Kontrakty terminowe Dow Jones: Rynek mocno rośnie, gdy Powell sugeruje wolniejsze podwyżki stóp procentowych, ale uważaj na „drugi dzień”

Kontrakty terminowe Dow Jones spadły nieznacznie z dnia na dzień, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i kontrakty terminowe Nasdaq, przy czym Meta Platforms i Qualcomm zgłosiły zyski.

X

Zwyżka na giełdzie przyniosła w środę duże wzrosty po tym, jak Rezerwa Federalna podniosła stopy procentowe o 75 punktów bazowych na drugie posiedzenie z rzędu. Szef Fed, Jerome Powell, zasygnalizował, że decydenci polityczni dążą do spowolnienia tempa zacieśniania polityki, mimo że gospodarka pozostaje napięta, a inflacja jest skoncentrowana.

Główne indeksy były już umiarkowanie lub znacznie wyższe, podsycane pozytywnymi reakcjami na dochody ze Microsoft (MSFT), rodzic Google Alfabet (GOOGL) i Enfaza energii (ENPH).

Senator Joe Manchin, DW.V., ogłosił w środę porozumienie z liderem większości w Senacie, Chuckiem Schumerem, w sprawie ustawy pojednawczej z przepisami podatkowymi, klimatycznymi i energetycznymi. Umowa, która może napotkać wiele przeszkód, obejmuje 15% minimalną stawkę podatku od osób prawnych, kontrolę cen leków, podwyżki dotacji ObamaCare oraz pro-solarne i ekologiczne przepisy dotyczące energii.

Spotkanie Fed

Połączenia Rezerwa Federalna podniosła stopy procentowe o 75 punktów bazowych w środę po południu, podnosząc kurs do celu 2.25%-2.5%.

Bank centralny nieco obniżył ocenę gospodarki, zauważając, że „wydatki i produkcja złagodniały”. Ale „wzrost liczby miejsc pracy był solidny”, podczas gdy „inflacja pozostaje na wysokim poziomie”.

Szef Fed Powell, przemawiając po posiedzeniu Fed, podkreślił, że decydenci są „silnie zaangażowani w obniżenie inflacji”. Powiedział, że gospodarka jest „odporna”, a rynki pracy „niezwykle napięte”.

Powell powiedział, że prawdopodobnie „odpowiednie” będzie spowolnienie podwyżek stóp Fed, ponieważ staną się one „bardziej restrykcyjne”. Oczekuje, że stopy Fed będą „umiarkowanie restrykcyjne” do końca roku, co, jak powiedział, będzie mieściło się w przedziale 3%-3.5%.

Po podwyżce stóp Fed i wypowiedziach Powella, szanse na ruch o 50 punktów bazowych w dniu 21 września wzrosły do ​​56% z około 50-50 przed ogłoszeniem przez Fed. W dalszej części rynki spodziewają się niewielkich ruchów podczas ostatnich dwóch posiedzeń Fed, które zakończą rok w okolicach 3.25%-3.5%.

Kluczowe zarobki

Metaplatformy (META) i Qualcomm (QCOM) główne zarobki z głównych zarobków, z producentem chipów Lam Research (LRCX), ServiceNow (TERAZ), O'Reilly Auto (ORLY), Ford Motor (F) i Zdrowie Teladoc (TDOC) również w środę późno.

Akcje Meta mocno się wycofały po Rodzic na Facebooku stracił zarobki, zgłosiło swój pierwszy w historii spadek przychodów i utrzymywał niski poziom.

Akcje Qualcomma nieznacznie spadły z dnia na dzień słabe wytyczne dotyczące przychodów.

Akcje LRCX nieznacznie spadły po lepszych od oczekiwań wynikach kwartalnych.

Akcje NOW spadły, gdy gigant oprogramowania biznesowego obniżył prognozy przychodów z subskrypcji po nieznacznym pobiciu liczby wyświetleń w drugim kwartale.

Kolba Forda wyskoczyła po łatwym pokonywaniu widoków, z 423% zysk na EPS.

Akcje ORLY spadły po tym, jak zyski spadły, a detalista części samochodowych prowadził niżej.

Akcje TDOC spadły po tym, jak specjalista telemedycyny zszedł do dolnej granicy celów rocznych. Teladoc odnotował ogromną stratę w 2Q ze względu na duży odpis z tytułu utraty wartości, choć przychody nieznacznie przebiły.

Tymczasem Best Buy (BBY) obniżyła całoroczną prognozę, powołując się na słabsze wydatki konsumentów przy wysokiej inflacji. Akcje BBY spadły skromnie.

Wczesny czwartek, Pfizer (PFE) i Merck (MRK) są pod ręką. Akcje Pfizera zbliżają się do linii trendu. Akcje firmy Merck były notowane blisko 50-dniowej linii, ponieważ konsolidowały się przez ostatnie dwa miesiące.

późny czwartek, Apple (AAPL) i Amazon.com (AMZN) są pod ręką. Akcje Apple są nieco poniżej 200-dniowej linii po przekroczeniu 50 dni na początku tego miesiąca. Akcje AMZN są również nieco powyżej 50-dniowej linii.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe Dow Jones spadły o 0.1% w stosunku do wartości godziwej. Kontrakty terminowe na S&P 500 spadły o 0.2%. Kontrakty terminowe Nasdaq 100 straciły 0.4%.

Ceny ropy naftowej wzrosły o ponad 1%.

O 8:30 czasu wschodniego Departament Handlu opublikuje PKB za drugi kwartał. Ekonomiści spodziewają się 0.5% wzrostu w ujęciu rocznym, po spadku o 1.6% w I kwartale. Jednoczesny spadek PKB nie oznaczałby oficjalnie recesji w USA. Ekonomiści Narodowego Biura Badań Ekonomicznych orzekają o zmianach cyklu koniunkturalnego, zwykle długo po fakcie.

Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Rajd giełdowy

Zwyżka na giełdzie wzrosła w środę, pod wpływem zysków wielkich technologii, a następnie dodała do zysków po decyzji o podwyżce stóp Fed i wypowiedziach szefa Fed Powella.

Dow Jones Industrial Average wzrósł w środę o 1.4% handel giełdowy. Indeks S&P 500 spadł o 2.6%. Kompozyt Nasdaq wzrósł o 4.1%. Russell 2000 o małej kapitalizacji zyskał 2.3%.

Ceny ropy naftowej w USA wzrosły o 2.4% do 97.26 USD za baryłkę. Kontrakty terminowe na gaz ziemny spadły o 3.4%.

ETF

Wśród najlepsze ETF-y, Innowator IBD 50 ETF (FFTY) wzrósł o 2.3%, podczas gdy fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAK) wzrosła o 1.1%. Fundusz ETF dla rozszerzonego sektora oprogramowania iShares (IGV) skoczył o 4.3%, a głównym składnikiem były akcje firmy Microsoft. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) wzrosła o 4.7%, z głównymi składnikami akcji QCOM i Lam Research.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) zyskał 3.4%, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) wzrosła o 2.1%. Fundusz ETF Global Jets w USA (JETS) wzrosło o 3.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) wzrosła o 2.1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) odbił 2.3%, a fundusz Financial Select SPDR ETF (XLF) 1.5%. Fundusz SPDR Select Sektor Opieki Zdrowotnej (XLV) wzrosła o 0.6%, przy czym główne udziały w akcjach Pfizer i MRK.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) wzrosło o 6.7%, a ETF ARK Genomics (ARKUSZ) zyskał 3.9%.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Meta zarobki

Zarobki i przychody Meta Platform, będącej matką Facebooka, spadły, a gigant mediów społecznościowych również odnotował niskie przychody w trzecim kwartale.

Akcje Meta spadły o prawie 5% w ciągu nocy. Akcje wzrosły w środę o 6.55% do 169.58, poruszając się po zyskach Google i ogólnym zwyżce na rynku. Akcje META wyprzedały się o 13% w poprzednich trzech sesjach po słabych Snap (SNAP) sprawozdanie i wytyczne.

Zarobki Qualcomm

Zyski i przychody Qualcomm nieznacznie przewyższyły EPS za III kwartał fiskalny i prognozy przychodów, chociaż marża brutto była nieco niska. Gigant chipów bezprzewodowych również kierował niskimi przychodami w czwartym kwartale.

Akcje QCOM spadły o prawie 4% w handlu przedłużonym. Akcje wzrosły o 2.3% do 153.42 w środowym handlu, zatrzymując się przed 200-dniową linią.

Analiza rajdów rynkowych

Zwyżka na giełdzie odnotowała w środę spore wzrosty po wyraźnych stratach w ostatnich kilku sesjach. Nasdaq i S&P 500 odbiły się od swoich 50-dniowych linii.

Ale uważaj na reakcję drugiego dnia. Główne indeksy również wzrosły po poprzednich dwóch posiedzeniach Fed, ale następnego dnia zostały wyprzedane.

Podczas gdy inwestorzy wiwatowali w środę na nieco gołębie wskazówki Powella, mogą skupić się na tym, dlaczego podwyżki stóp Fed mogą zacząć zwalniać, a mianowicie na słabej gospodarce. To sprawia, że ​​raport o PKB za II kwartał jest szczególnie ważny.

Tymczasem kolejnym testem dla głównych indeksów będzie przebicie się powyżej szczytów z zeszłego tygodnia, po których nastąpią szczyty z początku czerwca.

Nadal nie ma zbyt wielu akcji do kupienia. Akcje wzrostowe mogą wyskakiwać z trzydniowych konsolidacji, ale często znajdują się na brzydkich wykresach.

Zachęcające było to, że Microsoft i Google odbiły się mocno pomimo braku wyświetleń zarobków. Tempur-Sealy (TPX) odbiły się pomimo słabych wyników i obniżonych wskazówek.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Wraz ze spotkaniem Fed i usunięciem wielu dużych zysków, część hiperniepewności, z jaką borykają się inwestorzy, zanika. Zwyżka na rynku, która ma przetrwać ten wypełniony wiadomościami tydzień, jak dotąd jest zdecydowanie pozytywna.

Nadal może nastąpić odwrócenie posiedzenia Fed w „drugim dniu”. Ponadto Apple i wiele innych firm nadal informuje w tym tygodniu, wraz z danymi o PKB i innymi kluczowymi raportami gospodarczymi.

Przy ograniczonej liczbie dobrze wyglądających akcji na pozycji inwestorzy mogą chcieć zwiększyć ekspozycję za pośrednictwem szerokorynkowych lub sektorowych funduszy ETF.

Ale jeśli rynek będzie się nadal poprawiał, pojawią się możliwości zakupu, a nowe pozycje przyniosą solidne zyski. Więc pracuj nad swoimi listami obserwacyjnymi.

Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Dlaczego to narzędzie IBD upraszcza Search Dla najlepszych zapasów

Złap kolejne duże, wygrywające akcje z MarketSmith

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś

Tesla kontra BYD: Który gigant EV jest lepszym zakupem?