Utrzymanie stóp zwrotu byłoby niezłym chwytem na dzisiejszym rynku, ponieważ wszystkie główne indeksy notują jak dotąd w tym roku gwałtowne spadki – ze stratami na poziomie 15% w przypadku S&P 500 i 24% w przypadku NASDAQ. Zatem dla inwestorów najlepszą strategią może być po prostu podążanie za zwycięzcą.
Legendarny inwestor-miliarder George Soros jest zdecydowanie zwycięzcą. Zbudował portfel wart miliardy i miał prawdopodobnie największą hossę w historii funduszy hedgingowych, osiągając średnio 30% rocznej stopy zwrotu przez 30 lat. Począwszy od 1992 r., kiedy doprowadził do krótkiej pozycji funta szterlinga i zarobił 1 miliard dolarów w 24 godziny, aż do swoich ostatnich raportów 13F, Soros może pochwalić się rekordem sukcesu, któremu niewielu inwestorów może się równać.
Dziś Soros pozostaje prezesem Soros Fund Management, a jego majątek szacuje się na ponad 8 miliardów dolarów – kwotę, która byłaby znacznie większa, gdyby nie szeroko zakrojona działalność filantropijna miliardera.
Zatem kiedy Soros obejmuje nowe pozycje w swoim portfelu akcji, naturalnym jest, że inwestorzy zamilkną i zwrócą na to uwagę. Mając to na uwadze, postanowiliśmy przyjrzeć się trzem akcjom, w które jego fundusz ostatnio zainwestował. Soros nie jest jedynym, który pokłada zaufanie w tych nazwiskach; według Baza danych TipRanks, analitycy z Wall Street oceniają wszystkie trzy akcje jako mocne zakupy i również widzą na horyzoncie mnóstwo wzrostów.
Stem, Inc. (Nauka, technologia, inżynieria i matematyka)
Pierwszą z nich jest Stem, firma technologiczna specjalizująca się w wykorzystaniu sztucznej inteligencji (AI) do tworzenia „inteligentnych” systemów magazynowania czystej energii. Innymi słowy, firma ta projektuje myślące baterie zoptymalizowane pod kątem wykorzystania w systemach produkcji energii odnawialnej. Magazynowanie energii stanowi główne wąskie gardło w przypadku odnawialnych źródeł energii; jak wszyscy wiemy, nie można zasilać sieci energią wiatrową ani słoneczną, jeśli osłabnie bryza lub zapadnie noc. Inteligentne baterie pozwolą producentom wycisnąć wyższą wydajność z optymalnych czasów wytwarzania.
Głównym produktem firmy jest platforma oprogramowania Athena, która wykorzystuje połączenie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w celu optymalizacji przełączania między zasilaniem sieciowym, energią generowaną na miejscu i mocą akumulatora. Baza klientów obejmuje przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, duże korporacje oraz różnych deweloperów i instalatorów projektów. Stem szacuje, że do roku 25 jego całkowity rynek docelowy wzrośnie 2050-krotnie, osiągając wartość 1.2 biliona dolarów.
Zatem Stem wkracza na początek czegoś, co może oznaczać boom. Natomiast wzrost przychodów spółki sugerowałby, że „potencjał boomu” jest realny. Przychody wzrosły o 166% od I kwartału 1 r. do I kwartału 21 r., wzrastając z 1 mln USD do 22 mln USD w ciągu jednego roku i przekraczając o 15.4% górną granicę wcześniej opublikowanych wytycznych. Kwartalne rezerwacje firmy wzrosły prawie trzykrotnie, z 41.1 milionów dolarów rok temu do 29 milionów dolarów w pierwszym kwartale 51 roku. I pomimo kwartalnych strat netto, Stem zakończył pierwszy kwartał tego roku z użytecznym saldem w wysokości 151 milionów dolarów w gotówce i aktywach płynnych.
Wszystko to zwróciło uwagę George'a Sorosa, który w pierwszym kwartale kupił 300,000 1 akcji Stem. Akcje te są warte 2.25 miliona dolarów według cen bieżących.
Analityk Guggenheima Joseph osha, oceniony na 5 gwiazdek w TipRanks, również tutaj jest zwyżkowy. Zauważa, że wyniki firmy za pierwszy kwartał przekroczyły jego oczekiwania, a następnie dodaje: „STEM wciąż stoi przed wieloletnim okresem, w którym większość przychodów firmy będzie prawdopodobnie stanowić sprzedaż niskomarżowego sprzętu do przechowywania danych, ale rośnie nasza pewność, że firma powinna być w stanie osiągać dobre zyski poprzez zarządzanie zasobami magazynowymi i ich dystrybucję. Na tym etapie całoroczne cele firmy wydają się naszym zdaniem rozsądne, a docelowy poziom rocznych przychodów stałych na poziomie 1–60 mln dolarów do końca roku wydaje nam się konserwatywny”.
Komentarze te potwierdzają rekomendację Oshy Kupuj dla akcji STEM, podczas gdy jego cena docelowa na poziomie 16 dolarów wskazuje na możliwość wzrostu o ~115% w ciągu najbliższych 12 miesięcy. (Aby obejrzeć osiągnięcia Oshy, kliknij tutaj)
W przeważającej części analitycy z Wall Street zgadzają się, że jest to akcja, którą należy kupić. Akcje typu Stem uzyskały 5 ostatnich recenzji analityków, w tym 4 kupna zamiast 1 trzymania, co dało konsensusową rekomendację Mocny Kup. Akcje wyceniane są na 7.49 dolarów, a średnia cena docelowa na poziomie 16.40 dolarów sugeruje, że mają przed sobą około 120% wzrostu. (Zobacz prognozę akcji STEM w TipRanks)
Firma Webster Financial (WBS)
Następnym wyborem Sorosa jest Webster Financial. To spółka holdingowa, matka Webster Bank. Ta firma bankowa z siedzibą w Connecticut posiada aktywa o wartości około 65 miliardów dolarów i oferuje szereg usług, w tym bankowość konsumencką i komercyjną, pożyczki osobiste i biznesowe oraz zarządzanie majątkiem. Webster stawia na rozwój i w lutym tego roku zakończył fuzję ze Sterling Bancorp. Po zakończeniu tej transakcji Webster ma obecnie pożyczki o wartości 44 miliardów dolarów, depozyty o wartości 53 miliardów dolarów i sieć 202 oddziałów na północnym wschodzie.
Webster za pierwszy kwartał 2022 r. wykazał dochód odsetkowy netto w wysokości 394 mln dolarów, co oznacza wzrost o 76% rok do roku. Aktywa generujące odsetki firmy wykazały w ciągu ostatniego roku znaczny wzrost, z 19.2 miliarda dolarów do 50.3 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 61%. Webster zwiększył liczbę niespłaconych kredytów i leasingów o 67%, z 14.4 miliarda dolarów do 35.9 miliarda dolarów, a jego średnie depozyty wzrosły z 17.6 miliarda dolarów do 45.9 miliarda dolarów, czyli 62%.
Te zyski w zakresie dochodów i generowania dochodów wspierały dalszą wypłatę dywidendy przez Webster, która została ogłoszona w kwietniu na poziomie 40 centów na akcję zwykłą. Przy rocznej stopie 1.60 dolara na akcję dywidenda wynosi obecnie 3.45%.
Wracając do działalności Sorosa, miliarder nabył w pierwszym kwartale 42,100 1 akcji WBS o łącznej wartości 2.02 mln dolarów.
Soros nie jest jedynym, który darzył te akcje miłością. 5-gwiazdkowy analityk William wallaceRaymonda Jamesa wystawia w tym miejscu rekomendację „Kupuj zdecydowanie” i cenę docelową na poziomie 73 USD, co sugeruje wzrost o około 52% w nadchodzącym roku. (Aby obejrzeć osiągnięcia Wallace’a, kliknij tutaj)
Popierając swoje bycze stanowisko, Wallace pisze: „Ogólnie rzecz biorąc, nasza teza pozostaje niezmieniona, mówiąc, że według nas cele w zakresie kosztów i wzrostu określone w transakcji ze funtem szterlingiem są możliwe do osiągnięcia, a zalety finansowe transakcji w dalszym ciągu są błędnie oceniane, pozostawiając miejsce na wzrosty. To powiedziawszy, w miarę postępów w realizacji celów transakcji, które wydają się coraz bardziej rozsądne, uważamy, że akcje powinny odzyskać swoje dyskonto i ostatecznie być notowane z premią w porównaniu z wyceną grup porównywalnych spółek średniej kapitalizacji”.
Ogólnie rzecz biorąc, z 8 ostatnich recenzji analityków opublikowanych dla WBS, 6 to Kupuj, a 2 to Trzymaj, co potwierdza rekomendację Mocny Kup. Średnia cena docelowa akcji wynosi 70.25 USD, co oznacza wzrost o około 47% w porównaniu z ceną akcji wynoszącą 47.81 USD. (Zobacz prognozę akcji WBS w TipRanks)
Korporacja Finansowa Synovus (SNV)
Zakończmy historią Synovusa, kolejnego mieszkańca świata finansów. Ta firma świadcząca usługi finansowe z siedzibą w Columbus w stanie Georgia dysponuje aktywami o wartości około 56 miliardów dolarów i posiada 272 oddziały na południowym wschodzie, w Tennessee, Karolinie Południowej, Georgii, Alabamie i na Florydzie. Jest to region charakteryzujący się wysokim wzrostem gospodarczym i uznawany za jeden z czynników napędzających gospodarkę kraju. Floryda jest trzecim co do wielkości stanem w kraju, a Tennessee, bez stanowego podatku dochodowego, zdecydowanie przyciąga rozwój biznesu. To jest pole działania Synovusa.
Synovus odnotował w I kwartale 1 r. spadek zysków rok do roku. Rozwodniony EPS spadł z 22 USD w kwartale ubiegłego roku do 1.19 USD w raporcie bieżącym. Jednocześnie w kwartale bank zwiększył działalność kredytową. Kredyty ogółem wzrosły z 1.11 miliardów dolarów rok temu do 38.8 miliardów dolarów na 40.1 marca. Depozyty ogółem wzrosły o skromne 31%, z 3 miliardów dolarów do 47.3 miliardów dolarów.
Synovus w dalszym ciągu miał pewność, że po raz pierwszy od początku 2020 roku zwiększy wypłatę dywidendy. W marcowej deklaracji spółka podwyższyła dywidendę na akcje zwykłe z 33 centów do 34 centów. Przy rocznej płatności wynoszącej 1.36 USD daje to stopę zwrotu na poziomie 3.5%.
Sorosowi spodobało się to, co tu zobaczył i w ostatnim kwartale kupił 40,800 1.65 akcji. Przy obecnych cenach są one obecnie warte XNUMX miliona dolarów.
Kontrowersyjny miliarder nie był jedynym bykiem na Synovusie. Analityk w reportażu Wells Fargo Jareda Shawa pisze: „Efekty usprawnienia franczyzy, zmniejszenia ogólnego ryzyka kredytowego, ekspansji na szybciej rozwijające się rynki na Florydzie i przewagi nad ofertami cyfrowymi urzeczywistniały się przez cały 2021 r., a zwiększony impet zapewnił impuls od początku roku. Uważamy, że SNV osiągnęła punkt zwrotny w 2021 r. i uważamy, że wrażliwość aktywów w połączeniu z lepszymi perspektywami wzrostu kadry zarządzającej w roku 24 spowoduje wzrost cen akcji”.
W tym celu Shaw przyznaje akcjom SNV rekomendację „Przeważaj” (tj. kupuj), a jego cena docelowa wynosząca 65 USD wskazuje na potencjał wzrostu o 60% w ciągu najbliższych 12 miesięcy. (Aby obejrzeć osiągnięcia Shawa, kliknij tutaj)
Podsumowując, akcje tej spółki uzyskały jednomyślną decyzję o mocnym zakupie na podstawie konsensusu Street, opartego na 7 ostatnich recenzjach analityków. Akcje są sprzedawane po cenie 40.6 USD, a średnia cena docelowa wynosząca 58.71 USD sugeruje wzrost o około 45% w stosunku do tego poziomu. (Zobacz prognozę akcji SNV w TipRanks)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź TipRanks' Najlepsze akcje do kupienia, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia dotyczące kapitału TipRanks.
Odpowiedzialność: Opinie wyrażone w tym artykule dotyczą wyłącznie analityków. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-george-soros-bets-3-142854503.html