Znalezienie odpowiedniego doradcy finansowego, który pomoże Ci w zaspokojeniu Twoich potrzeb finansowych i celów, może być bardzo skomplikowanym procesem.
Jest tak wiele rzeczy do rozważenia. Każdy doradca finansowy ma swoją specjalizację. Usługi świadczone przez doradców finansowych będą się różnić w zależności od rodzaju doradcy, ale ogólnie rzecz biorąc, doradca finansowy oceni Twoją obecną sytuację finansową – w tym Twoje aktywa, długi i wydatki – i określi obszary wymagające poprawy.
Doradcy wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie do konstruowania spersonalizowanych planów finansowych, których celem jest osiągnięcie celów finansowych klientów. Dobry doradca finansowy zapyta Cię o Twoje życiowe cele i stworzy plan, który pomoże Ci je osiągnąć. Może to oznaczać omówienie budżetu, planowania emerytury, planowania majątku, potrzeb ubezpieczeniowych, opieki długoterminowej lub strategii podatkowych.
Doradca może odegrać ważną rolę w: pomaganie klientom w rozwoju i ochronie ich majątku. Kluczem jest znalezienie doradcy, któremu ufasz, i ważne jest, aby upewnić się, że jest to ktoś, kto jest dla Ciebie dobrym partnerem.
Oczywiście doradcy finansowi są nie tylko dla bogatych ludzi — praca z doradcą to doskonały wybór dla każdego, kto chce uporządkować swoje finanse osobiste i wyznaczyć długoterminowe cele. Ranking CNBC ma być punktem wyjścia dla inwestorów indywidualnych, którzy poszukują doradcy finansowego. Mamy nadzieję, że ta lista pomoże zawęzić wyszukiwanie.
Czwarty rok z rzędu CNBC przedstawia swój ranking najlepszych doradców finansowych. CNBC FA 100 wyróżnia te firmy doradcze, które najlepiej pomagają klientom w poruszaniu się w ich życiu finansowym.
Review metodologia które CNBC wykorzystało do określenia rankingu FA 100 na rok 2022 we współpracy z AccuPoint Solutions. (CNBC nie pobiera żadnych opłat od doradców, którzy zostaną wymienieni w tym corocznym rankingu).
Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html