Akcje Canoo (GOEV) spadają po ofercie akcji o wartości 52 milionów dolarów

Akcje startu pojazdów elektrycznych kanu były znacznie niższe na początku handlu w poniedziałek po tym, jak firma poinformowała, że ​​zgodziła się sprzedać przecenione akcje, aby zebrać 52.5 miliona dolarów.

Akcje otworzyły się w poniedziałek po 1 USD za akcję, z 20% rabatem. W ciągu ostatnich 80 miesięcy stracił ponad 12% swojej wartości.

Canoo powiedział w oświadczenie że zawarł umowy z inwestorami instytucjonalnymi na sprzedaż 50 mln nowych akcji wraz z warrantami, które dają inwestorom możliwość zakupu do 50 mln więcej. Inwestorzy płacą 1.05 USD za akcję, a każda akcja ma jeden warrant, który można wykonać po 1.30 USD za akcję.

Canoo nie wymienił inwestorów instytucjonalnych zaangażowanych w transakcję.

Cena transakcji jest znaczną zniżką, ponieważ akcje Canoo zamknęły się w piątek po cenie 1.25 USD. Dla obecnych akcjonariuszy transakcja oznacza również znaczne rozwodnienie ich udziałów, ponieważ doda od 50 do 100 milionów akcji do obecnej liczby akcji spółki wynoszącej 356 milionów.

- powiedział Canoo w listopadzie, że to działa mało gotówki oraz że spodziewa się pozyskania środków poprzez emisję nowych akcji. Na koniec trzeciego kwartału miał tylko 6.8 miliona dolarów.

Canoo powiedział w poniedziałek, że wykorzysta wpływy netto z oferty na „ogólne cele związane z kapitałem obrotowym”. Oczekuje się, że spółka opublikuje wyniki za czwarty kwartał jeszcze w tym miesiącu.