Dow Jones Futures: Apple, Google, Amazon Skid, Jobs Report Looms; Rajd rynkowy ze względu na wycofanie?

Kontrakty futures na Dow Jones spadły w ciągu nocy, podczas gdy kontrakty futures na S&P 500 spadły, a kontrakty futures na Nasdaq spadły, z akcjami Apple, Amazon.com (AMZN) i rodzic Google Alfabet (GOOGL) spadające na zarobki. Tymczasem styczniowy raport o zatrudnieniu jest dostępny w piątek rano.

X

Zwyżka na giełdzie generalnie ponownie wzrosła, ale z pewnymi rozbieżnościami. Nasdaq wzrósł o ok Metaplatformy (META) wzrósł o 23%. S&P 500 i Russell 2000 również odnotowały mocne wzrosty, ale Dow Jones spadł.

Inni technicy podążyli za Meta, z akcjami GOOGL, Amazon, Microsoft (MSFT) i Apple (AAPL) wszyscy odzyskują swoje 200-dniowe linie.

Nasdaq i S&P 500 wycofały się z popołudniowych maksimów, ponieważ niektóre z najgorętszych akcji, takie jak Tesla (TSLA) zrównane zyski. Ale indeksy wzmocniły wsparcie zmierzające do zamknięcia.

Mimo to rajd rynkowy może być spowodowany wytchnieniem lub wycofaniem się po tak silnych wzrostach w ostatnich dniach. Wraz z zarobkami megacap z czwartku wieczorem, piątkowy raport o zatrudnieniu jest już dostępny.

Kluczowe zarobki

Apple, Google, Amazon, Qualcomm (QCOM) i Ford Motor (F) wszystkie zgłoszone po czwartkowym zamknięciu.

Zyski i przychody Apple zabrakło. Akcje AAPL spadły o 3% w przedłużonej akcji. Akcje wzrosły w czwartek o 3.7% do 150.82, zamykając się powyżej swojej 200-dniowej linii po raz pierwszy od prawie pięciu miesięcy. Ale akcje Apple mogą przetestować lub podciąć ten kluczowy poziom w piątek.

Zarobki Amazona nieznacznie brakowało, podczas gdy przychody osiągnęły szczyt. Średnia prognoza przychodów giganta handlu elektronicznego i przetwarzania w chmurze w pierwszym kwartale była poniżej konsensusu, a wzrost Amazon Web Services ma dalej zwalniać. Akcje AMZN spadły w ciągu nocy o 1%, sygnalizując powrót poniżej 5-dniowej linii. Akcje wzrosły w czwartek o 200% do 7.4.

Zarobki i przychody Google trochę brakujące widoki. Akcje GOOGL spadły o prawie 5% w przedłużonej akcji. Akcje skoczyły o 7.3% do 107.74, przekraczając swoją 200-dniową linię po raz pierwszy od 10 miesięcy.

Zarobki Qualcomm pisknęły obok wyświetleń, podczas gdy przychody nieznacznie spadły. Prognozy na bieżący kwartał były generalnie niższe od konsensusu. Akcje QCOM cofnęły się o 3% w nocy. Akcje spadły w czwartek o 1.9% do 135.85, po tym, jak inny producent chipów Apple i 5G Qorvo (QRVO) przewrócił się przy słabych wskazówkach. Akcje Qualcomm wzrosły w środę o 3.9%, przedłużając swój ruch powyżej 200-dniowej linii.

Zyski Forda spadły, a gigant samochodowy powiedział, że pozostawił 2 miliardy dolarów „na stole”. Akcje Forda spadły w przedłużonym handlu. Akcje wzrosły o 4% do 14.34 w czwartek, zbliżając się do punktu kupna 14.77 z podstawa z podwójnym dnem. W czwartek rano Ford poinformował o styczniowej sprzedaży w USA, przy lepszej niż oczekiwano sprzedaży w całej branży, która rozpocznie się w 2023 r. Ford zatwierdził już wcześniejszy wpis we wtorek-środę po General Motors (GM) zarobki.

Raport pracy

Departament Pracy wyda Styczniowy raport o zatrudnieniu o 8:30 czasu wschodniego. Ekonomiści spodziewają się wzrostu zatrudnienia poza rolnictwem o zaledwie 185,000 223,000 po grudniowych 3.6 4.4. To byłby najniższy wynik od dwóch lat. Stopa bezrobocia powinna wzrosnąć do 4.6%. Oczekuje się, że średnie zarobki godzinowe wzrosną o XNUMX% w porównaniu z rokiem poprzednim, po spadku w grudniu o XNUMX%.

