Szybki rozwój chińskiego króla chipów pamięci, wyzwania wobec Chin Muska

Cześć wszystkim, tu Lauly pisze z upału Taipei. Przesyłam w tym tygodniu #techAsia z tradycyjnej restauracji śniadaniowej bez klimatyzacji. Znajduje się po drugiej stronie ulicy od jednej z fabryk Foxconn zajmujących się montażem iPhone'ów w Nowym Tajpej, gdzie właśnie uczestniczyłem w dorocznym walnym zgromadzeniu dostawców komponentów Apple.

Sezon AGM był doskonałą okazją do zmierzenia się z rosnącą temperaturą setek tajwańskich dostawców technologii, którzy zmagają się ze światowymi zawirowaniami gospodarczymi. Mój kolega Cheng Ting-Fang i ja uczestniczyliśmy w dziesiątkach takich spotkań w ciągu ostatniego miesiąca i wciąż słyszeliśmy jedną wielką obawę: globalne spowolnienie gospodarcze podsycane inflacją, chińskie blokady Covid i ich następstwa oraz wojna na Ukrainie.

Kłopoty gospodarcze osłabiły popyt konsumentów, pozostawiając branżę PC z rosnącymi stosami niesprzedanych zapasów. Chińscy producenci smartfonów Xiaomi, Oppo i Vivo również obniżyli swoje prognozy dotyczące produkcji. Samsung, największy na świecie producent smartfonów i telewizorów, poprosił dostawców o wstrzymanie dostaw na czas przeglądu rosnących zapasów, jak donosił Nikkei Asia wyłącznie w zeszłym tygodniu.

Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób firmy z branży technologicznej borykają się z rosnącymi kosztami produkcji z powodu rosnących cen materiałów, metali, chemikaliów i kosztów pracy.

Będziemy pracować przez upalne lato w Tajpej, aby dać Ci odpowiedzi na pytanie, które wszyscy zadają sobie pytanie: które firmy technologiczne odniosą kolejny sukces?

Jangcy strzela do bystrzy

Chińska pamięć Jangcy zamyka lukę technologiczną w stosunku do międzynarodowych rywali, ponieważ przewodzi naciskom Pekinu na zbudowanie rodzimego przemysłu półprzewodnikowego i zakończenie uzależnienia od zagranicznych chipów, pisze Nikkei Asia Cheng Ting-Fang.

Firma z siedzibą w Wuhan osiągnęła już pełną wydajność w pierwszym zakładzie, który obecnie produkuje 100,000 128 wafli miesięcznie. Około dwie piąte z nich znajduje się na 3-warstwowych pamięciach flash XNUMXD NAND — tylko o jedną generację za światowymi liderami, takimi jak Samsung i Micron.

Pamięci flash NAND to kluczowe komponenty pamięci masowej w urządzeniach elektronicznych, takich jak smartfony, komputery PC, serwery i samochody połączone z siecią.

Rozwój sprawił, że pamięć Yangtze znalazła się na światowej mapie produkcji układów scalonych, zdominowanej do tej pory przez firmy Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia i Western Digital.

Chińska firma planuje teraz uruchomić produkcję w drugim zakładzie już pod koniec 2022 r., aby jeszcze bardziej zwiększyć swój udział w rynku światowym. Dane Counterpoint Research pokazują, że liczba ta wzrosła już ponad trzykrotnie, z 1.3 procent w 2019 r. do prawie pięciu procent w 2021 r.

Yangtze Memory może nawet wkrótce zostać dostawcą Apple, co byłoby dużą dywersyfikacją bazy klientów wciąż zdominowanej przez lokalnych producentów pamięci masowej. Apple przetestowało pamięć flash Yangtze i może złożyć pierwsze zamówienie w „małych ilościach” już w tym roku, poinformowały źródła Nikkei Asia.

„Uwierz mi, pamięć Jangcy radzi sobie lepiej, niż sądzi większość osób z zewnątrz” — powiedział Nikkei Asia weteran branży układów scalonych, który pracował z Samsungiem, Intelem i Micronem. „To najlepszy przykład na to, że Chiny naprawdę potrafią po wielu latach zbudować zdolnego gracza od podstaw, nawet w obliczu groźby napięć geopolitycznych. Nadal jest mały. . . ale może stać się kimś w nadchodzących latach.

Chiński producent chipów został założony w 2016 roku i cieszy się silnym wsparciem ze strony Pekinu. Starała się również zachować niski międzynarodowy rozgłos, aby nie stać się celem sankcji amerykańskich, które dotknęły chińskich konkurentów, w tym Semiconductor Manufacturing International Co. i Huawei.

Producenci chipów poobijani

Każdy materiał, o jakim można pomyśleć w branży półprzewodników, stał się obecnie znacznie droższy.

Koszty płytek, chemikaliów, metali i gazów gwałtownie wzrosły z powodu niedoborów dostaw i problemów logistycznych spowodowanych pandemią Covid-19 i wojną na Ukrainie. Rosnący popyt na chipy do zastosowań takich jak łączność 5G i pojazdy elektryczne jeszcze bardziej podsycił ten trend.

Według szczegółowej analizy przeprowadzonej przez firmę Nikkei Asia, ceny niektórych niezbędnych materiałów wzrosły ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich dwóch lat. Cheng Ting-Fang i Lauly Li.

Vincent Liu, weteran branży i prezes tajwańskiej firmy LCY Chemical, dostawcy globalnych producentów chipów, ostrzegł przed konsekwencjami wzrostu kosztów produkcji: „Mogą one ostatecznie zostać przeniesione na konsumentów”.

