Kontrakty terminowe Dow Jones wzrosły nieznacznie w ciągu nocy, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq. Rajd giełdowy walczył z dużymi porannymi stratami do zamknięcia mieszanego w czwartek, gdy dwóch jastrzębich przedstawicieli Fed nieco złagodziło obawy o podwyżkę stóp.
X
Składnik Dow Jones UnitedHealth grupa (UNH) raporty przed piątkowym otwarciem rynku, rozpoczynając kwartalne zyski dla ubezpieczycieli zdrowotnych i ogólnie firm świadczących usługi medyczne. Akcje UNH odwróciły się w górę od linii 50-dniowej w czwartek i zamknęły się o 0.2% do 502.43, niedaleko punktu kupna 518.90.
Bankowi giganci Wells Fargo (WFC) i Citigroup (C) zgłaszane również przed otwarciem. Akcje WFC i Citigroup znajdują się w długich trendach spadkowych. Rzeczywiście, akcje Citi spadły w czwartek do najgorszego poziomu od końca 2020 r. JPMorgan Chase (JPM) i Morgan Stanley (MS).
Tymczasem Dolar Drzewo (DLTR), Hurtownia BJ (BJ) i Holdingi Lantheusa (LNT) błysnęły sygnały kupna, podczas gdy McKesson (MCK) miał uparty wstrząs.
Chiński gigant pojazdów elektrycznych i akumulatorów BYD (BYDDF) wzrósł w odpowiedzi na bycze prognozy dotyczące zysków, ale nadal gwałtownie spada przez tydzień po plotkach, że Berkshire Hathaway Warrena Buffetta może sprzedać część swoich dużych udziałów w akcjach BYD. Chiński start-up EV Li-Auto (LI) pozostaje wykonalne, podczas gdy Tesla (TSLA) znajduje się pomiędzy dwiema kluczowymi średnimi ruchomymi.
Akcje Lantheusa są włączone Tabela liderów IBD. Zapas DLTR i Li Auto są włączone SwingTrader. Akcje Dollar Tree, Lantheus, BJ's Wholesale, McKesson, UnitedHealth i LI są na NZJ 50. Akcje MCK i Dollar Tree również są na giełdzie IBD Big Cap 20.
Film osadzony w artykule omawiał i analizował czwartkową akcję rynkową Apple (AAPL), Costco Wholesale (KOSZT) i akcje BJ.
Fed Hawks Pokazują Małego Gołąbka
Członek Rady Gubernatorów Fed, Christopher Waller i prezes Fed z St. Louis, James Bullard, dwaj decydenci Fed, którzy najgłośniej opowiadają się za podwyżkami stóp procentowych, obniżyli w czwartek oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych o 100 punktów bazowych jeszcze w tym miesiącu. Perspektywa podwyżki stóp procentowych o pełny punkt wzrosła w środę po gorącym czerwcowym raporcie CPI i oświadczeniu prezesa Fedu z Atlanty, Raphaela Bostica, że „wszystko jest w grze”.
Waller powiedział w czwartek, że 75 punktów bazowych jest nadal jego „przykładem bazowym” na podwyżkę stóp na spotkaniu 26-27 lipca, powiedzmy „rynki mogły trochę wyprzedzić” na 100 punktów bazowych, choć nie wykluczył „większy” ruch.
Bullard powiedział Nikkei, że opowiada się za ruchem o 75 punktów bazowych, który, jak powiedział, doprowadziłby stopę funduszy federalnych do „neutralnego” poziomu. Powiedział, że potrzebne będzie dalsze zaostrzenie, ale „możemy ocenić” w miarę upływu roku.
Przed otwarciem indeks cen producentów nieoczekiwanie przyspieszył w czerwcu do piorunującego wzrostu o 11.3% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednak inflacja bazowa spowolniła bardziej niż oczekiwano. Warto zauważyć, że bazowy PPI wzrósł o 0.4% w porównaniu z poprzednim miesiącem, słabnąc po majowym wzroście o 0.7%. Było to w przeciwieństwie do bazowego CPI, który pokazuje coraz szybsze wzrosty z miesiąca na miesiąc.
Rynki wyceniają obecnie 57% prawdopodobieństwo, że Fed podniesie stopy procentowe o 75 punktów bazowych. W środę szanse na podwyżkę o cały punkt eksplodowały do 80% z około 8% dzień wcześniej.
Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj
Kontrakty futures na Dow Jones wzrosły o 0.2% w stosunku do wartości godziwej. Kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o 0.35%. Kontrakty terminowe na Nasdaq 100 wzrosły o 0.35 proc.
Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.
Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live
Rajd giełdowy
Rajd giełdowy spadł w czwartek rano z powodu nowych obaw o inflację i słabych zysków JPMorgan. Kluczowe indeksy w większości zamknęły się niżej, ale zakończyły w pobliżu najlepszych poziomów dnia.
Dow Jones Industrial Average zamknął w czwartek 0.5%. handel giełdowy. Indeks S&P 500 spadł o 0.3%. Kompozyt Nasdaq osiągnął ułamkowy zysk. Mała kapitalizacja Russell 2000 spadła o 1%.
Ceny ropy naftowej w USA spadły o 0.5% do 95.78 USD za baryłkę, co jest dalekie od minimów w ciągu dnia, ale nadal najniższe od kwietnia. Kontrakty terminowe na benzynę spadły o ponad 1%, przedłużając szybki spadek.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 6 punktów bazowych do 2.96%, choć zamknęła się blisko sesyjnych minimów. Dwuletnia rentowność wymazała duże zyski, spadając o 1 punkt bazowy do 3.13%. Roczna rentowność obligacji skarbowych spadła o 3 punkty bazowe do 3.18%. Krzywa rentowności pozostaje odwrócona od rocznej do 10-letniej, ale w mniejszym stopniu.
ETF
Wśród najlepsze ETF-y, Innowator IBD 50 ETF (FFTY) wzrósł o 0.45%, podczas gdy fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAK) spadł o 0.5%. Fundusz ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) spadł o 0.9%. ETF firmy VanEck Vectors Semiconductor (SMH) wzrósł o 2.1%, z Tajwański półprzewodnik (TSM) zarobki i wskazówki podnoszące sektor chipów.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) spadł o prawie 3%, a ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) spadła o 0.6%. US Global Jets ETF (JETS) spadła o 0.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cofnął się o 1.1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) oraz Financial Select SPDR ETF (XLF) obie straciły po 1.9%. Fundusz Opieki Zdrowotnej Wybierz Sektor SPDR (XLV) spadł o 0.3%. Kolba UNH jest głównym komponentem XLV.
Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) spadł o 2.1%, a ETF ARK Genomics (ARKUSZ) 1.8%. Akcje Tesli pozostają czołowym pakietem funduszy ETF firmy Ark Invest. Cathie Wood's Ark jest również właścicielem akcji BYD.
Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz
Akcje w pobliżu punktów zakupu
Akcje Dollar Tree wzrosły o 1.7% do 168.76. To pchnęło akcje DLTR z powrotem powyżej 166.45 kubek z uchwytem kup punkt. Akcje giganta sklepu dolarowego są o 7.8% powyżej ich 50-dniowej linii. The linia względnej siły, niebieska linia na dostarczonych wykresach, od tygodni osiąga nowe maksima Analiza MarketSmith.
Akcje BJ wzrosły o 2.95% do 70.16, tuż poniżej 71.10 Podwójne dno kup punkt. Akcje przekroczyły spadkową linię trendu, oferując wczesne wejście. Wolumen był raczej niewielki, podczas gdy akcje BJ są o 14% powyżej 50-dniowej linii, co powinno dać inwestorom do myślenia. Idealnie byłoby, gdyby sieć magazynów członkowskich skonsolidowała się wokół obecnych poziomów, być może wykuwając uchwyt. Linia RS dla akcji BJ osiąga nowe maksima.
Akcje LNTH zyskały 0.7% do 67.91, ponownie odbijając się od swojej 50-dniowej linii. Chociaż nie udało się usunąć piątkowego szczytu w ciągu dnia na poziomie 69.08, akcje Lantheus można wykorzystać. Akcje LNTH powinny mieć po tym tygodniu odpowiednią bazę na poziomie 73.88 kup punkt.
Akcje McKessona miały słaby start w czwartek, spadając poniżej 50-dniowej linii do 315.78 w ciągu dnia. Ale akcje odbiły się i zamknęły o 0.4% do 362.55. Akcje MCK mają 340.04 płaska podstawa kupna, ale inwestorzy mogą wykorzystać 335.47, tuż powyżej poniedziałkowego maksimum, jako wczesne wejście.
Skoki akcji BYD
Gigant EV powiedział w czwartek, że spodziewa się wzrostu zysku netto w pierwszej połowie o 139%-207% w porównaniu z rokiem wcześniej w lokalnej walucie, 2.8-3.6 mld juanów (533 mln USD). Wyłączając jednorazowe zyski i straty, zysk powinien gwałtownie wzrosnąć o 578%-795%.
Akcje BYD skoczyły o 8.4% do 37.71, odbijając się z powrotem powyżej 50-dniowej linii po znalezieniu wsparcia na 200-dniowej w środę. Ale akcje nadal ostro spadają w ciągu tygodnia. Akcje BYD spadły we wtorek o 11.3% w związku z plotkami, że Buffett może sprzedać część lub całość swoich udziałów w producencie samochodów elektrycznych. Ta plotka pozostaje niepotwierdzona. Ale akcje BYD muszą ponownie się umocnić, tworząc nową bazę obok głębokiej konsolidacji od listopada do czerwca.
Mniejszy rywal Li Auto wzrósł o 0.4% do 38.18. Akcje LI są nadal zbywalne po odbiciu się w środę od 21-dniowej linii. Akcje Li Auto pracują nad nową konsolidacją po ponad dwukrotnym wzroście od początku maja do końca czerwca.
Akcje Tesli wzrosły o 0.5% do 714.94. Akcje znajdują się tuż powyżej 21-dniowej linii i poniżej spadającej 50-dniowej linii. Akcje TSLA po raz kolejny przekroczyły linię 10-tygodniową. Zyski Tesli za drugi kwartał zostaną opublikowane 20 lipca.
Tesla kontra BYD: Który gigant EV jest lepszym zakupem?
Analiza rajdów rynkowych
Przez drugą sesję z rzędu główne indeksy gwałtownie spadły rano, ale wkrótce odbiły się, a po południu Nasdaq osiągnął dodatni wynik. W czwartek Nasdaq zdołał odnotować niewielki wzrost, podczas gdy S&P 500, Dow Jones i Russell 2000 spadły po raz piąty z rzędu.
Wszystkie kluczowe indeksy gwałtownie spadły w ciągu tygodnia, który rozpoczął się od ponownego uderzenia Nasdaq w opór na poziomie 10-tygodniowej średniej kroczącej. Wszystkie indeksy znajdują się poniżej swoich 21-dniowych średnich kroczących.
Po kilku sesjach trendu spadkowego, być może „trend wzrostowy pod presją” powinien się odbić. Ale nie musi to nastąpić w najbliższym czasie, a być może czwartkowy rajd od minimów był „odbiciem”.
Prawdopodobnie główne indeksy są ograniczone przedziałami, przy czym szczyty z początku lub końca czerwca oznaczają szczyt, a dołki z połowy czerwca oznaczają dno. W tym zakresie występuje duża zmienność.
W miarę jak sezon wyników się nagrzewa, dodając się do wiru niepewności związanej z inflacją i recesją wywołaną przez Fed, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zmienność związana z rajdem rynkowym i akcjami poszczególnych spółek będzie się utrzymywać.
Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD
Co zrobić teraz
Akcje spółek medycznych, takie jak UnitedHealth i McKesson, które rano nie wyglądały dobrze, odbiły się, ale inwestorzy nie mogą liczyć na rajdy w ciągu dnia, które uratuje ten dzień.
Rynek poszukuje krótkoterminowego kierunku w ramach długiego, bolesnego trendu spadkowego. To po prostu nie jest dobre środowisko do dużej ekspozycji. Szybko zgarnij trochę zysków, aby zablokować zyski na tak niestabilnym rynku.
Twórz swoje listy obserwacyjne i zwracaj uwagę na kluczowe zarobki w nadchodzących dniach i tygodniach.
Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.
Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.
MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:
Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia
IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś
MarketSmith: badania, wykresy, dane i coaching w jednym miejscu
Źródło: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rallies-back-as-fed-hawks-say-this-tesla-rival-soars- unitedhealth-on-tap/?src=A00220&yptr=yahoo