5 najlepszych akcji Cathie Wood widzi fatalny rok 2022

Podsumowanie

• Tesla, Zoom, Roku, UiPath i Exact Sciences miały wpływ na inflację, stopy procentowe i inne czynniki.

Gdy wchodzimy w nowy rok, inwestorzy przyglądają się swoim portfelom, aby określić, które akcje były zwycięzcami, a które przegranymi w 2022 roku.

Biorąc pod uwagę długą listę obaw powodujących zmienność na rynku, w tym konflikty geopolityczne, inflację i rosnące stopy procentowe, nie jest zaskoczeniem, że wielu guru zauważyło, że ich najlepsze akcje osiągnęły w zeszłym roku wyniki gorsze od indeksów referencyjnych. Firma ARK Investment Katarzyna Wood (Transakcje, Portfolio) nie jest wyjątkiem. Podczas gdy jej portfel funduszy giełdowych odniósł w przeszłości sukces wśród spółek z „przełomowymi innowacjami”, jego największe akcje osiągnęły gorsze wyniki niż stopa zwrotu z indeksu S&P 500, która wyniosła -19.44% w zeszłym roku, ponieważ akcje wzrostowe zanurkowały.

Portfel akcji guru o wartości 41.63 miliarda dolarów składał się z 249 akcji na dzień 30 września. Większość portfela była inwestowana w akcje związane z opieką zdrowotną na poziomie 37.81%, podczas gdy sektor technologii ma wagę 32.53%, a przestrzeń usług komunikacyjnych stanowi 11.90%.

Według stanu na koniec trzeciego kwartału, 13F opiłków wskazuje Wooda na piątkę największe gospodarstwa byli Tesla Inc. (TSLA, Budżetowy), Zoom Video Communications Inc. (ZM, Budżetowy), Roku Inc. (ROKU, Budżetowy), UiPath Inc. (PATH, Budżetowy) i Exact Sciences Corp. (EXAS, Budżetowy).

Inwestorzy powinni być świadomi, że zgłoszenia 13F nie dają pełnego obrazu zasobów firmy, ponieważ raporty obejmują tylko jej pozycje w akcjach amerykańskich i amerykańskich kwitach depozytowych, ale nadal mogą dostarczyć cennych informacji. Co więcej, raporty odzwierciedlają jedynie transakcje i stany posiadania z ostatniego dnia złożenia portfela, które mogą być lub nie być posiadane przez firmę raportującą dzisiaj lub nawet w momencie publikacji tego artykułu.

Tesla

Reprezentujący 7.55% portfela akcji Tesla (TSLA, Budżetowy) jest największym holdingiem Wooda. GuruFocus szacuje, że do tej pory zyskała 120.39% z inwestycji.

Ze stratą prawie 70% firma z Austin w Teksasie osiągnęła w zeszłym roku znacznie gorsze wyniki niż S&P 500.

Znany producent pojazdów elektrycznych ma kapitalizację rynkową w wysokości 372.20 miliardów dolarów; jego akcje kosztowały we wtorek około 117.87 USD z ok stosunek ceny do zarobków z 36.42, a stosunek ceny do książki z 9.34 i stosunek ceny do sprzedaży z 5.32.

Połączenia Linia wartości GFWARTOŚĆ
sugeruje, że akcje są obecnie znacznie niedowartościowane w oparciu o wskaźniki historyczne, przeszłe wyniki finansowe i prognozy analityków dotyczące przyszłych zysków.

Ponadto, Wynik GF 73 na 100 wskazuje, że firma prawdopodobnie będzie miała średnie wyniki w przyszłości. Podczas gdy Tesla otrzymał wysokie oceny za siła finansowa i pęd, jego rentowność i wzrost szeregi były bardziej umiarkowane, a Wartość GF ranga była niska.

Z guru zainwestował w Teslę, Baillie Gifford (Transakcje, Portfolio) ma największy udział z 0.88% wyemitowanych akcji. Rona Barona (Transakcje, Portfolio), Zarządzanie PRIMECAP (Transakcje, Portfolio), Spiros Segalas (Transakcje, Portfolio) i Philippe'a Laffonta (Transakcje, Portfolio) mają również znaczące pozycje.

Zoom Video Communications

Dysponując 5.59% portfela akcji, Zoom Video Communications (ZM, Budżetowy) jest drugim co do wielkości holdingiem inwestora. GuruFocus twierdzi, że Wood stracił około 71.25% na inwestycji od czwartego kwartału 2020 r.

Ze zwrotem na poziomie -65.01% firma programistyczna, której siedziba znajduje się w San Jose w Kalifornii, osiągnęła wyniki znacznie poniżej indeksu porównawczego.

Firma, która zapewnia platformę internetową do wideokonferencji, ma kapitalizację rynkową w wysokości 20.54 miliarda dolarów; jego akcje kosztowały we wtorek około 70.50 USD z ok stosunek ceny do zarobków z 30.81, a stosunek ceny do książki z 3.57 i stosunek ceny do sprzedaży z 4.91.

Według Linia wartości GF, akcje są obecnie znacznie niedowartościowane.

Połączenia Wynik GF z 72 sugeruje, że firma prawdopodobnie będzie miała średnie wyniki w przyszłości, napędzane wysokimi ocenami dla wzrost i siła finansowa, średnie oceny za rentowność i niskie stopnie dla Wartość GF i pęd.

Z udziałem 3.66% Wood jest największym Zoomem guru udziałowiec. Inni czołowi akcjonariusze guru to m.in Baillie Gifford (Transakcje, Portfolio), Jima Simonsa (Transakcje, Portfolio)” Renaissance Technologies i Kena Fishera (Transakcje, Portfolio).

Roku

Mając 4.69% miejsca w portfelu akcji, Roku (ROKU, Budżetowy) jest trzecią co do wielkości stawką guru. Dane GuruFocus pokazują, że Wood stracił szacunkowo 56.39% na inwestycji w całym okresie eksploatacji.

Powracając w zeszłym roku do -82.23%, firma medialna z San Jose w Kalifornii osiągnęła znacznie gorsze wyniki od indeksu.

Firma znana z usług przesyłania strumieniowego ma kapitalizację rynkową w wysokości 6.48 miliarda dolarów; jego akcje kosztowały we wtorek około 46.55 USD z ok stosunek ceny do książki z 2.33 i stosunek ceny do sprzedaży z 2.06.

Na podstawie Linia wartości GF, akcje, choć niedowartościowane, wydają się być możliwą pułapką wartości. W związku z tym potencjalni inwestorzy powinni przeprowadzić dokładne badania przed podjęciem decyzji.

Ponadto, Wynik GF 68 wskazuje, że firma ma słaby potencjał przyszłych wyników. Podczas gdy osiągnął wysoki poziom wzrost ocena, to siła finansowa, pęd i rentowność szeregi były bardziej umiarkowane i jego Wartość GF był niski.

Drewno jest największe na Roku guru udziałowiec z udziałem 8.92%. Baillie Gifford (Transakcje, Portfolio), firma Simonsa, Paul Tudor Jones (Transakcje, Portfolio), Joela Greenblatta (Transakcje, Portfolio) i ray Dalio (Transakcje, Portfolio)'s Bridgewater Associates jest również właścicielem akcji.

UiPath

Zajmując 4.05% portfela akcji, UiPath (PATH, Budżetowy) to czwarta co do wielkości pozycja Wooda. Dane GuruFocus pokazują, że straciła około 73.46% na inwestycji od czasu jej założenia w drugim kwartale 2021 roku.

Odnotowując roczny zwrot w wysokości -71.50%, firma programistyczna z siedzibą w Nowym Jorku osiągnęła wyniki gorsze od benchmarku.

Firma, która tworzy oprogramowanie do automatyzacji procesów robotycznych, ma kapitalizację rynkową w wysokości 7.02 miliarda dolarów; jego akcje kosztowały we wtorek około 12.72 USD z ok stosunek ceny do książki z 3.77 i stosunek ceny do sprzedaży z 6.65.

Od pierwszej oferty publicznej w kwietniu 2021 r. akcje spółki spadły o ponad 80%.

Dodatkowo Wynik GF 22 wskazuje, że firma ma słaby potencjał wydajności. Jednak ma tylko oceny dla siła finansowa i rentowność, więc jego pełny potencjał może nie zostać odzwierciedlony.

Z zainwestowanych guru w UiPath Wood ma największy udział z 8.38% wyemitowanych akcji. Jest również w posiadaniu Laffont, firmy Simonsa, Franka Sandsa (Transakcje, Portfolio) i Jonesa.

Nauki ścisłe

Na piątym miejscu w kategorii Nauk ścisłych (EXAS, Budżetowy) stanowi 3.98% portfela akcji guru. Według GuruFocus, Wood stracił około 41.22% na inwestycji.

Spadając o prawie 40% w ciągu roku, firma opieki zdrowotnej z Madison w stanie Wisconsin osiągnęła gorsze wyniki niż S&P 500.

Firma, która specjalizuje się w diagnostyce medycznej do wykrywania wczesnych stadiów raka, ma kapitalizację rynkową 10.39 miliarda dolarów; jego akcje kosztowały we wtorek około 58.66 USD z ok stosunek ceny do książki z 3.33 i stosunek ceny do sprzedaży z 5.11.

Połączenia Linia wartości GF sugeruje, że akcje, choć niedowartościowane, są możliwą pułapką wartości. Dlatego potencjalni inwestorzy przed podjęciem decyzji powinni przeprowadzić dokładny research.

Połączenia Wynik GF 73 oznacza, że ​​firma prawdopodobnie będzie miała średnie przyszłe wyniki. Podczas gdy zanotował wysokie oceny dla wzrost i pęd, jego siła finansowa i Wartość GF szeregi były bardziej umiarkowane, a rentowność ocena była niska.

Podobnie jak w przypadku większości innych jej największych udziałów, Wood jest największym akcjonariuszem-guru w Sciences z 9.92% udziałów. Baillie Gifford (Transakcje, Portfolio), Fundusz Opieki Zdrowotnej Vanguard (Transakcje, Portfolio) i Steven Cohen (Transakcje, Portfolio) też mają duże gospodarstwa.

Ujawnienia

Nie posiadamy/nie mamy pozycji we wspomnianych akcjach i nie planujemy kupować żadnych nowych pozycji we wspomnianych akcjach w ciągu najbliższych 72 godzin.