Citi sprzedaje bankowość konsumencką firmie UOB w Malezji w Indonezji

Citigroup sprzeda swoją działalność w zakresie bankowości konsumenckiej w Indonezji, Malezji, Tajlandii i Wietnamie singapurskiemu United Overseas Bank, poinformowały banki w piątek.

W ramach umowy UOB przejmie niezabezpieczone i zabezpieczone portfele kredytowe Citi, jednostki zarządzania majątkiem i depozyty detaliczne, które składają się na jego działalność w zakresie bankowości konsumenckiej na czterech rynkach.

UOB, który ma znaczącą pozycję w Azji Południowo-Wschodniej, zapłaci Citigroup za aktywa netto przejętych firm, a także premię w wysokości 690 mln USD.

Działalność konsumencka Citi miała łączną wartość netto około 4 miliardów dolarów singapurskich (2.97 miliarda dolarów) i bazę klientów wynoszącą około 2.4 miliona na dzień 30 czerwca 2021 r., podał UOB.

Oczekuje się, że proponowana transakcja zostanie sfinansowana z nadwyżki kapitału banku i szacuje się, że obniży współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 UOB – który mierzy kapitał banku w stosunku do jego aktywów – o 70 punktów bazowych do 12.8%, powiedział UOB. Dodał, że wpływ na współczynnik CET1 nie powinien być istotny i pozostanie w granicach wymogów regulacyjnych.

„UOB wierzy w długoterminowy potencjał Azji Południowo-Wschodniej i byliśmy zdyscyplinowani, selektywni i cierpliwi w poszukiwaniu odpowiednich możliwości rozwoju”, powiedział w oświadczeniu Wee Ee Cheong, wiceprezes i dyrektor generalny UOB.

Oczekuje się, że około 5,000 pracowników bankowości konsumenckiej Citi i pracowników pomocniczych na czterech rynkach przejdzie do UOB po zamknięciu proponowanej transakcji.

„Przejęty biznes, wraz z regionalną franczyzą konsumencką UOB, stworzy potężną kombinację, która zwiększy skalę działalności Grupy UOB i wzmocni naszą pozycję jako wiodącego banku regionalnego” – powiedział Wee.

Akcje UOB wzrosły o 1.23% w piątek po południu, po ogłoszeniu.

Citi powiedział, że spodziewa się, że transakcja uwolni około 1.2 miliarda dolarów przydzielonego materialnego kapitału własnego i wzrost materialnego kapitału własnego o ponad 200 milionów dolarów. Rzeczowy kapitał podstawowy jest miarą stosowaną do oceny zdolności instytucji finansowej do radzenia sobie z potencjalnymi stratami.

Nowojorski bank nadal zachowa kontrolę nad swoimi przedsiębiorstwami instytucjonalnymi w Indonezji, Malezji, Tajlandii i Wietnamie.

Prezes Citigroup, Jane Fraser, powiedziała w zeszłym roku, że bank zakończy działalność detaliczną w 13 krajach poza Stanami Zjednoczonymi, aby poprawić zyski. Wiele z tych rynków znajduje się w regionie Azji i Pacyfiku, w tym w Australii, Chinach, Indiach i Indonezji.

„Sprzedaż tych czterech rynków konsumenckich, wraz z naszymi wcześniej ogłoszonymi transakcjami, pokazuje nasze poczucie pilnej potrzeby przeprowadzenia naszego strategicznego odświeżenia” – powiedział dyrektor finansowy Citi Mark Mason w piątkowym oświadczeniu.

Citi spodziewa się, że transakcja zostanie sfinalizowana między połową 2022 r. a początkiem 2024 r., w zależności od postępów i wyników zezwoleń regulacyjnych.

W zeszłym roku Citi powiedział, że zgodził się sprzedać swoje biznesy bankowości konsumenckiej na Filipinach i w Australii i likwiduje operacje bankowości konsumenckiej w Korei Południowej.