Kontrakty terminowe Dow Jones zostaną otwarte w niedzielę wieczorem, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 500 i Nasdaq. Dostawy Tesli z łatwością osiągnęły rekord w trzecim kwartale, ale były znacznie poniżej szacunków. Rywale z Chin EV również odnotowali sprzedaż.
X
Główne indeksy mocno spadły w minionym tygodniu, zamykając fatalny wrzesień. Indeks S&P 500 i Dow Jones są na najniższych poziomach bessy, a Nasdaq jest na skraju tego. Rentowności obligacji skarbowych spadły z 4%, ale wydłużyły cotygodniową passę wygranych.
Inwestorzy powinni być niezwykle ostrożni w obecnych warunkach, ponieważ wydaje się, że bessa zaczyna trzecią nogę w dół.
Dostawy Tesli
Dostawy Tesli przyszły za 343,830 XNUMX w trzecim kwartale, wzrost o 42% w porównaniu z rokiem poprzednim i 35% powyżej poziomu 2 w drugim kwartale, kiedy zakład w Szanghaju stanął w obliczu długiego przestoju i powolnego powrotu do zdrowia z powodu blokady Covid. Wynik za III kwartał zdecydowanie przekroczył rekordową liczbę dostaw Tesli z I kwartału, wynoszącą 254,695 3.
Jednak dostawy Tesli nie przekroczyły 355,000 365,000-XNUMX XNUMX, których szukali analitycy. Raport wzmocni obawy Chin o popyt.
Dostawy Tesli również następują po dniu AI w piątek wieczorem, kiedy gigant EV zaprezentował prototyp robota Optimus o ograniczonej funkcjonalności.
Tymczasem Li-Auto (LI) zgłoszone dostawy wrześniowe które były lepsze niż ostatnio obniżona prognoza. Koledzy rywale Tesli Nio (NIO), i XPeng (XPEW) również poinformowały o dostawach wrześniowych w sobotę.
Gigant elektryczny i akumulatorowy BYD (BYDDF) uruchomi sprzedaż również w ciągu najbliższych kilku dni. BYD i Nio są prowadzenie chińskiego pojazdu elektrycznego w Europie. To tylko część ogromnej międzynarodowej ekspansji BYD.
Akcje Nio, a także akcje BYD, Li Auto i Xpeng, mają problemy.
Akcje Tesli wyglądają lepiej, ale napotkały opór przy 50-dniowych i 200-dniowych średnich kroczących.
Wraz z zapasem Tesli, Arista Networks (ANET), Enfaza energii (ENPH), Na półprzewodnikach (ON) i Gospodarstwa Celsjusza (CELH) wszyscy mają linie względnej siły na szczytach lub w ich pobliżu, ale z akcjami poniżej linii 50-dniowych. Ale ta techniczna wada ma swoje zalety.
Akcje ENPH, On Semiconductor i Celsjusz są na NZJ 50. Enphase, Arista Networks i ON są na stanie IBD Big Cap 20. Akcje ANET były piątkowymi akcjami dnia IBD.
Zamieszczone w artykule wideo szczegółowo omawiało działania bessy, a także analizowało Arista Networks, Wilcza prędkość (WILK) i akcje Tesli.
Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj
Kontrakty futures na Dow Jones otwierają się o 6:500 ET, podobnie jak kontrakty futures na S&P 100 i Nasdaq XNUMX.
OPEC i główni sojusznicy mogą obniżyć kwoty produkcyjne o co najmniej 1 milion baryłek dziennie na środowym posiedzeniu OPEC+, aby wesprzeć ceny ropy naftowej. W zeszłym miesiącu OPEC+ obniżył limity o 100,000 XNUMX baryłek dziennie. Było to w dużej mierze symboliczne, ponieważ wielu członków, w tym Rosja, nie osiągało swoich kwot.
Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.
Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live
Giełda w zeszłym tygodniu
Główne indeksy próbowały odbić się w różnych momentach minionego tygodnia, ale ostatecznie spadły solidnie przez cały tydzień, tuż przy dołkach z bessy.
Indeks Dow Jones Industrial Average w zeszłym tygodniu spadł o 2.9% handel giełdowy. Indeks S&P 500 również cofnął się o 2.9%. Kompozyt Nasdaq stracił 2.7%. Russell 2000 o małej kapitalizacji oddał 1.4%. We wrześniu Dow stracił 8.8%, S&P 500 9.3%, Nasdaq 10.5%, a Russell 2000 10.1%.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła w minionym tygodniu o 11 punktów bazowych do 3.81%. Rentowność spadła po osiągnięciu 4% wczesnym rankiem w środę, ale odbiła się od piątkowych minimów. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych rosła przez dziewięć tygodni z rzędu.
