Energia jest wszędzie, we wszystkim, co robimy; nie możemy tego uniknąć. Sama wszechobecność sektora jest jednym z głównych czynników przyciągających do niego inwestorów. W końcu firmy energetyczne zawsze będą mogły znaleźć odbiorców na swoje produkty i nigdy nie zabraknie ich na sprzedaż. Spółki energetyczne były również postrzegane jako zabezpieczenie przed inflacją.
Sektor energetyczny osiągnął w tym roku wysoki poziom, a indeks energetyczny S&P 500 wzrósł o 61% od początku roku. Pytanie do inwestorów brzmi: czy akcje spółek energetycznych mają większe pole do popisu? Według niektórych profesjonalistów z Wall Street odpowiedź na to pytanie brzmi „tak”.
Otwieranie Baza danych TipRanks, zidentyfikowaliśmy dwie spółki energetyczne, które ostatnio cieszą się dużym zainteresowaniem analityków. Akcje te uzyskały rekomendację silnego kupowania od profesjonalistów z Wall Street, a co najmniej jedna z nich może wykazywać wzrost lepszy niż 60% w przyszłym roku. Przyjrzyjmy się bliżej i dowiedzmy się, dlaczego te dwie firmy energetyczne robią wrażenie na Ulicy.
Denbury Inc. (DEN)
Po pierwsze, Denbury jest zarówno firmą zajmującą się wydobyciem węglowodorów, jak i firmą zajmującą się czystą energią – przekonująco demonstrując, że jedna firma może wypełnić obie te nisze. Po pierwsze, Denbury koncentruje się na wydobyciu trzeciorzędowym lub ulepszonym wydobyciu ropy naftowej w głównych obszarach produkcyjnych; po drugie, firma jest liderem w technologiach wychwytywania, utylizacji i składowania dwutlenku węgla. Denbury wykorzystuje swoją technologię wychwytywania dwutlenku węgla do gromadzenia rezerw dwutlenku węgla, które można wykorzystać w ulepszonych operacjach wydobycia ropy. Krótko mówiąc, firma wykorzystuje swoje rezerwy węgla, wpompowując je w ziemię, aby wypchnąć odzyskiwalną ropę.
Wszystko to składa się zarówno na znaczącą operację naftową, jak i znaczący system wychwytywania dwutlenku węgla. Jak dotąd w tym roku Denbury produkuje dziennie około 47,500 97 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, z czego 28% lub więcej to ropa naftowa. Ropa jest wydobywana zarówno przy użyciu technologii konwencjonalnej, jak i technologii ulepszonego odzyskiwania ropy naftowej (EOR); ta ostatnia, która odpowiada za 4% produkcji firmy, zatłacza rocznie do szybów naftowych około 2 milionów ton wychwytywanego przemysłowo CO2. Denbury jest światowym liderem w EOR i planuje rozszerzenie swojego pola Cedar Creed Anticline o nową produkcję, która zostanie uruchomiona w drugiej połowie 23 roku.
W niedawno opublikowanym trzecim kwartale tego roku przychody wzrosły o 28% rok do roku do 439.49 mln USD, podczas gdy Denbury wykazało dochód netto w wysokości 250 mln USD, co oznacza dramatyczny wzrost z 82 mln USD odnotowanych w 3Q21. W przeliczeniu na akcję, wskaźnik EPS na akcję liczony według standardów innych niż GAAP w wysokości 1.90 USD oznaczał wzrost r/r z 74 centów. Zyski te odzwierciedlają wzrost cen ropy i rosnące zapotrzebowanie na technologie wychwytywania i sekwestracji dwutlenku węgla. Zarówno najwyższe, jak i najniższe wyniki przebiły oczekiwania Streeta.
Analityk Stifel Nate'a Pendletona podoba mu się to, co widzi w Denbury; w szczególności postrzega tę firmę jako przyszłościową firmę energetyczną. Pisze: „Denbury ucieleśnia transformację energetyczną. Firma nie tylko jest producentem ropy naftowej i gazu na wyższym szczeblu łańcucha dostaw, który obecnie wykorzystuje CO2 do produkcji węglowodorów, ale Denbury rozwija również projekty wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) wzdłuż wybrzeża Zatoki Perskiej. Zespół zarządzający firmy ma niezrównane doświadczenie w realizacji udanych projektów CO2 EOR w ciągu ostatnich dwóch dekad”.
„Patrząc w przyszłość, kierownictwo wykorzystuje swoją wiedzę na temat obchodzenia się z CO2 i pracy podpowierzchniowej, aby zbudować sieć zintegrowanych rozwiązań CCUS, która oferuje inwestorom zróżnicowane możliwości inwestycyjne” — dodał Pendleton.
Wszystko to w połączeniu z atrakcyjną wyceną skłoniło Pendleton do nadania DEN a Buy. Co więcej, cena docelowa analityka 144 USD sugeruje, że akcje mają miejsce na solidny wzrost o 64% w nadchodzącym roku. (Aby obejrzeć historię Pendletona, kliknij tutaj)
Wall Street w dużej mierze zgadza się z prognozami Stifel dotyczącymi tych akcji – wszystkie 5 ostatnich recenzji analityków jest pozytywnych, co oznacza jednomyślną rekomendację silnego kupowania. Przy średniej cenie docelowej na poziomie 118.80 USD i bieżącej cenie transakcyjnej na poziomie 87.61 USD, akcje mają średni potencjał wzrostu wynoszący ~36% w horyzoncie rocznym. (Zobacz prognozę akcji DEN na TipRanks)
Energia Vistra (VST)
Druga akcja, której się przyjrzymy, to Vistra Energy z siedzibą w Teksasie, firma użyteczności publicznej w branży elektrycznej. Usługi Vistra obejmują wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii, a firma odnotowała stały wzrost rok do roku na górnej linii w ciągu ostatniego roku.
Najnowszy raport kwartalny pokazuje tę historię. Vistra miała 5.15 miliarda dolarów przychodów, w porównaniu z 2.99 miliarda dolarów w analogicznym kwartale ubiegłego roku – co oznacza wzrost o 72%. W dochodach netto firma odnotowała łącznie 678 mln USD, z czego 667 mln USD to dochód netto z bieżącej działalności. EPS w kwartale wyniósł 1.79 USD, co oznacza dramatyczny wzrost w stosunku do 1 centa w poprzednim kwartale.
Co ciekawe dla inwestorów, Vistra poinformowała, że na koniec 3.44Q3 posiadała całkowitą płynność w wysokości 22 mld USD. Suma ta obejmowała 535 milionów dolarów w gotówce, a pozostała część składała się z dostępnych linii kredytowych. Spółka zgromadziła swoje płynne aktywa, jednocześnie realizując aktywny program zwrotu kapitału dla akcjonariuszy. Od 1 listopada tego roku Vistra wydała 2.05 miliarda dolarów na wykup akcji, co stanowi 63% z 3.25 miliarda dolarów autoryzacji odkupu, która ma zostać wykorzystana do końca przyszłego roku. Spółka wypłaca również regularną dywidendę, która została zadeklarowana za 4Q22 na poziomie 19.3 centa na akcję zwykłą. Dywidenda była podnoszona w każdym z ostatnich 4 kwartałów. Przy obecnym kursie daje ponadprzeciętne 3.15%.
W swojej relacji z Vistra dla Wolfe Research, analityk Steve'a Fleishmana patrzy optymistycznie, pisząc: „Obawialiśmy się, że oczekiwania wzrosły, ale naszym zdaniem VST przekroczył poprzeczkę. Rok jest w pełni na dobrej drodze i pomimo dużego cofnięcia się towarów z letnich szczytów – VST nadal opublikował prognozę EBITDA na 2023 r. powyżej konsensusu i na górnym końcu własnego miękkiego przedziału. Przedziały 2024-2025 są nadal nienaruszone, a decyzja o agresywnym zabezpieczeniu wygląda na rozsądną”.
Biorąc pod uwagę to stanowisko, Fleishman przyznaje akcjom VST rekomendację Outperform (tj. Kupuj), a jego cena docelowa na poziomie 32 USD implikuje roczny potencjał wzrostu rzędu ~35%. (Aby obejrzeć historię Fleishmana, kliknij tutaj)
Byki zdecydowanie walczą o Vistrę, która ma jednomyślną rekomendację Strong Buy opartą na 5 ostatnich recenzjach analityków, wszystkie pozytywne. Cena akcji wynosi 23.79 USD, a jej średnia cena docelowa 31.40 USD sugeruje około 32% wzrost w ciągu najbliższych 12 miesięcy. (Zobacz prognozę akcji VST na TipRanks)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami energetycznymi po atrakcyjnych wycenach, odwiedź TipRanks' Najlepsze akcje do kupienia, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia dotyczące kapitału TipRanks.
Zastrzeżenie: opinie wyrażone w tym artykule są wyłącznie opiniami analityków. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/analysts-love-energy-stocks-one-013656356.html