Kontrakty terminowe na Dow Jones gwałtownie spadły w ciągu nocy, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq, gdy Tesla (TSLA) przedstawiła główne wyniki po godzinach, podczas gdy inwestorzy nadal zastanawiali się nad jastrzębią postawą Fed. Giełda wyhamowała w środę ostre śróddzienne wzrosty, podczas gdy rentowności obligacji skarbowych wzrosły po tym, jak Rezerwa Federalna stwierdziła, że „spodziewa się” wkrótce podwyżki stóp procentowych, a szef Fed Jerome Powell zasygnalizował, że nadchodzą agresywne podwyżki stóp procentowych i obniżki bilansu.
X
Główne indeksy zamknęły najgorsze poziomy i nie podcięły poniedziałkowych minimów, ale była to kolejna rozczarowująca sesja ze względu na niepotwierdzoną próbę rajdu na giełdzie.
Microsoft (MSFT) napędzała wzrosty rynkowe i optymizm przed decyzją Fed. Akcje MSFT odbiły się ponownie powyżej 200-dniowej średniej kroczącej, mimo że zakończyły sesję w pobliżu minimów sesyjnych.
Pod koniec środy zarobki Tesli zdecydowanie przekroczyły liczbę wyświetleń. Akcje Tesli spadły w wyniku niestabilnego nocnego handlu.
Tymczasem Technologia Seagate (STX), Lam Research (LRCX), Teradyna (TER), Intel (INTC), Technologia ruchu krzemu (SIMO), United Rentals (URI), Ameriprise Financial (AMP), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Edwards Lifesciences (EW) i ServiceNow (TERAZ) również podało wyniki pod koniec środy.
Akcje STX i ServiceNow odnotowały w ciągu nocy znaczące zyski, natomiast straty poniosły akcje Edwards, LRCX, Silicon Motion, a zwłaszcza Teradyne.
Akcje Tesli i Microsoft znajdują się na liście liderów IBD. Akcje Microsoft i NOW znajdują się na liście długoterminowych liderów IBD.
Spotkanie Fed
Posiedzenie Fed zakończyło się w środę po południu, a decydenci zasygnalizowali marcową podwyżkę stóp procentowych, stwierdzając, że „wkrótce będzie to właściwe”. Zgodnie z planem zakupy aktywów zostaną zakończone na początku marca, pomimo pewnych spekulacji, że skup obligacji może zakończyć się w lutym.
Szef Fed Jerome Powell na konferencji prasowej stwierdził, że jest „całkiem sporo miejsca” na podniesienie stóp procentowych bez szkody dla rynku pracy. Nie wykluczył podwyżek stóp na każdym posiedzeniu w 2022 r., począwszy od marca.
Powell po raz kolejny powiedział, że Fed może wkrótce i szybciej obciąć swój ogromny bilans niż podczas ostatniego cyklu, stwierdzając, że gospodarka jest teraz silniejsza. Podkreślił, że Fed nie podjął jeszcze żadnej decyzji co do szybkości i terminu jakichkolwiek obniżek bilansu, ale stwierdził, że nastąpią one po pierwszej podwyżce stóp procentowych.
Powell nie powiedział nic zaskakującego, ale zabrzmiał jak szef Fed skupiony na walce z wysoką inflacją, a nie nachylający się do tyłu, aby uspokoić roztrzęsione rynki.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 7 punktów bazowych do 1.85%, głównie w trakcie wypowiedzi Powella. To nieco poniżej najwyższego poziomu od dwóch lat wynoszącego 1.87%, ustalonego 19 stycznia. Rentowność 2-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 13 punktów bazowych do 1.15% w związku z dalszym zawężaniem się spreadów.
Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD
Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj
Kontrakty terminowe na Dow Jones spadły o 0.9% w porównaniu do wartości godziwej. Kontrakty terminowe na S&P 500 spadły o 1.1%. Kontrakty terminowe Nasdaq 100 spadły o 1.4%. Przez większą część środowego wieczoru ceny kontraktów terminowych utrzymywały się na umiarkowanych wzrostach.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych niewiele się zmieniła w ciągu nocy, ale rentowność 2-letnich obligacji skarbowych w dalszym ciągu rośnie, zwiększając się o 3 punkty bazowe do 1.18%.
Pamiętaj, że nocna akcja na kontraktach terminowych Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel podczas następnej zwykłej sesji giełdowej.
Jest to szczególnie prawdziwe podczas korekt rynkowych i nowych prób rajdów. Kontrakty terminowe na Dow Jones charakteryzują się większą zmiennością, a akcje z sesji regularnych wykazują gwałtowne wahania w ciągu dnia.
Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live
Rajd giełdowy
Giełda rosła solidnie przez większą część sesji, a liderem był Microsoft. Główne indeksy osiągnęły sesyjne maksima wkrótce po ogłoszeniu posiedzenia Fed o godz. 2:XNUMX czasu wschodniego, ale szybko się wycofały, wymazując zyski i uzyskując negatywny wynik po jastrzębich komentarzach szefa Fed Powella.
Dow Jones Industrial Average spadł w środę na giełdzie o 0.5%. Indeks S&P 500 spadł o 0.15%. Kompozyt Nasdaq zamknął się tuż powyżej progu rentowności. Mała spółka Russell 2000 spadła o 1.5%.
Wśród najlepszych funduszy ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) spadł o 0.1%, podczas gdy Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) również spadł o 0.1%. Fundusz ETF (IGV) iShares Expanded Tech-Software Sector spadł o nieco ponad 1%, mimo że głównym składnikiem były akcje Microsoftu. Akcje TERAZ są również kluczową pozycją. Indeks VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) zyskał 1.4%. Produkty Intel i LRCX to godne uwagi komponenty SMH.
Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek, ARK Innovation ETF (ARKK) spadł o 2.5%, a ARK Genomics ETF (ARKG) o 2.25%. Akcje Tesli pozostają wiodącą pozycją wśród funduszy ETF ARK Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) spadł o 2.6%, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) spadł o 0.9%. Amerykański fundusz ETF Global Jets (JETS) spadł o 0.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stracił 2.4%. Fundusz Energy Select SPDR ETF (XLE) spadł o 0.2%, a fundusz Financial Select SPDR ETF (XLF) wzrósł o 0.3%. Fundusz Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) spadł o 0.5%.
Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz
Zarobki Tesli
Zyski i przychody Tesli zdecydowanie przewyższają liczbę wyświetleń na Wall Street. Dyrektor generalny Elon Musk powiedział, że problemy w łańcuchu dostaw są „głównym czynnikiem ograniczającym” wzrost w 2021 r. Tesla poradziła sobie z trudnościami w łańcuchu dostaw w 2021 r. lepiej niż większość producentów samochodów, z których wielu odnotowało zauważalny spadek produkcji z powodu niedoborów chipów i nie tylko.
Tesla w dalszym ciągu spodziewa się wzrostu dostaw o 50% rocznie w ciągu najbliższych kilku lat, z łatwością pobijając ten wynik w 2021 r., osiągając wzrost o 87%.
Musk o wynikach rozmów telefonicznych Fabryki w Austin i Berlinie są prawie gotowe do rozpoczęcia dostaw do klientów. Powiedział, że Tesla wybierze lokalizacje dla dodatkowych zakładów produkcyjnych do końca roku.
Oczekuje również, że Tesla w tym roku osiągnie w pełni autonomiczną robotykę, co twierdził od kilku lat.
Musk powiedział, że w 2022 roku nie będzie Cybertrucka ani żadnych innych nowych modeli, potwierdzając powszechne doniesienia. Powiedział, że „miejmy nadzieję” Cybertruck pojawi się na rynku w 2023 r. Oznacza to, że miną około trzy lata między nowymi pojazdami Tesli, po Modelu Y na początku 2020 r.
Musk powiedział również, że Tesla nie pracuje obecnie nad w pełni autonomicznym pojazdem o wartości 25,000 XNUMX dolarów.
Musk powiedział, że Tesla dostarczy kilka pojazdów, prawdopodobnie crossovery Model Y, z 4680 akumulatorami. Nie jest jednak jasne, czy oznacza to, że Tesla rozwiązała przeszkody techniczne związane z masową produkcją ogniw 4680, czy też instaluje tylko kilka pakietów 4680 w ramach quasi-demonstracji.
Akcje Tesli spadły o 1% w ciągu nocy, ale po spadkach i solidnych wzrostach w różnych momentach. Akcje wzrosły w środę o 2.1% do 937.41, po osiągnięciu w ciągu dnia 987.69. Akcje TSLA znajdują się w konsolidacji z ceną kupna na poziomie 1,243.49, ale mogą oferować różne wcześniejsze wpisy.
Inne zarobki
Zyski Lam Research nieznacznie przekroczyły, ale gigant z branży chipów nie osiągnął sprzedaży i podał słabe prognozy. Akcje LRCX mocno spadły.
Zyski Teradyne przewyższyły opinie, ale producent sprzętu chipowego wypadł znacznie poniżej konsensusu za pierwszy kwartał, powołując się na „wolniejszą transformację technologii na jednym z naszych głównych rynków końcowych”. Akcje TER spadły.
Zyski Intela były najwyższe w oglądalności, ale akcje INTC nieznacznie spadły w ciągu nocy w związku ze słabymi prognozami zysków.
Zyski Seagate nieznacznie przekroczyły liczbę wyświetleń, a gra pamięciowa podniosła prognozy sprzedaży na rok 2022. Akcje STX skoczyły w przedłużonym handlu.
