Kontrakty terminowe Dow Jones: wzrosty na rynku wykazują bardzo niedźwiedzi sygnał; 5 akcji do obejrzenia

Kontrakty terminowe na Dow Jones nieznacznie wzrosły w ciągu nocy, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq. Giełda odnotowała we wtorek ostre straty, a indeksy Nasdaq i S&P 500 spadły poniżej kluczowego poziomu.

X

Raporty gospodarcze ożywiły obawy przed recesją i inflacją. Raport z Intel (INTC) obniżki cen chipów spowodowane słabością komputerów osobistych uderzyły w akcje Intela i rywala Advanced Micro Devices (AMD), a także producenci komputerów PC i Microsoft (MSFT).

Tymczasem Exxon Mobil (XOM), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Enfaza energii (ENPH), rodzic Google Alfabet (GOOGL) i Tesla (TSLA) to pięć spółek, które warto obserwować, ale z różnych powodów.

Akcje XOM nieznacznie zwyżkowały, flirtując z sygnałami kupna w ciągu dnia po tym, jak zdywersyfikowany gigant energetyczny radził sobie lepiej niż większość spółek naftowo-gazowych. Akcje VRTX spadły poniżej poziomu A kup punkt. Akcje ENPH spadły w miarę spadku wartości akcji spółek fotowoltaicznych. Akcje Google i Tesli spadły znacznie poniżej ostatnich punktów kupna.

Akcje Google są włączone Długoterminowi Liderzy IBD. Na giełdzie znajdują się kolby Vertex i Enphase NZJ 50 i IBD Big Cap 20. Exxon jest we wtorek Akcje Dnia IBD.

Film zamieszczony w tym artykule przedstawia akcje Exxon Mobil, Google i VRTX.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe Dow Jones wzrosły o 0.1% w stosunku do wartości godziwej. Kontrakty terminowe S&P 500 wzrosły o 0.1%, a kontrakty terminowe Nasdaq 100 o 0.1%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 4 punkty bazowe do 3.17%.

Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Rajd giełdowy

Giełda otworzyła się wyżej, do czego przyczyniło się skrócenie przez Chiny czasu kwarantanny dla przyjeżdżających podróżnych. Jednak główne indeksy wkrótce straciły na wartości, na czele z Nasdaq.

Dow Jones Industrial Average spadł we wtorek o 1.6 proc handel giełdowy. Indeks S&P 500 spadł o 2%, a akcje ENPH radziły sobie najgorzej. Kompozyt Nasdaq stracił 3%. Mała spółka Russell 2000 straciła 1.85%.

O godzinie 10:2021 czasu wschodniego na rynek trafiły dwa raporty ekonomiczne. Indeks zaufania konsumentów spadł w czerwcu do najniższego poziomu od lutego 1987 r., a wskaźnik oczekiwań osiągnął najniższy poziom od dziewięciu lat. Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych osiągnął rekordowy poziom począwszy od XNUMX r. Tymczasem indeks produkcji Fed w Richmond był znacznie słabszy niż oczekiwano, jak wynika z najnowszego negatywnego raportu regionalnych fabryk przed piątkowym indeksem ISM dla przemysłu w USA.

Według doniesień Intel obniża ceny procesorów Alder Lake Zamówienia producentów pecetów znacznie słabsze od oczekiwań. Akcje Intela spadły o 2.2%. Akcje Archrival AMD spadły o 6.2%, co stanowi najniższy poziom od roku i nieco powyżej najniższego poziomu z 17 czerwca. Dell Technologies (DELL) i HP Inc. (HPQ) oba straciły 2.6%. Producent systemu Windows Microsoft spadł o 3.2%.

Ceny ropy naftowej w USA wzrosły o 2% do 111.76 dolarów za baryłkę. OPEC+ zorganizuje swoje ostatnie spotkanie w środę

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 1 punkt bazowy do 3.21%.

ETF

Wśród najlepsze ETF-y, Innowator IBD 50 ETF (FFTY) spadła o 2%, podczas gdy fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAK) zrezygnował z 2.1%. Fundusz ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) spadł o 3.7%, a akcje Microsoftu zajmowały pierwsze miejsce. Fundusz ETF półprzewodników VanEck Vectors (SMH) spadł o 2.5%, a głównymi komponentami Intel i AMD były akcje.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) oraz fundusz ETF Global X na rzecz rozwoju infrastruktury w USA (PAVE) oba spadły o 1.7%. Amerykański fundusz ETF Global Jets (JETS) zrezygnował z silnych wzrostów na otwarciu i spadł do 0.8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stracił 2.1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) zyskała 2.7%, przy czym ogromną rolę odgrywały akcje XOM. Fundusz ETF Financial Select SPDR (XLF) spadł o 1%. Fundusz Opieki Zdrowotnej Wybierz Sektor SPDR (XLV) z komponentem akcji VRTX, spadł o 1.7%.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) spadł o 5.9%, a ETF ARK Genomics (ARKUSZ) 5%. Akcje TSLA pozostają wiodącą pozycją wśród funduszy ETF Ark Invest.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Zapasy do obejrzenia

Akcje Exxon Mobil wzrosły w ciągu dnia aż do 93.24, przekraczając linie 50-dniowe i 21-dniowe, przełamując jednocześnie gwałtowny trend spadkowy. To umożliwiło agresywne wejście. Akcje XOM odrobiły zyski i zamknęły się o 2.8%, do 91.50, ale utrzymały się powyżej linii 50-dniowej. Akcje Exxona radziły sobie lepiej niż wiele spółek naftowo-gazowych, które próbują odbić się od 200-dniowych poziomów. Idealnie byłoby jednak, gdyby inwestorzy chcieli, aby akcje XOM przez jakiś czas poruszały się w bok i tworzyły nową bazę, zanim spróbują wkroczyć.

