Dow Jones Futures: raport o inflacji po wzroście S&P 500 powyżej 200-dniowego wystąpienia szefa Fed Powella

Kontrakty terminowe Dow Jones przechyliły się w górę w czwartek rano, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i kontrakty terminowe na Nasdaq. Salesforce.com ogłosił zyski z dnia na dzień, ale inwestorzy skupią się na czwartkowym raporcie o inflacji PCE po tym, jak szef Fed, Jerome Powell, wywołał w środę rajd na giełdzie kierowany przez technologie.

X

Tempo podwyżek stóp może zacząć zwalniać na grudniowym posiedzeniu, powiedział w środę szef Fed Powell, zapewniając bardziej wyraźne poparcie dla mniejszej podwyżki na nadchodzącym posiedzeniu. Ale Powell trzymał się swojego poglądu że stopa funduszy federalnych prawdopodobnie osiągnie 5% lub więcej. Obecny zakres stóp funduszy federalnych wynosi 3.75%-4%. Powell zauważył również, że wiele czynników podtrzymujących inflację słabnie. Szef Fed, który zasugerował, że recesja może być konieczna, powiedział, że „miękkie lądowanie” jest nadal możliwe.

Liderem był Nasdaq, m.in Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) i rodzic Google Alfabet (GOOGL) wszystkie wyprzedzają kompozyt. Warto zauważyć, że indeks S&P 500 wystrzelił w górę, aby wyczyścić 200-dniową średnią ruchomą, kluczowy obszar oporu.

W czwartek inwestorzy otrzymają październikowy indeks cen PCE, a listopadowy raport o zatrudnieniu zostanie opublikowany w piątek rano.

Tak więc, chociaż środowa akcja była zachęcająca, inwestorzy powinni poczekać na reakcję rynku na krytyczne dane Fed.

Kluczowe zarobki

Salesforce.com (CRM), Snowflake (SNOW) i Pudełko (BOX) prowadził szereg raportów o zarobkach oprogramowania. Czysty magazyn (PSTG) i Victoria Secret (VSCO) również zgłoszono.

Akcje CRM mocno spadły w handlu przedsesyjnym jako Zyski Salesforce osiągnęły szczyt ale przewodnictwo było lekkie. Co-CEO Bret Taylor ustąpi, pozostawiając Marca Benioffa jako jedynego CEO. Akcje SNOW spadły skromnie wcześnie w czwartek po początkowym nurkowaniu w środę wieczorem na konserwatywnym rynku Wytyczne dotyczące przychodów ze śniegu. Zapasy pudełek niewiele się zmieniły, ponieważ EPS właśnie osiągnął szczyt, a sprzedaż nieznacznie spadła.

Akcje PSTG wzrosły skromnie wcześnie w czwartek po Czysta pamięć masowa uzyskała najwyższą liczbę wyświetleń w trzecim kwartale i podniesione wskazówki. Akcje spadły o około 1% w środę po spadku w ciągu dnia po słabych wynikach i wskazówkach z NetApp (NTAP). Akcje VSCO spadły skromnie przed otwarciem, gdy zyski Victoria's Secret osiągnęły szczyt, ale sprzedaż spadła niewiele.

Wczesny czwartek, Dollar General (DG) przegapił zyski i osiągnął niski wynik na EPS w IV kw. Akcje DG spadły, sygnalizując ruch poniżej linii 4-dniowej i być może 50-dniowej.

Chińscy producenci pojazdów elektrycznych Nio (NIO), Li-Auto (LI) i xpeng (XPEW) poinformowała o sprzedaży w listopadzie na początku czwartku. Nio i Li Auto, z nowszymi modelami, odnotowały rekordowe miesięczne dostawy. Dostawy Xpeng spadły w porównaniu z rokiem poprzednim, ale nieznacznie wzrosły w porównaniu z październikiem iz nadziejami na duży skok w grudniu. Wszystkie trzy akcje spadły w handlu przedrynkowym po gwałtownym wzroście w środę, wraz z innymi chińskimi nazwami, w związku z nadziejami na ponowne otwarcie Covid.

Raport o inflacji

Departament Handlu opublikuje indeks cen PCE, ulubiony wskaźnik inflacji Fed, o 8:30 ET jako część raportu o dochodach i wydatkach.

Październikowy indeks cen PCE powinien pokazać wzrost o 0.4% względem września. Rok do roku inflacja PCE powinna spaść do 6% z 6.2% we wrześniu. Oczekuje się, że bazowy PCE, który nie obejmuje żywności i energii, wzrośnie o 0.3%. Bazowa stopa inflacji PCE spada do 5% z 5.1% we wrześniu.

Raport o inflacji PCE wraz z piątkowym listopadowym raportem o zatrudnieniu pomogą ukształtować oczekiwania podwyżek stóp Fed. Listopadowy indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych zostanie opublikowany 13 grudnia, dzień przed ogłoszeniem grudniowego posiedzenia Fed.

Wcześniej w środę ADP poinformowało o gwałtownym spowolnieniu zatrudnienia w sektorze prywatnym w listopadzie. Ponadto badanie JOLTs wykazało, że liczba ofert pracy spadła w październiku bardziej niż oczekiwano. Wzrost PKB w III kw. został zrewidowany w górę bardziej niż oczekiwano, podobnie jak wskaźnik inflacji zawarty w raporcie.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty futures na Dow Jones wzrosły o mniej niż 0.1% w stosunku do wartości godziwej, cofając się od niewielkich strat, nawet gdy akcje CRM osłabiły blue chipy. Kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq 100 wzrosły o 0.1%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 11 punktów bazowych do 3.59%.

Ceny złota i srebra skoczyły wraz ze spadkiem dolara, grożąc podcięciem ostatnich minimów.

Kontrakty terminowe na ropę naftową wzrosły o 1%, a gaz ziemny o 3%.

Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Rajd giełdowy

Rajd giełdowy był mieszany przez większą część środowej sesji, a następnie wystartował po komentarzach szefa Fed Powella, zamykając się na maksimach sesji.

Dow Jones Industrial Average wzrósł w środę o 2.2%. handel giełdowy. Indeks S&P 500 wzrósł o 3.1%. Nasdaq Composite skoczył o 4.4%. Russell 2000 o małej kapitalizacji wzrósł o 2.7%.

Akcje Apple wzrosły o 4.9%, a akcje Google o 6.1%, oba powyżej 50-dniowego okresu. Akcje Microsoftu i Nvidii, które już przekroczyły swoje 50-dniowe linie, skoczyły odpowiednio o 6.2% i 8.2%. Akcje Tesli poszybowały w górę o 7.7%, odzyskując swoją 21-dniową linię.

Ceny ropy naftowej w USA wzrosły o 3% do 80.55 USD za baryłkę, ale spadły o 6.9% w ciągu miesiąca. Nadzieje na ponowne otwarcie China Covid podniosły również kontrakty terminowe na miedź.

Rentowność obligacji skarbowych i szanse na podwyżkę stóp Fed

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych odwróciła się w dół, spadając o 5 punktów bazowych do 3.7%. Rentowność dwuletnich obligacji skarbowych, ściślej związana z polityką Fed, spadła do 4.33%, mimo że Powell spodziewał się, że szczytowa stopa funduszy federalnych wyniesie co najmniej 5%.

Szanse na podwyżkę stóp Fed o 50 punktów bazowych wynoszą obecnie około 79% w porównaniu do 66% po wtorku. Rynki nadal postrzegają kolejny ruch o pół punktu jako lekkiego faworyta w lutym, ale szanse na ruch o ćwierć punktu przekroczyły 45%.

Tesla kontra BYD: Który gigant EV jest lepszym zakupem?

ETF

Wśród najlepsze ETF-y, Innowator IBD 50 ETF (FFTY) wzrósł o 1.8%, podczas gdy fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAK) wzrosła o 2%. Fundusz ETF dla rozszerzonego sektora oprogramowania iShares (IGV) wzrósł o 4.4%, przy czym Microsoft i CRM posiadają oba główne komponenty. ETF firmy VanEck Vectors Semiconductor (SMH) skoczyło o 5.7%, a akcje Nvidii były na pierwszym miejscu.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) zyskał 3.75%, a fundusz Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) wzrosła o 2.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) wzrósł o 0.5%, a fundusz Financial Select SPDR ETF (XLF) wzrosła o 1.7%. Fundusz Opieki Zdrowotnej Wybierz Sektor SPDR (XLV) dodano 2.4%.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) wzrosło o 7.7%, a ETF ARK Genomics (ARKUSZ) 6.5%. Akcje Tesli pozostają głównym udziałem w funduszach ETF Ark Invest.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Analiza rajdów rynkowych

Rajd giełdowy wykonał duży, uparty ruch w środę, w związku z komentarzami szefa Fed Powella.

Indeks S&P 500 odbił się od swojej 21-dniowej linii do szczytu poziomu 4,000 i przekroczył 200-dniową linię po raz pierwszy od siedmiu miesięcy.

Kompozyt Nasdaq, opóźniony w rajdzie rynkowym, prowadził w środę w górę. Odzyskał swoją 21-dniową linię i poziom 11,000 XNUMX, aby ustabilizować się na dwumiesięcznym maksimum zamknięcia. Akcje Apple, Microsoft, Google, Nvidia i Tesla odnotowały w środę silne wzrosty, ale nie jest jasne, czy którykolwiek z nich będzie liderem obecnego trendu wzrostowego.

Indeks Russell 2000, który w ciągu dnia podciął swoją 21-dniową linię, odbił się, by odzyskać 200-dniową linię. Dow Jones, który przewodził obecnemu rajdowi na rynku, powrócił do nowego, siedmiomiesięcznego maksimum.

Advancers pokonali przegranych dzięki zyskom na szeroką skalę. Wiele czołowych spółek, które znalazły się pod presją, w środę zyskało na wartości.

Chociaż w środę było wiele pozytywnych działań, S&P 500 pozostaje poniżej swojej 200-dniowej średniej kroczącej. Październikowy raport o inflacji PCE w czwartek i listopadowy raport o zatrudnieniu w piątek mogą wzmocnić bycze odbicie w środę lub wywołać niedźwiedzi odwrót.

Należy pamiętać, że obecny rajd rynkowy miał wiele jednodniowych wzrostów, ale potem miał trudności z robieniem postępów w ciągu następnych kilku dni lub tygodni.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Rajd giełdowy miał mocną sesję, a główne indeksy i wiodące akcje wykonały zachęcające ruchy.

Inwestorów prawdopodobnie kusiło zwiększenie ekspozycji w środę i może się to udać.

Istnieją jednak dobre powody, aby jeszcze nie zwiększać ekspozycji. S&P 500 jest powyżej swojej 200-dniowej linii, ale nie zdecydowanie. Takie postępowanie prawdopodobnie oznaczałoby osiągnięcie szczytu długiej, spadkowej linii trendu na tygodniowym wykresie. Zdecydowane przekroczenie tego obszaru może być silnym sygnałem, że obecny trend wzrostowy to coś więcej niż bessa.

Będzie to jednak wymagało pozytywnej reakcji na nadchodzące dane o inflacji PCE i raport o zatrudnieniu.

Inwestorzy powinni gorączkowo pracować nad swoimi listami obserwacyjnymi, patrząc na obiecujące akcje z różnych sektorów. Ale zdecydowanie pozostań zaangażowany. Rajd rynkowy może znajdować się w punkcie zwrotnym, ale w którą stronę się obróci.

Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Dlaczego to narzędzie IBD upraszcza Search Dla najlepszych zapasów

Złap kolejne duże, wygrywające akcje z MarketSmith

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś