Cathie Wood mówi, że zapasy oprogramowania to następny zakład AI po Nvidii

(Bloomberg) — Cathie Wood powiedziała, że ​​dostawcy oprogramowania będą następnymi, którzy wykorzystają szaleństwo sztucznej inteligencji napędzane przez Nvidia Corp.

Najczęściej czytane z Bloomberg

„Szukamy dostawców oprogramowania, którzy są teraz tam, gdzie Nvidia była, kiedy ją kupiliśmy” – powiedział Wood, dyrektor generalny i założyciel Ark Investment Management LLC, w rozmowie z Bloomberg TV. Podczas gdy oczekuje się, że Nvidia będzie dobrze sobie radzić w miarę upływu czasu, Ark jest „następną rzeczą”, dodała.

Flagowy fundusz Wood's ARK Innovation ETF (ticker ARKK) zmniejszył swoje udziały w Nvidii w styczniu i przegapił epicki rajd, który sprawił, że producent chipów na krótko przekroczył 1 bilion dolarów wyceny rynkowej. Wood broniła swojej decyzji o zrzuceniu akcji Nvidii, powołując się na obawy związane z cyklem boomu i upadku przemysłu chipów komputerowych i mówiąc, że jest to „cena wyprzedzająca krzywą” w tweecie na początku tego tygodnia.

PRZECZYTAJ: Zbyt bogate dla Cathie Wood, Nvidia ma ograniczone limity wyceny akcji

Zamiast tego Wood stawia na zapasy oprogramowania, które, jak się spodziewa, ostatecznie urośnie do rozmiarów Nvidii, podając UiPath Inc., Twilio Inc. i Teladoc Health Inc. jako kluczowe przykłady. Fundusze Wood's posiadają wszystkie trzy akcje.

„Za każdego dolara sprzętu, który sprzedaje Nvidia, dostawcy oprogramowania, dostawcy SaaS wygenerują 8 dolarów dochodu” – powiedział Wood w rozmowie z Bloomberg TV.

Wood stawia na trzy firmy, które spadły daleko od swoich szczytów. UiPath z siedzibą w Nowym Jorku wzrósł do ponad 85 USD za akcję po wejściu na giełdę w 2021 roku i od tego czasu spadł o około 80%. Twilio z siedzibą w San Francisco spadło o 85% w stosunku do szczytu w 2021 r., podczas gdy Teladoc Health spadło o ponad 90% w stosunku do najwyższego poziomu z tego samego roku.

Ark Innovation ETF stracił ponad 10% od szczytu na początku lutego, podczas gdy indeks giełdowy Nasdaq 100 skoczył w tym okresie o 12%.

Historia jest kontynuowana

Wood powtórzył, że Tesla jest „największą sztuką sztucznej inteligencji” i spodziewał się, że cena jej akcji osiągnie 2,000 USD w 2027 r. w przypadku technologii autonomicznej z około 200 USD obecnie.

„Uważamy, że autonomiczne platformy taksówkarskie na całym świecie przyniosą 10 bilionów dolarów przychodów niemal od zera” do 2038 r., powiedziała w telewizji Bloomberg. „Tesla wielu ludzi uważa za giełdę samochodową. My nie, uważamy, że to znacznie więcej”.

Jeśli chodzi o Chiny, Wood powiedział, że program polityki „wspólnego dobrobytu” oznacza, że ​​firmy rozszerzające działalność w tym kraju będą musiały zrezygnować z marży, jeśli chcą skorzystać z możliwości skali.

–Z pomocą Shery Ahn, Rebeki Sin, Edwina Chana i Petera Elstroma.

(Aktualizacje zawierające więcej informacji na temat wyboru oprogramowania Wooda z szóstego akapitu)

Najczęściej czytane z Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg LP