Analitycy twierdzą, że transakcja Broadcom ma sens dla akcjonariuszy Vmware

Mizuho analityk Gregg Moskowitz potwierdził neutralność Firma Vmware Inc (NYSE: VMW) z ceną docelową 135 USD.

VMW podał częściowe wyniki 3 kw. po zamknięciu, które były generalnie poniżej oczekiwań. Całkowite przychody wzrosły tylko o 1% r/r, co było znacznie poniżej 5% prognozy wzrostu Street.

Całkowity wzrost rozliczeń o 4% R/R również był niższy od szacunków Street o +9% R/R, a marża operacyjna liczona bez uwzględnienia zasad GAAP na poziomie 26.7% była o około 30 pb poniżej konsensusu.

O wiele bardziej pozytywnie, rachunki za licencje, subskrypcje i SaaS wzrosły o 20% rok do roku, znacznie powyżej jego szacunków i odzwierciedlające niewielkie przyspieszenie.

Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) ogłosił pod koniec maja, że ​​przejmuje VMW za ~61 miliardów dolarów. AVGO i VMW celowały w akwizycja zostanie sfinalizowana w RO23 AVGO.

KeyBank analityk Thomas Blakey powtórzył ocenę wagi sektora firmy Vmware udziałów w oczekiwaniu na potencjalną sprzedaż VMWare firmie Broadcom.

Wzrost przychodów VMWare w trzecim kwartale nie spełnił konsensusu i jego prognoz wzrostu, ponieważ firma chybiła przychodów z tytułu licencji i subskrypcji oraz usług SaaS (S&S). Wskaźnik EPS niezgodny ze standardami GAAP osiągnął wyniki gorsze od szacunków jego i Street.

Kapitał BMO analityk Keith Bachman utrzymał ocenę rynkową Vmware i cenę docelową na poziomie 142.50 USD. Proponowana przez Broadcom oferta ma sens dla akcjonariuszy VMW, pisze Bachman.

Firma VMW ma za sobą długą drogę w kontynuacji zmiany modelu biznesowego na subskrypcje i przychody z SaaS, zwłaszcza że makro wywiera presję na pozycje „dużego biletu”.

Ponadto VMW może mieć problemy z przechwytywaniem nowych obciążeń natywnych w chmurze. Dlatego umowa z Broadcomem może dać akcjonariuszom VMW lepszy wynik.

Raymond James Analityk Simon Leopold utrzymał ocenę Market Perform dla VMware po gorszym niż oczekiwano raporcie o zarobkach za trzeci kwartał.

Biorąc pod uwagę trwające przejęcie przez Broadcom, które prawdopodobnie zostanie sfinalizowane w październiku 2023 r., Spółka nie zorganizowała telekonferencji ani nie przedstawiła prognozy.

Obniżka: Akcje VMW wzrosły o 0.5% do 118.98 USD w ostatnią środę.

Historia jest kontynuowana

Najnowsze oceny AVGO

Zobacz więcej ocen analityków dla AVGO

Zobacz najnowsze oceny analityków

Zobacz więcej od Benzinga

Nie przegap alertów w czasie rzeczywistym o swoich akcjach – dołącz Benzinga Pro za darmo! Wypróbuj narzędzie, które pomoże Ci inwestować mądrzej, szybciej i lepiej.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga nie udziela porad inwestycyjnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.