Dan Yergin omawia wojnę energetyczną Putina i zobowiązanie Ameryki do pozostania niezawodnym dostawcą

„Więc powiem w dwóch słowach: Straszny pomysł”.

Daniel Yergin, wiceprzewodniczący S&P Global, odpowiadał na pytanie, które zadałem podczas naszego niedawnego wywiadu, dotyczące trwających dyskusji w administracji Bidena na temat powoływania się na limity w eksporcie amerykańskiej ropy naftowej, produktów naftowych lub skroplonego gazu ziemnego (LNG). Prezydent Biden zdecydował się nie iść tam tak daleko, ale pomysł nadal pojawia się w prasie, zwłaszcza wokół produktów naftowych, takich jak benzyna i olej napędowy.

„To byłoby wypaczenie na rynku”, kontynuuje Yergin. – Zmniejszyłoby to wydajność amerykańskich rafinerii i byłoby to strasznym przesłaniem dla świata. Ogłosiłoby, że Stany Zjednoczone nie są wiarygodnym dostawcą. Przepraszam, Europo, nie możesz liczyć na Stany Zjednoczone. Przepraszamy, Ameryka Łacińska, nie możesz liczyć na Stany Zjednoczone. A to byłoby całkowicie sprzeczne z całym pojęciem bycia wiarygodnym dostawcą i ogólnymi relacjami strategicznymi”.

Jak podkreśla Yergin, bycie wiarygodnym dostawcą ropy było punktem, na którym administracja Bidena kładła silny nacisk w jej stosunkach z Arabią Saudyjską i innymi krajami OPEC. Biały Dom powiedział niedawno, że obecnie dokonuje ponownej oceny całej relacji amerykańsko-saudyjskiej w następstwie decyzji OPEC+ o ograniczeniu zbiorowej produkcji ropy.

Yergin zauważył, że podobna dynamika „niezawodnego dostawcy” miała miejsce między Rosją a Europą w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Teraz, gdy ta dynamika została przerwana przez wojnę Rosji z Ukrainą, konsekwencje są dotkliwe.

„Rosja, a wcześniej Związek Radziecki powiedział: „jesteśmy niezawodnym dostawcą. Cokolwiek się wydarzy politycznie, będziemy ci nadal dostarczać” – mówi Yergin. „Ale to nie jest to, co się teraz dzieje. A Europa mówi: „po prostu nie chcemy w przyszłości polegać na rosyjskiej energii”. Wygląda na to, że zamierzają ograniczyć również inne importy z Rosji, na przykład aluminium. Tak więc Rosja w zasadzie zniszczyła swój największy i najważniejszy rynek, jakim była Europa”.

W naszym wywiadzie, który można obejrzeć w całości na tym ogniwieYergin nie był tak dosadny jak prezes JP Morgan Chase Jamie Dimon było kiedy Dimon powiedział niedawno „Wszystko robimy źle w kwestii energii”, ale wyraził wielkie zaniepokojenie rosnącą niestabilnością i zakłóceniami na rynkach energetycznych.

„Oczywiście, teraz w Stanach Zjednoczonych panuje politycznie naładowana atmosfera w przededniu semestrów”, mówi, „Ale myślę, że trzeba myśleć długoterminowo, a nawet średnioterminowo i powiedzieć, wiesz, co są twoje główne cele? Twoim głównym celem jest, aby światowe rynki energii funkcjonowały jak najlepiej”.

Imperialna wizja Putina

Tak wiele z obecnej niestabilności powstało w wyniku wojny między Rosją a Ukrainą, wydarzenia i wynikającego z niego opadu, który przewidział Yergin w swojej książce „Nowa mapa”. Zapytałem go, czy w niektóre poranki czyta nagłówki i myśli „hej, pisałem o tym na stronie 159”.

– A może na stronie 78 – mówi ze śmiechem. „Cóż, powiedziałem, że Ukraina jest kwestią, która wybuchnie i będzie bardzo związana z energią w Europie i tak dalej. I myślę, że to, co robi książka, jest kontekstem, w jaki sposób dotarliśmy do 24 lutego i jak dotarliśmy do miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj — poglądy Putina na Ukrainę, zużycie energii, bitwy o gaz ziemny. Bo to jest kontekst do wyjaśnienia, skąd to wszystko się wzięło i podstawowy fakt, że Władimir Putin odmówił zaakceptowania rzeczywistości, że Ukraina była osobnym krajem.

„Miał imperialną wizję. I to właśnie rozgrywa się teraz na polu bitwy i zakłóca globalne rynki energii. W zeszłym roku wydał esej, w którym napisał, że Rosjanie i Ukraińcy są braćmi. Teraz brutalnie niszczy kraj i życie Ukraińców”.

Zapytany, czy wierzy, że imperialna wizja Putina ogranicza się do Ukrainy, Jergin nie zachęca tych, którzy chcą, aby pokój wkrótce zapanował w Europie. „Myślę, że zaczęło się jak cała Ukraina. Chciał zająć Kijów i myślał, że za kilka dni. Spodziewał się, że odetnie rząd Zełenskiego, zastąpi go rządem marionetkowym i zorganizuje paradę zwycięstwa w Kijowie. To się nigdy nie zdarzyło – mówi Yergin. „Cytuję go w książce („Nowa mapa”) mówiącego, że „upadek Związku Radzieckiego był największą katastrofą geopolityczną XX wieku”. I chciał to odwrócić. Putin ma nie tylko pogląd sowiecki, ale pogląd na imperium rosyjskie. Ale przecież sprawy nie poszły tak, jak myślał Putin, prawda?

Rzeczywiście, wcale nie poszli zgodnie z planami Putina. Pomimo wyższych cen ropy naftowej i gazu ziemnego pomagających w utrzymaniu napływu dochodów związanych z energią do Rosji, Yergin zauważa, że ​​prowadzenie wojny przez Putina wyrządziło ogromne szkody gospodarce i strukturze społecznej kraju i nieuchronnie pogrąża Rosję w gospodarczym upadku.

„David, jestem bardzo zaskoczony, że w ciągu ostatnich kilku tygodni [od czasu, gdy Putin ogłosił wezwanie dodatkowych poborowych], jest liczba młodych mężczyzn, którzy opuścili Rosję. Niektórzy szacują 700,000 tysięcy, inni milion”, mówi. "To jest niesamowite. Już za dwa lub trzy tygodnie! A to są najżywsi, energiczni mężczyźni. To inżynierowie komputerowi lub technolodzy. To ludzie w biznesie. Wszyscy opuścili kraj. To kolejny sposób, w jaki ucierpiała przez to jego gospodarka. [W „Nowej mapie”] Spędzam dużo czasu badając podstawy relacji między prezydentem Chin Xi a Putinem oraz między Rosją a Chinami. I myślę, że Rosja w coraz większym stopniu staje się ekonomiczną zależnością Chin. To już się dzieje. Ale zbudowanie nowego rurociągu do Chin dla całego tego gazu, którego Rosja nie sprzedaje już Europie, zajmie lata”.

Cięcia OPEC+ i reakcja USA

Rozmawialiśmy o ogłoszonych niedawno cięciach produkcji przez OPEC+ i bardzo silnej reakcji administracji Bidena na nie. Yergin zwrócił uwagę na prawdopodobieństwo, że czas i perspektywy nadchodzących ważnych wydarzeń w przyszłości mają wiele wspólnego z działaniami po obu stronach.

„Drugim czynnikiem jest to, że jest to swego rodzaju wprowadzenie do 5 grudnia” – mówi Yergin. „5 grudnia to bardzo ważna data, bo wtedy zaczyna obowiązywać europejski zakaz importu rosyjskiej ropy drogą morską. Ale ma też coś jeszcze, to znaczy [ogranicza] ubezpieczenie i usługi transportowe. W odpowiedzi na to Waszyngton obudził się i powiedział: „Hej, jeśli to wejdzie w życie, możesz mieć dziurę 6 lub 7 milionów baryłek dziennie na światowym rynku ropy”.

