Kontrakty terminowe Dow Jones: Korekta rynkowa nie okazuje litości; Spotkanie Fed, Apple Lead 5 wielkich katalizatorów

Kontrakty futures na Dow Jones zostaną otwarte w niedzielę wieczorem, wraz z kontraktami futures na S&P 500 i Nasdaq, rozpoczynając ogromny tydzień zysków od Apple do Tesli, a także kluczowe spotkanie Rezerwy Federalnej. Bitcoin i inne kryptowaluty kontynuowały wyprzedaż w weekend.

X

Korekta na rynku akcji mocno utrzymała się w zeszłym tygodniu, a główne indeksy odnotowały gwałtowne spadki i przełamały kilka kluczowych poziomów wsparcia. Nawet silne sektory, zwłaszcza sektor finansowy, znalazły się pod silną presją. Jak dotąd byki dokonały tylko chwilowych wzrostów, a inwestorzy szybko sprzedawali odbicia zamiast kupować spadek. Nadszedł czas, aby być mocno defensywnym.

Akcje Tesli i gigantów Dow Jones Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) i Gąsienica (CAT) są dostępne w tym tygodniu wraz z dziesiątkami innych firm wysokiej jakości. Ale głównym wydarzeniem będzie prawdopodobnie posiedzenie Rezerwy Federalnej w dniach 25-26 stycznia.

Ogłoszenie posiedzenia Fed w środę po południu i konferencja prasowa szefa Fed Jerome'a ​​Powella mogą nadać ton rynkowi akcji i rentowności obligacji skarbowych na nadchodzące tygodnie. Oczekuje się, że Fed będzie kontynuował przyspieszone zmniejszanie emisji obligacji, pozostając na dobrej drodze do zakończenia skupu aktywów do połowy marca.

Ale prawdziwym problemem jest to, co dzieje się dalej. Szef Fed, Powell, prawdopodobnie będzie komentował terminy i tempo podwyżek stóp procentowych i redukcji bilansu. Dyskusja o zmniejszeniu bilansu, i to w szybkim tempie, była głównym powodem, dla którego rentowność 10-letnich obligacji skarbowych gwałtownie wzrosła, a giełda weszła w korektę.

Tesla (TSLA) i akcje Microsoftu znajdują się w rankingu IBD. Akcje MSFT znajdują się na liście IBD Long-Term Leaders. Akcje Tesli znajdują się na liście IBD 50.

Film osadzony w tym artykule dogłębnie omawia korektę rynkową, jednocześnie analizując akcje Apple, UnitedHealth (UNH) i Usługi transportowe JB Hunt (JBHT).

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty futures na Dow Jones otwierają się o 6:500 ET, podobnie jak kontrakty futures na S&P 100 i Nasdaq XNUMX.

Bitcoin nadal sprzedawał się wraz z innymi kryptowalutami. Cena Bitcoina spadła do około 35,000 40,000 USD po przekroczeniu 68,990.90 XNUMX USD w piątek. Osiągnął szczyt na poziomie XNUMX XNUMX USD na początku listopada.

Pamiętaj, że nocna akcja na kontraktach terminowych Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel podczas następnej zwykłej sesji giełdowej.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Nowości Coronavirus

Przypadki koronawirusa na całym świecie osiągnęły 350.87 miliona. Liczba zgonów z powodu Covid-19 przekroczyła 5.61 miliona.

Przypadki koronawirusa w USA osiągnęły 71.83 miliona, a liczba zgonów przekroczyła 888,000 XNUMX.

Liczba przypadków koronawirusa w USA spada, choć z bardzo wysokiego poziomu. Nowy Jork i inne stany, które wcześnie dotknęły wariant omicron Covid, przewodzą spadkowi. Liczba zgonów wzrosła w ciągu ostatnich kilku tygodni, ale nie tak bardzo, jak nowych przypadków.

Korekta giełdowa

Korekta rynkowa trwała w zeszłym tygodniu i nie odpuszczała, a główne indeksy spadały każdego dnia skróconego tygodnia tygodnia.

Dow Jones Industrial Average spadł o 4.6% podczas notowań giełdowych w zeszłym tygodniu. Indeks S&P 500 spadł o 5.7%. Nasdaq Composite spadł o 7.6%. Mała spółka Russell 2000 spadła o 8%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła w ciągu dnia do najwyższego od dwóch lat poziomu 1.87%, ale zakończyła tydzień lekkim spadkiem na poziomie 1.75%.

Kontrakty terminowe na ropę naftową wzrosły o 2.2% do 85.14 USD za baryłkę, pomimo lekkiego cofnięcia się pod koniec tygodnia z najwyższych poziomów od 2014 roku.

Pięć odpornych akcji w korekcie rynkowej

ETF

Wśród najlepszych funduszy ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) spadł w zeszłym tygodniu o 11.4%, podczas gdy Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) spadł o 8.6%. Fundusz iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) odnotował spadek o 5.2%, przy czym głównym składnikiem były akcje MSFT. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) spadł o 11.5%, ponieważ wcześniej odporny sektor chipów mocno się załamał.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) spadł w zeszłym tygodniu o 10%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) spadł o 6.4%. US Global Jets ETF (JETS) spadł o 6.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) spadł o 7.7%. Energy Select SPDR ETF (XLE) stracił 3.2%, nawet w obliczu rosnących cen energii. Fundusz Financial Select SPDR ETF (XLF) spadł o 6.5%. Fundusz Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) spadł o 3.45%

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje, ARK Innovation ETF (ARKK) spadł w zeszłym tygodniu o 10.9%, a ARK Genomics ETF (ARKG) o 9.7%. Akcje Tesli pozostają numerem 1 wśród funduszy ETF ARK Invest.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Akcje Microsoft

Zyski Microsoftu mają się ukazać we wtorek wieczorem, zapewniając wgląd innym twórcom oprogramowania i gigantom przetwarzania w chmurze. Akcje Microsoftu wyglądały dobrze pod koniec 2021 roku, ale spadły w nowym roku. Akcje spadły o 4.6% do 296.03 w zeszłym tygodniu i zbliżają się do swojej 200-dniowej linii. Silne odbicie od 200-dniowego może dać okazję do zakupu akcji MSFT jako długoterminowego lidera.

W przypadku tradycyjnego handlu pozycjami inwestorzy powinni poczekać, aż Microsoft odzyska co najmniej 50-dniową linię, co prawdopodobnie nie miałoby miejsca, gdyby szerszy rynek nie zainscenizował prawdziwego odbicia. Oficjalny punkt kupna wynosi 349.77 z płaskiej bazy, zgodnie z analizą MarketSmith.

Względna linia siły dla akcji Microsoftu spadła w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, ale nie spadła. Linia RS, niebieska linia na dostarczonych wykresach, faktycznie wzrosła w zeszłym tygodniu. To odzwierciedlenie tego, jak źle radził sobie S&P 500 w zeszłym tygodniu.

Akcje Tesli

Zarobki Tesli zostaną opublikowane w środę wieczorem. Gigant pojazdów elektrycznych powinien odnotować silny wzrost zysków przy dynamicznie rozwijających się dostawach pojazdów i silnej sile cenowej. Inwestorzy mogą być bardziej zainteresowani wytycznymi na 2022 r., w tym ogólnym celem dostaw oraz datą ostatecznego otwarcia fabryk w Berlinie i Austin. Będą też chcieli dowiedzieć się, kiedy mogą pojawić się przyszłe pojazdy. Podobno produkcja Cybertrucka została przesunięta na 2023 rok, ale Tesla tego nie potwierdziła. Wszelkie namacalne wskazówki dotyczące ogniw baterii 4680 również byłyby bardzo mile widziane.

Akcje Tesli spadły w zeszłym tygodniu o 10.1% do 943.90. Akcje tracą z oczu przesuwającą się obecnie 50-dniową linię i ponownie znajdują się poniżej kluczowego poziomu 1,000. Akcje TSLA nadal znajdują się w nieco luźnej bazie z podwójnym dnem, ale dla pewności znajdują się w dolnej połowie. Punkt kupna znajduje się nieco powyżej 1,200.

Linia RS dla akcji Tesli spadała w nierówny sposób w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Z drugiej strony, akcje TSLA utrzymywały się znacznie lepiej niż większość akcji wzrostowych, zwłaszcza te z trzycyfrowymi wskaźnikami ceny do zysku.

Akcje Apple

Akcje Apple spadły w zeszłym tygodniu o 6.2%, spadając przez 50-dniowe i 10-tygodniowe średnie kroczące, co stanowi solidny sygnał sprzedaży. Ale linia RS dla akcji AAPL ledwo spadła.

Zyski Apple zostaną opublikowane w czwartek wieczorem. Porównania sprzed roku stają się coraz trudniejsze dla giganta iPhone'a. Kluczowe będą wskazówki. Pozytywna reakcja na zarobki Apple nie tylko podniosłaby akcje AAPL, ale prawdopodobnie wielu producentów chipów i innych firm w ekosystemie iPhone'a.

Zapasy Caterpillar

Zyski Caterpillar zamykają pracowity tydzień w piątek.

Akcje CAT spadły w zeszłym tygodniu o 6.5% do 214.09, ponownie testując swoją 200-dniową linię. Ale to następuje po czterech prostych tygodniowych wzrostach, z czego dwa ostatnie przy dużym wolumenie. Akcje firmy Caterpillar zajęły się już konsolidacją, która rozpoczęła się na początku czerwca. Punkt kupna akcji CAT wynosi teraz 230.43.

Linia RS dla akcji Caterpillar jest dobrze ustawiona, ale jak dotąd w 2022 r. przesunęła się znacznie wyżej.

Analiza rynku akcji

To korekta giełdowa, nie popełnij błędu. Główne indeksy zamknęły się na sesyjnych minimach lub blisko nich przez cały tydzień, a Nasdaq Composite i Russell 2000 spadały o ponad 1% każdego dnia.

Nasdaq spadł poniżej swojej 200-dniowej linii po raz pierwszy od kwietnia 2020 r. Na tym się nie skończyło, podcinając październikowe minima do najniższych poziomów od czerwca. Russell 2000 jest na najniższym poziomie od 52 tygodni. Dow Jones zatonął w zeszłym tygodniu przez swoje 50-dniowe i 200-dniowe linie.

Indeks S&P 500, który prowadził wzrosty rynkowe w 2021 r., wybił się w piątek poniżej swojej 200-dniowej linii.

Linia postępu i spadku, opóźniona od miesięcy, spadła w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Akcje wzrostowe nadal przodują w wyprzedaży, ale finanse mocno ucierpiały w zeszłym tygodniu, ponieważ rentowności obligacji spadły, a raporty o zyskach były w najlepszym razie słabe. Akcje metali i górnictwa, które tydzień temu wyglądały tak dobrze, spadły w zeszłym tygodniu, choć kilka nazw nadal wygląda dobrze. Akcje energetyczne straciły nieco na wartości.

Odbicie na rynku nie byłoby niespodzianką na początku przyszłego tygodnia, ponieważ byki próbują stanąć w pobliżu 500-dniowego indeksu S&P 200. Indeks zmienności CBOE, powszechnie znany jako VIX, rósł w ciągu ostatnich kilku dni, w końcu zbliżając się przynajmniej do szczytów z początku grudnia. Kiedy tak zwany wskaźnik strachu rynkowego osiąga ekstremalne poziomy, może to oznaczać, że zbliża się krótkoterminowe dno.

Rynek kilka razy próbował się odbić w ciągu ostatniego tygodnia, ale odbicie trwało tylko kilka minut lub godzin.

W pewnym momencie akcje będą miały pozytywną sesję, ale to nie oznacza, że ​​rynek osiągnął dno. Poczekaj, aby zobaczyć, czy próba rajdu na giełdzie odbędzie się następnego dnia, aby potwierdzić nowy trend wzrostowy.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Sezon wyników jest zwykle okresem przyciągania uwagi, ponieważ inwestorzy muszą zdecydować, czy utrzymać pozycje w wynikach kwartalnych. Ale teraz większość inwestorów powinna mieć głównie gotówkę, z wyjątkiem podstawowych udziałów długoletnich zwycięzców.

Inwestorzy powinni szukać akcji, które stosunkowo dobrze trzymają się korekty rynkowej. Nie przesadzaj z tym, czy zapasy są w odpowiednich bazach lub ustawione w pobliżu punktów skupu. Kiedy próba rajdu na rynku ma nastąpić za kilka dni, możesz zacząć bardziej koncentrować się na akcjach, tworząc okazje do zakupów przed kolejnym dniem. W tej chwili szukasz surowego talentu.

W tej chwili akcje Apple poddają się, ale nadal trzymają się dość dobrze. Po zarobkach mogło to wyglądać dużo lepiej lub gorzej. UnitedHealth, JB Hunt i Atrakcja (TRV) już zgłosiło zarobki, usuwając kluczową niepewność, ale to nie znaczy, że nadal będą się utrzymywać.

Codziennie czytaj The Big Picture, aby być na bieżąco z kierunkiem rozwoju rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Dlaczego to narzędzie IBD upraszcza wyszukiwanie najlepszych akcji

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś