Dow Jones Futures czekają na ulubiony raport Fed o inflacji; Tesla spóźnia się na obietnicę Elona Muska

Kontrakty futures na Dow Jones wzrosły w ciągu nocy, podobnie jak kontrakty futures na S&P 500 i kontrakty futures na Nasdaq. Ulubiony wskaźnik inflacji Rezerwy Federalnej jest dostępny w piątek rano, podczas gdy akcje Tesli wzrosły późno po komentarzach Elona Muska.

X

Giełda poniosła w czwartek duże straty, niwelując środowe zyski i więcej w wyniku negatywnych wiadomości korporacyjnych i danych ekonomicznych, a także niedźwiedzich komentarzy inwestora-miliardera Davida Teppera. Główne indeksy przełamały kluczowe poziomy, a wiele czołowych akcji spadło. Akcje odrobiły straty, ale spadki na zamknięciu były nadal znaczące.

Nvidia (NVDA), Lam Research (LRCX) i inne akcje chipów były dużymi przegranymi, jako producent chipów pamięci micron Technology (MU) brakowało wyświetleń, kierowano się nisko i zapowiadano cięcia personelu i dodatkowe wydatki kapitałowe.

Połączenia Tesla (TSLA) topnienie trwało. Oprócz czynników specyficznych dla firmy, akcje Tesli spadły w czwartek wraz z innymi producentami samochodów CarMax (KMX) przytoczyła problemy z przystępnością cenową pojazdów w przypadku swojego dużego kwartalnego chybienia. Akcje TSLA wzrosły nieco późno po tym, jak Elon Musk zasygnalizował brak sprzedaży nowych akcji do 2023 roku.

Inne megakapsy wykazywały słabość, a Apple po raz kolejny zmierzało w kierunku spadków na rynku niedźwiedzi Amazon.com (AMZN) już tam. Microsoft (MSFT) przebił kluczowe wsparcie.

Inwestorzy powinni w dużej mierze dysponować gotówką, zmniejszając i tak już skromną ekspozycję i w dużej mierze unikając nowych zakupów.

Wzrost PKB w trzecim kwartale został zrewidowany wyżej niż prognozowano, podobnie jak wskaźnik inflacji zawarty w raporcie. Liczba nowych bezrobotnych wzrosła, ale mniej niż oczekiwano. Listopadowy indeks wiodących wskaźników ekonomicznych wyraźnie spadł, wzmacniając argumenty przemawiające za recesją w przyszłym roku.

Dane o inflacji PCE

W piątek Departament Handlu opublikuje indeks cen osobistych wydatków konsumpcyjnych za listopad. Dane o inflacji są częścią miesięcznego raportu o dochodach i wydatkach.

Indeks cen PCE powinien wzrosnąć do października o 0.2%, przy czym ceny bazowe również wzrosną o 0.2%. Inflacja PCE powinna spaść do 5.5% z 6% w październiku. Oczekuje się, że bazowa inflacja PCE zwolni do 4.6% z 5%.

Stopa inflacji PCE jest od pewnego czasu ulubionym miernikiem cen Fed. Niedawno szef Fed, Jerome Powell, powiedział, że uważnie obserwuje ceny usług PCE z wyłączeniem mieszkań.

Dochody osobiste powinny wzrosnąć w listopadzie o 0.3%, a wydatki konsumpcyjne wzrosną o 0.2%. W ostatnich miesiącach Amerykanie pogrążyli się w oszczędnościach i podnieśli opłaty kredytowe.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe na Dow Jones wzrosły o 0.1% do wartości godziwej. Kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o 0.1%, a kontrakty terminowe na Nasdaq 100 wzrosły, a akcje TSLA oferują niewielki wzrost.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 2 punkty bazowe do 3.69%.

Kontrakty terminowe na ropę naftową wzrosły o 1%.

Dane dotyczące inflacji PCE zostaną opublikowane o 8:30 czasu wschodniego. Listopadowe dane dotyczące dóbr trwałego użytku również zostaną opublikowane w tym czasie, a listopadowa sprzedaż nowych domów zostanie opublikowana o godzinie 10:XNUMX czasu wschodniego.

Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na IBD Live

Rajd giełdowy

Rajd na giełdzie rozpoczął się słabo i spadał do południa. Główne indeksy odrobiły później straty, ale nadal poniosły straty.

Dow Jones Industrial Average spadł w czwartek o nieco ponad 1%. handel giełdowy. Indeks S&P 500 spadł o 1.45%, a akcje Tesli i LRCX wypadły najgorzej. Kompozyt Nasdaq spadł o 2.2%. Mała spółka Russell 2000 straciła 1.3%.

Akcje Apple cofnęły się o 2.4% do 132.23, niedaleko czerwcowego minimum na rynku bessy 129.04. Inny tytan Dow Jones, Microsoft, stracił 2.55% poniżej swojej 50-dniowej linii po tym, jak utrzymywał ten kluczowy poziom od początku listopada. Akcje Amazona spadły o 3.4%, prawie podcinając najniższy poziom Covid z marca 2020 r.

Nvidia spadła o 7%, ale znalazła wsparcie na swojej 50-dniowej linii.

Ceny ropy naftowej w USA spadły o 1% do 77.49 USD.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 1 punkt bazowy do 3.67%. Rentowność dwuletnich papierów skarbowych, ściślej związana z polityką Fed, wzrosła skromnie. Rynki wciąż oczekują podwyżek stóp o ćwierć punktu procentowego w lutym i marcu.

ETF

Spośród ETF-ów wzrostowych, ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) spadł o 1.9%, a głównym składnikiem były akcje MSFT. ETF firmy VanEck Vectors Semiconductor (SMH) spadł o 4.15%. Akcje Nvidii, LRCX i Micron to godne uwagi akcje SMH, ale słabość chipów była powszechna.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) stracił 3.4%, spadając do nowego najniższego poziomu od pięciu lat. ARK Genomics ETF (ARKUSZ) spadła o 1.1%. Akcje TSLA są głównym holdingiem w Ark Invest, ale w szczególności w ARKK.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stracił 1.75%. US Global Jets ETF (JETS) cofnął się o 2.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) spadła o 0.9%. Energy Select SPDR ETF (XLE) schłodził się o 2.3%, a ETF Financial Select SPDR (XLF) oddał 0.9%. Fundusz Opieki Zdrowotnej Wybierz Sektor SPDR (XLV) zanurzył się o 0.1%.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Akcje Tesli

Akcje Tesli spadły w czwartek o 8.8% do 125.35, osiągając najniższy poziom od września 2020 r. Tesla podwoiła swoją zniżkę na dostawę na koniec roku w USA do 7,500 USD pod koniec środy. Stało się tak, gdy obawy CarMax dotyczące przystępności cenowej uderzyły szeroko w producentów samochodów i dealerów. Tylko w grudniu akcje TSLA straciły prawie 36%.

Jednak Tesla Elon Musk w rozmowie telefonicznej na Twitterze Spaces w czwartek wieczorem powiedział: „W żadnym wypadku nie sprzedam akcji w przyszłym roku… nie sprzedam akcji do 2024-2025”.

Musk sprzedał akcje Tesli o wartości prawie 39 miliardów dolarów, odkąd akcje osiągnęły szczyt w listopadzie 2021 r., w tym kolejną partię w połowie grudnia. Musk kilkakrotnie stwierdził, że zakończył sprzedaż przed zbyciem kolejnych akcji.

Jednak Musk dał jasno do zrozumienia, że ​​nie stonuje swoich politycznie naładowanych tweetów. „Nie zamierzam tłumić moich poglądów tylko po to, by podnieść cenę akcji”.

Akcje TSLA wzrosły o 1% w handlu nocnym.

Analiza rajdów rynkowych

Rajd giełdowy był w czwartek w niedźwiedzim nastroju, a główne indeksy pogrążały się w danych ekonomicznych i wiadomościach korporacyjnych.

Indeks S&P 500, który właśnie odzyskał swoją 50-dniową linię w środę, wyprzedał się, podcinając wtorkowe minima w ciągu dnia. Podobnie jak Nasdaq, ale oba wzrosły, by zakończyć sesję powyżej wtorkowych minimów.

Dow Jones właśnie podciął poniedziałkowe minima w ciągu dnia, ale odbił się i zamknął powyżej 50-dniowej linii.

Podczas gdy akcje Apple, Amazon, Microsoft, a zwłaszcza Tesli wyglądają okropnie, nie jest to tylko megawyprzedaż. Invesco S&P 500 ETF Equal Weight (RSP) spadł w czwartek o 1.1%, z powrotem poniżej swojej 50-dniowej linii.

ETF SMH chip zanurkował poniżej swojej 50-dniowej linii, zaledwie kilka dni po skoku do wielomiesięcznego maksimum 13 grudnia, powyżej 200-dniowej średniej. W przeciwieństwie do S&P 500, SMH zamknął się znacznie poniżej wtorkowych minimów.

Czołowe akcje ponownie mocno ucierpiały w czwartek, oprócz niektórych defensywnych lub defensywnych nazw wzrostu. Niektóre akcje metali i spółek wydobywczych nadal wyglądają dobrze na wykresie tygodniowym.

Rajd giełdowy znajduje się pod silną presją i po prostu się trzyma.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Sytuacja na rynku nadal się pogarsza, a tendencje stają się zdecydowanie negatywne od momentu otwarcia 13 grudnia.

Ekspozycja rynkowa powinna być niewielka, ograniczona tylko do pozycji, które działają. Nawet wtedy inwestorzy mogą chcieć realizować częściowe zyski lub po prostu wyjść z niektórych transakcji z zyskiem.

W pewnym momencie rynek odbije się tak, jak miało to miejsce w środę. Nie daj się wciągnąć w mocne otwarcie, a nawet mocną sesję.

Inwestorzy powinni pracować nad swoimi listami obserwacyjnymi. Skoncentruj się na akcjach o silnej względnej sile lub utrzymujących kluczowe poziomy, takie jak linia 50-dniowa, które stają się niespokojne, jeśli wykresy nie wyglądają teraz dobrze.

Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Dlaczego to narzędzie IBD upraszcza Search Dla najlepszych zapasów

Złap kolejne duże, wygrywające akcje z MarketSmith

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś

Tesla kontra BYD: Który gigant EV jest lepszym zakupem?