Akcje Vertex spadły o 3.9% do 276.17, poniżej początkowego poziomu 279.23, po tym jak w piątek osiągnęły rekordowy poziom 293.17. Akcje VRTX nadal mogą mieć się dobrze, biorąc pod uwagę wtorkowy odwrót przy mniejszych wolumenach i serię dużych wzrostów w zeszłym tygodniu. Ale warto to oglądać. The linia względnej siły dla VRTX akcje są nadal blisko maksimów.

Akcje Enphase spadły o 7.5% do 190.65, ponownie znajdując wsparcie w pobliżu 21-dniowej średniej kroczącej. Akcje ENPH nadal znajdują się w głębokim dołku w ciągu a podstawa z podwójnym dnem. Oficjalny punkt kupna to 217.33, chociaż inwestorzy mogą jako wczesny początek wykorzystać ruch powyżej poniedziałkowego maksimum na poziomie 210.10. Jednak akcje ENPH i inne spółki związane z energią słoneczną są zmienne, a z tą cechą trudniej jest sobie poradzić w obecnym klimacie rynkowym.

Chiński gigant pojazdów elektrycznych w strefie zakupów, zdobywając koronę Tesli

Akcje Tesli spadły o 5% do 697.99, ponownie poniżej swojej 21-dniowej średniej kroczącej. W poniedziałek akcje TSLA odbiły nieco w dół po uderzeniu oporu na 10-tygodniowej linii. W przeciwieństwie do większości akcji spółek megacap, akcje Tesli utrzymały się w czerwcu powyżej minimów z końca maja. Pod koniec tego tygodnia, być może w sobotę, Tesla opublikuje dane dotyczące dostaw w drugim kwartale powinno to wykazać znaczny spadek w porównaniu z pierwszym kwartałem, odzwierciedlający zamknięcie fabryki w Szanghaju i powolne ożywienie gospodarcze.

Jak podaje Bloomberg, Tesla zwolniła setki pracowników z zespołu Autopilota w ramach masowych zwolnień w gigantze pojazdów elektrycznych. Dyrektor generalny Elon Musk, który obawia się prawdopodobnej recesji, wielokrotnie obiecywał w pełni autonomiczną jazdę „w tym roku” przez prawie dekadę. Całkowicie autonomiczna jazda Tesli, która kosztuje 12,000 2 dolarów, to system wspomagania kierowcy poziomu 5, daleki od systemu samodzielnego prowadzenia pojazdu na poziomie XNUMX.

Akcje Google spadły o 3.3% do 2,240.15, ponownie poniżej 50-dniowej średniej kroczącej po odbiciu tego kluczowego poziomu w piątek. Akcje GOOGL również uniknęły podcięcia swoich majowych minimów podczas czerwcowej wyprzedaży na rynku.

Analiza rajdów rynkowych

Główne indeksy rozpoczęły wtorek od przyzwoitych wzrostów, ale szybko spadły. Wszystkie indeksy Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq spadły poniżej swoich 21-dniowych średnich kroczących.

Indeksy Nasdaq i S&P 500 spadły poniżej piątkowych minimów dzień kontynuacji. To wysoce niedźwiedzi sygnał. Badania pokazują, że w takim przypadku istnieje 90% szans, że rajd ostatecznie zakończy się niepowodzeniem. Rajd nie jest oficjalnie zakończony do czasu, gdy indeksy nie podbiły ostatnich minimów.

Indeks Dow Jones nie zamknął się poniżej swoich kolejnych dziennych minimów, ale nie jest to daleko.

We wtorek doszło do wielu nieprzyjemnych zwrotów, a giełdy spadły lub spadły poniżej kluczowych poziomów.

Wiele megakapitalistów, nie tylko akcje Tesli i Google, osiągnęło opór wokół linii 50-dniowych lub 10-tygodniowych, w tym akcje MSFT, Apple (AAPL) i Amazon.com (AMZN). Podobnie było z funduszami ETF XLV i ARKK.

Giełdy wiodących spółek nie miały dobrego dnia, notując szerokie osłabienie. Akcje spółek farmaceutycznych, mimo że są nazwami wzrostu w sektorze obronności, spadły. Ubezpieczyciele zdrowotni nie stracili zbyt wiele, ale zrezygnowali z części wzrostów na otwarciu.

Akcje ropy i gazu mogą odżywać, ale po odbiciu się od minimów pod koniec ubiegłego tygodnia wiele z nich może potrzebować czasu na naprawę. Akcje XOM wyglądają lepiej, ale nawet nazwy spółek energetycznych mogą mieć problemy, jeśli szeroki rynek się wyprzedaje.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Ponieważ wzrost na rynku szybko stoi w obliczu presji sprzedaży, inwestorzy nie powinni zwiększać ekspozycji, która powinna być już niewielka. Zamiast tego mogą chcieć wycofać kilka nowych stanowisk. Wiele z nich, np. akcje VRTX, jest prawdopodobnie pod wodą, a Nasdaq znajduje się poniżej minimum FTD, a S&P 500 jest już blisko tego poziomu.

Podobnie jak jazda we mgle, trudno przewidzieć, co czeka giełdę, ale ryzyko jest wysokie.

Kontynuuj pracę nad listami obserwacyjnymi. Pozostań zaangażowany i gotowy do działania.

Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Złap kolejne duże, wygrywające akcje z MarketSmith

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś