Krosno Dow Jones Futures: Co odkryje nieudany rajd na rynku w Dzień Kolumba?

Kontrakty terminowe Dow Jones zostaną otwarte w niedzielę wieczorem, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 500 i Nasdaq. Giełda jest otwarta w poniedziałek, ale obrót obligacjami jest zamknięty na Dzień Kolumba.

X

W zeszłym tygodniu rozpoczęła się próba rajdu na giełdzie, z dużymi wczesnymi wzrostami dla Dow Jones i innych głównych indeksów. Jednak gdy nadzieje na zwrot Fed ponownie osłabły, rentowności obligacji skarbowych odbiły, a akcje spadły. Wraz z ostrzeżeniami od Advanced Micro Devices (AMD) i Zdrowie CVS (CVS), główne indeksy do piątkowego zamknięcia odrzuciły większość zysków.

Choć próba rajdu na rynku jeszcze się nie skończyła, indeksy Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq są z powrotem w pobliżu dołków na rynku bessy. Inwestorzy powinni być niezwykle ostrożni.

zapas wierzchołków, Bionauki neurokrynne (NBIX) i Eli Lilly (LLY) handlują w pobliżu punktów kupna. Magazyn NBIX i Vertex Pharmaceuticals (VRTX) są włączone Tabela liderów IBD.

Tesla (TSLA), Enfaza energii (ENPH) i Na półprzewodnikach (ON), trzy akcje, które były bliskie punktów kupna, doznały dużych wyprzedaży. Akcje TSLA zostały wyprzedane w poniedziałek z powodu rozczarowujących dostaw, a następnie nadal spadały. Akcje Enphase przez krótki czas błysnęły we wtorek agresywnym sygnałem kupna, po czym w środę gwałtownie spadły. Akcje ON zamknęły się powyżej linii trendu w czwartek, ale spadły w piątek z powodu wyprzedaży chipów AMD.

Megacaps nie pomagają. Akcje firmy Microsoft, firma macierzysta Google Alfabet (GOOGL) i Amazon.com (AMZN), wszystkie tuż poniżej swoich 21-dniowych linii w czwartek, gwałtownie spadły w piątek, z powrotem w kierunku bessy lub krótkoterminowych minimów. Apple (AAPL), który nigdy nie osiągnął swojego 21-dniowego spadku, poślizgnął się w kierunku krótkoterminowych minimów.

Microsoft (MSFT) i akcje Google są włączone Długoterminowi Liderzy IBD. W magazynie jest dostępny NZJ 50. Onsemi, Vertex Pharmaceuticals (VRTX) i akcje ENPH są na IBD Big Cap 20. Vertex był piątkowy Akcje Dnia IBD.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty futures na Dow Jones otwierają się o 6:500 ET, podobnie jak kontrakty futures na S&P 100 i Nasdaq XNUMX.

Amerykańskie rynki obligacji będą zamknięte Poniedziałek na Dzień Kolumba, więc akcje nie będą podążać za rentownościami obligacji skarbowych.

Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Rajd giełdowy

Próba rajdu na giełdzie rozpoczęła się od mocnego początku, ale indeksy zamknęły się w piątek blisko bessowych minimów.

Dow Jones Industrial Average w zeszłym tygodniu wzrósł o 2% handel giełdowy. Indeks S&P 500 wzrósł o 1.5%. Nasdaq zyskał 0.7% po spadku o 3.8% w piątek. Mała kapitalizacja Russell 2000 zyskała 2.2%.

Akcje Apple wzrosły w ciągu tygodnia o 1.4%, ale spadły o 3.7% w piątek. Microsoft osiągnął tygodniowy wzrost o 0.6%, ale w piątek spadł o 5.1% po ostrzeżeniu AMD o popycie na PC. Akcje Google i Amazon wzrosły odpowiednio o 3.2% i 1.4%, odnotowując solidne tygodniowe wzrosty również w piątek.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych rosła dziesiąty tydzień z rzędu, o 10 punktów bazowych do 8%. To po spadku do 3.88% w ciągu dnia we wtorek, testowaniu linii 3.56-dniowej. Rentowność 21-letnich obligacji skarbowych zbliża się do 10-letnich maksimów około 12% ustalonych pod koniec września.

Dolar amerykański umocnił się po ostrych stratach, uzyskując skromny tygodniowy zysk.

Kontrakty terminowe na ropę naftową w USA wzrosły o 16.5% do 92.64 USD za baryłkę, co oznacza wzrost przez wszystkie pięć dni. Obcięcie kwot produkcyjnych OPEC+ o 2 miliony baryłek dziennie napędzało wzrost.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

ETF

Wśród najlepsze ETF-y, Innowator IBD 50 ETF (FFTY) wzrósł w zeszłym tygodniu o 1.7%, podczas gdy fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAK) zyskał 1.2%. Fundusz ETF dla rozszerzonego sektora oprogramowania iShares (IGV) wzrosła o 2.6%, a akcje MSFT mają ogromny udział. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) wzrósł o 1.9%, ale mocno spadł w piątek po ostrzeżeniu AMD. Akcje AMD to duży holding SMH, a On Semiconductor jest ważnym elementem.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) spadł o 0.6% w zeszłym tygodniu, a ETF ARK Genomics (ARKUSZ) spadły o 0.15% — po tym, jak obaj nurkowali w piątek powyżej 6%. Akcje Tesli pozostają głównym udziałem w funduszach ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) podskoczyła o 7.3% w zeszłym tygodniu. Fundusz ETF Global Jets w USA (JETS) wzrosła o 3.7%. Energy Select SPDR ETF (XLE) wzrosła o 13.6%. Fundusz SPDR Select Sektor Opieki Zdrowotnej (XLV) wzrosła o 1.25%, a akcje LLY miały duży udział.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Akcje Tesli

Akcje spadły o 16% w zeszłym tygodniu do 223.07 po rekordzie Dostawy Tesli nie przekroczyły liczby wyświetleń w III kwartale pośród obaw o popyt w Chinach. Elon Musk zasygnalizował, że pójdzie dalej z Twitter (TWTR), ożywiając obawy, że sprzeda więcej akcji TSLA, aby sfinansować transakcję. Musk zachwalający rozpoczęcie produkcji Tesli Semi nie zdołał podwieźć w piątek. Akcje zbliżają się do minimum z końca maja na poziomie 206.84.

Według danych branżowych Tesla China dostarczyła we wrześniu rekordową liczbę 83,135 XNUMX pojazdów. We wtorek inwestorzy dowiedzą się, ile sprzedano w Chinach, a ile w eksporcie.

Analiza rajdów rynkowych

Akcja na giełdzie z zeszłego tygodnia była niemal podręcznikowa. Główne indeksy, przy dołkach bessy, mocno odbiły się od warunków głębokiej wyprzedaży w poniedziałek-wtorek. Jednak próba rajdu na giełdzie szybko napotkała opór na linii 21-dniowej — podczas gdy rentowności obligacji skarbowych i dolar odbiły. Sprzedaż zintensyfikowała się w piątek wraz z raportem o mocnych miejscach pracy.

Rynkowa próba rajdu obowiązuje do czasu, gdy główne indeksy podbiją swoje ostatnie minima. Ale Dow, S&P 500 i Nasdaq nie są dalekie od tego.

A dzień kontynuacji nadal może przyjść w dowolnym momencie, aby potwierdzić trend wzrostowy na rynku. Ale inwestorzy powinni zachować ostrożność, zwłaszcza jeśli indeksy indeksują FTD poniżej swoich 21-dniowych linii. Dodatkowym ryzykiem jest również śledzenie przed czwartkowym indeksem cen towarów i usług konsumenckich.

Nowa noga na rynku niedźwiedzia?

Tymczasem istnieje duże ryzyko, że bessa załamie się niżej.

Odbicie na rynku nastąpiło w warunkach ponownych nadziei na wolniejsze podwyżki stóp Fed. Spadające oferty pracy i niewielki wzrost stóp procentowych w Australii wzmocniły tę sprawę. Ale urzędnicy Fed upierają się, że się nie wycofują, podczas gdy raport o zatrudnieniu był zbyt gorący. Ostatecznie, i tak już wysokie szanse na czwartą z rzędu podwyżkę stóp o 75 punktów bazowych w listopadzie wzmocniły się w zeszłym tygodniu. W grudniu rynki zbliżają się do co najmniej 50 punktów bazowych – z niewielką, ale rosnącą szansą 75 punktów bazowych.

Sezon zarobków może być polem minowym. AMD i CVS zastosowały się do kilku innych głośnych ostrzeżeń, a sezon zarobków wkrótce się rozpocznie. Rynki wciąż nie wyceniły w pełni złych wiadomości: akcje AMD i CVS spadły w piątek o ponad 10%.

Kluczowe sektory

Akcje energii wzrosły wraz ze wzrostem cen ropy naftowej. Wiele jednak wydaje się rozszerzonych.

Rosnące ceny ropy mogą być złą wiadomością dla szerszego rynku. Wyższe ceny gazu komplikują zadanie Fedu polegające na powstrzymywaniu inflacji. Ceny gazu już skoczyły, zwłaszcza w Kalifornii, w różnych kwestiach dotyczących rafinerii.

Niektóre nazwy biotechnologii i leków nadal działają dobrze, w pewnym stopniu odseparowane od obaw ekonomicznych. Ale czy mogą zrobić duże postępy, jeśli szerszy rynek zbliży się do nowych minimów?

W międzyczasie niektóre nazwy produktów technologicznych i medycznych, które w zeszłym tygodniu przesłały sygnały kupna w różnych punktach, zostały później wyprzedane. Niektórzy radzili sobie całkiem dobrze, podczas gdy inni zorganizowali duże wyprzedaże, w tym akcje ENPH i On Semiconductor. Akcje Tesli, które jeszcze tydzień temu były prawdopodobnie blisko punktu wejścia, spadły do ​​minimów w 2022 roku.

Akcje Apple, Microsoft i inni tytani technologii nie prowadzą w dół, ale nie wzmacniają głównych indeksów.

Tesla kontra BYD: Który gigant EV jest lepszym zakupem?

Co zrobić teraz

Argumenty przemawiające za posiadaniem w całości lub w całości gotówki pozostały mocne nawet przy szczytach z zeszłego tygodnia, a teraz są jeszcze silniejsze, gdy rynkowa próba rajdu się odwróciła.

Jeśli niedawno kupiłeś akcje – poza sektorem energetycznym i wybranymi lekami – być może już musiałeś je obciąć. Nawet jeśli zajmujesz tylko pozycje pilota, nie pozwól, aby straty się nasilały. Jeśli masz zyski, możesz chcieć niektóre z nich zamknąć.

Kontynuuj pracę nad swoimi listami obserwowanych i bądź zaangażowany. Próba rajdu rynkowego może jeszcze powrócić do życia, co prawdopodobnie wywołałoby sygnały kupna dla wielu akcji. Więc skup się na akcjach, które się tworzą. Ale zachowaj też szerszą listę pokazywanych akcji siła względna, nawet jeśli ich wykresy wymagają naprawy.

Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ:

Złap kolejne duże, wygrywające akcje z MarketSmith

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś