisów, ale poniżej tradycyjnych kup punkty.

Apple (AAPL) być może nadal znajduje się w zasięgu wczesnego wejścia, ale inwestorzy mogą chcieć poczekać, aby zobaczyć, czy akcje AAPL dadzą sobie radę.

Akcje Tesli zostały wyprzedane w piątek, ale gigant EV musi zrobić sobie przerwę. Tymczasem kalifornijski DMV oskarżył: Tesla (TSLA) fałszywych reklam promujących autopilota i pełną samodzielną jazdę.

Wreszcie, Celsjusz (CELH) po ogromnych wzrostach w ostatnich dniach i tygodniach przeszła kontrolę nad upałem. Co inwestorzy powinni zrobić z akcjami CELH z dochodami na bieżąco?

Akcje MPWR są włączone Długoterminowi Liderzy IBD. Akcje KLAC znajdują się na liście długoterminowych liderów. Akcje CELH, Axcelis Technologies, Onsemi, KLA i Monolithic Power są na NZJ 50. ADI ADI, Onsemi i Monolithic Power są dostępne IBD Big Cap 20. Akcje ACLS były piątkowymi akcjami dnia IBD. Na początku tygodnia akcje Monolithic Power i ON były w zapasie dnia.

W filmie zamieszczonym w tym artykule omówiono i przeanalizowano działanie rynku Vertex Pharmaceuticals (VRTX), EQT (EQT) i akcje ACLS.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe Dow Jones otwierają się o godzinie 6:500 czasu wschodniego w niedzielę, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 100 i Nasdaq XNUMX.

Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Rajd giełdowy

Dow Jones Industrial Average w zeszłym tygodniu spadł o 0.1% handel giełdowy. Indeks S&P 500 wzrósł o 0.4%. Kompozyt Nasdaq spadł o 2.15%. Russell 2000 o małej kapitalizacji zyskał 1.9%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych skoczyła o 20 punktów bazowych do 2.84%, w tym 16 punktów bazowych w piątek po gorący raport o pracach. Szanse na podwyżkę stóp Fed o 75 punktów bazowych 21 września wzrosły do ​​dwóch trzecich z około 40% przed danymi o zatrudnieniu.

Kontrakty terminowe na ropę naftową w USA spadły w ciągu tygodnia o 9.7% do 89.01 USD za baryłkę, osiągając najniższy poziom od czasu inwazji Rosji na Ukrainę pod koniec lutego.

Wśród najlepsze ETF-y, Innowator IBD 50 ETF (FFTY) odbił się w zeszłym tygodniu o 2.9%, podczas gdy fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAK) spadła o 0.7%. Fundusz ETF dla rozszerzonego sektora oprogramowania iShares (IGV) podskoczyła o 3.7%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) zyskał 2.7%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) w zeszłym tygodniu wzrosła o 0.5%. ETF Global X na rzecz rozwoju infrastruktury USA (PAVE) wzrósł o 0.15%. Fundusz ETF Global Jets w USA (JETS) wzrosło o 3.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) zwiększyła się o 0.2%, siódmy z rzędu tygodniowy wzrost. Energy Select SPDR ETF (XLE) spadł o 6.8%, a fundusz ETF Financial Select SPDR (XLF) zanurzył się o 0.1%. Fundusz SPDR Select Sektor Opieki Zdrowotnej (XLV) cofnął się o 0.7%, pomimo silnej pozycji w dziedzinie biotechnologii.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) ścigał się o prawie 11% w zeszłym tygodniu, a ARK Genomics ETF (ARKUSZ) 10.5%. Akcje Tesli pozostają głównym udziałem w funduszach ETF Ark Invest.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Zapasy żetonów

Akcje Monolithic Power wzrosły w zeszłym tygodniu o prawie 15% do 532.33 dzięki dobrym zyskom. Być może inwestorzy mogli kupić akcje MPWR na luce zysków z 2 sierpnia, ponieważ oczyściła ona kilka innych obszarów oporu. Jednak od piątkowego zamknięcia akcje Monolithic były o 17% powyżej linii 200-dniowej i 24% powyżej linii 50-dniowej. The linia względnej siły jest już na wysokim poziomie, sygnalizując lepsze wyniki akcji MPWR w porównaniu z indeksem S&P 500. Akcje mają punkt kupna 580.10 od konsolidacji sięgającej końca listopada. Ale najlepiej byłoby, gdyby akcje zatrzymały się i utworzyły uchwyt. To zapewniłoby niższe wejście, a także pozwoliłoby średnim kroczącym nadrobić zaległości.

Ta sama historia dotyczy akcji Axcelis, Onsemi i KLAC, z których wszystkie raportowały zyski w ciągu ostatnich dwóch tygodni i są teraz rozszerzone ze średnich kroczących, ale poniżej tradycyjnych wybić. Akcje ADI są prawie takie same, chociaż zyski Analog Devices są dostępne 17 sierpnia.

Akcje Apple

Akcje Apple wzrosły o 1.75% do 165.35, co stanowi piąty z rzędu tygodniowy wzrost. Inwestorzy mogli kupić akcje AAPL, ponieważ 200 lipca oczyściła ona 29-dniową linię po zyskach. Przy 3.7% powyżej 200-dniowej linii, nadal jest to prawdopodobnie możliwe do podjęcia jako wczesne wejście. Linia RS dla akcji Apple jest już na wysokich poziomach. Oficjalny punkt kupna to 183.04, ale atrakcyjna byłaby rączka na obecnych lub nieco wyższych poziomach.

Akcje Tesli

Akcje Tesli spadły w piątek o 6.6% do 864.51, co oznacza spadek o 3% w ciągu tygodnia, ponieważ wymazał znaczną część siedmiodniowej passy. To również zepchnęło akcje z powrotem poniżej 200-dniowej linii. Ale jeśli akcje TSLA mogą zatrzymać się na kilka dni wokół obecnych poziomów, wówczas przekroczenie czwartkowego maksimum na poziomie 940.82 może zaoferować agresywne wejście. Dla tradycyjnego uchwytu byłaby za niska.

Na dorocznym zgromadzeniu Tesli w czwartek wieczorem akcjonariusze zatwierdzili podział akcji 3 do 1, choć oczekiwano tego od miesięcy. Dyrektor generalny Elon Musk długo mówił o perspektywach Tesli, ale nie powiedział nic dramatycznego. Trwająca na Twitterze saga Elona Muska może mieć wpływ na akcje TSLA.

Eksperci prawni mówią Twitter (TWTR) ma mocne argumenty, że Musk powinien kontynuować swoją transakcję przejęcia 54.20 USD za akcję. Proces Musk-Twitter odbędzie się w październiku. Wśród ostatnich wniosków prawnych, akcje TWTR wzrosły w piątek o 3.6% do 42.52, odzyskując 200-dniową linię i osiągając najlepsze poziomy od prawie trzech miesięcy.

Tymczasem kalifornijski Departament Pojazdów Motorowych 28 lipca oskarżył giganta pojazdów elektrycznych o wprowadzanie klientów w błąd co do możliwości Autopilota i FSD, zgodnie z dokumentami opublikowanymi po raz pierwszy przez Los Angeles Times. Ale jeśli stanowy DMV wygra swoją akcję, prawdopodobnie będzie wymagał od Tesli jedynie zmodyfikowania reklamy i marketingu.

Tesla kontra BYD: Booming China EV Giant wchodzi na rynek globalny

Stopnie Celsjusza

Akcje Celsjusza przeżywały ogromne straty, odkąd 200 lipca przekroczyły swoją 5-dniową linię. Wiadomość pojawiła się 1 sierpnia, że PepsiCo (PEP) przejmuje duży udział CELH i będzie głównym dystrybutorem producenta napojów energetycznych.

W piątek akcje CELH spadły o 9% do 98.62, choć odbiły się od 10-dniowej linii i nadal skoczyły prawie o 11% w ciągu tygodnia. Celsius przejdzie z S&P 600 o małej kapitalizacji do S&P MidCap 400. Jednak mniej funduszy inwestycyjnych i ETF-ów śledzi fundusz o średniej kapitalizacji w porównaniu z S&P 600, więc w rezultacie mniej funduszy indeksowych może posiadać akcje CELH. Również lider napojów energetycznych Napój Monster (MNST) spadł w piątek o 5% z powodu słabych wyników.

Zarobki w Celsjusza mają być we wtorek, więc inwestorzy muszą podjąć decyzje. Jeśli kupiłeś akcje CELH w pobliżu 200-dniowego lub oporu około 72, to nadal masz dużo poduszki. Możesz zdecydować się na zablokowanie niektórych częściowych zysków. Dla tych, którzy kupili przedłużone, powiedzmy w poniedziałkowych wiadomościach Pepsi, możesz mieć małą poduszkę lub siedzieć na stracie zmierzającej do wyników. Akcje w stopniach Celsjusza mają tendencję do dużych zmian w zarobkach.

Biotechnologia powoduje wzrost zysków, prowadząc 5 akcji do obejrzenia

Analiza rajdów rynkowych

To był mieszany tydzień na zwyżkę na giełdzie. Akcje wzrostowe i spółki o małej kapitalizacji wiodą prym, podczas gdy indeksy Dow Jones i S&P 500 niewiele się zmieniły

Jednak biorąc pod uwagę zalew zarobków i gorący raport o zatrudnieniu sygnalizujący duże podwyżki stóp Fed na dłużej, rynkowy wzrost mógł mocno wyprzedać pod koniec ubiegłego tygodnia po tym, jak akcje osiągnęły poziomy oporu. Ale co najwyżej zatrzymali się. Szczególnie zachęcająca była piątkowa akcja.

Nasdaq jest powyżej swoich szczytów z początku czerwca, ale od początku roku zbliża się do linii trendu. Russell 2000 znajduje się dokładnie na pierwszych czerwcowych maksimach, podczas gdy S&P 500 i Dow Jones wciąż pracują na tym kluczowym poziomie.

Dłuższa przerwa lub skromne wycofanie byłyby zdrowe. Zwyżka na rynku trwała bardzo długo, a większość postępów miała stosunkowo niewielki wolumen.

Tymczasem wiele wiodących akcji lub potencjalnych liderów przydałoby się odpocząć. Główne indeksy wstrzymujące się lub wycofujące dałyby możliwość takim firmom jak Monolithic Power i Onsemi do wykuwania uchwytów, tworzenia niższych wpisów i nadrabiania zaległości przez średnie kroczące.

To samo dotyczy akcji Apple, Tesli i wielu innych.

Rozszerza się pozycja lidera na rynku. Biotechnologia, chipy, przemysł lotniczy/obronny, energia słoneczna, stal i energia, żeby wymienić tylko kilka, wykazują siłę.

To są zachęcające znaki. Ale wciąż może to być zwyżka na rynku bessy, która w końcu wyczerpie się.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Inwestorzy powinni grać na tym rynku, ale nie na wszystkie kulki. Wciąż istnieją powody, aby być ostrożnym na obecnym rynku. W danym momencie niewiele akcji wysyła sygnały kupna, podczas gdy wstrząsy i rotacje sektorów mogą utrudnić utrzymanie pozycji.

Dlatego ostrożnie dodawaj ekspozycję. Nadal istnieje argument za braniem częściowych zysków.

Twórz swoje listy obserwowanych. Zarzuć szeroką sieć, aby dostrzec potencjalnych liderów z różnych sektorów.

Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Złap kolejne duże, wygrywające akcje z MarketSmith

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś

Konsumenci w USA nie przestaną, ale przesuwają się wydatki