(Bloomberg) — Akcje Credit Suisse Group AG wzrosły aż o 7.5% w związku z doniesieniami, że następca tronu Arabii Saudyjskiej, książę Mohammed bin Salman, przygotowuje się do zainwestowania około 500 milionów dolarów w planowany wydzielenie banku inwestycyjnego.
Najczęściej czytane z Bloomberg
The Wall Street Journal poinformował o zainteresowaniu bin Salmana, powołując się na osoby znające się na tej sprawie. Według raportu, inni inwestorzy mogą obejmować byłego dyrektora generalnego Barclays Plc, Boba Diamonda, Atlas Merchant Capital. W raporcie nie określono, czy inwestycja następcy tronu nastąpi osobiście, czy za pośrednictwem środków inwestycyjnych Królestwa.
Narodowy Bank Arabii Saudyjskiej, który jest w 37% własnością państwowego funduszu majątkowego, jest już głównym inwestorem w trwającym pozyskiwaniu kapitału przez Credit Suisse o wartości 4 miliardów dolarów. Perspektywa inwestycji Arabii Saudyjskiej w spin-off stworzyłaby kolejny wzrost zaufania do wysiłków restrukturyzacyjnych pożyczkodawcy, a kierownictwo już powiedziało, że ma wiele zainteresowanych stron w odwecie marki Credit Suisse First Boston pod kierownictwem weterana transakcji Michaela Kleina.
Akcje banku z siedzibą w Zurychu wzrosły w poniedziałek na początku handlu, przedłużając zyski po przełamaniu 13-dniowej passy w piątek. Akcje kosztowały 3.17 franka szwajcarskiego o godzinie 11:14 w Zurychu i straciły w tym roku około 62% swojej wartości.
Prezes Axel Lehmann pomógł zatrzymać rekordowy spadek akcji w zeszłym tygodniu, kiedy powiedział, że sytuacja płynnościowa banku poprawiła się, a ogromne odpływy aktywów klientów na początku kwartału zostały powstrzymane. Spadki z ostatnich tygodni spowodowały, że akcje zbliżyły się do poziomu, który szwajcarski pożyczkodawca oferuje inwestorom w ramach kluczowego podwyższenia kapitału, co groziło ograniczeniem atrakcyjności oferty.
Pierwsza bostońska firma, którą Klein przejmuje, będzie próbowała chronić i przywracać niektóre z historycznie najsilniejszych franczyz bankowości inwestycyjnej pożyczkodawcy, takie jak fuzje i przejęcia oraz finansowanie lewarowane. Oddział banku inwestycyjnego szwajcarskiej firmy nosił nazwę Credit Suisse First Boston przez prawie dwie dekady, zanim w 2005 roku zdecydował się wycofać tę nazwę na rzecz jednego pseudonimu dla wszystkich swoich biznesów.
Potencjalna inwestycja saudyjskiego lidera, znanego jako MBS, byłaby kolejną demonstracją powiązań Kleina z Bliskim Wschodem. Jego koneksje w Królestwie były kluczową częścią planów banku inwestycyjnego i podwyższenia kapitału. Był bezpośrednio zaangażowany w pomoc Credit Suisse w dopasowaniu inwestycji przez Saudi National Bank, umożliwiając mu przejęcie aż 9.9% udziałów w pożyczkodawcy z Zurychu, według osób znających dyskusje.
Związki Kleina z Bliskim Wschodem sięgają co najmniej czasów Citigroup, gdzie podczas kryzysu finansowego prowadził negocjacje w sprawie zastrzyku kapitałowego w wysokości 7.5 miliarda dolarów z Abu Zabi. Nadzorował również zespół Citigroup, który pomógł firmie Dow Chemical Co. uzyskać finansowanie od Kuwait Investment Authority.
Credit Suisse ogłosił w poniedziałek, że zakończył również emisję nowego długu o wartości 5 miliardów dolarów, co jest częścią planu banku mającego na celu wzmocnienie bilansu, i przedstawi zaktualizowany plan finansowania na 2023 r., kiedy 9 lutego opublikuje wyniki za czwarty kwartał.
Nowe akcje wejdą do obrotu 9 grudnia. Credit Suisse potrzebuje środków z oferty praw do sfinansowania gruntownej przebudowy, w tym redukcji zatrudnienia i wydzielenia działalności w zakresie bankowości inwestycyjnej.
(Aktualizacje wraz z kontekstem, akcje w akapicie piątym)
Najczęściej czytane z Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/credit-suisse-rises-report-saudi-085553054.html