Aramco Unit wynajmuje HSBC, Citigroup za 1 miliard dolarów sprzedaży akcji

(Bloomberg) — Saudi Aramco Base Oil Co., jednostka rafineryjna państwowego producenta ropy naftowej, wybrała Citigroup i HSBC Holdings Plc na swoją pierwszą ofertę publiczną na saudyjskiej giełdzie papierów wartościowych, która może zebrać około 1 miliarda dolarów.

Najczęściej czytane z Bloomberg

Firma, znana również jako Luberef, planuje sprzedać 50 milionów akcji, czyli prawie 30% udziałów, zgodnie z oświadczeniem. Cena, po której wszyscy zapisani w ofercie będą nabywać akcje, zostanie ustalona po okresie budowania księgi popytu.

Firma zatrudniła SNB Capital jako głównego menedżera, doradcę finansowego, prowadzącego księgę popytu, globalnego koordynatora i gwaranta emisji. Wymienił również Citigroup Arabia Saudyjska, HSBC Arabia Saudyjska i Morgan Stanley Arabia Saudyjska jako doradców finansowych, prowadzących księgę popytu, globalnych koordynatorów i ubezpieczycieli

Urząd ds. Rynku Kapitałowego Arabii Saudyjskiej zatwierdził plan IPO Luberef w zeszłym tygodniu.

Działalność rafineryjna, działająca w saudyjskich miastach przemysłowych Jeddah i Yanbu, jest w 70% własnością Saudi Aramco, podczas gdy reszta jest w posiadaniu lokalnej firmy private equity Jadwa Investment. Oferta polega na sprzedaży przez Jadwę swoich udziałów w Luberef, podczas gdy Saudi Aramco zachowuje swoje udziały. Oferta może przynieść około 1 miliarda dolarów, poinformował Bloomberg w czerwcu.

Bogata w energię Zatoka Perska była w tym roku jednym z najpopularniejszych miejsc IPO na świecie, generując prawie połowę wpływów z nowych notowań akcji w Europie, na Bliskim Wschodzie iw Afryce. Podczas gdy sprzedaż akcji w innych krajach wyschła w wyniku agresywnych podwyżek stóp procentowych, rynki Bliskiego Wschodu skorzystały na wysokich cenach ropy, a sama Arabia Saudyjska odnotowała w tym roku rekordową liczbę 27 IPO, wynika z danych zebranych przez Bloomberg.

Jadwa nabyła swój holding Luberef w 2007 roku od Exxon Mobil Corp. Exxon pierwotnie zainwestował w rafinerię w 1978 roku.

Historia jest kontynuowana

Luberef posiada dwa zakłady produkcyjne w Yanbu i Jeddah na zachodnim wybrzeżu Arabii Saudyjskiej. Produkuje różne oleje bazowe i produkty uboczne, w tym asfalt, ciężki olej opałowy do zastosowań morskich i benzynę. Sprzedawane są głównie na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej i Indiach. Sprzedaje również w Azji, obu Amerykach i Europie.

Perspektywy popytu

Oczekuje się, że popyt na oleje bazowe na całym świecie wzrośnie o około 5 milionów ton w latach 2022-2030, zgodnie z oświadczeniem firmy. „Perspektywy popytu na oleje bazowe są dodatkowo wspierane przez silne czynniki makroekonomiczne w Arabii Saudyjskiej i szerszym regionie Bliskiego Wschodu, które są kluczowymi rynkami końcowymi dla Luberef”.

„Luberef będzie nadal koncentrować się na osiąganiu wzrostu na kluczowych rynkach końcowych, zwłaszcza tam, gdzie dynamika rynku przedstawia atrakcyjne perspektywy popytu”, powiedział Tareq Alnuaim, prezes i dyrektor generalny Luberef.

–Z pomocą Dany Khraiche.

(Aktualizacje z oświadczeniem firmy z ósmego akapitu.)

Najczęściej czytane z Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP