Rynki akcji w Londynie i całej Europie pogrążyły się w głębokich spadkach, ponieważ obawy związane z sektorem bankowym w USA uderzają w instytucje finansowe.
FTSE 100 spadł o 1.7 procent, podczas gdy indeks FTSE 250 skoncentrowany na rynku krajowym spadł aż o 1.9 procent po porażce na Wall Street w czwartek.
Barclays stracił 6.1 procent, Lloyds spadł o 4.7 procent, a Natwest spadł o 4.5 procent po tym, jak oznaki kłopotów u regionalnego pożyczkodawcy w USA wywołały obawy o szerszy sektor.
Zaraza rozprzestrzeniła się również na Europę, gdzie Deutsche spadł o 10 procent na rynkach niemieckich, a Societe Generale o 5.5 pensa po otwarciu paryskiej giełdy. BNP Paribas stracił 4.4 proc., a Credit Agricole spadł o 3.6 proc.
Amerykańscy pożyczkodawcy zostali wpędzeni w zawrót głowy po tym, jak SVB Financial Group, która specjalizuje się w finansowaniu kapitału podwyższonego ryzyka, ogłosiła, że poniosła znaczne straty w swoim portfelu, który obejmuje amerykańskie obligacje i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką.
Wywołało to szersze obawy dotyczące sektora, ponieważ wartość obligacji spada, gdy banki centralne podnoszą stopy procentowe, co ma miejsce na całym świecie w celu ograniczenia rosnącej inflacji.
Duże amerykańskie banki poniosły następnie ogromne straty, a tytani z Wall Street, w tym JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo i Citigroup, byli głęboko na minusie.
Obawy zostały zaostrzone przez środową wiadomość, że gigant bankowości kryptograficznej Silvergate powiedział, że planuje zamknąć, ponieważ sektor stoi w obliczu większych zawirowań.
Przeczytaj najnowsze aktualizacje poniżej.
09: 19 AM
Upadek rynku trwa – i może się pogorszyć
Spadek indeksu FTSE 100 wciąż się pogłębia.
Indeks blue chipów spadł teraz o 1.9 procent, ponieważ brytyjskie banki dołączyły do spadku globalnych pożyczkodawców.
Banki spadły o 4.6% do najniższego poziomu od ośmiu tygodni, wystraszone brutalną klęską amerykańskiego banku SVB Financial po sprzedaży akcji.
HSBC, Barclays, Lloyds i Natwest Group spadły między 4.3 a 6 procent.
FTSE 250 spadł o 2 procent do 19,291.24 XNUMX.
Uderzenie rynku osłabia wiadomość, że brytyjska gospodarka wzrosła w styczniu o 0.3 procent lepiej niż oczekiwano w porównaniu z poprzednim miesiącem.
Dzień może się jeszcze pogorszyć dla rynków, ponieważ po południu dane o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA będą obserwowane po drugiej stronie Atlantyku, aby uzyskać więcej wskazówek na temat prawdopodobnej skali podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w tym miesiącu.
09: 13 AM
Rosnące stopy procentowe stoją za obawami amerykańskich banków
Silicon Valley Bank – mały pożyczkodawca skoncentrowany na technologii – powiedział w czwartek, że poniósł znaczne straty w swoim portfelu, który obejmował amerykańskie obligacje skarbowe i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką.
Wzbudziło to obawy co do szerszego rynku bankowego, ponieważ banki zwykle trzymają w swoich portfelach dużo obligacji.
Wartość obligacji spada, gdy banki centralne podnoszą stopy procentowe, ponieważ rosnące stopy zmniejszają wartość ich stóp zwrotu.
Prezes Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych powiedział w tym tygodniu, że być może trzeba będzie podnieść stopy procentowe, aby stłumić inflację.
Bank Anglii i Europejski Bank Centralny również wskazały, że w przygotowaniu mogą być dalsze podwyżki stóp procentowych.
08: 42 AM
Akcje europejskich banków spadają po porażce w USA
Akcje największych niemieckich banków spadły w wyniku kłopotów regionalnego amerykańskiego pożyczkodawcy SVB Financial Group.
Akcje Deutsche Banku spadły o prawie 10 procent, podczas gdy drugi co do wielkości pożyczkodawca w Niemczech, Commerzbank, spadł o 6.12 procent.
Spadły również akcje największych francuskich banków. Po otwarciu paryskiej giełdy akcje Societe Generale spadły o 5.5 proc., BNP Paribas o 4.4 proc., a Credit Agricole o 3.6 proc.
08: 28 AM
Akcje banków gwałtownie spadają, ponieważ obawy o amerykańskich pożyczkodawców wywołują wyprzedaż
Brytyjskie akcje bankowe ciągną w dół rynki, gdy obawy o sektor w USA rozprzestrzeniły się na Wielką Brytanię.
Na FTSE 100, Barclays stracił 6.1 procent, Lloyds spadł o 4.7 procent, a Natwest spadł o 4.5 procent po oznakach kłopotów u regionalnego pożyczkodawcy w USA.
Wywołało to szersze obawy dotyczące sektora.
08: 18 AM
Berkeley Homes, aby być „ostrożnym”, ponieważ sprzedaż domów spadła o jedną czwartą
Housebuilder Berkeley Group powiedział, że przyjmuje „ostrożne” podejście do wypuszczania na rynek nowych etapów inwestycji w związku z ciągłą „zmiennością” w sektorze nieruchomości w Wielkiej Brytanii.
Mimo to spółka nie zmieniła prognozy na rok obrotowy.
Powiedział akcjonariuszom, że sprzedaż od końca września była o około 25 procent niższa niż „mocne” pierwsze pięć miesięcy roku finansowego.
Spadek sprzedaży ma miejsce w kontekście wyższych stóp procentowych wpływających na kredyty hipoteczne i zwiększonych kosztów dla potencjalnych nabywców nieruchomości.
W oświadczeniu firma powiedziała: „Jest to odporny wynik w kontekście niestabilności rynku od końca września i odzwierciedla podstawowy popyt na wysokiej jakości domy w Londynie i na południowym wschodzie”.
Berkeley jest na dobrej drodze do osiągnięcia zysku przed opodatkowaniem w wysokości około 600 milionów funtów za rok kończący się 30 kwietnia.
08: 10 AM
Tragedia amerykańskich banków przedostaje się na rynki Wielkiej Brytanii
Wyprzedaż w Londynie nastąpiła po tym, jak w czwartek amerykańscy pożyczkodawcy wpadli w korkociąg.
SVB Financial Group, która specjalizuje się w finansowaniu kapitału podwyższonego ryzyka, ogłosiła ofertę akcji i wyładowała papiery wartościowe, aby zebrać bardzo potrzebną gotówkę w obliczu spadających depozytów.
Akcje firmy spadły o 60 procent w Nowym Jorku, ponieważ firma straciła 1.8 miliarda dolarów po sprzedaży.
Wiadomość pojawiła się, gdy gigant bankowości kryptograficznej Silvergate powiedział, że planuje zamknąć, ponieważ sektor stoi w obliczu większych zawirowań.
W rezultacie duże amerykańskie banki poniosły ogromne straty, a tytani z Wall Street, w tym JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo i Citigroup, pogrążyli się głęboko w czerwieni.
08: 05 AM
Rynki spadają na otwarciu
Wzrost gospodarczy nie mógł zatrzymać dużej wyprzedaży na rynkach rozpoczynającej dzień.
Indeks FTSE 100 spadł po porażce na Wall Street, gdzie banki mocno ucierpiały po tym, jak oznaki kłopotów u regionalnego pożyczkodawcy ze Stanów Zjednoczonych wywołały obawy o szerszy sektor.
Indeks blue chipów spadł o 1.5 procent, gdy rynki otworzyły się do 7,760.95 250, podczas gdy skoncentrowany na rynku krajowym FTSE 1.6 spadł o 19,366.21 procent do XNUMX XNUMX.
07: 58 AM
Szerszy obraz gospodarki „bardziej niejednoznaczny”, ostrzega NIESR
Paula Bejarano Carbo, współpracownik ekonomisty w Narodowym Instytucie Badań Ekonomicznych i Społecznych (NIESR), powiedziała:
Chociaż wydaje się to dobrą wiadomością dla gospodarki Wielkiej Brytanii, szerszy obraz jest bardziej niejednoznaczny: PKB był bez zmian w ciągu trzech miesięcy poprzedzających styczeń w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami, a także w porównaniu ze styczniem 2022 r.
Mimo to perspektywy na pierwszy kwartał 2023 r. nadal się poprawiają, ponieważ dane o wyższej częstotliwości, w tym lutowe indeksy PMI dla usług i budownictwa, wskazują, że aktywność w lutym będzie nadal rosnąć, co sugeruje, że wszelkie spadki, które możemy zaobserwować w pierwszym kwartale, są prawdopodobnie będzie płytkie.
07: 51 AM
Powrót do szkół i koniec strajków pocztowych pomagają ożywić gospodarkę
Sektor usług był głównym motorem powrotu do wzrostu w styczniu, który wzrósł o 0.5 proc.
Największym motorem wzrostu usług była edukacja, która wzrosła o 2.5 proc. po spadku o 2.6 proc. w grudniu.
Poziom frekwencji szkolnej powrócił do normalnego poziomu po znacznym spadku w poprzednim miesiącu.
Usługi transportowe i magazynowe wzrosły o 1.6 proc., do czego przyczynił się głównie wzrost działalności pocztowej i kurierskiej o 6.4 proc.
Wzrost ten nastąpił po spadku o 10.5% w grudniu, spowodowanym strajkami pocztowymi.
Jedynym negatywnym czynnikiem w usługach była działalność związana z nieruchomościami, która spadła o 0.1 proc.
W ramach tego podsektora działalność związana z obsługą nieruchomości na zlecenie spadła o 2.3 proc.
07: 44 AM
Funt rośnie po danych pokazujących wzrost gospodarczy
Funt szterling wzrósł, gdy dane Urzędu Statystycznego pokazały, że gospodarka wzrosła w styczniu o 0.3 procent.
Funt zyskał 0.2% w stosunku do dolara i jest wart ponad 1.19 USD.
Pozostaje bez zmian w stosunku do euro, które jest warte prawie 89 pensów.
07: 41 AM
Rosnąca gospodarka „zwiększa obawy, że stopy będą wyższe na dłużej”
Neil Birrell, dyrektor ds. inwestycji w firmie zarządzającej aktywami Premier Miton Investors, powiedział:
Gospodarka brytyjska odbiła się nieco w styczniu, wykazując większy wzrost niż oczekiwano.
W większości regionów świata dane gospodarcze są niejednoznaczne, ale wygląda na to, że polityka nie przynosi pożądanego efektu tłumienia aktywności tak bardzo, jak by tego chciały banki centralne, co obejmuje Wielką Brytanię.
Ta liczba budzi nadzieje na uniknięcie przedłużającej się recesji, ale zwiększa obawy, że stopy procentowe będą wyższe przez dłuższy czas.
07: 38 AM
Rosyjska wojna na Ukrainie ma „wciągający wpływ” na gospodarkę, mówi Cleverly
Minister spraw zagranicznych James Cleverly powiedział, że ministrowie chcieliby zobaczyć „większy” wzrost gospodarczy niż 0.3% odnotowane w styczniu.
Powiedział Times Radio:
Pamiętam, że nie tak dawno temu przewidywano, że czeka nas ciężka recesja.
Oczywiście chcielibyśmy zobaczyć większe dane dotyczące wzrostu niż to, ale istnieją ogromne międzynarodowe przeciwności gospodarcze.
Nielegalna i niesprowokowana inwazja Rosjan na Ukrainę podniosła ceny paliwa, podniosła ceny żywności, a wszystko to ma negatywny wpływ na gospodarkę Wielkiej Brytanii.
07: 37 AM
Gospodarka w „kontrolowanym upadku”, mówi Reeves
Kanclerz cieni Rachel Reeves powiedziała:
Dzisiejsze wyniki pokazują, że nasza gospodarka wciąż kroczy po torysowskiej ścieżce kontrolowanego upadku.
Ludzie będą zadawać sobie pytanie, czy czują się lepiej pod rządami torysów, a odpowiedź będzie brzmiała „nie”.
Ale to nie jest nowy trend. 13 lat niepowodzeń torysów i zmarnowanych okazji sprawiło, że wzrost spadł na dno, a nasza gospodarka osłabła.
07: 34 AM
Wzrost zwiększa nadzieję, że Wielka Brytania uniknie recesji
Jonathan Moyes, szef badań inwestycyjnych w Wealth Club, powiedział:
Gospodarka brytyjska nadal pokonuje ponure oczekiwania. Kierowany przez dominujący sektor usług, wzrost PKB o 0.3 proc. był wyższy niż oczekiwano o 0.1 proc. Wynika to z lepszych niż oczekiwano wyników w 2022 r.
Może potrzebować znacznie więcej danych, które przebiją oczekiwania, aby zmienić ponure oczekiwania dotyczące gospodarki Wielkiej Brytanii.
Wydaje się jednak, że tworzy się cichy, bardziej optymistyczny konsensus. Perspektywy gospodarcze znacznie się poprawiły, ceny energii gwałtownie spadają, Chiny ponownie się otwierają, a oczekiwania dotyczące stóp procentowych znacznie się zmniejszyły.