Zyski ServiceNow przekroczyły prognozy. Akcje TERAZ podskoczyły w późnej akcji.
Zarobki i przychody firmy Edwards Lifesciences nie zostały obejrzane, chociaż wskazówki również były niewielkie. Akcje EW spadły.
Zyski Ameriprise osiągnęły najwyższą oglądalność, a firma finansowa ogłosiła wykup akcji o wartości 3 miliardów dolarów. Akcje AMP nie były aktywne.
Zarobki Vertex łatwo pobić, gdy biotechnologia będzie wyższa. Akcje VRTX nieznacznie wzrosły w ciągu nocy.
Wyniki United Rentals są powyżej konsensusu. Akcje URI nieznacznie wzrosły w wyniku przedłużonej akcji.
Zyski Silicon Motion przekroczyły szacunki, ale akcje SIMO mocno spadły w ciągu nocy.
Dlaczego to narzędzie IBD upraszcza wyszukiwanie najlepszych akcji
Analiza rajdów rynkowych
W 2022 r. na giełdzie doszło do korekty, w dużej mierze spowodowanej obawami Fed o zaostrzenie polityki pieniężnej. Nie jest zatem szokiem fakt, że rodząca się próba rajdu wymazuje ogromne zyski po jastrzębich komentarzach Fed, jest jednak rozczarowujące.
Nasdaq, który w ciągu dnia wzrósł o ponad 3%, do nieco powyżej poziomu 14,000 500, cofnął się, ale odnotował wzrost dzięki Microsoftowi i Tesli. Indeks S&P 200 osiągnął opór wokół linii 2.2-dniowej, przechodząc od śróddziennego wzrostu o XNUMX% do niewielkiej straty.
Nawet na szczytach sesji żaden z głównych indeksów nie zbliżył się nawet do 10-dniowej średniej kroczącej.
Inwestorzy mogą nadal szukać kolejnego dnia, w którym mogliby potwierdzić nową próbę rajdu na giełdzie. Kolejny dzień, który obejmuje silny wzrost cen jednego lub większej liczby głównych indeksów w większym wolumenie niż podczas poprzedniej sesji, sygnalizuje, że duże instytucje są skłonne wspierać nowy trend wzrostowy.
Jednak pomimo poniedziałkowych minimów, wszystkie główne indeksy w tym tygodniu spadają, co nie jest oznaką nowego, potężnego wzrostu.
W przypadku solidnych spadków kontraktów terminowych Dow ryzyko może przesunąć się w stronę rynku, który podcina swoje ostatnie minima.
Średnia 200-dniowa: ostatnia linia wsparcia?
Co zrobić teraz
Akcja bicza, która miała miejsce w ciągu ostatnich kilku dni, zaowocowała potężnymi odbiciami w krótkich okresach, ale także dużymi wyprzedażami. Bez kryształowej kuli trudno jest wybierać bezpieczne wejścia na akcje lub fundusze ETF.
Akcje Microsoftu prawdopodobnie oferowały pozycję długoterminowego lidera z linii 200-dniowej, choć zamknięcie nie było inspirujące. Większość spółek technologicznych wygląda na poważnie zniszczoną po niemal pionowych nurkowaniach. Szczególnie słabe są wysoko wyceniane akcje spółek wzrostowych, choć akcje Tesli nie uległy załamaniu.
Akcje spółek energetycznych są zdecydowanymi liderami pomimo środowych spadków. Wiele z nich zostało już przedłużonych, a ceny ropy naftowej osiągnęły najwyższe poziomy od wielu lat.
Wśród zapasów żeglugowych, Matson (MATX) wyrwał się z bazy Zintegrowana wysyłka Zim (ZIM) odzyskała wcześniejszy punkt kupna po uruchomieniu w poniedziałek zasady sprzedaży 7%-8%. W szerszym ujęciu interesująca jest także liczba stad żeglugi lądowej.
W ostatnich tygodniach finanse borykały się z trudnościami, ale nie uległy załamaniu. Jednak spłaszczająca się krzywa dochodowości nie jest dobra dla marż kredytowych banków.
Zdecydowanie popracuj nad swoimi listami obserwacyjnymi, próbując znaleźć akcje, które generują potencjalne wpisy. Należy pamiętać, że sezon wyników nadal trwa, a mały handlarz owocami imieniem Apple opublikował raport w czwartkowy wieczór.
Codziennie czytaj The Big Picture, aby być na bieżąco z kierunkiem rozwoju rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.
Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.
MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:
Złap kolejne duże, wygrywające akcje z MarketSmith
Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia
IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś
Tesla vs. BYD: Który dynamicznie rozwijający się gigant pojazdów elektrycznych jest lepszy?
Źródło: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fed-chief-powell-hawkish-comments-wipes-out-market-rally-tesla-headlines- zarobki/?src=A00220&yptr=yahoo