Przytacza kolejny czynnik, który prawdopodobnie wpłynął na myślenie OPEC+ o cięciu wydobycia, a mianowicie plan USA, Unii Europejskiej i krajów G-7 polegający na próbie wprowadzenia i wymuszenia ograniczenia cen rosyjskiej ropy. „Tego rodzaju pułap cenowy na rosyjską ropę nigdy wcześniej nie był narzucany. Myślę, że to było coś innego, o co niepokoiły się kraje OPEC+. I oczywiście jednym z dwóch kluczowych krajów OPEC+ jest Rosja”.

Dlaczego bezpieczeństwo energetyczne ma znaczenie

Tego rodzaju względy geopolityczne są zawsze kluczowe w dyskusjach z Jerginem, podobnie jak poziom bezpieczeństwa energetycznego lub jego brak pomiędzy różnymi zaangażowanymi krajami. To są tematy, do których powracał wielokrotnie w Połączenia Nagroda i inne jego książki i jest głównym tematem w Nowa mapa. Mając to na uwadze, przeszliśmy do pytania, czy Europa będzie w stanie utrzymać odpowiednie dostawy gazu ziemnego potrzebne do zapobieżenia katastrofie ludzkiej w nadchodzącej zimie. Dyskusja szybko skupiła się na tym, jak Putin wykorzystał zależność Europy od swojego kraju w zakresie tego krytycznego źródła energii.

„Wiele zależy od pogody. Jeśli będzie ciepła zima, [Europa] sobie poradzi”, mówi. „Ale jeśli jest mroźna zima, będzie to dość trudne. Zrobili jedną rzecz: wypełnili magazyn, a zimą magazyn zwykle zapewnia około 25% zapasów. Popyt nieco spadł, ale jest to bardzo bolesne, ponieważ część gazu trafiającego do Europy jest dziesięciokrotnie wyższa od normalnej ceny. W ostatnich dniach ceny spadły, częściowo z powodu pogody, częściowo z powodu zapełnienia magazynu. Ale zima jeszcze się nie zaczęła. Ogólne skoki mają ogromny wpływ. I bez względu na to, czy mają niedobory, czy nie, ma to straszny wpływ na europejską gospodarkę. Europejskie rządy wiedzą, że muszą coś zrobić w obliczu trudności gospodarczych i narastających protestów, i wygląda na to, że UE będzie próbowała wprowadzić ograniczenie cen gazu ziemnego. Niełatwe do zrobienia!”

Zaznacza, że ​​nic z tego nie dzieje się przez przypadek. – Nawiasem mówiąc, to celowe. To naprawdę drugi front w wojnie ukraińskiej, która jest wojną energetyczną w Europie, gdzie jego celem jest zadanie tyle bólu, że koalicja pęka i do władzy dochodzą nowe rządy”.

Yergin zauważa, że ​​jednym ze skutków użycia przez Putina dźwigni energetycznej była nagła nowa aprecjacja dla gazu ziemnego, który stał się trochę pariasem wśród europejskich przywódców krajowych skupionych na klimacie. „Ciekawe, że nagle coś, co było poza programem i o czym zapomniano – bezpieczeństwo energetyczne – powraca do porządku dziennego. Myślę, że w zeszłym roku Francja odmówiła przyjęcia ładunku amerykańskiego LNG, ponieważ był on produkowany z gazu łupkowego.

„Ale teraz Francuzi są zachwyceni, widząc, ile gazu mogą uzyskać od amerykańskich eksporterów LNG. W ubiegłym roku do Europy trafiło może 30% amerykańskiego LNG. Teraz jest blisko 70%, a teraz amerykańskie LNG stało się częścią fundamentów bezpieczeństwa dla Europy”.

Nadchodzi pełne koło

Wszystko to stanowi główny powód, dla którego tak ważne jest, aby Stany Zjednoczone utrzymały swój status wiarygodnego dostawcy ropy naftowej i gazu ziemnego do Europy i innych krajów importujących. Rozmowy z Danem Yerginem zawsze w ten sposób zataczają krąg.

Pod koniec naszego wywiadu zgodziliśmy się kontynuować ten dialog wkrótce po pierwszym roku. To okazja, na którą już nie mogę się doczekać.