Miliarder Enrique Razon's Prime Infra pozyska do 518 milionów dolarów z oferty publicznej na Filipinach

Prime Capital Capital— kontrolowany przez miliardera Enrique Razon, Jr.— zbiera aż 28.2 miliarda pesos (518 milionów dolarów) w ramach pierwszej oferty publicznej na filipińskiej giełdzie papierów wartościowych w październiku, aby sfinansować inwestycje w odnawialne źródła energii i wodociągi.

Firma planuje sprzedać aż 1.94 miliarda akcji (w tym opcję do 175.6 miliona akcji) po maksymalnej cenie 14.60 pesos za sztukę, zgodnie z prospektem emisyjnym, który złożył we wtorek Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

IPO – które jest obsługiwane przez CLSA jako globalnego koordynatora i prowadzącego księgę popytu oraz przez BDO Capital i BPI Capital jako krajowych ubezpieczycieli – następuje w momencie, gdy Prime Infra zwiększa inwestycje w energię odnawialną i wodociągi.

Prime Infra ogłosił na początku tego miesiąca planuje zbudować największą na świecie farmę fotowoltaiczną we współpracy z Solar Filipiny, który został założony przez biznesmena Leandro Leviste, a Forbes 30 Absolwenci poniżej 30 roku życia – i jednocześnie nabyć pakiet kontrolny w projekcie gazowym Malampaya na Morzu Zachodnio-Filipińskim od potentata z Davao, Dennisa Uya.

Spółka przystąpi do pierwszej sprzedaży akcji, jeśli nastroje na rynku będą sprzyjające, powiedział Razon Bloombergowi, który wcześniej informował o planach IPO. Ostatnie notowania na rynkach krajowych napotykają trudności w związku z narastającą presją inflacyjną i gwałtownie rosnącymi stopami procentowymi. Dostawca mięsa North Star Meat Merchants odroczył swoją pierwszą ofertę publiczną ze względu na niestabilność rynku, podczas gdy akcje Vista REIT - kontrolowane przez innego miliardera Razona Manuela Villara— spadł pierwszego dnia handlowego w zeszłym tygodniu, nawet po tym, jak właściciel komercyjny zmniejszył wielkość i cenę oferty.

Oprócz energii słonecznej Razon poprzez Prime Infra inwestuje w ostatnich latach w elektrownie wodne i wodociągi. W czerwcu 2021 r. Trident Water, spółka zależna jego skoncentrowanego na infrastrukturze Prime Strategic Holdings, przejęła kontrolę nad dostawą wody Manila Water od Ayala Corp. Razon jest również kontrolującym udziałowcem globalnego giganta portowego International Container Terminal Services Inc. i Bloomberry Resorts, operator Solaire Resort and Casino w Manili. Razon ma majątek wart 5.7 miliarda dolarów Forbes'dane w czasie rzeczywistym.