Dow Jones Futures spadają po wyprzedaży wyzwalaczy docelowych; Rajd rynkowy ma 90% szans na zrobienie tego

Kontrakty terminowe na Dow Jones spadły z dnia na dzień, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq, w obliczu słabych przychodów i wskazówek Cisco Systems. Rajd na giełdzie wyprzedał się w środę jako duży cel (TGT) niezadowalające zyski wzbudziły poważne obawy sprzedawców detalicznych, powiązanych sektorów i szerzej pojętej gospodarki w obliczu wysokiej inflacji i słabnącego popytu.

X

Środowa ostra wyprzedaż następuje tuż po notowaniach głównych indeksów dzień kontynuacji aby potwierdzić nowy wzrost na giełdzie, migając niedźwiedzimi sygnałami.

Po zamknięciu Cisco Systems (CSCO) i Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) lub SQM, raportowane zarobki. Zyski Cisco przekroczyły prognozy za trzeci kwartał fiskalny, ale zabrakło przychodów i giganta sieciowego obniżona w bieżącym IV kwartale. Akcje CSCO spadły w ciągu nocy o 13%. Arista Networks (ANET) i innych powiązanych akcji również mocno spadły.

Wyniki SQM nadal nie są znane po godzinach w związku z nawozami i grą litu. Akcje SQM wzrosły o 0.4%% do 90.21 podczas środowej sesji zwykłej, po tym jak w ciągu dnia osiągnęły poziom 93.14, na krótko przekraczając 90.97 kup punkt.

Film zamieszczony w tym artykule omawiał środową wyprzedaż na rynku i analizował akcje TGT, Northrop Grumman (NOC) i Broadcom (AVGO).

Docelowe zarobki Złe wieści dla handlu detalicznego

Docelowe zarobki spadły 41%, znacznie więcej niż oczekiwano. Sprzedawca obwinia koszty wysyłki, a także rezygnację konsumentów z telewizorów i innych przedmiotów uznaniowych. Target widzi presję na marże w całym bieżącym roku finansowym. To przyszło dzień później Walmart (WMT) nie wykorzystano EPS i zasugerowano niski poziom, powołując się na wyższe koszty towarów, wysyłki i robocizny. W tamtym czasie inwestorzy mogli myśleć lub mieć nadzieję, że problemy Walmartu są specyficzne dla danej firmy, ale wyniki Targetu sygnalizowały znacznie szerszy problem.

Akcje docelowe spadły o 25% do 161.61. Walmart spadł o 6.8% po spadku o 11.4% we wtorek. Obydwa są najniższe od 2020 roku.

Jeśli Walmart i Target borykają się z trudnościami w obecnym klimacie gospodarczym, nie może to być dobre dla innych dyskontów, sprzedawców detalicznych i ogółu.

Dolar Drzewo (DLTR) spadła o 14.4% po spadku o 3.2% we wtorek. Akcje DLTR utrzymywały się na dobrej pozycji, ale we wtorek spadły poniżej poziomu 50-dniowego i osiągnęły linię 200-dniową. Costco Wholesale (KOSZT) stracił ponad 12%, po tym jak w ostatnich tygodniach pokonał już wybicie i spadł poniżej kluczowych średnich kroczących. Raport giełdowy Dollar Tree i COST pojawi się w przyszłym tygodniu.

Best Buy (BBY), o którym donoszono wcześnie w czwartek, spadł o 10.5% do najniższego poziomu od dwóch lat.

Firmy transportowe, Tesla, hit akcji Apple

Usługi transportowe JB Hunt (JBHT) sprzedał się o 9%, spadając w pobliżu swojej 10-tygodniowej linii. W miarę osłabiania się popytu konsumenckiego firmy transportowe mogą odczuć słabszy popyt i mieć trudności z przeniesieniem na gwałtownie rosnące ceny oleju napędowego.

Akcje Apple spadły o 5.6% do 140.82, czyli najniższego poziomu od sześciu miesięcy na zamknięciu, po tym jak ostrzeżenie Target dotyczące uznaniowych wydatków konsumentów zwiększyło obawy o technologicznego giganta Dow Jones. W ciągu ostatnich kilku tygodni producent iPhone'a, Foxconn i Tajwański półprzewodnik (TSM), z którego powstają chipsy Apple (AAPL) i wielu innych, ostrzegało przed słabym popytem na smartfony. Akcje AAPL są na dobrej drodze do ósmej z rzędu tygodniowej straty.

Akcje Tesli spadły o 6.8% do 709.81, najniższego poziomu zamknięcia od sierpnia. Chociaż teoretycznie słabsza swoboda uznania konsumentów może zaszkodzić popytowi na drogie pojazdy elektryczne Tesli, ogólna produkcja samochodów jest tak niska, że ​​podaż jest nadal nadrzędnym czynnikiem. Tesla (TSLA) znajduje się pod presją wraz z innymi wysoko cenionymi firmami wzrostowymi, a także problemami z produkcją fabryk w Szanghaju i bieżącymi problemami dyrektora generalnego Elona Muska Twitter (TWTR) saga przejęć. Akcje Twittera spadły o 3.8% do 36.85, co jest najniższym poziomem od dwóch miesięcy i nawet poniżej ceny przejęcia Muska wynoszącej 54.20 dolarów.

Ponadto indeks S&P 500 ESG uruchomił Teslę, głównie ze względu na kwestie kultury korporacyjnej, wywołując więcej gniewnych tweetów Muska.

Tymczasem amerykańska Krajowa Administracja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego bada wypadek Tesli Model S, który miał miejsce na początku tego miesiąca, w wyniku czego zginął, prawdopodobnie z udziałem autopilota. NHTSA bada dziesiątki wypadków związanych z autopilotem.

Tesla vs. BYD: Który dynamicznie rozwijający się gigant pojazdów elektrycznych jest lepszy?

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe na Dow Jones spadły o 0.4% w porównaniu do wartości godziwej. Kontrakty terminowe na S&P 500 spadły o 0.5%. Kontrakty terminowe Nasdaq 100 spadły o 0.7%. Akcje Cisco wchodzą w skład indeksów Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq. Straciło także kilka innych spółek zajmujących się sieciami i sprzętem.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 1 punkt bazowy do 2.9%.

Ceny ropy naftowej w USA nieznacznie wzrosły.

Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Rajd giełdowy

Giełda otworzyła się wyraźnie niżej i w środę kontynuowała spadki.

W środę indeks Dow Jones Industrial Average spadł o 3.6%. handel giełdowy. Indeks S&P 500 spadł o 4%. Nasdaq Composite spadł o 4.7%. Mała spółka Russell 2000 straciła 3.5%.

Ceny ropy naftowej w USA powróciły z umiarkowanych wzrostów i spadły o 2.5% do 109.59 dolarów za baryłkę. Kontrakty terminowe na benzynę spadły o ponad 5%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 8 punkty bazowe do 2.89%.

Wśród najlepsze ETF-y, Innowator IBD 50 ETF (FFTY) spadł o 3.8%, podczas gdy fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAK) stracił 3.9%. Fundusz ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) zrezygnowało z 4%. ETF firmy VanEck Vectors Semiconductor (SMH) spadł o 4.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) spadł o 4.15%, a ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) cofnął się o 3.6%. Fundusz ETF Global Jets w USA (JETS) spadła o 3.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) spadł o 5.5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) oraz Financial Select SPDR ETF (XLF) stracił 2.75%. Fundusz SPDR Select Sektor Opieki Zdrowotnej (XLV) spadł o 2.6%

Fundusz ETF SPDR S&P Retail ETF, którego głównymi składnikami są akcje spółki Target i Walmart, spadł o 8.3% do najniższego poziomu od grudnia 2020 r.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) spadł o 4.4%, a ARK Genomics ETF (ARKUSZ) 4.7%. Akcje TSLA pozostają wiodącą pozycją wśród funduszy ETF Ark Invest.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Analiza rajdów rynkowych

Kupując nowy samochód, nie spodziewasz się problemów podczas wyjazdu z parkingu. Ale jeśli tak, możesz zjeść cytrynę. We wtorek główne indeksy osiągnęły poziom ok dzień kontynuacji, potwierdzając nowy wzrost na giełdzie.

Jednak w środę główne indeksy spadły, oddając wszystkie wtorkowe mocne wzrosty i wiele więcej.

Słabszy konsument i rosnące koszty dla przedsiębiorstw to ponura kombinacja dla sprzedawców detalicznych i producentów towarów uznaniowych. Biorąc pod uwagę, że wydatki konsumenckie stanowią ponad dwie trzecie amerykańskiej gospodarki, ryzyko twardego lądowania gospodarczego rośnie w miarę prób obniżenia inflacji przez Fed. Agresywne podwyżki stóp procentowych Fed spowodują poważny ból. Jednak alternatywa, czyli pozostawienie inflacji na wysokim poziomie, wyraźnie wpływa również na popyt.

Pomijając przyczyny wyprzedaży, działania techniczne są jasne. Nie każdy dzień kontynuacji działa, a środowa akcja była sygnałem niedźwiedzia.

Główne indeksy zamknęły się poniżej minimów FTD. Eric Krull, współautor książki „The Lifecycle Trade”, twierdzi, że jego badania pokazują, że gdy główne indeksy tak zrobią, istnieje 90% szans, że wzrost rynku ostatecznie zakończy się niepowodzeniem.

W tym przypadku szanse mogą być jeszcze większe. Dow Jones i S&P 500 ustanowiły w środę nowe 52-tygodniowe minima na zamknięciu, a Nasdaq nie był daleko od tego celu.

Jednakże wzrost na rynku trwa do czasu, gdy główne indeksy podcięły początek wzrostów, w tym przypadku minima z 12 maja. Szczególnie Dow Jones jest bliski przebicia. Kolejny spadek S&P 500 prawie na pewno wepchnąłby indeks referencyjny w bessę, dołączając do Nasdaq.

Spójrz na tygodniowy wykres głównych indeksów, a trudno dostrzec wzrost. Dow, S&P 500 i Nasdaq są na dobrej drodze do przedłużenia długich tygodniowych serii spadków.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Środowa wyprzedaż jest powodem, dla którego warto powoli wkraczać w nowo potwierdzone wzrosty na giełdzie. Było to szczególnie prawdziwe w przypadku obecnego wzrostu na rynku, gdy główne indeksy znajdowały się poniżej kluczowych średnich kroczących, a niewiele akcji pozostało na pozycjach.

Inwestorzy, którzy kupili akcje lub fundusze ETF na środowym indeksie FTD, powinni zmniejszać lub wycofywać się z rynku.

Pracuj dalej nad swoimi listami obserwacyjnymi. Skoncentruj się na akcjach o dużej sile względnej. Jednak silna linia RS nie oznacza zielonego światła do zakupu akcji, zwłaszcza na słabym rynku.

Wyprzedaż akcji DLTR w środę – a Apple w ciągu kilku tygodni – pokazuje, że akcje mogą się dobrze utrzymać, dopóki tak się nie stanie. Poczekaj więc, aż akcje spółki wyemitują sygnał kupna na silnym rynku i przygotuj się na wyjście z sytuacji.

Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Dlaczego to narzędzie IBD upraszcza Search Dla najlepszych zapasów

Złap kolejne duże, wygrywające akcje z MarketSmith

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś