Oprocentowanie kart kredytowych jest rekordowo wysokie

W ostatnich latach stopy procentowe kart kredytowych osiągnęły rekordowy poziom, a według nowej analizy Biura Ochrony Finansów Konsumentów częściowo winna jest rosnąca część formuły generującej zyski dla wydawców kart.

Przeciętny konsument płacił odsetki od salda karty kredytowej na koniec 22.8 r. na poziomie 2023%, co stanowi najwyższą stopę procentową od rozpoczęcia śledzenia danych przez Rezerwę Federalną w 1994 r.

Opłaty odsetkowe, wyrażone jako roczna stopa procentowa, wzrosły w ciągu ostatniej dekady o około 10 punktów, z 12.9%. Całkowite zadłużenie na kartach kredytowych i średnie saldo są również rekordowo wysokie.

„Pod pewnymi względami karty kredytowe nigdy nie były tak drogie” – napisał Dan Martinez z CFPB, starszy menedżer programu kart kredytowych i analityk finansowy Margaret Seikel.

Więcej z Personal Finance:
Oto kilka sposobów na zmaksymalizowanie pomocy finansowej na studia
Przy wysokim oprocentowaniu kredytów hipotecznych wynajem jest tańszy niż zakup
Oto, jak uniknąć nieoczekiwanych opłat za korzystanie z aplikacji płatniczych

RRSO kart kredytowych zaczęło gwałtownie rosnąć w 2022 r., gdy Fed podniósł referencyjną stopę procentową, aby stłumić inflację. Według barometru zwanego „stopą bazową” oprocentowanie kart kredytowych i innych kredytów konsumenckich zasadniczo zmienia się w zgodzie z polityką Fed.

Jednak według CFPB wydawcy kart kredytowych jednocześnie podnieśli swoją średnią „marżę APR”.

Marża RRSO to różnica pomiędzy całkowitą RRSO a „stawką podstawową”. Jest to wskaźnik zastępczy zysków wydawców kart, współmierny do ich ryzyka kredytowego, twierdzi CFPB.

Marże te są rekordowo wysokie. Jak wynika z opublikowanej w czwartek analizy organu nadzoru, w 14.3 r. wynosiły one średnio 2023%, w porównaniu z 9.6% w 2013 r.

Z analizy wynika, że ​​prawie połowa wzrostu całkowitego oprocentowania kart kredytowych w ostatniej dekadzie wynika z podniesienia przez emitentów RRSO.

Autorzy CFPB kwestionują jednak, czy te wyższe zyski są uzasadnione, skoro nie wydaje się, aby emitenci podejmowali większe ryzyko, na przykład udzielając kredytów większej liczbie konsumentów z niższą oceną kredytową.

Odsetek konsumentów z oceną kredytową „subprime”, którzy posiadają kartę kredytową, pozostaje „stosunkowo stabilny” – stwierdzili.

CFPB szacuje, że główni emitenci kart kredytowych zyskali dodatkowe odsetki w wysokości 25 miliardów dolarów dzięki podniesieniu średniej marży APR w ciągu ostatnich 10 lat. Agencja podała, że ​​przeciętny konsument posiadający saldo na kartach kredytowych w wysokości 5,300 dolarów zapłaciłby w 250 roku dodatkowe 2023 dolarów w związku z tym wzrostem.

„Wzrost średniej marży RRSO przez ostatnią dekadę napędzał rentowność emitentów” – napisali Martinez i Seikel. „Wyższe marże RRSO umożliwiły firmom obsługującym karty kredytowe generowanie zwrotów znacznie wyższych niż w przypadku innych rodzajów działalności bankowej”.

Stowarzyszenie Consumer Bankers Association, grupa branżowa reprezentująca firmy obsługujące karty kredytowe i inne firmy finansowe, zakwestionowało charakterystykę marż i zysków przeprowadzoną przez CFPB.