Wszystkie oczy zwrócą się teraz na Jeremy'ego Hunta i wiosenny budżet w przyszłym tygodniu. Przy chórze głosów wzywających do ulgi od najwyższych obciążeń podatkowych w żywej pamięci, czy Skarb Państwa wyda tę nieoczekiwaną gratkę wzrostu?
07: 28 AM
Wzrost gospodarczy „nie jest zaskoczeniem”, mówi Panmure Gordon
Kultura, rozrywka i rekreacja wzrosły w styczniu o 3.4 proc., w dużej mierze napędzane powrotem piłki nożnej Premier League po mistrzostwach świata.
Sport, rozrywka i rekreacja wzrosły o 8.9 proc., po zakończeniu przejściowych wstrząsów spowodowanych turniejem w Katarze i strajkami, według głównego ekonomisty Panmure Gordon w Wielkiej Brytanii, Samuela Tombsa.
07: 21 AM
Finanse publiczne lepsze niż oczekiwano przed budżetem, mówi Lloyds
Jeavon Lolay, szef działu ekonomii i analiz rynkowych w Lloyds Banking Group, powiedział:
Jeśli chodzi o budżet, finanse publiczne są w lepszym stanie niż oczekiwano, co daje kanclerz dodatkowe możliwości wspierania gospodarki. Konsumenci mogli zobaczyć zamrożenie Gwarancji Ceny Energii oraz zamrożenie opłaty paliwowej.
Rozwój gospodarki jest kluczowym elementem programu rządu i wiemy z naszych danych, że braki kadrowe ograniczają działalność gospodarczą. Poprawa uczestnictwa w rynku pracy dzięki ukierunkowanej polityce w obszarach takich jak opieka nad dziećmi i emerytury pomogłaby zwiększyć zdolność produkcyjną brytyjskiej gospodarki.
Chociaż nasze dane wskazują na poprawę optymizmu gospodarczego, inflacja pozostaje największym zmartwieniem biznesu. Liderzy biznesu będą przyglądać się budżetowi w poszukiwaniu środków, które zachęcą ich do inwestowania w technologię lub zrównoważony rozwój, aby potwierdzić ich zaufanie do gospodarki Wielkiej Brytanii.
07: 19 AM
Powrót do klas napędza rozwój, mówi ONS
Dyrektor statystyki gospodarczej ONS, Darren Morgan, powiedział:
Gospodarka częściowo odbiła się od dużego spadku z grudnia.
W ciągu ostatnich trzech miesięcy jako całości, a nawet w ciągu ostatnich 12 miesięcy, gospodarka wykazała jednak zerowy wzrost.
Głównymi czynnikami napędzającymi styczniowy wzrost był powrót dzieci do klas, po niezwykle dużej nieobecności w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie, kluby Premier League powróciły do pełnego harmonogramu po zakończeniu mistrzostw świata, a prywatni dostawcy usług medycznych również odnotowali silny miesiąc.
Usługi pocztowe również częściowo otrząsnęły się ze skutków grudniowych strajków.
07: 08 AM
Hunt: „Gospodarka Wielkiej Brytanii bardziej odporna niż oczekiwano”
Kanclerz Jeremy Hunt powiedział:
W obliczu poważnych globalnych wyzwań gospodarka Wielkiej Brytanii okazała się bardziej odporna, niż wielu oczekiwało, ale przed nią jeszcze długa droga.
W przyszłym tygodniu przedstawię kolejny etap naszego planu zmniejszenia inflacji o połowę, zmniejszenia zadłużenia i rozwoju gospodarki – abyśmy mogli poprawić standard życia dla wszystkich.
07: 07 AM
Gospodarka Wielkiej Brytanii rozwijała się na początku roku
Gospodarka Wielkiej Brytanii powróciła do wzrostu w styczniu, łagodząc obawy przed zbliżającą się recesją przed wiosennym budżetem kanclerza Jeremy'ego Hunta, wynika z oficjalnych danych.
Według Narodowego Urzędu Statystycznego produkt krajowy brutto (PKB) wzrósł w styczniu o 0.3 proc.
Sektor usług również wzrósł w styczniu o 0.5 proc., po spadku o 0.8 proc. w grudniu.
Kanclerz Jeremy Hunt powiedział: „W obliczu poważnych globalnych wyzwań gospodarka Wielkiej Brytanii okazała się bardziej odporna, niż wielu się spodziewało, ale przed nami długa droga.
„W przyszłym tygodniu przedstawię kolejny etap naszego planu zmniejszenia o połowę inflacji, zmniejszenia zadłużenia i rozwoju gospodarki – abyśmy mogli poprawić standard życia dla wszystkich”.
