Kup Eli Lilly Stock. Jego lek na otyłość Mounjaro będzie hitem, mówi analityk.

Rozmiar czcionki

Eli LillyWedług UBS, nowatorskie leczenie cukrzycy i otyłości może stać się jednym z najlepiej sprzedających się leków w historii, przynosząc wyższą sprzedaż niż oczekuje Wall Street.

Analityk Colin Bristow podniósł swoją ocenę na

Eli Lilly

zapas (symbol: LLY) do Kup od Neutral. Lek Tirzepatide, sprzedawany jako Mounjaro przez Eli Lilly, uzyskał zgodę organu regulacyjnego jako leczenie cukrzycy w maju. Zgoda na stosowanie go jako środka na odchudzanie jest wciąż w toku, ale Bristow uważa, że ​​szacunki Wall Street dotyczące potencjalnej sprzedaży są nieaktualne i nie uwzględniają wielkości szansy.

„Liczby Mounjaro muszą się pojawić” – powiedział Bristow. Zgodnie z notatką badawczą, którą opublikował w czwartek, zgodnie z konsensusem analityków opublikowanym przez Visible Alpha, roczna światowa sprzedaż Mounjaro osiągnie szczyt na poziomie 15.4 miliarda dolarów. Oczekuje, że sprzedaż sięgnie 25 miliardów dolarów, w porównaniu z 20 miliardami wcześniej.

Teza Bristowa jest prosta: leczenie 1.6 miliona Amerykanów rocznie równałoby się 20 miliardom dolarów sprzedaży w USA. A to wciąż mniej niż 2% szacowanej otyłej populacji w USA, powiedział. Jego użycie prawdopodobnie będzie wyższe, częściowo dlatego, że lek ma dobre wyniki badań i korzystną pozycję pod względem konkurencji, powiedział, zauważając, że kierownictwo stwierdziło, że popyt jest solidny.

Rynek jest duży, powiedział Bristow Barrona. Wyjaśnił, że zdobycie choćby niewielkiego udziału w rynku amerykańskim oznaczałoby ogromną sprzedaż.

Uważa, że ​​Mounjaro może stać się jednym z najlepiej sprzedających się leków na świecie, przewyższając Humirę, hit z

AbbVie

(ABBV), który osiągnął roczną sprzedaż w wysokości 20.7 miliarda dolarów.

Pacjenci otrzymujący najwyższą dawkę Mounjaro stracili średnio 22.5% swojej wagi po prawie 18 miesiącach leczenia, podała firma konferencja w czerwcu.

Akcje Eli Lilly zyskały w tym roku ponad 11%, co jest mocnym wynikiem w porównaniu z szerszym rynkiem. The

S&P 500
jest wyłączone 21%.

Prawie 70% analityków śledzących kurs akcji przy Kupie lub równowartości, podczas gdy 27% ma je przy Trzymaj. Reszta ocenia akcje na Sprzedaj.

Napisz do Karishmy Vanjani at [email chroniony]