„CFPB twierdzi, że rosnące w ciągu ostatniej dekady stopy procentowe kart kredytowych miały miejsce w kontekście „stosunkowo stabilnego odsetka posiadaczy kart z oceną kredytową subprime” – stwierdziła w pisemnym oświadczeniu prezes i dyrektor generalna CBA Lindsey Johnson. „To po prostu nieprawda”.

Na przykład, według danych CFPB, około 42% kredytobiorców „deep subprime” posiadało kartę kredytową na koniec 2022 r., co stanowi najwyższy poziom od co najmniej 2013 r. Kredytobiorcy „głębokiego subprime” mają najgorszy kredyt w porównaniu z innymi grupami. Ich ocena kredytowa jest poniżej 580.

„Pożyczkodawcy będą pożyczać wyłącznie po stopie procentowej, według której otrzymają rekompensatę za podejmowane ryzyko” – powiedział Greg McBride, główny analityk finansowy w Bankrate.

Według danych CFPB udział innych kredytobiorców „poniżej prime” – konsumentów „blisko prime” i „subprime” – posiadających karty kredytowe, od kilku lat utrzymuje się na stosunkowo stałym poziomie. Ich ocena kredytowa waha się od 580 do 659.

Opóźnienia w spłacie kart kredytowych mogą być dodatkowym czynnikiem ryzyka skłaniającym wystawców kart do podwyższania marż, stwierdził McBride.

Na przykład „poważne” opóźnienia w płatnościach kartami – płatności opóźnione o 90 dni lub więcej – wzrosły we wszystkich grupach wiekowych, co według Banku Rezerw Federalnych w Nowym Jorku jest oznaką napięć finansowych.

W czwartym kwartale 9.7 r. około 4% sald kart kredytowych miało poważne zaległości, w porównaniu z 2023% rok wcześniej. Choć w ostatnich miesiącach odsetek poważnie zaległych płatności wzrósł, obecny odsetek sald zobowiązań pozostaje na niezmienionym poziomie w porównaniu z 7.7 r.

Jednak koncentracja branży to kolejny powód, dla którego firmy obsługujące karty mogły podnieść marże APR, powiedział McBride.

„Większa koncentracja udziału w rynku rzeczywiście skutkuje większą siłą cenową” – stwierdził. Dodał, że dotyczy to również ogólnie wszystkich gałęzi przemysłu, w tym linii lotniczych i operatorów telewizji kablowej.

Duzi pożyczkodawcy stanowią większość rynku kart kredytowych. Według danych CFPB, 10 największych kontroluje 83% z nich.

Wkrótce może nastąpić dodatkowa konsolidacja. W tym tygodniu Capital One Financial ogłosił przejęcie Discover Financial za 35.3 miliarda dolarów. Należą do największych wydawców kart kredytowych w kraju. Fuzja wymaga jeszcze zgody organów regulacyjnych.

Istnieje sposób, w jaki konsumenci mogą całkowicie ominąć wyższe stopy procentowe. Zdaniem ekspertów, na przykład konsumenci mogą terminowo i w całości opłacać rachunki kart kredytowych co miesiąc.

Innymi słowy, nie noś równowagi. Tacy posiadacze kart nie będą płacić odsetek. Co ważne, dokonanie minimalnej miesięcznej płatności za kartę nie jest równoznaczne z opłaceniem całości rachunku.

Płacenie całości i terminowo co miesiąc to także dobry sposób na podniesienie swojej zdolności kredytowej, co może udostępnić konsumentom karty o niższym oprocentowaniu, powiedział McBride.

Konsumenci z dobrym kredytem mogą również mieć możliwość przeniesienia istniejącego salda na nową kartę kredytową z ofertą wprowadzającą 0% APR, powiedział McBride. Niektórzy emitenci przedłużają obecnie takie oferty 0% na okres do 21 miesięcy, co „daje niezły wybieg na spłatę długu bez przeszkadzania w postaci wysokich stóp procentowych” – powiedział.

Nie przegap tych historii z CNBC PRO: