Binance, inni ustawiają oferty na zbankrutowanego Voyagera po upadku FTX

Binance i inne firmy kryptograficzne przygotowują oferty przejęcia dla oblężonego pożyczkodawcy walut cyfrowych Voyager Digital po tym, jak FTX, który początkowo zgodził się przejąć firmę, ogłosił upadłość.

Voyager złożył wniosek o ochronę przed upadłością na podstawie Rozdziału 11, który ma na celu restrukturyzację zagrożonych firm jako rentownych operacji biznesowych, w lipcu po tym, jak kryptowalutowy fundusz hedgingowy Three Arrows Capital nie spłacił pożyczki od firmy o wartości 670 milionów dolarów.

Voyager był ma zostać przejęty przez amerykańską jednostkę FTX, FTX US, za 1.4 miliarda dolarów po tym, jak firma Sama Bankmana-Frieda wygrała aukcję upadłościową w USA. Następnie został wyrzucony z powrotem do punktu wyjścia po samym FTX złożył wniosek o upadłość po tym, jak doświadczył własnego gwałtownego wzrostu wypłat w stylu paniki bankowej.

Klienci Voyagera nie byli w stanie wypłacić swoich środków, ponieważ wstrzymał wypłaty w związku z ogólnobranżowym kryzysem płynności.

W tym tygodniu Binance potwierdziło doniesienia, że ​​jego amerykańska spółka zależna Binance.US planuje złożyć ofertę uratowania Voyagera przed upadkiem. Binance.US wcześniej zaoferował zakup Voyagera w ramach swojej aukcji upadłościowej. 

Przemawiając w Bloomberg, dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, powiedział, że Binance.US „złoży teraz kolejną ofertę na Voyagera, biorąc pod uwagę, że FTX nie jest już w stanie wywiązać się z tego zobowiązania”.

Zhao założył również Fundusz o wartości 1 miliardów dolarów mający na celu wsparcie znajdujących się w trudnej sytuacji firm z branży.

CrossTower, platforma handlu kryptowalutami i NFT, była jedną ze stron, które początkowo rywalizowały o zakup Voyagera na aukcji sądowej. Firma twierdzi, że planuje złożyć odnowioną ofertę dla firmy – choć na razie szczegóły są skąpe.

CrossTower „składa poprawioną ofertę, która według niej przyniesie korzyści zarówno klientom, jak i szerszej społeczności kryptograficznej” – powiedział rzecznik CrossTower CNBC za pośrednictwem poczty elektronicznej.

CrossTower planuje również własny, odrębny fundusz odbudowy branży. Firma powiedziała CNBC, że nie postrzega funduszu jako „konkurującego” z Binance.

„Chodzi o stabilizację branży, odzyskanie zaufania i odbudowę tego, co jest prawdopodobnie przyszłością finansów” – powiedział rzecznik CrossTower.

„Zrobimy to, dysponując funduszami i talentami, będziemy współpracować z rządami i decydentami politycznymi oraz promować przejrzystość. Jeden fundusz venture nie zbudował branży technologicznej, a jeden fundusz naprawczy nie odbuduje tego”.

W międzyczasie Wave Financial planuje również złożyć nową ofertę przejęcia Voyagera, po początkowej przegranej z FTX, zgodnie z raportem londyńskiego Wiadomości finansowe Gazeta.

Matteo Perruccio, prezes Wave International, odmówił komentarza w sprawie raportu, gdy skontaktował się z nim CNBC za pośrednictwem WhatsApp. W zeszłym miesiącu Perruccio powiedział CNBC, że jego firma „czuła, że ​​nasza oferta była lepsza dla inwestorów i dłużników”.

Oferta Wave „ożywiła nas VGX”, token wymiany Voyagera, powiedział w październikowym wywiadzie.

Klienci Voyagera mają nadzieję, że jakiekolwiek korporacyjne wsparcie firmy obejmie VGX, token stworzony przez Voyagera jako rodzaj programu lojalnościowego, oferującego zniżki na opłaty transakcyjne.

„Mieliśmy też, jak sądzę, całkiem sprytne pomysły na to, jak sprowadzić ruch przy znacznie niższych kosztach pozyskania przy wyższym saldzie na klienta, co było dwoma dużymi problemami w Voyager”, powiedział Perruccio CNBC w październiku.

W sierpniu Voyager wstrzymał handel i transfery VGX i nakreślił plan wymiany tokenów na nowe monety na osobnym blockchainie. Niejasny pozostaje los tokena, który spadł o ponad 85% od początku roku.

FTX US zaoferował, że kupi wszystkie VGX posiadane przez Voyagera i jego podmioty stowarzyszone za 10 milionów dolarów. Ale Voyager powiedział, że pracuje nad znalezieniem „wyższego i lepszego rozwiązania” dla tokena, który byłby kompatybilny z ofertą FTX US. 

FTX US jest obecnie częścią postępowania upadłościowego w sądzie Delaware, wraz ze swoją spółką macierzystą i innymi podmiotami powiązanymi, w tym Alameda Research. Oferta firmy została początkowo odrzucona przez Voyagera, który nazwał ją „ofertą niskiej piłki przebraną za ratownika białego rycerza”.

Innym graczem zaangażowanym w chaotyczny proces restrukturyzacji jest Ethos.io, startup, który Voyager nabył w 2019 roku. Voyager nabył tylko technologię Ethos.io, a firma planuje odrodzić się jako odrębna marka po upadku Voyagera.

Shingo Lavine, współzałożyciel Ethos.io, mówi, że technologia jego firmy była podstawą pomocy Voyagerowi w budowaniu jego możliwości kryptograficznych. Dodał, że Voyager odnotował znaczny wzrost po zaoferowaniu wsparcia dla dogecoin, monety cyfrowej inspirowanej memami. 

Adam Lavine, ojciec Shingo i współzałożyciel Ethos.io, powiedział, że firma stworzyła własny program naprawczy dla posiadaczy VGX i wierzycieli Voyagera i „jak dotąd spotkała się z dobrą reakcją w całej społeczności Voyager”.

Do tej pory „kilka tysięcy użytkowników reprezentujących 10% całkowitej kapitalizacji rynkowej VGX” przyłączyło się do inicjatywy naprawczej, powiedział starszy Lavine. Voyager nie był od razu dostępny do komentowania, gdy skontaktowało się z nim CNBC.