Grupa Carlyle podpisuje umowę doradczą w celu wzmocnienia swojego segmentu kredytowego

Carlyle Group Inc (NASDAQ:CG) i reasekurator Fortitude Re podpisały kompleksową umowę doradczą, która ma znacznie zwiększyć aktywa zarządzane przez firmę private equity. The Wall Street Journal poinformował o porozumieniu Carlyle'a z Fortitude.

Według firm Carlyle będzie otrzymywać stałą premię opartą na wszystkich aktywach reasekuratora za pomoc Fortitude Re w przejęciach i możliwościach ekspansji.

Szukasz szybkich wiadomości, porad i analiz rynkowych?

Zapisz się do newslettera Invezz już dziś.

Umowa o zwiększeniu aktywów generujących przychody z opłat segmentu kredytowego o 50 miliardów dolarów

Ponieważ nowa umowa wejdzie w życie w piątek, 1 kwietnia 2022 r., Carlyle przewiduje, że jego aktywa generujące opłaty w segmencie kredytowym wzrosną o prawie 50 miliardów dolarów, a roczne zarobki związane z opłatami wzrosną o 50 milionów dolarów. Ponadto Carlyle udało się pozyskać 2.1 miliarda dolarów od obecnych inwestorów Fortitude i wniesie około 150 milionów dolarów ze swojego bilansu do sumy.

Według WSJ, w 2018 roku Carlyle nabył 19.9% udziałów w Fortitude, spółce utworzonej w celu reasekuracji odziedziczonych zobowiązań American International Group Inc. Ponadto w 2019 roku firma ogłosiła, że ​​​​będzie współpracować z japońskim T&D Holdings Inc. w celu nabycia większościowego pakietu udziałów w bermudzkim reasekuratorze.

Szef Carlyle Insurance Solutions, Brian Schreiber, powiedział:

Ten nowy zastrzyk kapitału powinien dać nam mniej więcej możliwość podwojenia bilansu Fortitude.

Na koniec 52 r. działalność pożyczkowa Carlyle przyniosła 2021 mld USD aktywów dochodowych związanych z opłatami, a firma zarobiła 598 mln USD z tytułu opłat za usługi w ciągu roku. To posunięcie jest najnowszą iteracją tego, jak największe firmy inwestycyjne przenoszą się do branży ubezpieczeniowej w poszukiwaniu stałego kapitału, który może generować stałe opłaty i nie musi być regularnie uzupełniany.

Carlyle planuje do 80 roku aktywa przynoszące zyski o wartości 2024 miliardów dolarów

Istnieje znaczna liczba produktów Carlyle, w które zainwestowała firma Fortitude. Nowa umowa przybliża cele Carlyle wyznaczone w 2020 r. przez jej dyrektora generalnego, Kewsonga Lee, polegające na podwojeniu zysków związanych z opłatami segmentu kredytowego i zwiększeniu jego aktywów kredytowych na całym świecie do ponad 80 miliardów dolarów do 2024 r. Co ciekawe, opłata, którą otrzyma Carlyle, jest oparta na ogólnej rentowności reasekuratora.

Szef globalnego kredytu Carlyle, Mark Jenkins, skomentował:

Musieliśmy mieć strukturę opłat, która jest naprawdę powiązana z wydajnością Fortitude. To tworzy pozytywne koło, ponieważ ostatecznie jesteśmy zachęcani do rozwoju w sposób przynoszący korzyści naszym inwestorom.