Gospodarka Wielkiej Brytanii ledwo uniknęła recesji pod koniec 2022 r., mimo że w grudniu gospodarka skurczyła się o 0.5 proc.
Według Urzędu Statystyk Narodowych (ONS), gospodarka spłaszczyła się w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku, po spadku o 0.3% między lipcem a wrześniem.
Chociaż gospodarka nieznacznie wzrosła na początku roku, patrząc na szerszy obraz, PKB był na tym samym poziomie w ciągu trzech miesięcy poprzedzających styczeń.
Usługi rozwijały się, ale produkcja i budownictwo hamowały wzrost:
07: 01 AM
Dzień dobry
Według Narodowego Urzędu Statystycznego rok rozpoczął się pozytywnie, ponieważ gospodarka wzrosła w styczniu o 0.3 proc.
Wzrost produktu krajowego brutto (PKB) nastąpił po tym, jak Wielka Brytania ledwo uniknęła recesji pod koniec ubiegłego roku.
5 rzeczy na początek dnia
1) Hunt przewiduje, że będzie miał 166 miliardów funtów zapasu na obniżki podatków budżetowych | Kanclerz znajduje się pod nową presją, aby obrócić się w sprawie podwyżki podatku dochodowego od osób prawnych
2) Trudno mi znaleźć mężczyzn do pracy dla mnie, mówi szef John Lewis | Dame Sharon White mówi, że była krytykowana za próbę „zrównoważenia” „silnej męskiej kultury” w sklepie
3) Swobody Brexitu sprawiają, że Wielka Brytania jest magnesem dla wysoko wykwalifikowanych migrantów, mówi OECD | Zniesienie biurokracji po opuszczeniu UE pomaga Wielkiej Brytanii przyciągać więcej globalnych talentów
4) Akcje Credit Suisse osiągnęły rekordowo niski poziom po zakwestionowaniu kont przez amerykańskiego regulatora | Walczący szwajcarski bank opóźnia raport roczny po rozmowie z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd
5) Wewnątrz planu Joe Bidena dotyczącego rajdu podatkowego na miliarderów | Prezydent USA chce wyższych podatków – ale czeka go bitwa, by wyprzedzić Republikanów
Co się stało w nocy?
Spadające akcje banków spowodowały spadki na rynkach azjatyckich po tym, jak niespodziewane pozyskanie kapitału u pożyczkodawcy rozpoczynającego działalność w Dolinie Krzemowej wywołało obawy przed szerszym napięciem w systemie bankowym.
Najszerszy indeks akcji MSCI w regionie Azji i Pacyfiku poza Japonią spadł o 1.7% do najniższego poziomu od dwóch miesięcy, przy czym banki i akcje spółek technologicznych z Hongkongu odnotowały straty. Australijski indeks porównawczy S&P/ASX200 stracił 2.3 proc.
Akcje Japonii skończyły na spadkach, przerywając pięciodniową passę, po tym jak Bank Japonii pozostawił niezmienioną politykę pieniężną na ostatnim posiedzeniu gubernatora Haruhiko Kurody.
Benchmarkowy indeks Nikkei 225 spadł o 1.7 proc. do 28,143.97 1.9, podczas gdy szerszy indeks Topix stracił 2,031.58 proc. do XNUMX XNUMX.
Dolar amerykański zyskiwał na wartości, a obligacje skarbowe krótkoterminowe odnotowały gwałtowne wzrosty z dnia na dzień – powodując spadek rentowności dwuletnich obligacji o kolejne 12 punktów bazowych do 4.7837% w handlu w Tokio.
Ostre ruchy nastąpiły po SVB Financial Group, macierzystej pożyczkodawcy Silicon Valley Bank, odnotowując wyższe niż oczekiwano „wypalenie gotówki” od klientów, spadające depozyty i rosnące koszty kapitału. Ogłosił sprzedaż akcji kilka godzin po tym, jak pożyczkodawca skoncentrowany na kryptowalutach Silvergate powiedział, że się zamyka.
Wczesne zyski z handlu na Wall Street zostały gwałtownie odwrócone pod koniec dnia. Dow Jones Industrial Average zamknął się o 1.7 procent niżej do 32,254.86 XNUMX.
S&P 500 o szerokiej bazie spadł o 1.9 procent do 3,918.32 2.1, podczas gdy bogaty w technologię Nasdaq Composite spadł o 11,338.36 procent do XNUMX XNUMX.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/uk-economy-grows-start-live-070216442.html