Większość ludzi może nie chcieć zbyt często zaglądać do swojego portfela akcji w 2022 roku, ale nie wszyscy mieli ciężki rok.
Dobrze wykorzystując niepokoje na brytyjskim rynku, fundusz hedgingowy Crispin Odey miał świetny. W rzeczywistości, przy zwrotach na poziomie 193% od początku roku, był to rekordowy rok dla funduszu.
Jak to zrobił potentat funduszy hedgingowych? W dużej mierze, poprzez skrócenie pozycji przeciwko brytyjskim obligacjom i funtowi brytyjskiemu, mądre posunięcie, biorąc pod uwagę, że funt spadł jeszcze bardziej we wrześniu po tym, jak nowa premier Liz Truss i kanclerz Kwasi Kwarteng ujawnili swój kontrowersyjny plan forsowania niefinansowanych obniżek podatków dla bogaty.
Jednak nie wszystko jest dla Odey krótką grą. W pierwszym półroczu 1 Odey dodał do swojego portfela pewne akcje, z którymi oczywiście wiąże duże nadzieje. Z pomocą Baza danych TipRanks, możemy zobaczyć, czy wśród społeczności analityków Wall Street panuje powszechna zgoda na te wybory. Więc zanurkujmy.
Korporacja Energetyczna Peabody (BTU)
Biorąc pod uwagę jego wpływ na zmiany klimatu, dni węgla są policzone, prawda? Powiedz to tym, którzy wspierają Peabody Energy; na rynku zbitym na miazgę w 2022 r. akcje BTU wzrosły o ogromne 166% od początku roku.
Ta „czysta” kopalnia węgla, prowadząca duże, najlepsze w swojej klasie operacje w Stanach Zjednoczonych i Australii, jest największym na świecie producentem węgla należącym do organizacji pozarządowych i dostarcza węgiel głównie producentom stali, sektorowi przemysłowemu i wytwórcom energii elektrycznej. Na koniec zeszłego roku miał udziały w 17 przedsiębiorstwach górniczych w Australii i Stanach Zjednoczonych, a także około 450,000 2.5 akrów gruntów, które posiadał lub dzierżawił, oraz około XNUMX miliarda ton rezerw węgla.
Spółka wydobywcza węgla odniosła ogromne korzyści z rosnących cen ropy naftowej i gazu ziemnego, które odnotowują rosnące zapotrzebowanie na inne źródła energii, w tym węgiel, pomimo jego szkodliwych dla środowiska referencji. Jednocześnie ceny węgla w USA osiągnęły rekordowy poziom.
Gwałtowny wzrost popytu jest widoczny w wynikach z drugiego kwartału; wzrost przychodów wzrósł o 2% rok do roku do 82.5 miliarda dolarów. Dodatkowo zysk wzrósł ze straty 1.32 mln USD, czyli 28.6 USD na akcję, w II kwartale ubiegłego roku, do zysku w wysokości 0.28 mln USD, co przekłada się na 2 USD na akcję.
Wyrażając swoje zaufanie do historii BTU, fundusz Odeya objął nową pozycję, kupując 1.73 miliona akcji. Wartość tego nowego dodatku? Ponad 47.7 miliona dolarów.
To taki ruch, który będzie miał sens dla analityka Jefferies Christopher LaFemina, który zauważa, że górnicy powinni nadal czerpać korzyści ze zmiany w otoczeniu makro.
„Węgiel jest wartością odstającą w wydobyciu, ponieważ ceny węgla powinny pozostać wysokie (i prawdopodobnie wzrosnąć w przypadku węgla energetycznego) ze względu na pogodę, wyzwania w łańcuchu dostaw i ponowne pojawienie się węgla energetycznego w globalnym miksie energetycznym” – wyjaśnił LaFemina. „Peabody jest gotowy do skorzystania, ponieważ firma ma największy wpływ na węgiel energetyczny wśród amerykańskich górników w naszym zasięgu z szerokim marginesem… Spodziewamy się, że 2H będzie znacznie lepsze niż 1H, ponieważ ceny węgla energetycznego Peabody powinny być wyższe i związane z koleją wyzwania powinny złagodzić”.
W związku z tym LaFemina ocenia akcje BTU jako Kup, podczas gdy jego cena docelowa 36 USD daje miejsce na dodatkowe zyski w wysokości 30%. (Aby obejrzeć osiągnięcia LaFeminy, kliknij tutaj)
Patrząc na rozkład konsensusu, jeden analityk pozostaje na uboczu, ale dwóch innych dołącza do LaFeminy w obozie byków, zapewniając tym akcjom konsensusowy rating Silnego Kupowania. (Zobacz prognozę akcji BTU na TipRanks)
Ollie's Bargain Outlet Holding (OLLI)
Jeśli Odey stawia na węgiel, kolejny nowy dodatek do jego portfela jest zupełnie inny.
Ollie's to okazyjna sieć detaliczna, która oferuje markowe produkty z dużymi rabatami. Oferuje szeroką gamę kategorii produktów, w tym między innymi wyposażenie domu, żywność, produkty dla zwierząt domowych i ogrodów, podłogi, zabawki, odzież, artykuły sportowe i elektronikę. Ponieważ żadna kategoria nie dominuje nad resztą, detalista przemawia do szerokiego grona konsumentów.
Jako sprzedawca dyskontowy, firma Ollie powinna być w stanie wytrzymać spowolnienie gospodarcze, a ten wiatr z tyłu pomógł akcjom z łatwością przewyższyć rynek w tym roku. W porównaniu do powszechnych strat, akcje OLLI wzrosły o 7% od początku roku.
Jednak firma nie była odporna na ogólne wyzwania związane z handlem detalicznym i przedstawiła ogólnie rozczarowujący raport za II kwartał.
Firma wygenerowała przychody w wysokości 452.48 mln USD, co stanowi wzrost o 8.8% rok do roku, ale nie spełniła oczekiwań o 4.95 mln USD. EPS bez standardów GAAP wyniósł 0.22 USD, tracąc konsensus szacunkowy na poziomie 0.33 USD. Dodatkowo firma obniżyła również perspektywę całoroczną.
Odey ewidentnie uważa, że akcje warte są punta przy obecnej wycenie, a potentat otworzył nową pozycję w drugim kwartale. Fundusz Odey kupił 2 30,000 akcji, które są obecnie wyceniane na 1.64 miliona dolarów.
Wśród byków jest również analityk Wells Fargo Edwarda Kelly'ego kto postrzega Ollie's jako nazwisko, które może dobrze sobie radzić w obecnym klimacie makro.
„Chociaż fundamentalna historia została zakwestionowana, spodziewamy się, że w nadchodzących kwartałach rozpęd stanie się pozytywny” – powiedział pięciogwiazdkowy analityk. „Wygląda na to, że otoczenie zakupów zamykających się poprawi dzięki normalizacji łańcuchów dostaw i może radykalnie przesunąć się na korzyść OLLI, jeśli sytuacja konsumencka zacznie zwalniać. Wygląda na to, że błędy w łańcuchu dostaw zostały poprawione. Widzimy również, że OLLI ma dobrą pozycję do czerpania korzyści z nadchodzącego handlu konsumenckiego”.
Zgodnie z tymi komentarzami Kelly ocenia OLLI jako nadwagę (tj. Kup) wraz z ceną docelową 70 USD. Implikacja dla inwestorów? Wzrost o 29% w stosunku do obecnych poziomów. (Aby obejrzeć osiągnięcia Kelly'ego, kliknij tutaj)
Ogólnie rzecz biorąc, akcje OLLI mają ocenę umiarkowanego kupna na podstawie konsensusu analityków, opartego na 12 recenzjach analityków, które obejmują 7 zakupów, 4 trzyma i 1 sprzedaż. Prognoza zakłada roczny wzrost o 18.5%, biorąc pod uwagę średnią cenę docelową na poziomie 64.25 USD. (Zobacz prognozę akcji OLLI na TipRanks)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź TipRanks' Najlepsze akcje do kupienia, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia dotyczące kapitału TipRanks.
Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w tym artykule są wyłącznie opiniami prezentowanego analitykas. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/crispin-odey-scored-whopping-193-143415795.html