Kontrakty terminowe Dow Jones zostaną otwarte w niedzielę wieczorem, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 500 i Nasdaq. Nawet po solidnym zamknięciu piątkowej sesji, rajd giełdowy ucierpiał w minionym tygodniu, a główne indeksy spadły po jastrzębich komentarzach szefa Fed Jerome'a Powella.
X
Nasdaq miał najgorszy tydzień od stycznia, kiedy to spadły megacapy, a oprogramowanie w chmurze uległo awarii.
Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) i rodzic Google Alfabet (GOOGL) wszyscy stracili ponad 10% w ciągu tygodnia, z rodzicem na Facebooku Metaplatformy (META), akcje Tesli i akcje Microsoftu nie są daleko w tyle. akcje Google, Meta, Amazon.com (AMZN) i Microsoft (MSFT) wszystkie osiągnęły dołki z bessy. Zapasy jabłek i Tesla (TSLA) nie, ale są blisko.
Tymczasem Twilio (TWLO) i Atlassian (ZESPÓŁ) rozbił się w piątek po rozczarowujących wynikach i wskazówkach, tracąc w ciągu tygodnia ponad 40%. Mnóstwo innych nazw oprogramowania spadło, z zarobkami lub bez.
Rajd rynkowy, który próbuje walczyć z Fed przy załamaniu się dużego sektora technologicznego? To trudne zadanie. Tak więc, chociaż niektóre akcje i sektory wykazują siłę, inwestorzy powinni zachować szczególną ostrożność w obecnych warunkach.
W innych wiadomościach Warrena Buffetta Berkshire Hathaway (BRKB) w sobotę zgłoszono a 20% wzrost zysku operacyjnego. Konglomerat poniósł stratę netto, ponieważ trwająca bessa uderzyła w inwestycje.
Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj
Kontrakty futures na Dow Jones otwierają się o 6:500 ET, podobnie jak kontrakty futures na S&P 100 i Nasdaq XNUMX.
Goldman Sachs oczekuje teraz, że zyski indeksu S&P 500 pozostaną na niezmienionym poziomie w 2023 r., w porównaniu z wcześniejszym celem na poziomie 3%.
Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.
Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live
Rajd giełdowy
Zwyżka na giełdzie rozpoczęła tydzień w przyzwoity sposób, ale w środę po południu wyprzedała się po jastrzębich komentarzach szefa Fed Jerome'a Powella. Główne indeksy oddały w czwartek więcej gruntu. Akcje zadrżały w piątek po raporcie o mieszanych ofertach pracy, ale ostatecznie zamknęły się tego dnia na solidnym poziomie.
W zeszłym tygodniu indeks Dow Jones Industrial Average nadal spadł o 1.4%. handel giełdowy. Indeks S&P 500 spadł o 3.3%. Kompozyt Nasdaq spadł o 5.7%, najgorsza strata od tygodnia zakończonego 21 stycznia. Russell 2000 o małej kapitalizacji spadł o 2.4%.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 15 punktów bazowych do 4.16%. 10-letnia rentowność wznowiła wzrost po przełamaniu 12-tygodniowej serii wygranych i krótkotrwałym powrocie do około 4%.
Dolar zyskał 0.2% w ciągu tygodnia, ale spadł w piątek o 1.9%, co jest największym jednodniowym spadkiem od lat. To prawdopodobnie przyczyniło się do piątkowego wzrostu na giełdzie.
Rynki widzą teraz 61.5% prawdopodobieństwa podwyżki o 50 punktów bazowych na grudniowym posiedzeniu Fed. W czwartek poznamy październikowy indeks cen konsumpcyjnych. Listopadowe raporty o zatrudnieniu i CPI zostaną opublikowane przed decyzją o podwyżce stóp Fed 14 grudnia.
Kontrakty terminowe na ropę naftową w USA wzrosły w zeszłym tygodniu o 5.4% do 92.61 USD za baryłkę. Gaz ziemny wzrósł o prawie 13%.
Wrak technologii
Akcje Apple, które w zeszłym tygodniu zwyżkowały do 200-dniowej linii, spadły w zeszłym tygodniu o 11.15% do 138.38. Akcje AAPL zbliżyły się o grosz do październikowego minimum, choć nadal mają nieco większy dystans do czerwcowych minimów z bessy. Microsoft stracił 6.1%, Google 10.1%, Amazon 12%, a akcje META 8.5%, wszystkie do wieloletnich minimów. Akcje Tesli w ciągu tygodnia spadły o 9.2%, zbliżając się w piątek do najniższego poziomu z 24 października. To po rozpoczęciu tygodnia mocnym, osiągając 237.40 we wtorek w ciągu dnia.
Tymczasem nastały ciemne dni dla oprogramowania w chmurze. Oto tylko kilka przykładów: akcje Atlassian spadły o 29% w piątek i 38% w ciągu tygodnia. Akcje Twilio spadły o prawie 35% w piątek i 43.5% w ciągu tygodnia. Snowflake (SNOW), które nie zgłosi się przez kilka tygodni, zanurkował 17% na tydzień.
Tymczasem Fortinet (FTNT) spadła o 17.5% na tydzień po tym, jak słabe prognozy dotyczące rachunków zrównoważyły wysokie zyski i optymistyczne prognozy dotyczące przychodów. Paycom (PŁATNOŚĆ) spadła o 10.3% pomimo dobrych wyników i wytycznych.
Firmy, które chcą obniżyć koszty, mogą ograniczyć wydatki na oprogramowanie, ponieważ ustalają budżety na 2023 rok.
ETF
Wśród najlepsze ETF-y, Innowator IBD 50 ETF (FFTY) spadł w zeszłym tygodniu o 1.2%, podczas gdy fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAK) stracił 2%. Fundusz ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) spadła o 10.2%, a akcje MSFT trzymały kluczową pozycję. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) spadła zaledwie o 0.7%, po skoku o 4.65% w piątek, zamykając się wysoko w tygodniowym przedziale.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) w zeszłym tygodniu wzrosła o 2%. ETF Global X na rzecz rozwoju infrastruktury USA (PAVE) spadł o 0.1%. US Global Jets ETF (JETS) wzrósł o 0.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) spadł o 5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) wzrosła o 2.4%, tuż poniżej poziomu od ośmiu lat. Fundusz ETF SPDR Financial Select (XLF) spadła o 0.9%. Fundusz SPDR Select Sektor Opieki Zdrowotnej (XLV) zrezygnowało z 1.5%.
Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) spadły o 9.4% w zeszłym tygodniu, a ETF ARK Genomics (ARKUSZ) wycofał się o 4.65%. Akcje Tesli są głównym udziałem w funduszach ETF Ark Invest.
Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz
Analiza rajdów rynkowych
Rajd na giełdzie miał zły tydzień, z jastrzębim Fedem i często słabymi wynikami ważącymi na głównych indeksach. Dow Jones, który prowadził trend wzrostowy, odnotował najłagodniejszy spadek, ale powrócił poniżej 200-dniowej średniej kroczącej. Russell 2000 napotkał opór w pobliżu linii 200-dniowej, ale odbił się w piątek i zamknął powyżej linii 50-dniowej. S&P 500 przetrwał 50 dni.
Kompozyt Nasdaq, który nigdy nie osiągnął 50-dniowej średniej ruchomej, spadł najbardziej, zamykając się poniżej dołka swojej dzień kontynuacji w środę sygnał niedźwiedzi.
Główne indeksy zwiększyły straty w czwartek, a następnie odbiły się w piątek na raporcie o mieszanych pracach.
Negatywne działania rynkowe i duże odwrócenia w wielu akcjach spowodowały przejście na „rynek pod presją”.
Głównym motorem napędowym rynku był szef Fed Powell, który wycofał się z rajdu rynkowego, sygnalizując przejście na mniejsze podwyżki, ale wyższą szczytową stopę funduszy federalnych.
W międzyczasie technicy megacap, w tym Apple, Tesla i Amazon, ponieśli ogromne straty. Nazwy oprogramowania w chmurze, takie jak Atlassian i Twilio, spadły, a ostatnie dochody i wskazówki były istotnymi czynnikami.
Żetony nie miały stosunkowo strasznego tygodnia, ale tylko kilka nazwisk jest blisko szczytów.
Tesla vs. BYD: Który dynamicznie rozwijający się gigant pojazdów elektrycznych jest lepszy?
Istnieje kilka odpornych obszarów rynku. Ogólnie sektor opieki zdrowotnej wygląda na mocny. Dobrze sobie radzą firmy energetyczne, w tym szeroki wybór zapasów ropy naftowej, gier LNG i górników węgla, a także kilka zapasów energii słonecznej.
Litowo i niektóre stalowe gry radzą sobie dobrze. Firmy infrastrukturalne dla branży energetycznej, użyteczności publicznej i telekomunikacyjnej to jasny obszar. Ogólnie rzecz biorąc, firmy sieciowe są rzadkim, wiodącym obszarem technologicznym. Niektóre restauracje i sklepy dyskontowe wykazują siłę. Różne instytucje finansowe, w szczególności brokerzy i domy maklerskie, osiągnęły znaczne zyski.
Mimo to trudno jest dostrzec silny wzrost rynku przy tak ogromnych sektorach technologicznych. Byłoby wystarczająco trudno, aby główne indeksy rozwijały się z opóźnieniem w nazwach Apple, Google, Tesla i oprogramowania w chmurze. Ale próbować posuwać się naprzód, gdy te obszary spadają lub się załamują?
Jeśli raporty o inflacji wykażą wyraźny i znaczący spadek, wywołując redukcję podwyżek stóp Fed, to być może megacapy i oprogramowanie w chmurze mogą osiągnąć dno. Jednak powrót do przywództwa technologicznego może być trochę odległy. Z drugiej strony, jeśli październikowy raport CPI z 10 listopada wykaże, że inflacja nadal jest wysoka, akcje spółek technologicznych mogą ściągnąć w dół wiodące sektory, aby zakończyć zwyżkę na rynku.
Wtorek jest dniem wyborów. Giełda radzi sobie lepiej z podzielonym rządem, a Republikanie są gotowi odzyskać kontrolę nad Izbą i być może Senatem. Ale prognostycy polityczni przez cały rok przewidują przynajmniej zwycięstwo House GOP, więc nie jest jasne, czy rzeczywiste wyniki we wtorek będą dużym katalizatorem.
Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD
Co zrobić teraz
Rajd na giełdzie jest pod presją. Fed przechodzi z szybkich i wściekłych na powolne i długie, ale nadal jest jastrzębi. Sektor technologiczny to wrak pociągu. Główne indeksy podcięły niektóre kluczowe poziomy. Indeksy i wiodące akcje podlegają dużym wahaniom w ciągu dnia i dnia.
To nie jest dobre środowisko do kupowania akcji. Inwestorzy powinni dążyć do zmniejszenia ekspozycji, wprost lub po prostu poprzez zmniejszenie strat na różnych pozycjach.
Jeśli zwyżka rynkowa wykaże nową siłę, a indeks S&P 500 i prawdopodobnie Nasdaq przekroczą swoje 50-dniowe średnie kroczące, inwestorzy mogą zacząć zwiększać ekspozycję. Ale to prawdopodobnie będzie wymagało stabilizacji technologii, a dane o inflacji pokażą pewne ochłodzenie.
Jeśli warunki się poprawią, będziesz chciał być gotowy. Powstaje wiele akcji, a wiele innych nie jest zbyt odległych. Zbuduj więc swoje listy obserwowanych, bądź cierpliwy i bądź zaangażowany.
Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.
Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.
MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ:
Dlaczego to narzędzie IBD upraszcza Search Dla najlepszych zapasów
Złap kolejne duże, wygrywające akcje z MarketSmith
Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader
Źródło: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-faces-fed-megacaps-cloud-stocks-what-to-do/?src =A00220&yptr=yahoo