W poniedziałek rano kontrakty terminowe na Dow Jones, a także kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq, podczas gdy rentowności obligacji skarbowych nadal rosły. Sprzedaż Tesli w Chinach była w marcu solidna, ale fabryka w Szanghaju zostaje zamknięta ze względu na zaostrzenie chińskich ograniczeń Covid. Tymczasem dyrektor generalny Tesli, Elon Musk, nie dołączy do zespołu Twitter (TWTR) zarząd.
X
Główne indeksy i wiodące akcje miały za sobą negatywny tydzień, gdy jastrzębia Rezerwa Federalna i rosnące rentowności obligacji skarbowych odcisnęły swoje piętno. Giełda giełdowa jest „pod presją”.
Akcje Tesli miały tydzień zewnętrznego, ujemnego odwrócenia. Ale teraz, po gwałtownym wzroście, ma teraz uchwyt na wykresie tygodniowym. Sprzedaż Tesli w Chinach była wysoka w marcu, ale blokada w Szanghaju odbije się na kwietniowej produkcji.
Tymczasem Apple (AAPL) opadł niżej, zapewniając nieco większy ciężar rękojeści, a jednocześnie nadal handlując ciasno. Chwila Tesla (TSLA) i akcje Apple radzą sobie stosunkowo dobrze, natomiast większość spółek wzrostowych nie.
W zdrowszych częściach rynku, Firma naftowa Callon (CPE) notuje się ciasno na wykresie tygodniowym pomimo swojej reputacji „jeżozwierza”. General Dynamics (GD) również handluje ciasno, tworząc nowe płaska podstawa. Zdrowie Moliny (MOH) poruszał się ciasno w strefie kupna, jednocześnie znajdując w zeszłym tygodniu kluczowe wsparcie.
Inwestorzy powinni zachować ostrożność przy dokonywaniu nowych zakupów w bieżącym tygodniu rynkowym.
Elon Musk nie dołączy do zarządu Twittera
Z innych wiadomości dyrektor generalny Twittera, Parag Agrawa, powiedział w niedzielę wieczorem, że Elon Musk nie dołączy do zarządu firmy. W poniedziałek Musk ujawnił, że został największym akcjonariuszem Twittera z 9.1% udziałami. We wtorek Twitter ogłosił, że dołączy do zarządu. Akcje TWTR wzrosły w poniedziałek o 27%. Akcje zakończyły tydzień wzrostem o prawie 18%, ale poniżej poniedziałkowego minimum.
Akcje Tesli są włączone Tabela liderów IBD. Akcje Tesli i CPE na giełdzie NZJ 50.
Film zamieszczony w tym artykule omawia mieszane działania na rynku i analizuje akcje Callon Petroleum, General Dynamics i MOH.
Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj
Kontrakty terminowe na Dow Jones straciły 0.5% w porównaniu do wartości godziwej. Kontrakty terminowe na S&P 500 spadły o 0.6%. Kontrakty terminowe Nasdaq 100 spadły o 0.7%.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 7 punktów bazowych do 2.78%, sygnalizując kolejny najwyższy poziom od trzech lat.
Kontrakty terminowe na ropę naftową w USA spadły o ponad 2%.
Blokada Szanghaju i ograniczenia w innych częściach kraju odbiją się na chińskiej i światowej gospodarce.
Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.
Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live
Rajd giełdowy
Giełda na giełdzie odbiła w zeszłym tygodniu, gdy indeksy Nasdaq i Russell 2000 o małej kapitalizacji spadły poniżej 50-dniowych średnich kroczących.
Średnia przemysłowa Dow Jones spadła o 0.3% w zeszłym tygodniu handel giełdowy, pomimo skromnych wzrostów pod koniec tygodnia. Indeks S&P 500 spadł o 1.3%. Kompozyt Nasdaq spadł o 3.9%. Russell 2000 spadł o 4.6%.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła w zeszłym tygodniu o 34 punkty bazowe do 2.71%, osiągając najwyższy poziom od trzech lat, po tym jak Rezerwa Federalna zasygnalizowała, że wkrótce rozpocznie ogromne cięcia swojego bilansu oprócz gwałtownych podwyżek stóp procentowych. Krzywa rentowności obligacji skarbowych nie jest już odwrócona, gdyż dwuletnie obligacje wzrosły nieznacznie do 2.52%.
Amerykańskie kontrakty terminowe na ropę naftową spadły w zeszłym tygodniu o 1.2% do 98.26 dolarów za baryłkę.
ETF
Wśród najlepsze ETF-y, Innowator IBD 50 ETF (FFTY) spadł w zeszłym tygodniu o 6.15%, podczas gdy ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAK) oddał prawie 2%. ETF rozszerzonego sektora technologii i oprogramowania iShares (IGV) cofnął się o 4.3%. ETF firmy VanEck Vectors Semiconductor (SMH) spadł o 7%.
Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) zanurkował w zeszłym tygodniu o 10.1%, a ETF ARK Genomics (ARKUSZ) 9%. Akcje Tesli są wiodącą spółką wśród funduszy ETF Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) spadł w zeszłym tygodniu o 1.7%. Fundusz Rozwoju Infrastruktury Global X US ETF (PAVE) cofnął się o 3.8%. Fundusz ETF Global Jets w USA (JETS) spadła o 7.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) spadł o 3.5%, przedłużając passę spadków. Fundusz ETF Energy Select SPDR (XLE) wzrósł o 3.2%, a fundusz ETF Financial Select SPDR (XLF) zanurzył się o 0.9%. Fundusz SPDR Select Sektor Opieki Zdrowotnej (XLV) spadła o 3.7%.
Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz
Akcje Apple
Akcje Apple spadły w zeszłym tygodniu o 2.5% do 169.98, zamykając się tuż poniżej 21-dniowej linii i nieco powyżej średnich z 50 dni i 10 tygodni. Zapewnia to nieco większą głębię punktowi zakupu uchwytu wynoszącemu 179.71. The linia względnej siły nieznacznie spadły, ale nadal są blisko rekordowych poziomów. Doniesienia o słabszym popycie na elektronikę użytkową odbiły się na producentach chipów, w tym na dostawcach iPhone'a, ale same akcje Apple radzą sobie lepiej. Przychody ze sklepu App Store i innych usług pomagają odizolować technologicznego tytana od zmian popytu na sprzęt.
Akcje Tesli
Akcje Tesli wzrosły w poniedziałek w związku z rekordowymi dostawami w pierwszym kwartale i we wtorek osiągnęły najwyższy od trzech miesięcy poziom 1, zasadniczo uderzając w opór przy wejściu na linię trendu. Następnie we wtorek akcje TSLA odbiły spadki i ostatecznie spadły o 1,152.87% do 5.4 w tygodniu, przy czym maksimum i minimum znacznie przekroczyły dołki z poprzedniego tygodnia. Zewnętrzne negatywne odwrócenia to niedźwiedzie działanie, ale mogą być pozytywne dla wykresu akcji Tesli, oferując prawdziwe wycofanie po ogromnym hossie w ciągu zaledwie kilku tygodni. Na wykresie tygodniowym akcje Tesli mają obecnie ok kubek z uchwytem punkt kupna 1,152.97, wg Analiza MarketSmith. Uchwyt ten potrzebuje jeszcze jednego dnia, aby pojawił się na wykresie dziennym.
Prawdopodobnie kolba Tesli mogłaby mieć nieco głębszy i dłuższy uchwyt. Zejście poniżej 21-dniowej średniej kroczącej i poziomu 1,000 może wstrząsnąć kilkoma słabszymi posiadaczami. Więcej czasu pozwoliłoby także linii 10-tygodniowej dogonić nieco akcje TSLA.
Należy pamiętać, że akcje Tesli są wartością odstającą. Bardzo niewiele spółek z trzycyfrowym stosunkiem ceny do zysku radzi sobie dobrze. Czy Tesla może nadal przełamywać ten trend, czy może odwrócenie się z zeszłego tygodnia było początkiem większej wyprzedaży? Jeśli weźmiesz pod uwagę ten drugi scenariusz jako możliwy, możesz zobaczyć, jak ruch poniżej 1,000 może wstrząsnąć wieloma inwestorami.
W wiadomościach Tesla Austin zorganizowała „Cyber Rodeo” w czwartkowy wieczór, gdy rozpoczęły się dostawy Modelu Y. Tesla Berlin rozpoczęła ograniczone dostawy w marcu. Fabryki powinny ostatecznie znacząco zwiększyć moce produkcyjne Tesli, ale produkcja będzie prawdopodobnie powoli rosła.
W marcu Tesla sprzedała w swojej fabryce w Szanghaju 65,814 60 pojazdów – podało w poniedziałek Chińskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów. Była to część danych branżowych dotyczących marcowych pojazdów elektrycznych i ogólnej sprzedaży samochodów. Wyeksportowano zaledwie 70,847 pojazdów. Marcowy odczyt był drugim najwyższym w Tesli w Chinach od grudnia, kiedy wyniósł XNUMX XNUMX.
Fabryka Tesli w Szanghaju została zamknięta w dniach 16–7 marca i ponownie od 28 marca z powodu blokady miasta w związku z rosnącą tam liczbą przypadków Covid. Miało to umiarkowany wpływ na marcową produkcję i dostawy, ale w kwietniu będzie jeszcze większe.
Nie jest jasne, kiedy zakład będzie mógł zostać ponownie otwarty. Nawet jeśli zakład zostanie ponownie otwarty, epidemia Covida i ograniczenia mogą mieć wpływ na dostawców.
Tesla vs. BYD: Który dynamicznie rozwijający się gigant pojazdów elektrycznych jest lepszy?
Zapasy Callon
Wykres akcji CPE ma zasłużoną reputację „jeżozwierza” z wieloma porannymi skokami, które zanikają lub stają się ujemne. Akcje Callona również nie przeżywały tak dużych wzrostów, jak wiele innych spółek energetycznych. Ale są pewne pozytywne sygnały. Akcje przesunęły się ze znalezienia wsparcia na linii 200-dniowej na linię 50-dniową, a obecnie na linię 21-dniową.
Tymczasem, pomimo dużych wahań w ciągu dnia, akcje CPE spadły w zeszłym tygodniu o 0.8% do 61.94. Obecnie utworzyła trzy tygodnie-ciasno, oferując wpis 66.48. Ten wąski wzór prawie w całości mieści się w ramach pięciomiesięcznej konsolidacji, więc inwestorzy nadal mogą przyjąć kurs 65.55 jako kurs operacyjny kup punkt.
Mnóstwo innych spółek energetycznych tworzy lub znajduje się w strefach zakupów, w tym zintegrowani giganci Exxon Mobil (XOM) i Powłoka (SHEL).
Zapasy General Dynamics
Akcje General Dynamics ponownie konsolidują się po zerwaniu z innymi kontrahentami z branży obronnej, gdy pod koniec lutego rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Akcje mają teraz płaska podstawa na wykresie tygodniowym z punktem kupna 255.09. Akcje GD również osiągnęły trzytygodniowy poziom w ramach tej płaskiej podstawy. Inwestorzy mogą wykorzystać wąskie wejście na poziomie 246.23, tuż powyżej piątkowego maksimum, jako punkt wczesnego zakupu powyżej większości ostatnich notowań akcji General Dynamics.
Technologie Raytheona (RTX) ma również płaską podstawę, natomiast Lockheed Martin (LMT) i Northrop Grumman (NOC) konsolidują się w górę.
Magazyn zdrowia Molina
Akcje Moliny testowały w zeszłym tygodniu swoją 10-tygodniową linię, po czym odbiły i zamknęły się o 0.6% do 337.82. Akcje MOH są obecnie ciasne od czterech tygodni i oferują punkt kupna na poziomie 347.72. Ten ciasny wzór uformował się prawie w całości w strefie zakupów poprzedniej podstawy kubka z uchwytem. Inwestorzy mogą wykorzystać ciasne wejście jako dodatkowy zakup lub otworzyć nową pozycję.
Giganci w ubezpieczeniach zdrowotnych UnitedHealth (UNH) i Hymn (ANTM) zostały rozszerzone ze stref zakupów, a zarobki UnitedHealth będą znane w nadchodzącym tygodniu.
Analiza rajdów rynkowych
W ubiegłym tygodniu wzrosty na giełdzie przybrały ogólnie negatywny obrót, wraz ze wzrostem gospodarczym oraz wyprzedażą spółek o małej i średniej kapitalizacji. Od środy trend wzrostowy znajduje się „pod presją”.
Indeks Dow Jones spadł nieznacznie w ciągu tygodnia, utrzymując wsparcie na 50-dniowej linii, tuż poniżej 200-dniowej linii. Indeks S&P 500 spadł tuż poniżej swojej 200-dniowej linii, ale utrzymał się powyżej 50-dniowej linii. Kompozyt Nasdaq gwałtownie spadł, zamykając tydzień poniżej swojej 50-dniowej linii, dołączając do Russell 2000 i S&P MidCap 400.
Zaledwie dwa tygodnie temu rajd rynkowy wyglądał na szeroko zakrojony, z siłą w wielu sektorach, a spółki rozwijające się z łatwością pokonywały spadki. Jednak rajd zaczyna wyglądać na wąski i rozwidlony, co oznacza powrót do trudnego otoczenia, jakie będzie w roku 2021.
W dalszym ciągu prym wiodą akcje spółek z branży energii i innych surowców, a także spółek z branży medycznej, dyskontów i firm z branży obronnej, podczas gdy REIT i ubezpieczyciele radzą sobie dobrze. Jednak wzrost gospodarczy, handel detaliczny, mieszkalnictwo, podróże i tradycyjne banki borykają się z trudnościami.
Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę rosnące stopy procentowe, które negatywnie wpływają na akcje spółek wzrostowych i sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych, podczas gdy wysoka inflacja zaczyna odbijać się na wydatkach uznaniowych.
W nadchodzącym tygodniu Departament Pracy opublikuje indeks cen towarów i usług konsumenckich oraz wskaźnik cen producentów. Inflacja będzie wysoka, ale rynki mogą cieszyć się z wszelkich oznak wyhamowania wzrostów cen. Najnowszy raport o sprzedaży detalicznej wskaże, czy kupujący szczypią grosze w obliczu wysokiej inflacji.
Pod koniec przyszłego tygodnia Chiny opublikują dane o PKB za pierwszy kwartał oraz marcowe raporty na temat sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej. Nie da to jednak dużego wglądu w skutki szeroko zakrojonej blokady Covid w Szanghaju, która rozpoczęła się 28 marca. Będzie to miało wpływ na światowy wzrost gospodarczy w kwietniu i być może później.
Sezon wyników zacznie nabierać tempa – UnitedHealth ukaże się 14 kwietnia, a Tesla 20 kwietnia. Może to być katalizatorem wzrostów lub spadków dla poszczególnych akcji lub sektorów lub szerokiego rynku.
Tak więc, chociaż rajd rynkowy znajduje się w punkcie zwrotnym, przez jakiś czas może nie nastąpić zdecydowane wybicie w górę lub w dół.
Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD
Co zrobić teraz
Dzielone rajdy są trudne. Nawet jeśli grasz tylko w silnych sektorach, rynek może szybko się od nich odwrócić lub słabość stanie się szeroka. Unikaj więc nadmiernej koncentracji na konkretnym sektorze, zachowując jednocześnie skromną ogólną ekspozycję.
Biorąc pod uwagę niestabilne warunki rynkowe i zmieniające się perspektywy, inwestorzy powinni pozostać zaangażowani i gotowi do działania. Oprzyj się pokusie dokonywania wielu nowych zakupów. Skoncentruj się na budowaniu list obserwacyjnych, aby wykryć liderów w kolejnym trwałym trendzie wzrostowym na rynku.
Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.
Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.
MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:
Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader
Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia
IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś
Źródło: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fall-in-ailing-market-rally-tesla-ceo-elon-musk-wont-join- twitter-board/?src=A00220&yptr=yahoo