CES 2023: AMD, Nvidia, aplikacje samochodowe zyskują na popularności, ale analitycy twierdzą, że ten jeden producent chipów rządzi

„Obszary, które były słabe, pozostają nieco słabsze – w szczególności pamięci, produkcja typu semi-cap i ogólnie budowanie komputerów PC i chmury – podczas gdy rynki, które były silne (takie jak motoryzacja i przemysł), pozostają silne, ale czasy realizacji wyraźnie zaczynają się normalizować, co prawdopodobnie wskazuje na długoterminową presję na dochody, szczególnie w słabszej gospodarce” – powiedział Moore.

„Mimo to długoterminowe motywy pozostają pozytywne, zwłaszcza w przypadku samochodów (które coraz częściej koncentrują się na targach CES), wokół tematów takich jak pojazdy elektryczne, ADAS i pojazdy autonomiczne”.

Tak było w przypadku, gdy Nvidia Corp.
NVDA,
+ 4.16%
 powiedział we wtorek współpracował z Hon Hai Technology Group
2317,
+ 0.41%
 lub Foxconn, najbardziej znany jako producent Apple Inc
AAPL,
+ 3.68%
iPhone, aby tworzyć pojazdy elektryczne, które wykorzystują chipy i czujniki Drive Orin firmy Nvidia oraz wprowadzać usługę przesyłania strumieniowego gier wideo GeForce Now do samochodów wyprodukowanych przez Hyundai Motor Group
005380,
+ 0.31%,
BYD
1211,
-2.60%,
oraz szwedzki producent pojazdów elektrycznych Polestar.

„Ogólnie uważamy, że liczby Nvidii są tutaj prawdopodobnie w porządku, chociaż w Chinach istniała pewna ostrożność w sprzedaży gier do gier i wyraźna świadomość, że chociaż pozycja firmy w chmurze jest bardzo dobra, presja na budżety chmurowe prowadzi do nieco niższych widoczność” – powiedział Moore. „Ale powiedzielibyśmy, że generalnie uważamy, że najgorsze presje w ich działalności mają już za sobą, w przeciwieństwie do większości grupy półprzewodników, w której nadal istnieje prawdopodobieństwo cięć liczbowych”.

Tymczasem firma Advanced Micro Devices Inc.
AMD,
+ 2.62%
użył przemówienia CES do wprowadzenie układu Instinct MI300 jako „pierwszego na świecie zintegrowanego procesora + karty graficznej w centrum danych”. Połączenia  połączona jednostka centralna i jednostka przetwarzania grafiki przeznaczona do wnioskowania AI, wielomiesięcznego procesu, w którym centra danych wydają miliony dolarów rocznie na energię elektryczną w celu szkolenia i rozwoju sztucznej inteligencji. Dyrektor naczelny i przewodnicząca AMD, Lisa Su, powiedziała, że ​​MI300 może skrócić czas potrzebny na proces modelowania wnioskowania z miesięcy do tygodni.

Ale jeden producent układów scalonych, któremu nie poświęca się zbytniej uwagi, wyłonił się z najlepszej pozycji CES w tym roku: ON Semiconductor Corp.
NA,
+ 4.57%,
która koncentruje się na pojazdach elektrycznych i zaawansowanych systemach wspomagania kierowcy jako głównych czynnikach wzrostu, wykorzystując swoją dotychczasową pozycję w samochodowych układach scalonych.

„Co najważniejsze, nacisk firmy na [węglik krzemu] pozostaje na dobrej drodze i spodziewamy się, że rok zakończy się w tempie, w którym większość kryształów napędzających biznes pochodzi z wewnętrznych źródeł”, powiedział Moore. „Firma jest przekonana, że ​​popyt w obszarze pojazdów elektrycznych przez długi czas znacznie przewyższy podaż, dlatego skupiła się na realizacji po stronie produkcyjnej”.

Analityk Citi Research, Christopher Danley, wychwalał ON jako najbardziej uparty producent chipów na targach CES 2023.

„ON pozostaje na dobrej drodze do potrojenia przychodów z węglika krzemu rok do roku z około 300 milionów dolarów w 2022 roku do 1.0 miliarda dolarów w 2023 roku” – powiedział Danley. „Firma stwierdziła, że ​​jest wyprzedana do 2023 roku”.

Ale na bok, Danley powiedział, że wszyscy w CES są „nerwowi” z powodu „pęknięć” w zapotrzebowaniu na centra danych „i powinni być”.

„Perspektywy centrów danych były wyczuwalne w nerwowości, a wielu dyrektorów i inwestorów było ostrożnych i mówiło o „niepewności” w perspektywach centrów danych zarówno ze strony hiperskalerów, jak i klientów korporacyjnych” — powiedział Danley. „Nadal wierzymy, że korekta centrum danych nastąpi, biorąc pod uwagę wiele punktów danych i wiodących wskaźników”.

Na początku grudnia Danley powiedział, że jego czeki „wskazują, że wskaźniki zamówień z końcowego rynku centrów danych zanikają, przy spadku z rynku końcowego przedsiębiorstwa (około 40% końcowego rynku centrów danych) i Facebooka”, który jest własnością firmy macierzystej Meta Platformy Inc.
META,
+ 2.43%
„Nadal spodziewamy się korekty na rynku centrów danych w pierwszej połowie 1 roku” — powiedział Danley.

To powiedziawszy, Danley powiedział, że jego najlepszym wyborem była i nadal wierzy, że korekta jest nieunikniona. Zachowujemy ostrożność w przypadku półproduktów, dopóki wszystkie rynki końcowe i firmy nie poprawią się, a naszym najlepszym wyborem pozostaje producent chipów Analog Devices Inc.
ADI,
+ 3.65%

Powrót do samochodów: Ambarella Inc.
AMBA,
+ 6.77%
w czwartek Ambarella poinformowała, że ​​współpracuje z Continental AG
KON,
+ 2.32%
opracowywać sprzęt i oprogramowanie do wspomagania jazdy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, którego ostatecznym celem jest autonomiczny system jazdy. Firmy mają nadzieję na produkcję systemów w 2026 roku.

Moore powiedział, że technologia Ambarelli „nadal robi wrażenie” i powiedział, że partnerstwo Continental zapewni dochody z oprogramowania, które będą dzielone, ale większa część trafi do Continental.

Na targach CES 2023 „firmy pokazują pełną implementację L2+ ADAS dla systemu z 10 kamerami działającego na jednym chipie, który według AMBA zużywał tylko 8% wartości obliczeniowej chipa”.