Cathie Wood ładuje zapasy Tesli podczas wyprzedaży

Podsumowanie

• ARK Innovation ETF nabył akcje o wartości 13.7 mld USD.
• Tesla poinformował o swoich zarobkach w środę wieczorem.

Po Tesli Inc. (TSLA, Budżetowy) akcje spadły w czwartek w związku z niską sprzedażą w trzecim kwartale i ostrzeżeniem, że nie przekroczy ogólnych rocznych celów wzrostu na ten rok, lider ARK Investment Management Katarzyna Wood (Transakcje, Portfolio) skorzystał z wyprzedaży.

Guru, który jest założycielem, dyrektorem ds. inwestycji i dyrektorem generalnym nowojorskiej firmy, ujawnił się za pośrednictwem flagowego funduszu ARK Innovation ETF (ARKAARKA
, Budżetowy), że 66,190 października nabyła 20 13.7 akcji producenta pojazdów elektrycznych. Zakup wyceniany jest na około XNUMX miliarda dolarów w oparciu o cenę zamknięcia Tesli z czwartku.

Jest to również drugi raz, kiedy w tym miesiącu dodała do swojej inwestycji w firmę Elona Muska. Fundusz kupił spadek po brakujących dostawach, o których Tesla poinformowała 3 października.

Według GuruFocus dane portfela, który opiera się na zgłoszeniach 13F za trzeci kwartał, Wood posiadała 4.08 mln akcji na dzień 30 września, co stanowiło jej największy udział z wagą 7.55%.

Dane GuruFocus pokazują, że do tej pory zyskała 137.45% na długo utrzymywanej inwestycji.

Wood wyrobiła sobie markę, inwestując w akcje „przełomowej innowacji”. Wdrażając iteracyjny proces, który łączy badania odgórne i oddolne, ARK Investment stara się inwestować w firmy, które mogą skorzystać z innowacji międzysektorowych, takich jak sztuczna inteligencja, robotyka, magazynowanie energii, sekwencjonowanie DNA i technologia blockchain.

Tesla pasuje do tej roli, ponieważ firma zrewolucjonizowała przestrzeń motoryzacyjną dzięki innowacyjnym pojazdom elektrycznym i technologii autonomicznej jazdy. Wood od dawna jest fanem firmy, co, jak powiedziała w swoim liście z trzeciego kwartału, jest najlepszym wykonawcą.

Omówiła również, w jaki sposób firmy skoncentrowane na przełomowych innowacjach mogą zaskoczyć w górę znacznymi wykładniczymi trajektoriami wzrostu.

„Tradycyjni analitycy motoryzacyjni uznali, że Tesla jest skazana na porażkę: nie rozumieli, że Tesla jest firmą zajmującą się robotyką, magazynowaniem energii i sztuczną inteligencją, a nie firmą motoryzacyjną” – napisał Wood.

Migawka finansowa

19 października Tesla poinformował, że przychody za trzy miesiące zakończone 30 września wzrosły o 56% rok do roku do 21.45 miliarda dolarów. Było to jednak mniej niż 21.96 miliarda dolarów, których oczekiwali analitycy Refinitiv.

Według Bloomberga po raz pierwszy od trzeciego kwartału 2021 r. firma z Austin w Teksasie nie uwzględniła szacunków przychodów.

Dochód netto w wysokości 3.3 miliarda USD również wzrósł w porównaniu z kwartałem poprzedniego roku. Zysk w wysokości 1.05 dolara na akcję przekroczył oczekiwania analityków na poziomie 99 centów.

Pomimo spadków zarówno w Chinach, jak iw Europie, a także podwyżek stóp procentowych Rezerwy Federalnej, Musk powiedział podczas wezwania do wyników, że spodziewa się, że popyt będzie nadal silny.

„Nie mogę wystarczająco podkreślić, że mamy doskonały popyt na Q4 i spodziewamy się sprzedaży każdego wyprodukowanego przez nas samochodu w tak odległej przyszłości, jak możemy zobaczyć” – powiedział. „Fabryki pracują na pełnych obrotach, a my dostarczamy każdy wyprodukowany przez nas samochód, utrzymując wysokie marże operacyjne”.

Wycena

Tesla ma kapitalizację rynkową 652.95 miliardów dolarów; jej akcje kosztowały w piątek około 208.38 USD, przy wskaźniku cena-zysk na poziomie 76.23, wskaźniku cena-książka 18.10 i wskaźniku cena-sprzedaż 10.75.

Linia wartości GFWARTOŚĆ
sugeruje, że akcje są obecnie znacznie niedowartościowane w oparciu o wskaźniki historyczne, przeszłe wyniki finansowe i prognozy analityków dotyczące przyszłych zysków.

Wynik GF wynoszący 81 na 100, system rankingowy, który według analizy historycznej jest ściśle skorelowany z długoterminowymi wynikami akcji, dodatkowo wskazuje, że firma ma duży potencjał do przewyższenia wyników. Podczas gdy Tesla otrzymała wysokie noty za dynamikę, wartość GF, siłę finansową i wzrost, odnotowała średnie oceny za rentowność.

GuruFocus ocenił siłę finansową Tesli na 8 na 10, napędzaną przez komfortowy poziom pokrycia odsetek i solidny wynik Altmana Z-Score wynoszący 14.42, który wskazuje, że jest w dobrej kondycji. Zwrot z zainwestowanego kapitału również przewyższa średni ważony koszt kapitału, co oznacza, że ​​wraz z rozwojem firmy powstaje wartość.

Rentowność firmy uzyskała ocenę 4 na 10 dzięki wysokim marżom i zwrotom z kapitału własnego, aktywów i kapitału, które przewyższają większość konkurentów. Tesla ma również wysoki wynik F-Score Piotroskiego wynoszący 7, co wskazuje, że operacje są zdrowe, a przewidywalność to jedna na pięć gwiazdek. Badanie GuruFocus pokazuje, że firmy z tym rankingiem zwracają średnio 1.1% rocznie przez okres 10 lat.

Inwestorzy guru

Spośród guru zainwestowanych w Teslę, Bailllie Gifford ma obecnie największy udział z 0.90% wyemitowanych akcji. Rona Barona (Transakcje, Portfolio), Zarządzanie PRIMECAP (Transakcje, Portfolio), Spiros Segalas (Transakcje, Portfolio), Philippe'a Laffonta (Transakcje, Portfolio) i Jima Simonsa (Transakcje, Portfolio)” Renaissance Technologies również posiada znaczące udziały.

Inne transakcje

Wood's ARK Innovation Fund również ujawnił w czwartek swoje sprzedane akcje kilku akcji, w tym Nvidia Corp. (NVDA, Budżetowy), Intellia TerapeutykiNTLA
Inc. (NTLA, Budżetowy), CRISPR Therapeutics AG (KSRRSP
, Budżetowy), Berkeley Lights Inc. (BLI, Budżetowy), terapia wiązkąBELKA
Inc. (BELKA, Budżetowy), Zmaterializuj NV (MTLS, Budżetowy) i TuSimple Holdings Inc. (TSP, Budżetowy)

Skład i wyniki portfela

Portfel akcji firmy Wood o wartości 33.07 miliardów dolarów, który według zgłoszenia 13F składał się z 249 akcji na dzień 30 września, jest najbardziej zainwestowany w sektory opieki zdrowotnej i technologii.

Po przełomowym roku w 2020 r. ARK Innovation ETF zwrócił -23.36% w 2021 r., znacznie gorszy od 500% zwrotu S&P 28.7.

Inwestorzy powinni mieć świadomość, że raporty 13F nie dają pełnego obrazu stanu posiadania firmy, ponieważ raporty obejmują tylko jej pozycje w akcjach amerykańskich i amerykańskich kwitach depozytowych, ale mimo to mogą dostarczyć cennych informacji. Co więcej, raporty odzwierciedlają jedynie transakcje i portfele na ostatnią datę zgłoszenia portfela, które mogą, ale nie muszą, być w posiadaniu firmy raportującej dzisiaj lub nawet w momencie publikacji tego artykułu.

Ujawnienia

Nie posiadamy/nie mamy pozycji we wspomnianych akcjach i nie planujemy kupować żadnych nowych pozycji we wspomnianych akcjach w ciągu najbliższych 72 godzin.