Akcje biotechnologiczne nadać zupełnie nowe znaczenie zabawom typu ryzyko/nagroda. W przeciwieństwie do nazw zamieszkujących inne obszary rynku, te paski mogą być świadkami gwałtownych ruchów w mgnieniu oka, co daje im reputację ulicy ze względu na ich dużą zmienność.
Jak więc inwestorzy mają określić, które spółki biotechnologiczne są w stanie osiągnąć lepsze wyniki niż pozostałe? Śledzenie aktywności społeczności analityków może być skuteczną strategią. Profesjonaliści, którzy mają dogłębną wiedzę na temat branży, oferują wgląd w wiele biotechnologii, z których niektóre są stosunkowo niewidoczne.
Pięciogwiazdkowy analityk Whitney Ijem, zajmujący się sektorem biotechnologii dla Canaccord, pokazał nam dwie firmy biotechnologiczne, które mogą przynieść solidne zyski w nadchodzącym roku. Są to akcje z ratingiem kupna, a Ijem wyjaśnia, dlaczego mogą wzrosnąć o ponad 5% w ciągu najbliższych 80 miesięcy. Oto szczegóły.
Ultragenyx farmaceutyczny (RZADKO SPOTYKANY)
Pierwsza akcja, której się przyjrzymy, to Ultragenyx, firma biofarmaceutyczna działająca zarówno na etapie komercyjnym, jak i klinicznym. Ultragenyx może pochwalić się pakietem leków zatwierdzonych na rynku i generujących przychody, a także aktywnym procesem badawczym realizującym wiele ścieżek jednocześnie. Ultragenyx koncentruje się na rzadkich chorobach, zdefiniowanych przez FDA jako dotykające mniej niż 1 na 50,000 XNUMX osób. Chociaż ta niewielka baza pacjentów może ograniczać potencjał sprzedaży leków komercyjnych, firma może dzielić koszty poprzez programy partnerskie z innymi firmami biotechnologicznymi.
Firma odniosła sukces na wszystkich tych frontach. Począwszy od komercjalizacji i przychodów, Ultragenyx ma wiodący produkt, burosumab (nazwa handlowa Crysvita), na rynku jako leczenie dwóch schorzeń, hipofosfatemii sprzężonej z chromosomem X i osteomalacji wywołanej nowotworem. Crysvita generuje większą część kwartalnych przychodów Ultragenyx; w ostatnim kwartale 3Q22 sprzedaż Crysvity wyniosła 64.5 mln USD z łącznych przychodów wynoszących 90.7 mln USD, a sprzedaż w Europie wygenerowała 5.4 mln USD opłat licencyjnych.
Do przychodów firmy przyczyniła się również sprzedaż Dojolvi, leku na zaburzenia utleniania długołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Dojolvi, marka triheptanoiny, przyniosła 13.3 miliona w ciągu kwartału. Przychody Ultragenyx w 3Q22 wzrosły o 11% rok do roku; dochód firmy ze sprzedaży był zadziwiająco stały przez ostatnie pół tuzina kwartałów i wynosił od 80 do 90 milionów dolarów.
Jeśli chodzi o plany, najważniejsze osiągnięcie firmy pochodzi z fazy 1/2 badania klinicznego GTX-102, potencjalnego leku na zespół Angelmana. Trwa rejestracja i dawkowanie w tym badaniu, przy czym oczekuje się, że kohorty ekspansji otrzymają dawki w 1H23. Tymczasowe dane kliniczne zostały opisane jako „zachęcające”, a dalsze publikacje danych spodziewane są jeszcze w tym roku.
W interesującym posunięciu Ultragenyx kupił latem zeszłego roku GeneTx Biotherapeutics, swojego partnera w programie klinicznym GTX-102. Przejęcie zostało dokonane za 75 milionów dolarów.
Wszystko to wskazuje na firmę, która ma solidne podstawy w swojej niszy, co skłoniło Whitney Ijem z Canaccord do oceny akcji Kupuj wraz z ceną docelową 90 USD. Liczba ta wskazuje na potencjał wzrostu udziału o 94% w nadchodzącym roku. (Aby obejrzeć historię Ijema, kliknij tutaj)
Popierając swoje bycze stanowisko, Ijem pisze: „Ultragenyx zbudował imponującą i naprawdę skoncentrowaną na pacjencie firmę zajmującą się rzadkimi chorobami. Wykorzystując powiązania CEO Emila Kakkisa z rzadkimi chorobami i sprawność regulacyjną, firma zbudowała imponujący i zróżnicowany biznes w zakresie rzadkich chorób z globalnymi możliwościami komercyjnymi…”
„Podoba nam się połączenie rosnącego zysku i multimodalnego rurociągu na wcześniejszym etapie, a także zaangażowanie firmy w dyscyplinę wydatków na badania i rozwój. Po stronie komercyjnej modelujemy sprzedaż zbliżającą się do 1 mld USD w 2030 r., co stanowi ~10% CAGR dla istniejącej działalności komercyjnej przez kilka następnych lat. Jeśli chodzi o rurociąg, w najbliższym czasie najbardziej koncentrujemy się na GTX-102 dla zespołu Angelmana i spodziewamy się, że aktualizacja Ph1/2, która pojawi się w tym roku, będzie ważnym katalizatorem” – dodał Ijem.
Wall Street w większości zgadza się, że te akcje są silnym zakupem, ponieważ 12 ostatnich recenzji analityków rozkłada się 11 do 1 na korzyść zakupów zamiast trzymania. Akcje są sprzedawane za 46.44 USD, a ich średnia cena docelowa w wysokości 89 USD wskazuje na potencjał wzrostu o około 92% do końca roku. (Widzieć RZADKO prognoza giełdowa)
Farmaceutyki rytmiczne (RYTM)
Jako drugi wybór przyjrzymy się Rhythm Pharma, firmie biofarmaceutycznej przechodzącej od badań klinicznych do komercjalizacji. Programy badawcze Rhythm koncentrują się na rzadkich chorobach genetycznych powodujących otyłość. Otyłość jest dobrze znana jako czynnik przyczyniający się do wielu problemów zdrowotnych, co pomaga zapewnić bazę pacjentów. Rhythm pracuje nad potencjalnymi lekami, które będą działać na szlaku receptora melanokortyny-4 (MC4R), szlaku mózgowym odpowiedzialnym za regulację wagi i głodu. W związku z tym szlak ten jest uważany za pierwotną przyczynę wielu uwarunkowanych genetycznie stanów otyłości.
Rhythm ma obecnie jeden produkt w trakcie komercjalizacji, setmelanotide, który jest sprzedawany jako Imcivree. Lek ten został zatwierdzony przez FDA w listopadzie 2020 r. i jest obecnie stosowany w leczeniu otyłości spowodowanej kilkoma różnymi stanami: niedoborem proopiomelanokortyny (POMC), niedoborem probiałka subtylizyny/keksyny typu 1 (PCSK1), receptorem leptyny (LEPR) niedobór i zespół Bardeta-Biedla (BBS). W tych wskazaniach lek jest dopuszczony do stosowania u pacjentów powyżej 6. roku życia wymagających przewlekłej kontroli masy ciała.
Po zatwierdzeniu przez Imcivree BBS, lek odnotował duży popyt w raporcie z listopada 2022 r. za 3Q22, przy łącznej liczbie 120 recept. Sprzedaż leku wyniosła 4.3 mln USD, w porównaniu z 1 mln USD w kwartale poprzedniego roku. Rhythm miał na koniec kwartału stan gotówki w wysokości 347.8 mln USD w płynnych aktywach. Był to wzrost o prawie 18% r/r.
Firma pracuje nad rozszerzeniem wskazań dla Imcivree i prowadzi kilka badań klinicznych leku w leczeniu dodatkowych schorzeń. Obejmują one badanie fazy 3 leku do stosowania pediatrycznego u pacjentów w wieku poniżej 6 lat, w tych samych warunkach, które zostały już zatwierdzone u starszych dzieci i dorosłych.
Wśród byków jest Ijem z Canaccord, który maluje pozytywny obraz przyszłości Rhythm.
„Po produktywnym 2022 r., Imcivree firmy Rhythm do zarządzania genetyczną otyłością jest dobrze przygotowany do 2023 r. Wprowadzenie tego produktu na rynek było nieco niekonwencjonalne, co doprowadziło do oczekiwań dotyczących sprzedaży, które naszym zdaniem są rozsądne / możliwe do pobicia (modelujemy 82 mln USD w sprzedaży w 2023 r. vs. minusy 64 USD). W związku z tym spodziewamy się, że kwartalne aktualizacje w ciągu roku pomogą zbudować zaufanie do globalnej infrastruktury komercyjnej zbudowanej przez RYTM. W międzyczasie firma kontynuuje również realizację po stronie klinicznej, ponieważ pracuje nad rozpoczęciem badania Ph3 Imcivree w otyłości podwzgórzowej” – powiedział Ijem.
Te komentarze potwierdzają rekomendację Kupuj dla akcji Ijem, podczas gdy jej cena docelowa 52 USD wskazuje na potencjał do 82% wzrostu do końca tego roku.
Ogólnie rzecz biorąc, Rhythm ma średnią ocenę konsensusu Kupuj z ulicy, opartą na 6 ostatnich recenzjach, które rozkładają się w stosunku 4 do 2, faworyzując Kupno zamiast Wstrzymaj. Aktualna cena giełdowa akcji wynosi 28.58 USD, a średnia cena docelowa 36 USD sugeruje około 26% wzrost w ciągu najbliższych 12 miesięcy. (Widzieć Prognoza akcji RYTM)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź TipRanks' Najlepsze akcje do kupienia, narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia dotyczące kapitału TipRanks.
Odpowiedzialność: Opinie wyrażone w tym artykule dotyczą wyłącznie analityków. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/canaccord-loves-biotech-stocks-gives-195131090.html