Rezerwa Federalna chciałaby bardziej znaczącego ochłodzenia na rynku pracy. Pomimo ciągłych ogłoszeń o dużych zwolnieniach, zwłaszcza w branży technicznej, liczba ofert pracy jest wysoka, a liczba bezrobotnych spada. Ale szef Fed, Jerome Powell, powiedział w środę, że „satysfakcjonujące” było obserwowanie, jak inflacja zaczyna się ochładzać, nawet przy napiętych rynkach pracy.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe na Dow Jones spadły w stosunku do wartości godziwej. Kontrakty terminowe na S&P 500 spadły o 0.6%. Kontrakty terminowe na Nasdaq 100 spadły o 1.6 proc.

Akcje Apple to składnik Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq. Akcje Amazon, Google i Qualcomm są udziałowcami S&P 500 i Nasdaq. Kilku producentów oprogramowania przesuwało raporty o zarobkach, a także prognozy wzrostu AWS.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 3 punkty bazowe do 3.37%.

Raport o zatrudnieniu bez wątpienia zmieni kontrakty futures na Dow Jones i rentowności obligacji skarbowych przed otwarciem.

Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Rajd giełdowy

Rajd giełdowy rozszedł się w czwartek, przy czym Dow Jones pozostawał w tyle, a Nasdaq rósł.

Dow Jones Industrial Average spadł w czwartek o 0.1 proc handel giełdowy. Indeks S&P 500 wzrósł o 1.5%. Nasdaq wzrósł o 3.25%. Russell 2000 o małej kapitalizacji wzrósł o 2%.

Akcje Microsoftu wzrosły w czwartek o 4.7%, oczyszczając swoją 200-dniową linię i długoterminową linię trendu, oferując quasi-wybicie z najniższej bazy.

Etsy (ETSY) skoczył o 6.2% do 148.20, wyrywając się z a kubek z uchwytem wpis bazowy 140.66 wg RynekKowalski wykres dzienny. Na wykresie tygodniowym akcje ETSY wyczyściły już uchwyt z wynikiem 137.01 kup punkt. Ale zarobki Amazona w czwartkowy wieczór zawisły nad silnym ruchem ETSY. Akcje ETSY nieznacznie spadły w późnych transakcjach.

Ceny ropy naftowej w USA spadły o 0.7% do 75.88 USD za baryłkę po spadku do 74.97 USD w ciągu dnia.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych pozostała na niezmienionym poziomie 3.4% po spadku do 3.34% w ciągu dnia, najniższym od 13 września. Dolar amerykański nieznacznie wzrósł w czwartek, ale po spadku w środę do najniższych poziomów od wiosny ubiegłego roku.

ETF

Wśród ETF-ów wzrostowych, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) wzrosła o 1%. Fundusz ETF dla rozszerzonego sektora oprogramowania iShares (IGV) wzrósł o 2.5%, a akcje Microsoftu były kluczowym holdingiem. ETF firmy VanEck Vectors Semiconductor (SMH) wzrosła o 2.1%. Akcje QCOM to znaczący holding SMH.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) wzrosło o 6.5%, a ETF ARK Genomics (ARKUSZ) 5.9%.

Akcje TSLA są głównym holdingiem funduszy ETF firmy Ark Invest. Akcje Tesli wzrosły w czwartek o 3.8% do 188.27, po osiągnięciu 196.75 w ciągu dnia. Ale akcje wzrosły o 85% w stosunku do najniższego poziomu z 6 stycznia, który wynosił 101.81, przy ogromnym wolumenie.

RAPORT SPECJALNY: Najlepsi brokerzy online 2023

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) zwyżkował o 0.5%, a ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) wzrósł o 1.2%. Fundusz ETF Global Jets w USA (JETS) wzrosło o 3.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) wzrosła o prawie 2%. Energy Select SPDR ETF (XLE) spadła o 2.3%, a fundusz Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.3%. Fundusz SPDR Select Sektor Opieki Zdrowotnej (XLV) cofnął się o 0.7%.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Analiza rajdów rynkowych

Rajd giełdowy nabiera rozpędu, ale także się rozchodzi.

Nasdaq, S&P 500 i Russell 2000 zdecydowanie pokonały szczyty z końca 2022 r., a indeks małych spółek zbliża się do sierpniowych szczytów.

Od 6 stycznia dzień kontynuacji, Nasdaq miał mnóstwo kolejnych FTD, podkreślając siłę obecnego trendu wzrostowego. Nasdaq w tym tygodniu wszedł trend władzy, kolejny byczy znak.

Dow Jones nie jest daleko od sierpniowych i grudniowych szczytów, ale w 2023 r. pozostawał w tyle i spadł w czwartek, nawet przy silnym wzroście akcji Apple i Microsoft. Ubezpieczyciele zdrowotni, ubezpieczyciele majątkowi i wypadkowi, koncerny naftowe i gazowe, producenci leków i ciężkiego sprzętu borykają się z problemami. Częściowo odzwierciedla to słabe zyski lub spadające ceny towarów. Odzwierciedla to jednak również przejście od bardziej defensywnych nazw do szybko rozwijających się, bardziej ryzykownych transakcji.

Tymczasem sektor technologii i wzrostu rozwija się, napędzany przez pokonane nazwiska, ale z dużą ilością solidnych wybić i okazji do zakupów w ostatnich dniach, zwłaszcza w obszarze żetonów.

Kilka innych sektorów wygląda na silnych. Szeroka branża turystyczna, mieszkaniowa i motoryzacyjna kwitnie, a transport samochodowy i inni spedytorzy wykazują siłę. Działa wiele przedstawień industrialnych. Akcje metali i spółek wydobywczych radziły sobie dobrze, chociaż górnicy mieli ciężki czwartek.

Rajd rynkowy w 2023 r. był silny. Możliwe, że główne indeksy, w szczególności Nasdaq, będą miały jakąś przerwę. Wiele akcji wzrostowych, takich jak Tesla, podwoiło się lub prawie podwoiło w ciągu zaledwie kilku tygodni lub miesięcy.

Dzieje się tak w obliczu często słabych zarobków lub wskazówek. Apple, Amazon, Google, Ford i inni przegrani z dnia na dzień mogą spadać w niemałej części, ponieważ tak bardzo podbiegli w ciągu ostatnich kilku dni i tygodni.

Piątkowy raport o zatrudnieniu jest kolejnym testem trendu wzrostowego i pozytywnych emocji inwestorów od szefa Fed Jerome'a ​​Powella.

Cofnięcie się rynku może być zdrowe, usuwając część piany, podczas gdy zwycięzcy trawią zyski i być może oferują nowe możliwości zakupu.

Zyski będą nadal wysokie w przyszłym tygodniu, ale raporty o megacapach będą widoczne w lusterku wstecznym. Tymczasem jest więcej jasności co do ostatecznej gry Fed, z jeszcze jedną lub może dwiema małymi podwyżkami. Wydaje się, że gospodarka przynajmniej uniknie twardego lądowania.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Rajd giełdowy trwa już od kilku tygodni, oferując dużą liczbę okazji do zakupów. Większość z nich pracowała.

Miejmy nadzieję, że inwestorzy wykorzystali tę przewagę i stopniowo zwiększali ekspozycję, pozwalając, by rynek ich wciągnął. Zwiększenie ekspozycji o, powiedzmy, 5 do 10 punktów procentowych w danym dniu może wydawać się nieistotne. Ale nie potrzeba wielu z tych dni, aby znacząco lub nawet w pełni zainwestować.

Celowe dodanie ekspozycji minimalizuje ryzyko, że zostaniesz złapany na odwróceniu lub wycofaniu się rynku lub sektora. Spadek o 2% na Nasdaq może spowodować spadek niektórych liderów wzrostu o ponad 10%.

Unikaj pokusy kupowania akcji, które wyglądają na przedłużone, zwłaszcza że rynek może być gotowy na chwilę wytchnienia. Nie koncentruj się na konkretnej akcji lub sektorze.

Rozpoznaj zmiany w sektorach. Na przykład firmy świadczące usługi naftowe były liderami rynku na początku 2023 r., ale teraz borykają się z trudnościami.

Nie ma już konieczności szybkiego realizowania częściowych lub pełnych zysków z akcji, a rajd rynkowy wykazuje stałą siłę przez kilka tygodni. Mimo to inwestorzy powinni rozważyć, kiedy chcą spieniężyć zyski u różnych zwycięzców.

Aktualizuj te listy obserwacyjne i bądź gotowy do działania.

Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Dlaczego to narzędzie IBD upraszcza Search Dla najlepszych zapasów

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś

Tesla vs. BYD: EV Giants walczą o koronę, ale który jest lepszy?