Odwrócenie chińskiej strategii Muska

Amerykańscy tytani technologii zawsze żywili miłość i nienawiść do Komunistycznej Partii Chin, dziennika „Financial Times” Edwarda Białego i Eleonora Olcott pisać.

Od Billa Gatesa po Larry'ego Page'a i Steve'a Jobsa po Marka Zuckerberga, każdy z nich musiał zmierzyć się z niewygodnymi kompromisami, niepopularnymi ustępstwami lub momentami nie do opanowania kryzysu, gdy starali się wykroić fragmenty hali produkcyjnej na świecie i największego rynku konsumenckiego.

Teraz Elon Musk, najbogatszy człowiek na ziemi i szef Tesli i SpaceX, znalazł się na celowniku pekińskich hakerów zajmujących się bezpieczeństwem narodowym i danymi.

Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę pod koniec lutego komercyjny biznes rakietowy i satelitarny Muska, SpaceX, wysyła satelity Starlink, aby wesprzeć oblężony kraj.

Ale chińscy eksperci wojskowi i bezpieczeństwa zaatakowali program Starlink z powodu jego rzekomych powiązań z amerykańską armią. Chińscy urzędnicy obawiają się scenariusza, w którym tysiące satelitów Muska zostanie rozmieszczonych w celu obserwowania Chin – lub, jeszcze delikatniej, wsparcia Tajwanu. SpaceX nie skomentował tych obaw.

Gromadzenie danych jest również kluczowym problemem dla Muska. Tesla odniosła sukces w Chinach. Ale Pekin rozprawia się z transgranicznymi przepływami danych i gromadzeniem danych od osób i lokalizacji w pobliżu miejsc wojskowych lub wrażliwych politycznie.

Tesla obiecała już przechowywać informacje zebrane w Chinach w lokalnych centrach danych – znaczący cios dla globalnych wysiłków związanych z gromadzeniem danych, które mają kluczowe znaczenie dla badań i rozwoju firmy.

Wyzwania oznaczają oszałamiającą zmianę na korzyść 50-letniego Muska w Chinach, gdzie zainspirował kult jako „Iron Man z Doliny Krzemowej”.

Koszmar związany z blokadą w Szanghaju

Chiński rząd ostatecznie zniósł drakońską dwumiesięczną blokadę Covid w Szanghaju kilka tygodni temu, ale blizny na obywatelach i firmach będą trwać znacznie dłużej, pisze Nikkei Asia Cissy Zhou, Lauly Li, Cheng Ting-Fang i CK Tan.

Obszar Wielkiego Szanghaju, który obejmuje pobliskie miasta Kunshan i Suzhou w prowincji Jiangsu, jest jednym z największych na świecie ośrodków produkcji elektroniki. Połowa z 200 największych dostawców Apple ma zakłady produkcyjne w regionie, w których setki tysięcy pracowników utrzymują branżę.

Ale status Chin jako centrum łańcucha dostaw jest poważnie testowany przez politykę Pekinu „zero-Covid”. Zarządzanie i dobre samopoczucie dziesiątek tysięcy pracowników cierpiących z powodu psychologicznej traumy związanej z izolacją stało się dla wielu firm ogromnym wyzwaniem.

Kierownik dostawcy Apple, który poprosił o pseudonim Tony Tseng, powiedział Nikkei Asia: „Najbardziej przerażającą rzeczą w tej fali Omicron [wariant] nie jest wirus, ale przerażająca atmosfera rozprzestrzeniająca się wśród naszych pracowników i pracowników. ”

Powiedział, że ponad 40 z 25,000 XNUMX pracowników firmy wykazywało oznaki zaburzeń psychicznych podczas blokady. Dodał, że jeden z nich zaczął nawet twierdzić, że jest prezydentem Xi Jinpingiem, niszcząc sprzęt w fabryce i zachowując się agresywnie wobec pielęgniarek.

Tseng powiedział, że jego głównym priorytetem nie jest wznowienie produkcji, ale zdrowie psychiczne pracowników. „Musimy się nimi zająć, a najważniejsze jest to, że nikt nie może umrzeć z powodu tej presji”.

Jest to wyraźne przypomnienie, że koszty „zero-Covid” sięgają znacznie głębiej niż zakłócenia podczas samej blokady w Szanghaju.

Sugerowane lektury

1. TSMC twierdzi, że do 2 roku będzie produkować ultra-zaawansowane chipy 2025 nm (Nikkei Azja)

2. Alibaba stara się złamać Azję Południową na drodze do globalnej ekspansji (FT)

3. „Niech zgnije”: chińscy pracownicy techniczni mają trudności ze znalezieniem pracy (FT)

4. Łodzie-roboty połykają plastikowe odpady od Wietnamu po Malezję (Nikkei Azja)

5. Akcje NetEase spadają po nacjonalistycznej reakcji w Chinach na post Kubusia Puchatka (FT)

6. Tencent otworzy trzecie centrum danych w Japonii na żądanie gier (Nikkei Azja)

7. Pracownicy walczącego operatora kryptowalut Terraform Labs umieścili na liście zakazu lotów w Korei Południowej (FT)

8. Influencerzy porzucają TikTok Shop w ostatnim ciosie dla brytyjskiego przedsięwzięcia e-commerce (FT)

9. Sony rozwija technologię czujnika obrazu, celując w 60% udział w rynku (Nikkei Azja)

10. ByteDance zamyka studio deweloperskie w Szanghaju (Nikkei Azja)

#techAsia jest koordynowana przez Katherine Creel z Nikkei Asia w Tokio przy pomocy działu technicznego FT w Londynie.

Zapisz się tutaj w Nikkei Asia, aby co tydzień otrzymywać #techAsia. Z redakcją można się skontaktować pod adresem [email chroniony]