Kontrakty terminowe na ropę naftową w USA wzrosły w ubiegłym tygodniu o 1% do 79.49 USD za baryłkę, mimo piątkowej straty na poziomie 2.1%.
ETF
Wśród najlepsze ETF-y, Innowator IBD 50 ETF (FFTY) wzrósł w zeszłym tygodniu o 1.45%, podczas gdy fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAK) spadła o 1.3%. Fundusz ETF dla rozszerzonego sektora oprogramowania iShares (IGV) spadła o 0.7%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) spadł o 3.8%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) wzrosła o 2.2% w zeszłym tygodniu. ETF Global X na rzecz rozwoju infrastruktury USA (PAVE) zanurzył się o 0.9%. Fundusz ETF Global Jets w USA (JETS) spadła o 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stracił 1.2%. Fundusz ETF Energy Select SPDR (XLE) wzrósł o 2.2%, podczas gdy fundusz Financial Select SPDR ETF (XLF) spadła o 2.2%. Fundusz Opieki Zdrowotnej Wybierz Sektor SPDR (XLV) zrezygnowało z 1.3%.
Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) spadła w zeszłym tygodniu o 0.3%, zamykając się blisko tygodniowych minimów. ARK Genomics ETF (ARKUSZ) wzrósł o 2.2%. Akcje TSLA pozostają w czołówce wśród funduszy ETF Ark Invest. Cathie Wood's Ark posiada również część akcji BYD.
Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz
Szczegóły dostawy Tesli
Tesla dostarczyła w Q325,158 3 3 pojazdów Model 18,672 i Model Y, a także XNUMX XNUMX luksusowych pojazdów elektrycznych Model S i Model X.
Jest to stosunkowo niewielki wzrost od pierwszego kwartału, biorąc pod uwagę, że Tesla dodała dwie nowe fabryki w Berlinie i Austin oraz zwiększyła wydajność swojego ogromnego zakładu w Szanghaju.
Brak dostaw w III kwartale nie był kwestią ograniczonej podaży. Produkcja znacznie przekroczyła dostawy, a Tesla wyprodukowała w ostatnim kwartale 3 365,923 pojazdów.
Raport o dostawach za III kwartał pojawia się w obliczu rosnących oznak słabszego popytu w Chinach, a przynajmniej popytu, który nie nadąża za nowo rozbudowaną fabryką w Szanghaju.
Tesla przedłuża do końca roku dużą dotację ubezpieczeniową w Chinach, wprowadzoną w połowie września. Możliwe, że Tesla obniży ceny pojazdów w Chinach w październiku.
Należy pamiętać, że produkcja w IV kwartale powinna być znacznie wyższa niż w III kwartale, szczególnie na szerszym rynku euroazjatyckim. Więc popyt również będzie musiał wzrosnąć.
Chiński rynek pojazdów elektrycznych jest niezwykle konkurencyjny i tylko się rozwija.
Dzień Tesli AI: Robot Optimus jeszcze nie Prime
W piątkową noc, Tesla (TSLA) zaprezentowali prototyp robota Optimus, pokazujący ruch kończyn i ręce, które mogą chwytać. Ale Tesli Optimus miał ograniczoną mobilność, co wskazuje, że Tesla Optimus jest o wiele lat, jeśli nie dziesięciolecia, za tym, co mogą zrobić inne firmy zajmujące się robotyką. Tesla poświęcił czas na dyskusję na temat mechaniki i oprogramowania Optimusa.
Dyrektor generalny Elon Musk powiedział, że Optimus może w końcu zastąpić pracowników fabryki. Musk twierdzi, że Optimus zostanie sprzedany za 3-5 lat i będzie kosztował mniej niż 20,000 XNUMX dolarów. Wielu ekspertów twierdzi, że użyteczny, uniwersalny robot humanoidalny jest oddalony o dekady od rzeczywistości.
AI Day, który według Muska dotyczy przede wszystkim rekrutacji personelu, pokazał również funkcje związane z oprogramowaniem wspomagającym kierowcę i nie tylko. System Full Self-Driving Tesli, pomimo swojej nazwy, jest systemem wspomagania kierowcy poziomu 2.
Akcje Tesli
Akcje Tesli osiągnęły w środę opór na swojej 50-dniowej linii, spadając, aby podbić ostatnie minima w piątek. Akcje spadły o 3.7% do 265.25 w ciągu tygodnia. Najniższa baza akcji TSLA ma teraz wzór z podwójnym dnem, z punktem zakupu 313.90.
Sprzedaż pojazdów elektrycznych w Chinach
Li Auto odnotowało wrześniowe dostawy 11,531 10,500 sztuk. Li Auto ostrzegło niedawno, sygnalizując, że wrześniowe dostawy wyniosą około XNUMX XNUMX sztuk.
W pierwszym pełnym miesiącu dostawy hybrydowych SUV-ów L9 wzrosły do 10,123 8. Resztę dopełnił wkrótce dobiegający końca Li One. L9, pomniejszony L30, rozpocznie dostawy w listopadzie. 7 września Li Auto rozpoczęła również przedsprzedaż kolejnego hybrydowego SUV-a, L26,524. Li Auto dostarczyło 3 5.6 hybrydowych SUV-ów w III kwartale, o 7.5% więcej niż rok wcześniej, ale o 28,687% mniej z 2 XNUMX w II kwartale.
Nio dostarczyło 10,878 2.35 pojazdów, o 1.9% więcej niż rok wcześniej i 10,677% w porównaniu do 3,149 2,928 w sierpniu. Obejmuje 7 sedanów, z 221 ET5 i 7 ET5. Luksusowe ET3 rozpoczęły dostawy wiosną, a ET30, rywal z Modelu 7, właśnie rozpoczął dostawy 2022 września. Wraz z SUV-em ES3, Nio wypuściło trzy zupełnie nowe modele EV w 31,607 r., a także trzy starsze SUV-y. W III kwartale Nio dostarczyło rekordowe 29.3 26.1 pojazdów, o 2% więcej niż rok wcześniej i 31,000% w porównaniu do II kwartału. Ale był w dolnej połowie swojego celu 33,000 XNUMX-XNUMX XNUMX.
Dzięki nowym modelom i ekspansji na Europę Nio spodziewa się rekordowych dostaw w każdym miesiącu czwartego kwartału.
XPeng Motors poinformował o dostawach we wrześniu na poziomie 8,468 pojazdów elektrycznych, co oznacza spadek o 18.7% w porównaniu z rokiem poprzednim i 11.6% w porównaniu z 9,578 w sierpniu. XPeng zmaga się z mniej niż świeżym składem. Wrześniowe dostawy obejmowały 184 SUV-y G9. Masowe dostawy nowego pojazdu elektrycznego rozpoczną się pod koniec października. Dostawy w III kwartale na poziomie 3 29,570, w dolnej połowie prognozy, wzrosły o 15.2% r/r, ale spadły o 14.1% w porównaniu do II kwartału.
BYD prawdopodobnie zanotuje kolejny miesiąc rekordowej sprzedaży, z dostawami w III kwartale znacznie powyżej 3 tys. To zwiększy przewagę nad Teslą, chociaż sprzedaż BYD jest z grubsza podzielona między w pełni elektryczne „BEV” i hybrydy typu plug-in. W ciągu ostatnich kilku tygodni firma BYD weszła do Australii, Nowej Zelandii, Singapuru i Indii, a dostawy rozpoczną się w Europie i kilku nowych krajach azjatyckich w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Producent samochodów dodaje również nowe modele, rozpoczynając dostawy rywalizującego z Modelem 500,000 modelu Seala pod koniec sierpnia.
Akcje samochodów elektrycznych w Chinach
Akcje Nio spadły w zeszłym tygodniu o 10.6% do 15.77, osiągając czteromiesięczne minimum po tym, jak 200 września napotkały opór na 30-dniowej linii. Akcje LI, wielki zwycięzca od początku maja do końca czerwca, spadły do czterech miesięcy również minima, spadła o 8% w zeszłym tygodniu. Akcje XPEV straciły w zeszłym tygodniu 12.8% do rekordowych minimów.
Akcje BYD miały problemy od czasu, gdy Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) sprzedał skrawek swoich wieloletnich udziałów. BYDDF spadł w ubiegłym tygodniu o 6.25%, osiągając sześciomiesięczne minima.
Tesla kontra BYD: Który gigant EV jest lepszym zakupem?
Zapasy do obejrzenia
Anet ANET pracuje na bazie w ramach długiej konsolidacji, z możliwym 132.97 kup punkt. Istnieje pozycja linii trendu, która obecnie znajduje się nieco powyżej linii 50-dniowych i 200-dniowych, ale na razie napotyka opór przy przesuwającej się średniej 21-dniowej. Mimo to, akcje Arista wzrosły w ciągu tygodnia o 2.7% do 112.89. Linia RS jest na rekordowo wysokim poziomie.
Akcje ENPH spadły w zeszłym tygodniu o 0.7% do 277.47, obracając się wokół szybko rosnącej 50-dniowej linii, zamykając się poniżej niej w piątek. Lider energii słonecznej prawdopodobnie mógłby mieć wejście z decydującego ruchu powyżej linii 50-dniowych i 21-dniowych, chociaż dłuższa przerwa byłaby pomocna.
Akcje CELH mocno załamały się poniżej swojej 50-dniowej linii 22 września. Trwające ożywienie pod względem cen i wolumenu było słabe, ale producent napojów energetycznych wzrósł w ciągu tygodnia o 2.4%. Zdecydowany ruch powyżej 50-dniowej linii prawdopodobnie zbiegłby się z opadającą w dół linią trendu, oferując wczesne wejście w wyłaniającą się nową konsolidację.
Akcje ON również zdecydowanie przebiły swój 50-dniowy okres 22 września i od tego czasu nie odnotowały większego odbicia, spadając w zeszłym tygodniu o 1.55%. Skupiony na EV producent chipów może mieć wczesne wejście po odzyskaniu linii 50-dniowej i linii trendu.
Wszystkie te akcje, w tym Tesla, muszą wrócić powyżej swoich 50-dniowych linii. Ale to właściwie jest pozytyw w obecnej bessy. Jeśli akcje Onsemi i te inne mają zamiar podnieść tę opłatę powyżej kluczowego oporu, cały rynek prawdopodobnie będzie musiał wykazać się większą siłą.
Istnieje kilka akcji, które są teraz wykonalne, takie jak Vertex Pharmaceuticals (VRTX), ale to bez wyraźnych oznak dna rynku.
Analiza rynku akcji
Rynek bessy nie spadł tak jak w poprzednich dwóch tygodniach, ale główne indeksy po raz kolejny mocno spadły, przy czym większość spadków miała nastąpić w piątek. S&P 500 i Dow Jones spadły poniżej swoich czerwcowych minimów, robiąc to ponownie w piątek. Nasdaq i Russell 2000 nie zdołały jeszcze podbić swoich dołków z bessy, ale są bardzo blisko. Nasdaq 100 podciął w piątek swoje czerwcowe minima, z Apple (AAPL) i akcje Tesli wśród wielu dragów o dużej kapitalizacji.
Byki próbowały walczyć kilka razy w ciągu tygodnia, ale zbiórki szybko się skończyły. Silne środowe wzrosty zostały szybko zniwelowane w kolejnej sesji.
Nasdaq ponownie próbował odbić się w piątek, rosnąc prawie o 1.4% na sesyjnych maksimach, po czym spadł w dół. To nie przypadek, że piątkowe odbicie wygasło, ponieważ rentowność 10-letnich obligacji skarbowych zniwelowała wcześniejsze straty i odwróciła się w górę.
Żaden z głównych indeksów nawet nie dotknął swoich 10-dniowych średnich kroczących w zeszłym tygodniu, nie mówiąc już o przebiciu się powyżej bardziej znaczących poziomów. Trudno wyobrazić sobie, jak rynek odbije się poważnie, a rentowności obligacji skarbowych będą rosnąć. Dopóki Rezerwa Federalna będzie agresywnie podnosić stopy procentowe, rentowność będzie prawdopodobnie rosnąć.
Oprócz jastrzębiego Fed, rosnących rentowności obligacji skarbowych i rosnącego dolara, inwestorzy muszą uważać na rozczarowania w zakresie zysków w bardzo trudnym otoczeniu biznesowym. Nike (NKE) i Carnival Corp. (CCL) to tylko najnowsze przykłady, a sezon zarobków zaczyna się już za kilka tygodni.
Konkluzja, rynek bessy wydaje się być w trakcie rozpoczynania trzeciej nogi w dół. Jeśli tak, następnym logicznym obszarem wsparcia może być szczyt z lutego 2020 r. przed Covidem.
Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD
Co zrobić teraz
Bessy są na najniższym poziomie. Inwestorzy powinni być teraz w całości lub prawie w gotówce. Jeśli chcesz skubać niektóre akcje migające sygnały kupna, utrzymuj pozycje małe i bądź gotowy na szybkie zyski.
Zbuduj swoje listy obserwowanych, aby móc wskoczyć do grona największych zwycięzców w kolejnej prawdziwej hossy. Skoncentruj się na względnych liderach siły. Wiele z nich, takich jak Arista Networks, Enphase i Tesla, może być poniżej swoich 50-dniowych linii.
Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.
Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.
MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ:
Złap kolejne duże, wygrywające akcje z MarketSmith
Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader
Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia
IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś
Lider edycji genów na czele 5 odpornych akcji na rynku niedźwiedzi
Źródło: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-bear-market-at-lows-tesla-deliveries-miss-views/?src=A00220&yptr=yahoo