NIE kupuj akcji teraz

Oto kilka rad, które możesz być zaskoczony, słysząc od autora biuletynów inwestycyjnych: NIE kupuj teraz akcji.

To znaczy, chyba że możesz odpowiedzieć stanowczym „tak!” na te trzy pytania:

1. Inwestujesz długoterminowo?
2. Czy inwestujesz w akcje, które nie tylko zwiększają swoje dywidendy, ale przyspieszenie ten wzrost wypłat?
3. Czy inwestujesz tylko niewielką część swoich zasobów (a najlepiej, jeśli większość trzymasz w gotówce, aby przetrwać tę burzę)?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na wszystkie trzy, świetnie! Pokażę ci, co ty musi popyt u dowolnego hodowcy dywidend, aby zapewnić sobie bezpieczną wypłatę, jednocześnie chroniąc się przed dzisiejszą paniką rynkową napędzaną przez Fed.

A jeśli jesteś nadal trzymając spekulacyjne śmieci (i tak, niektórzy płatnicy dywidend mogą być uważane za śmieci — nie daj się zwieść ich „aureoli” wypłat!), Najlepszym momentem na pozbycie się go był styczeń. Drugi najlepszy czas jest teraz.

„Lekki handel” teraz – przed nadchodzącym szaleństwem zakupów dywidend – jest kluczem

Dzisiejszy dziki rynek wymaga kontrariańskiego podejścia „dwutorowego”. Ścieżka 2 polega na pozostaniu głównie w gotówce, podczas gdy my przetrwamy burzę i przygotujemy się na szybki wzrost po drugiej stronie. Ścieżka 1 jest przeznaczona tylko dla tych, którzy naprawdę chcą inwestować i robią to na dłuższą metę.

Widzisz, jestem przede wszystkim przeciwnikiem i tylko my w pełni wykorzystać nasz zapas gotówki, gdy zobaczymy wyraźną przewagę — a ja jeszcze jej nie widzę.

Jakiej krawędzi szukamy? Chcemy tylko w pełni zainwestować kiedy zwykły inwestor rzuci ręcznik. Istnieje wiele wskaźników, które mogą nam dokładnie powiedzieć, kiedy nadszedł nasz czas. Weźmy na przykład bacznie obserwowany indeks strachu/chciwości CNN, który znajduje się na 26 miejscu, gdy piszę:

To dość mało — ale nie tak niskie, jak sześć (sześć!), które widzieliśmy kilka tygodni temu.

Niższe jest lepsze z naszej kontrowersyjnej perspektywy, zwłaszcza jeśli chcemy zmienić handel w celu uzyskania szybkich zysków (i dywidend!). Odczyt na poziomie piwnicy oznacza, że ​​przeciętny inwestor się poddał. Dzisiejszy wyższy odczyt 26 jest problematyczny, ponieważ oznacza, że ​​przeciętny facet i dziewczyna zaczynają wracać do gry.

Bycze nastroje podczas dłuższych spadków zwykle osiągają szczyt w takich czasach. Co oznacza kolejny etap giełdy upuszczać może rozpocząć się wkrótce. Średni Joe i Jane zawsze wejść w złym czasie!

Nasza długo- i krótkoterminowa 2-torowa gra dywidendowa

W tym miejscu pojawia się nasza inteligentna strategia 2-torowa, ponieważ możemy się położyć kilka długoterminowe pieniądze już teraz i skorzystaj z dostępnych dla nas rabatów, jednocześnie zbierając nasze rosnące dywidendy z tych akcji, gdy chowamy je na dłuższą metę.

Historia jest tutaj po naszej stronie.

Pamiętasz koniec 2018 r., kiedy Fed podnosił stopy procentowe i wymykał się ze swojego bilansu – a rynek wpadł w „szał wściekłości”? Wtedy „pasek Ameryki” – jak ja to nazywam SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY
PY
SZPIEG
), fundusz indeksowy, który wszyscy dobrze trzymają, spadał.

Brzmi znajomo? To dlatego, że dzisiaj mamy do czynienia z podobną konfiguracją, ze stopami procentowymi rosnącymi, a Fed zaczyna wyładowywać swoje ogromne zapasy obligacji – $9 bilionów warte tego czasu. Wynik był taki sam dla „America's ticker”…

Ten spadek z 2018 roku okazał się doskonałą okazją dla członków my Ukryte plony usługa wzrostu dywidendy. W listopadzie tego roku, pod koniec wyprzedaży, przejęliśmy naszego właściciela wieży komórkowej amerykańska wieża (AMT), fundusz inwestycyjny zajmujący się nieruchomościami, którego „najemcami” są m.in AT & T
T
(T) i Verizon (VZ).

Podobało nam się AMT, ponieważ jest to klasyczna gra „pobierania opłat”, pobierająca od swoich klientów opłatę za korzystanie z rozległej sieci wież, a następnie przekazująca większość tej gotówki nam jako dywidendę, która rośnie co kwartał!

Ta rosnąca wypłata z kolei działała jak „magnes na dywidendę”, podnosząc cenę akcji krok po kroku. AMT utrzymywał podwyżki wypłat w czasie pandemii, „magnesując” akcje w tym procesie i pozostawiając nam całkowity zwrot w wysokości 57%, kiedy sprzedawaliśmy w marcu tego roku.

Z pewnością na początku naszego okresu utrzymywania były pewne turbulencje, ponieważ rynki walczyły o znalezienie dna. Liczę na podobny układ i tym razem.

Dlaczego więc nie idziemy „za wszystko”?

Z powodu jednej krytycznej różnicy między teraz a 2018 r.: inflacja wynosi 8.3%, co powstrzyma prezesa Fed Jaya Powella przed odejściem od podwyżek stóp procentowych, tak jak to zrobił, gdy skierował rynek w dół cztery lata temu!

W głębi serca nasz ulubiony bankier centralny jest istotą polityczną, a inflacja jest problemem numer jeden, z którym się dzisiaj mierzy. Aby pomóc Main Street, jest gotów poświęcić Wall Street.

Spowolnienie ogromnej drukarki pieniędzy Fed ma już spowodowały, że szersza giełda była, ahem, poprawna. Ale prawdziwe oczyszczenie stolicy ma dopiero nadejść. Fed ma usunąć 1 lub 2 biliony dolarów ze swojego bilansu w tempie ok 95 miliardów dolarów miesięcznie!

Jak sądzimy, jak to się potoczy?

Więc jeśli ty jest kupując teraz, pamiętaj, że niestabilny okres, który obserwowaliśmy w 2018 roku, tym razem prawdopodobnie utrzyma się znacznie dłużej. Dlatego zalecam inwestowanie tylko na dłuższą metę i tylko z niewielką częścią gotówki – zachowując większą część na czas real nadchodzi szał zakupów.

W międzyczasie, dla wszystkich akcji, które rozważasz dzisiaj, upewnij się, że żądasz niskiego ratingu beta. Beta jest miarą zmienności: akcje z beta 1 poruszają się mniej więcej z taką samą prędkością jak rynek (w górę lub w dół). Bety poniżej 1 są mniej zmienne niż rynek; te powyżej 1 są bardziej zmienne.

Rozważmy na przykład Ukryte plony przytrzymanie AmerisourceBergen
ABC
(ABC), która obsługuje jedną piątą wszystkich leków farmaceutycznych sprzedawanych w USA. Jej solidny biznes skutkuje stałą ceną akcji. ABC ma 5-letnią betę na poziomie około 0.45, co oznacza, że ​​porusza się o 45% tak szybko, jak rynek.

Innymi słowy, w dni, w których S&P 500 spada o 3%, akcje te powinny spadać tylko o 1.5%. Taka jest teoria. W rzeczywistości jest jeszcze lepiej. ABC jest jedną z niewielkiej grupy akcji, które są spokojnie notowane wyższy cały rok!

ABC wypłaca skromną dywidendę w wysokości 1.2%, ale to nie wszystko. Firma podnosi swoją wypłatę o około 5% rocznie. Poza tym był tu jeszcze jeden podstawowy katalizator Ukryte plony członkowie zostali powiadomieni, aby: akcje były za tanio dzięki niepewności prawnej. Zostało to rozwiązane dzięki niedawnej ugodzie firmy dotyczącej opioidów, którą ABC następnie odliczyło od swoich podatków. (W jakim kraju żyjemy!)

Organy regulacyjne nie były zadowolone, ale zgodnie z naszymi przepisami podatkowymi był to uzasadniony wydatek. Zwiększamy o 50% wartość naszego zakupu ABC w Ukryte zyski, a akcje nadal przeciwstawiają się grawitacji.

Brett Owens jest głównym strategiem inwestycyjnym Perspektywa kontrahenta. Aby uzyskać więcej pomysłów na świetne dochody, uzyskaj bezpłatny egzemplarz jego najnowszego raportu specjalnego: Twój portfel na wcześniejszą emeryturę: Ogromne dywidendy — co miesiąc — na zawsze.

Ujawnienie: brak