Dow Jones Futures spadają po wzroście akcji, Microsoft upada; Uważaj, aby to zrobić

Kontrakty terminowe Dow Jones spadły nieznacznie w ciągu nocy, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq. Amazon zwolni znacznie więcej miejsc pracy, niż wcześniej planował.

X

Akcje notowane w górę iw dół w środę, wśród Microsoft (MSFT) wyprzedaż, silniejsze niż oczekiwano dane gospodarcze i wciąż jastrzębia Rezerwa Federalna, wyraźnie zaniepokojona rajdem rynkowym osłabiającym jej walkę z inflacją. Główne indeksy ostatecznie zamknęły się nieznacznie wyżej podczas w dużej mierze sesji wewnętrznej.

Apple (AAPL) i Tesla (TSLA) odbił się, odzyskując ułamek wtorkowych gwałtownych strat.

Chińskie akcje internetowe były gorące w środę, z akcjami BABA, JD.com (JD) i Pinduoduo (PDD) rośnie po solidnych wzrostach we wtorek. Nadzieje na szczytową falę Covid w Chinach pomagają, a chińscy producenci samochodów elektrycznych i kasyna skupione na Makau również się gromadzą. Ale pozytywny ruch regulacyjny dla Alibaba (BABA) stowarzyszona Ant Group dała specjalny impuls do handlu elektronicznego i nazw internetowych. Ale akcje JD i rówieśnicy mogą już zostać rozszerzone.

Bionauki neurokrynne (NBIX), General Electric (GE), Super mikro komputer (SMCI), Rio Tinto (RIO), Starbucks (SBUX), Terapie halozymowe (HALO) i dexcom (DXCM) wszystkie trzymają się stosunkowo dobrze.

Akcje NBIX są włączone Tabela liderów IBD, podczas gdy akcje HALO znajdują się na liście obserwacyjnej Tabeli Liderów. Akcje SMCI i PDD są w sprzedaży NZJ 50. Rio Tinto było w środę Akcje Dnia IBD.

Akcje GE i akcje SBUX prawdopodobnie były w środę przedmiotem akcji, podczas gdy akcje RIO, Neurocrine Bio, Halozyme i Dexcom są notowane w pobliżu kluczowych średnich kroczących. Ale niektóre z tych nazw odbiły się od wczesnych szczytów, nawet zamykając się nieco wolniej.

Ale inwestorzy powinni wystrzegać się „kupowania odbicia”, kiedy akcje i szerszy rynek wykazują siłę w ciągu dnia lub całej sesji. Nadal trzeba uważać na wszelkie nowe zakupy.

Film osadzony w tym artykule omawiał środową akcję rynkową i analizował akcje Alibaby, Rio Tinto i SMCI.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty futures na Dow Jones spadły o 0.3% w stosunku do wartości godziwej. Kontrakty terminowe na S&P 500 spadły o 0.3%, a kontrakty terminowe na Nasdaq 100 spadły o 0.4%.

Kontrakty terminowe na ropę naftową wzrosły o 1%.

Amazon.com zwolni ponad 18,000 XNUMX miejsc pracy, powiedział dyrektor generalny Andy Jassy w notatce opublikowanej na blogu firmy późną środę, potwierdzając raport Wall Street Journal. Kiedy gigant e-commerce i chmury ogłosił w listopadzie, że rozpoczyna zwolnienia, Amazonka (AMZN) oczekuje się redukcji o 10,000 2 pozycji. Akcje AMZN wzrosły o prawie XNUMX% w rozszerzonym handlu.

Hang Seng w Hongkongu ponownie mocno wzrósł w czwartek, kontynuując swój najlepszy start od 2018 roku dzięki ponownemu otwarciu Chin.

Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Protokoły Fed, dane ekonomiczne

Protokoły Fed z grudniowego spotkania politycznego, opublikowane w środę o godzinie 2:2023 czasu wschodniego, pokazały, że przedstawiciele Fed nadal widzą, że stopy procentowe pozostają wysokie przez „jakiś czas”. Ani jeden decydent nie przewidział obniżek stóp procentowych w XNUMX r., mimo że rynki wyceniają niektóre obniżki pod koniec roku.

Jednym z powodów, dla których decydenci polityczni wzmacniają swoje jastrzębie stanowisko w protokole Fed i ostatnich przemówieniach, jest ograniczenie wzrostu cen akcji i obligacji, który osłabia walkę z inflacją.

Członkowie Fed, zauważając, że ich prognozy stóp procentowych były wyższe niż cele rynkowe, powiedzieli, że obawiają się, że „nieuzasadnione złagodzenie warunków finansowych” może „skomplikować” wysiłki banku centralnego. Rajd obligacji, który obniża stopy rynkowe, bezpośrednio podważa starania Fed o oficjalne stopy procentowe. Rajd S&P 500 może napędzać większe wydatki konsumentów.

Decydenci woleliby używać retoryki do osłabiania rynków finansowych, zamiast stawać się jeszcze bardziej jastrzębimi w rzeczywistej polityce.

Wcześniej o godzinie 10:10.45 czasu wschodniego w środę Departament Pracy poinformował, że liczba wolnych miejsc pracy w listopadzie spadła do 10.51 miliona ze zrewidowanych w górę 10.1 w październiku. Ekonomiści spodziewali się spadku do XNUMX mln.

Również o godzinie 10:0.7 indeks ISM dla przemysłu spadł o 48.4 punktu do 50, spadając dalej poniżej progu rentowności 48.1. Ale nieznacznie przekroczył liczbę wyświetleń XNUMX.

W piątek inwestorzy poznają grudniowy raport o zatrudnieniu. Szef Fed Jerome Powell i inni decydenci będą chcieli zobaczyć wolniejszy wzrost zatrudnienia i płac.

Giełda Środa

Giełda wahała się blisko otwarcia, odbiła się, osiągając solidne zyski, a następnie nieco się wycofała podczas sesji wzrostów i spadków.

Dow Jones Industrial Average wzrósł w środę o 0.4% handel giełdowy. Indeks S&P 500 wzrósł o 0.75%, wśród największych przegranych znalazł się MSFT. Nasdaq Composite zyskał 0.7%. Mała spółka Russell 2000 zyskała 1.25 proc.

Akcje Microsoftu spadły o 4.4%, gdy UBS obniżył notowania Dow Jones tytana na temat przetwarzania w chmurze Azure i wiadomości o oprogramowaniu Office. Dostawca Arista Networks (ANET).

Akcje Apple wzrosły o 1%, daleko od dziennych maksimów. Tesla odbiła się o 5.1%. Obaj byli w ciągu kilku dni po wtorkowych wyprzedażach, aby udźwignąć rynkowy dołek.

Ceny ropy naftowej w USA spadły o 5.3% do 72.84 USD za baryłkę. Pomimo chińskiego optymizmu wśród chińskich spółek internetowych i kasyn, fala Covid-4.6 w tym kraju zwiększa obawy związane z globalnym popytem na energię i inne towary. Kontrakty terminowe na gaz ziemny wzrosły o XNUMX%, ale po spadku w ostatnich dniach i tygodniach.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 8 punktów bazowych do 3.71%. Handlarze obligacjami obawiają się, że utrzymujące się dobre dane o zatrudnieniu sprawią, że Fed będzie podnosił stopy procentowe, doprowadzając Stany Zjednoczone do recesji.

Tesla vs. BYD: EV Giants walczą o koronę, ale który jest lepszy?

ETF

Wśród najlepsze ETF-y, Innowator IBD 50 ETF (FFTY) i Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ATAK) wzrosła o 0.5%. Fundusz ETF dla rozszerzonego sektora oprogramowania iShares (IGV) wzrósł o 0.7%, nawet przy spadających akcjach Microsoftu. ETF firmy VanEck Vectors Semiconductor (SMH) spadła o 2.5%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) zyskał 2.5%. US Global Jets ETF (JETS) wzrosło o 5.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) wzrosła o 2.45%. Energy Select SPDR ETF (XLE) stracił 1 cent. Fundusz Opieki Zdrowotnej Wybierz Sektor SPDR (XLV) zwyżkował o 0.3%.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) podskoczył o 4.3%, a ARK Genomics ETF (ARKUSZ) wzrósł o 3.8%. Akcje Tesli pozostają głównym holdingiem we wszystkich funduszach ETF Ark Invest. Arka Cathie Wood ponownie ładuje się na TSLA w ostatnich miesiącach, w tym we wtorek.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Rajd na chińskich giełdach

Inwestorzy są optymistycznie nastawieni do Chin, które otwierają się ponownie po latach „zero-Covid”. Wynikająca z tego ogromna fala Covid zbiera żniwo, ale panuje optymizm, że infekcje osiągnęły szczyt w dużych miastach lub wkrótce osiągną szczyt.

W międzyczasie chińskie organy regulacyjne zezwoliły miliarderowi Jackowi Ma's Ant Group na zebranie 1.5 miliarda dolarów dla jednostki zajmującej się finansami konsumenckimi giganta technologii finansowych. Gigant handlu elektronicznego Alibaba jest właścicielem 33% Ant. Rozprawa Chin z gigantami technologicznymi i internetowymi rozpoczęła się pod koniec 2020 r. od wstrzymania w ostatniej chwili planowanej oferty publicznej Ant Group.

Akcje BABA wzrosły o 13%, odbijając się od 200-dniowej linii do najwyższego poziomu od końca sierpnia. Inwestorzy mogli wykorzystać linię trendu lub krótkoterminowy szczyt jako wczesne wejście na akcje Alibaba, ale wygląda na to, że jest to przedłużony dołek.

Akcje rywali Alibaba, JD.com i PDD, wzrosły odpowiednio o 15% i 7.7%, zwiększając wtorkowe zyski. Ale oba też wyglądają teraz poza zasięgiem.

Tymczasem Makau-centric Las Vegas Sands (LVS) i Wynn Resorts (WYNN) skoczył jeszcze raz, również wyglądając na rozciągniętego. Gigant EV BYD (BYDDF) i uruchomienie Li-Auto (LI).

Analiza rajdów rynkowych

Próba rajdu na rynku miała sesję wzlotów i spadków. Główne indeksy zamknęły się wyżej, ale po raz kolejny uderzyły w opór na niektórych kluczowych poziomach.

Dow Jones wzrósł w ciągu dnia powyżej swoich 50-dniowych i 21-dniowych linii, zamykając się tuż poniżej tych kluczowych poziomów.

S&P 500 zbliżył się do swojej 21-dniowej średniej kroczącej, niezbyt daleko od 50-dniowej, ale zamknął się poniżej tego kluczowego poziomu. Russell 2000 wykonał podobną akcję.

Nasdaq wzrósł, ale pozostaje poniżej kluczowych średnich kroczących.

S&P 500, Russell 2000 i Nasdaq miały sesje wewnętrzne.

Akcje Microsoftu najwyraźniej nie pomogły, zwłaszcza że powiązane firmy również znalazły się pod presją.

Równoważna ETF Invesco S&P 500 (RSP), który nie przeciąża megakapsów, takich jak akcje MSFT, UnitedHealth (UNH), Apple i Tesla, wykazały większą siłę. RSP skoczył o 1.6%, przekraczając swoje 21-dniowe, 50-dniowe i 200-dniowe linie.

Główne indeksy nadal nie wystawiły dzień kontynuacji aby potwierdzić nową próbę rajdu rynkowego. Zdecydowane oczyszczenie linii 21-dniowych i 50-dniowych będzie kluczowym testem dla S&P 500. Piątkowy raport o zatrudnieniu może być katalizatorem dużego wzrostu lub wyprzedaży na rynku.

Oprócz wielu opóźnionych gigantów technologicznych i rozwojowych, gigant Dow UnitedHealth i inni ubezpieczyciele zdrowotni znaleźli się pod presją, aby rozpocząć rok 2023, nawet lider grupy Cigna (CI).

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Podczas gdy główne indeksy poruszały się w górę przez całą sesję, kilku potencjalnych liderów wysłało w środę sygnały kupna, w tym General Electric, Starbucks. Rio Tinto, Halozyme, Dexcom i Neurocrine Biosciences są gotowe na sygnały kupna, a także wiele innych.

If rynek nadal się rozwija, inwestorzy kupujący te akcje prawdopodobnie wyjdą zwycięzcami. Istnieje jednak duże ryzyko, że główne indeksy ponownie spadną, albo przez trwały ruch w kierunku ostatnich minimów, albo przez bardziej niepewne akcje.

Dlatego inwestorzy powinni uważać na „kupowanie błysku”, wykorzystując każdą oznakę siły rynkowej, aby zwiększyć ekspozycję. Zbyt wiele akcji odwróci się w ciągu dni, godzin lub minut. Nadal jest czas, aby być głównie w gotówce, jeśli nie całkowicie na uboczu.

Jeśli czujesz się zmuszony do kupowania akcji w obecnym klimacie, utrzymuj swoje pozycje na niskim poziomie. Szybko osiągaj częściowe zyski, aby uniknąć szybkich podróży w obie strony.

Ale te konfiguracje, sygnały kupna i wybicia mogą szybko zakończyć się fiaskiem, jeśli rynek ponownie spadnie.

Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Dlaczego to narzędzie IBD upraszcza Search Dla najlepszych zapasów

Złap kolejne duże, wygrywające akcje z MarketSmith

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś